财务数据和关键指标变化 - 公司2022财年总收入为3.617亿英镑,同比增长8%,其中汇率因素贡献约7%的增长 [24] - 公司内部生产产品收入占总收入的67%,同比增长18% [26] - 毛利率同比提升330个基点至75.5% [27] - 调整后营业利润率同比提升190个基点至21.1% [27] - 调整后每股收益同比增长21%至0.249英镑 [27] - 资本回报率为8.9%,受ERP系统实施和中国疫情影响 [27] 各条业务线数据和关键指标变化 - 美洲地区目录产品收入同比增长16%,剔除影响后增长20% [28] - 欧洲地区目录产品收入同比增长6%,剔除影响后增长低个位数 [28] - 中国地区目录产品收入同比下降2%,剔除影响后增长中个位数 [28] - 学术客户收入同比增长4%,生物制药客户收入同比增长10% [29] - 内部生产目录产品收入同比增长20% [30] - 检测试剂和样品制备等新兴应用占内部生产目录收入10% [31] 各个市场数据和关键指标变化 - 美洲地区占比43%,同比增长16%,剔除影响后增长20% [28] - 欧洲地区占比26%,同比增长6%,剔除影响后增长低个位数 [28] - 中国地区占比18%,同比下降2%,剔除影响后增长中个位数 [28] - 学术客户占比43%,同比增长4% [29] - 生物制药客户占比27%,同比增长10% [29] - 经销商占比30%,同比增长12% [29] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司持续扩大内部创新能力和新产品开发,内部生产产品收入占比不断提升 [19][20] - 公司通过垂直整合全球制造能力、供应链和物流基础设施,并进行战略性并购来扩大产品组合和新产品开发能力 [19][20] - 公司专注于提升客户体验,完成在[Indiscernible]的扩张建设 [21] - 公司在抗体和数字领域保持领先地位,并持续拓展相关市场机会 [11] - 公司与合作伙伴在空间生物学、多重蛋白分析和诊断等领域加速增长 [17] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2022年下半年公司实施Oracle云ERP系统和中国疫情影响导致运营挑战,对收入增长产生约3000万英镑的负面影响 [25] - 公司预计2023年全年收入同比增长15%-20%,下半年增速将高于上半年 [37][38] - 公司有信心在2024年实现30%以上的调整后营业利润率目标 [35][38] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Tejas Sevant 提问** 询问中国市场的复苏情况,特别是学术和生物制药客户的差异 [40][41] **Michael Baldock 回答** 中国市场正在逐步恢复,但仍未完全恢复到之前水平,公司预计2023年中国市场将实现中个位数增长 [41][72] 问题2 **Puneet Souda 提问** 询问公司在并购方面的优先考虑和计划 [51][52] **Michael Baldock 回答** 公司一直在关注并购机会,但要求价格合理,符合公司战略,目前并购不是公司的首要任务 [52][53] 问题3 **Charles Weston 提问** 询问ERP系统实施对2023年业绩的影响 [76][77][78] **Alan Hirzel 回答** ERP系统实施确实在2022年9-10月期间对订单和收入产生一定负面影响,但公司已经恢复正常运营,不会对2023年产生大幅影响 [77][78][79]

公司业绩 - 报告显示，Abcam在2022年实现了15%的报告收入增长和8%的恒定汇率收入增长[2] - 公司的毛利率为74.8%，调整后的毛利率为75.5%，调整后的运营利润率为21.1%[2] - 公司预计2023年报告收入约为4.2亿至4.4亿英镑，恒定汇率收入增长15%至20%[3] - 公司重申2024年的收入目标为4.5亿至5.25亿英镑，调整后的运营利润率超过30%[4] - 公司在2022年度实现了总收入为361.7百万英镑，按照固定汇率增长8%，报告基础增长15%[24] - 公司调整后的运营利润增长26%，达到76.3百万英镑[24] - 公司调整后的净利润为57.7百万英镑，受益于收入增长和有利的产品组合，使毛利率扩张[29] - 公司现金及现金等价物为89.0百万英镑，净债务为30.6百万英镑[30] - 公司计划在2024年12月31日实现4.5亿至5.25亿英镑的收入[31] - 公司继续投资以实现长期价值创造，同时保持现金生成和财务状况[33] - 