Exhibit 99.1 Cellebrite Announces First-Quarter 2024 Results ARR of $331.8 million, up 27% year-over-year; Q1 2024 revenue of $89.6 million, up 26% year-over-year primarily due to 29% growth in subscription revenue; Q1 2024 adjusted EBITDA of $17.6 million, 19.7% adjusted EBITDA margin TYSONS CORNER, VA and PETAH TIKVA, ISRAEL, May 23, 2024 – Cellebrite (NASDAQ: CLBT), a global leader in premier Digital Investigative solutions for the public and private sectors, today announced financial results for the thr ...

财务表现 - Cellebrite在2023年第四季度实现了创纪录的年度重复收入(ARR)达3.157亿美元，同比增长27%[1] - 第四季度收入达到9,300万美元，同比增长26%，主要归功于订阅收入增长26%[1] - 第四季度调整后的EBITDA达到2,270万美元，调整后的EBITDA利润率为24.4%[1] - Cellebrite在2023年全年的表现超过了“45法则”，ARR增长27%，调整后的EBITDA利润率为19%[1] - Cellebrite预计2024年ARR将达到3.8亿至4亿美元，年增长率为20%至27%[8] - 预计2024年收入将达到3.7亿至3.8亿美元，年增长率为14%至18%[8] - 预计2024年调整后的EBITDA将达到7,000万至8,000万美元，调整后的EBITDA利润率为19%至21%[8] - 2023年第四季度，Cellebrite DI Ltd.的营收为93,013,000美元，同比增长25.7%[21] - 2023年第四季度，Cellebrite DI Ltd.的毛利为78,097,000美元，毛利率为84.0%[21] - 2023年第四季度，Cellebrite DI Ltd.的调整后EBITDA为22,726,000美元，调整后EBITDA利润率为24.4%[21] - Cellebrite DI Ltd.截至2023年12月31日的总资产为532,885,000美元[22] - Cellebrite DI Ltd.截至2023年12月31日的总负债为498,673,000美元[22] - Cellebrite DI Ltd.截至2023年12月31日的股东权益为34,212,000美元[22] - Cellebrite DI Ltd. 在2023年第四季度的经营活动现金流为43,828千美元，同比增长了21,085千美元[25] - Cellebrite DI Ltd. 在2023年第四季度的非GAAP毛利为78,608千美元，较去年同期增长了16,376千美元[26] - Cellebrite DI Ltd. 在2023年第四季度的非GAAP营业收入为20,982千美元，较去年同期增长了6,554千美元[26] - Cellebrite DI Ltd. 在2023年第四季度的非GAAP净收入为21,999千美元，较去年同期增长了6,684千美元[27] 产品与服务 - Cellebrite的C2C平台包括三个旗舰解决方案：Cellebrite Inseyets、Pathfinder和Guardian[4] - Cellebrite在2023年推出了Case-to-Closure (C2C)平台，旨在加速全球司法进程[3]

公司盈利表现 - Cellebrite DI Ltd. (CLBT)属于Zacks Technology Services行业，过去两个季度一直超过盈利预期[1] - 上个季度，Cellebrite DI Ltd.的盈利为每股$0.09，远高于Zacks Consensus Estimate的$0.01，超出预期800%[3] - 公司的盈利预期一直在上升，这部分归功于其盈利惊喜历史[4]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度收入为84.2百万美元,同比增长17%,主要由于订阅软件收入增长32% [63] - 第三季度ARR为2.952亿美元,同比增长27% [66] - 第三季度毛利率为85.2%,同比提升500个基点,主要由于订阅软件业务占比提升和专业服务收入下降 [69][70] - 第三季度调整后EBITDA为2080万美元,占收入的25% [74] - 第三季度非GAAP净收益为2130万美元,每股0.09美元 [75] - 第三季度现金、现金等价物和投资总额为2.832亿美元,较上季度增加3870万美元 [76] 各条业务线数据和关键指标变化 - 数字取证业务持续保持强劲增长,Premium解决方案的采用率不断提升 [36][37][38] - 调查分析业务增长势头良好,Pathfinder和新推出的Smart Search方案受到客户欢迎 [39][40][42] - 企业调查和电子取证业务也保持良好增长,Endpoint Inspector Mobile等产品表现出色 [44][45] 各个市场数据和关键指标变化 - 美洲市场占总收入的57%,同比增长16% [65] - EMEA市场占总收入的31%,同比增长23% [65] - 亚太市场占总收入的12%,同比增长13% [65] 公司战略和发展方向 - 公司将继续加强在数字取证业务的领导地位,加快在调查分析业务的增长,同时拓展私有部门业务 [35] - 公司将加快云端产品的推广,包括实现FedRAMP认证等 [47][50] - 公司计划在2024年推出新一代UFED Ultra产品,进一步提升收集和分析数字证据的能力 [36][37][38] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司所处的公共安全市场正处于良好发展态势,数字取证和调查分析需求持续增长 [23][24] - 公司有望继续受益于客户预算的增加,并通过现有客户的扩容、新客户的拓展、价格调整等多种方式实现持续增长 [26][27][28][29][30][31][32] - 公司对2024年的发展前景保持乐观,将继续加大在美国联邦市场的投入 [54][55] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **关于新任命的全球首席收入官Marcus Jewell** **提问** 新任命的全球首席收入官Marcus Jewell的职责是什么,公司期望他能为公司带来什么? [89][90] **回答** 公司希望通过引入具有丰富销售和运营经验的Marcus Jewell,来加速公司的收入增长。Marcus Jewell将负责监管公司的整体销售业务,包括公共部门和私有部门,以及客户体验,利用他的经验帮助公司实现规模化增长。 [91][92][93][94][95][96][97] 问题2 **关于2024年的毛利率展望** **提问** 2023年第三季度的毛利率表现出色,但第四季度有所下降,对2024年的毛利率展望如何? [122][123] **回答** 公司表示,虽然2023年第三季度的毛利率较高,但由于收入的季节性波动,第四季度毛利率会有所下降。但公司仍有信心在2024年继续保持毛利率的稳步提升,实现公司此前提出的20%收入增长和20%EBITDA利润率的长期目标。 [124][125][126] 问题3 **关于FedRAMP认证对公司业务的影响** **提问** FedRAMP认证除了有助于公司在联邦政府市场的拓展,是否也会带来其他方面的好处? [146][147] **回答** FedRAMP认证不仅有助于公司在联邦政府市场的业务拓展,也会为公司在州政府、地方政府乃至私有部门带来积极影响。客户会将FedRAMP认证视为公司产品的一种背书和验证,有利于公司在这些市场的推广。同时,公司也表示暂时未发现联邦政府可能出现的关闭对2023年第四季度的业务造成影响。 [152][153]

