公司融资情况 - 2022年5月2日公司完成首次公开募股，发行787.5万单位，每股10美元，包括承销商部分超额配售的37.5万单位，总收益7875万美元[131] - 2022年5月2日首次公开募股发行787.5万单位[151] - 2023年5月2日发行90万美元可转换本票 截至2024年9月30日余额为90万美元[161] - 2024年4月30日发行60万美元可转换本票 截至2024年9月30日余额为25万美元[163] - 2021年向保荐人发行215.625万份创始人股份 总价2.5万美元现金[178] - 2023年3月31日 保荐人将196.8749万股B类普通股转换为A类普通股[180] - 2023年5月2日向保荐人发行本金90万美元的可转换本票 截至2024年9月30日已支取90万美元[191] - 2024年4月30日发行本金60万美元的可转换本票 截至2024年9月30日余额25万美元[192] 公司业务合并相关 - 2024年9月30日前公司尚未开始运营，最早在首次业务合并完成后才会产生运营收入[130] - 2023年和2024年公司分别召开股东特别大会延长业务合并期限[143][144] - 2023年11月29日公司终止与EEW的业务合并协议[140] - 2023年12月30日公司与GreenRock达成GreenRock业务合并协议[141] - 2024年11月6日公司对GreenRock合并协议进行修订，包括去除最低现金交割条件等多项修改[142] 公司收益情况 - 2023年三个和九个月公司净收益（亏损）分别为172722美元和 - 409112美元[147] - 2023年9月30日止的三季度和九季度净收入分别为26528美元和585178美元[148] - 公司将产生首次公开募股收益的利息形式的非营业收入[146] - 公司2024年三个和九个月的股息收入分别为368522美元和1109332美元[147] - 公司2024年三个和九个月的利息收入分别为0美元和163美元[147] 公司债务与贷款情况 - 与关联方有多笔贷款 截至2024年9月30日和2023年12月31日各笔贷款余额情况[153][154][155][156][157][158] - 与贷款人有多笔无担保无息贷款 如第二笔贷款本金最高18万美元 截至2024年9月30日余额17.0603万美元[182] 公司协议相关 - 2022年4月27日签订注册权协议 相关方享有注册权[166] - 承销商在首次公开募股后获得118.125万美元现金承销折扣 还有236.25万美元递延佣金[167] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日EGS协议未付账单金额[170] - 与Maxim协议中规定不同现金量对应的成功费支付情况[171] - 与ALANTRA签订协议 签约时支付1.5万美元聘金 每月聘金2万美元最多支付5个月 若交易总额超4亿美元 月聘金涨至4万美元[173] - ALANTRA成功促成交易可获公司支付160万美元 赞助实体支付160万美元[174] - 在北美亚洲或非洲完成非ALANTRA引入的交易 交易总额前3亿美元按0.85%支付成功费 超出部分按0.4%支付 最低100万欧元[175] - 与MZHCI签订协议 上市前每月支付1.2万美元 上市后每月支付1.5万美元 首次业务合并成功将发行价值12万美元股票[177] - 与Gluon签订协议 完成总价低于4亿美元交易支付50万美元 高于4亿美元支付100万美元 后调整为25万美元[195][196] - 与Gluon相关融资中发行高级次级和/或夹层债务证券的融资现金费用为交割时所获总收益的2%[197] - 涉及股权股权挂钩或可转换证券的融资现金费用为交割时所获总收益的5%[197] - 公司同意为Gluon集团提供交易服务所产生的合理实报实销费用付款[198] - 若首次业务合并成功Gluon将放弃公司所欠的应计费用[198] - 公司董事会成员知晓Per Regnarsson在Gluon协议中的重大利益[200] - 经审计委员会批准推荐董事会判定Gluon协议公平且符合公司最佳利益并投票批准[200] 公司财务报表相关 - 编制合并财务报表及相关披露需管理层进行估计和假设[201] - 实际结果可能与估计有重大差异[201] - 重大会计政策在2024年9月30日季度报告第一部分第一项的未经审计合并财务报表的注释2中讨论[201] - 公司为小型报告公司无需按要求提供市场风险的定量和定性披露[203] 公司财务状况 - 截至2024年9月30日现金余额3708美元 营运资金赤字528.6927万美元[164]