2022年度净利润为亏损8.5百万英镑，较2021年度的盈利4.4百万英镑下降[37] - 非流动资产中，商誉为398.3百万英镑，较2021年的363.5百万英镑增加[38] - 当前资产中，现金及现金等价物为89.0百万英镑，较去年的95.1百万英镑减少[38] - 2022年度经营活动产生的现金流为36.0百万英镑，较去年的72.2百万英镑大幅下降[40] - 投资活动中，购买无形资产的支出为24.5百万英镑，较去年的25.3百万英镑略有下降[40] - 融资活动中，发行股票净额为1.1百万英镑，较去年的3.2百万英镑减少[40] 地区销售情况 - 美洲地区目录销售增长16%，欧洲中东非地区目录销售增长6%，中国目录销售增长5%，亚太其他地区目录销售增长19%[26] - 2022年度营收中，来自美洲地区的收入为162.5百万英镑，较去年的130.4百万英镑增长[49] 公司成本及损益 - 公司净债务为30.6百万英镑，继续专注于有吸引力的有机和非有机增长机会[22] - 公司2022年度净利润为亏损8.5百万英镑，较2021年度的盈利4.4百万英镑下降[37] - 2022年公司因Firefly BioWorks多重检测技术资产未能出售而确认18.3百万英镑的减值损失[51] 公司财务指标 - 公司调整后的基本每股收益为25.2便士，较2021年同期的20.8便士增加[64] - 2022年公司税前利润为10.1百万英镑，较2021年同期的7.1百万英镑减少[64] - 2022年公司现金流量为36.0百万英镑，较2021年同期的72.2百万英镑减少[64] 公司并购情况 - 2022年公司收到来自BioVision收购的18百万美元的赔偿，相应地减少了对BioVision的考虑金额[67] - BioVision的总收购成本为240.7百万英镑，其中现金支付242.1百万英镑[72] - 购买BioVision前，与Abcam之间有1.4百万英镑的未结算交易余额，这在收购时得到了解决[73] 公司财务政策 - 公司使用多种非GAAP财务指标来评估业绩，包括CER、毛利率、调整后利润等[75] - 调整项目在财务信息中被排除以得出调整后的业绩指标[76] - 调整后的每股收益指标来源于调整后税前利润，用于反映业绩的真实情况[77] - 自由现金流定义在合并现金流量表中，提供了公司可用于自主投资或融资的现金金额指示[78] 公司融资情况 - 公司于2023年3月7日用新的3亿英镑循环信贷取代了即将于2024年1月31日到期的现有循环信贷[79] - 公司于2019年2月与一家银行联合体签订了2亿英镑的循环信贷，有1亿英镑的额外增项选项，用于资助2021年10月的BioVision收购[80]

货币汇率波动影响 - 在2021年和2022年，货币汇率波动对公司营收产生了影响，分别为负10.9百万英镑和正19.0百万英镑[48] 税务风险 - 公司可能需要记录重大损失，如果商誉和其他可摊销无形资产或其他投资出现减值[53] - 公司的税率变化、某些税收抵免或减免不可用，或者面临额外的税务责任或评估，可能会影响盈利能力[58] - 公司可能受到跨国公司税法变化的不利影响[60] - 美国最高法院的裁决可能导致在线销售商需向州政府征收销售税[60] 法律法规合规 - 公司产品主要用于研究用途，但也受到FDA监管[61] - 欧盟对医疗器械的监管规定已经有所变化[62] - 公司必须遵守各种法律法规，包括进出口、动物福利、危险物质处理等[63] 知识产权保护 - 公司依赖专利、商业秘密保护和保密协议来保护与专有技术、产品和潜在产品相关的知识产权[64] - 专利申请过程昂贵、耗时且复杂，可能无法在所有理想的司法管辖区以合理成本或及时方式提出、进行审理、维持、辩护、执行或许可所有必要或理想的专利[64] - 美国联邦政府根据Bayh-Dole法案保留对其财政援助下产生的发明的某些权利，可能影响我们或许可方的专利权[67] 专利侵权风险 - 公司可能会面临专利侵权诉讼，导致商业化产品、潜在产品或技术的延迟或终止[84] - 专利侵权诉讼可能导致公司承担巨额费用和支付巨额损害赔偿[84] - 公司的商业竞争地位可能会受到侵犯知识产权的影响，对业务和运营结果产生不利影响[86] 公司治理与交易市场 - 公司的ADSs交易市场取决于证券或行业分析师发布的研究和报告[98] - 截至2022年12月31日，公司213,886,386股普通股转换为ADSs，ADSs的交易量可能不稳定[99] - 公司作为外国私人发行人，不受美国代理规则约束，但需遵守更宽松和不那么频繁的交易法案报告义务[100] - 由于公司是外国私人发行人，股东可能享有的保护较少，ADSs可能不那么吸引人，交易市场可能不那么活跃[101] - 