Cellebrite DI Ltd. (NASDAQ:CLBT) Q2 2023 Results Conference Call August 8, 2023 8:30 AM ET Company Participants Andrew Kramer - Vice President-Investor Relations Yossi Carmil - Chief Executive Officer Dana Gerner - Chief Financial Officer Conference Call Participants Jeff Van Rhee - Craig Hallum Jamie Shelton - Deutsche Bank Tomer Zilberman - Bank of America Louie DiPalma - William Blair Mike Cikos - Needham and Company Operator Welcome to the Cellebrite's Second Quarter 2023 Financial Results Conference Ca ...

Exhibit 99.1 Cellebrite Announces Second-Quarter 2023 Results Revenues of $76.7 million, 23% year-over-year increase primarily due to 35% growth in subscription revenue; ARR of $273.7 million, up 28% year-over-year; Adjusted EBITDA of $11.1 million, 14.5% Adjusted EBITDA margin; Company increases 2023 outlook for revenue, ARR and adjusted EBITDA TYSONS CORNER, VA and PETAH TIKVA, ISRAEL, August 8, 2023 – Cellebrite (NASDAQ: CLBT), a global leader in Digital Intelligence ("DI") solutions for the public and p ...

Cellebrite DI Ltd. (NASDAQ:CLBT) Q1 2023 Earnings Conference Call May 10, 2023 8:30 AM ET Company Participants Andrew Kramer - Vice President-Investor Relations Yossi Carmil - Chief Executive Officer Dana Gerner - Chief Financial Officer Conference Call Participants Jonathan Ho - William Blair Shaul Eyal - TD Cowen Tal Liani - Bank of America Doug Bruehl - JPMorgan Jamie Shelton - Deutsche Bank Louie DiPalma - William Blair Operator Welcome to the Cellebrite's First Quarter 2023 Financial Results Conference ...

业绩总结 - 总收入增长14%[3] - 订阅收入增长27%[3] - 调整后的毛利率为82.6%[7] - 调整后的运营利润率为7.9%[7] - 调整后的净利润为6,899百万美元[7] - 调整后的调整后的EBITDA为7,304百万美元[7] - 调整后的EBITDA利润率为10.3%[7] - 调整后的毛利为58,828百万美元[8] - 调整后的运营费用为58,692百万美元[9]

Exhibit 99.1 CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS CELLEBRITE DI LTD. AND ITS SUBSIDIARIES INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS AS OF JUNE 30, 2023 UNAUDITED INDEX Page Interim Consolidated Balance Sheets (Unaudited) F-2 Interim Consolidated Statements of Comprehensive (Loss) Income (Unaudited) F-3 Interim Consolidated Statements of Changes in Shareholders’ Equity (Unaudited) F-5 Interim Consolidated Statements of Cash Flows (Unaudited) F-6 Notes to Interim Consolidated Financial Statements (Unaudited) F-7 ...

Table of Content UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM 20-F (Mark One) ☐ REGISTRATION STATEMENT PURSUANT TO SECTION 12(b) OR 12(g) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 OR ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended December 31, 2022 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(D) OF THE S ...