公司作为外国私人发行人，可以采用与纳斯达克公司治理上市标准明显不同的本国公司治理做法[102] 风险披露与股东权益 - 公司在2021年披露了内部财务报告控制方面的六个重大弱点，其中三个仍然存在[107] - 公司在实施新流程和控制措施时，现有的财务报告控制可能会暂时受到影响[108] - 公司作为非美国上市公司在美国运营，成本增加，管理层需要投入大量时间进行新的合规倡议和公司治理实践[109] - 公司发行的ADS数量较多，可能导致股价大幅下跌[110] - 公司可能会发行额外的证券以筹集资本或进行收购，可能导致股东稀释[111] - 公司未来可能不会支付现金股息，资本增值可能是唯一的收益来源[112] - ADS持有人可能无法行使与ADS代表的普通股相关的优先认购权，可能会导致股权被稀释[113] - ADS持有人可能无法收到普通股的分配，如果将其提供给ADS持有人是非法或不切实际的[115] - ADS持有人可能无法在与存托协议相关的索赔中获得陪审团审判的权利，可能导致原告在任何此类诉讼中获得不利结果[116] - ADS持有人的法院选择权有限，可能限制其获得有利的司法论坛来投诉公司、存托人或公司的董事、高管或雇员[118] 跨国投资税务风险 - 公司根据英国法律设立，股东权利可能与美国公司股东的权利有所不同[119] - 美国和英国目前没有关于民事和商事判决（除仲裁裁决外）的承认和执行条约[120] - 如果公司被视为被动外国投资公司，美国持有人可能会遭受不利的税收后果[121] - 如果美国人被视为拥有至少10%的普通股或ADS，可能会面临不利的美国联邦所得税后果[121] - 美国国内税收法典定义的美国人被视为拥有普通股或ADS价值或表决权至少10%时，可能被视为与我们集团中的每个“受控外国公司”（CFC）的“美国股东”[121] - 美国股东可能需要每年报告并将其在美国应税收入中的“分配份额”、“全球无形低税收入”和CFC对美国财产的投资[121]

营收增长相关 - 上半年恒定汇率下营收增长20%（报告营收增长23%）[1][3] - 预计2022年全年总营收将增长约20%（恒定汇率下），有机增长为中等十几的百分比[6] - 2022年上半年美洲地区营收82.2百万英镑2021年同期为61.2百万英镑[49] - 2022年上半年EMEA地区营收47.2百万英镑2021年同期为42.4百万英镑[49] - 2022年上半年中国地区营收31.6百万英镑2021年同期为25.8百万英镑[49] - 2022年上半年日本地区营收10.3百万英镑2021年同期为9.7百万英镑[49] - 2022年上半年亚洲其他地区营收13.9百万英镑2021年同期为11.1百万英镑[49] - 2022年上半年目录营收174.6百万英镑2021年同期为141.3百万英镑[50] - 2022年上半年定制产品和服务营收2.8百万英镑2021年同期为2.4百万英镑[50] - 2022年上半年IVD营收3.4百万英镑2021年同期为3.1百万英镑[50] - 2022年上半年特许权使用费和许可营收4.4百万英镑2021年同期为3.4百万英镑[50] - 2022年上半年定制产品和许可营收10.6百万英镑2021年同期为8.9百万英镑[50] 利润相关 - 调整后毛利率增长420个基点[3] - 调整后营业利润率提升540个基点至23%[3] - 调整后稀释每股收益为14.0便士，增长97%[3] - 调整后的净利润为3220万英镑受收入增长推动[23] - 报告的净利润为580万英镑[23] - 2022年6月30日止六个月母公司权益股东应占调整后利润为3220万英镑2021年同期为1620万英镑[59] - 2022年6月30日止六个月基本每股收益为2.5便士稀释每股收益为2.5便士调整后基本每股收益为14.1便士调整后稀释每股收益为14.0便士2021年同期分别为1.3便士1.3便士7.2便士7.1便士[60] - 2022年6月30日止六个月经营利润为930万英镑2021年同期为1030万英镑[61] - 2022年6月30日止六个月报告利润的估计有效税率约为21.6%（2021年6月30日：68.5%）[56] - 2022年6月30日止六个月调整后利润的估计有效税率约为20.9%（2021年6月30日：36.2%）[57] 内部运营相关 - 内部新产品开发和销售取得进展，内部总收入占总收入的67%（2021年上半年为58%）[3] - 2022年上半年新产品开发超过1800种[5] - 正在进行数字和实体基础设施投资，包括沃尔瑟姆扩张和新加坡新办公室[5] - 正在整合BioVision且进展顺利[4] - 调整后的运营成本为9740万英镑较上一时期增长约21%[21] - 报告的总成本为1.28亿英镑较2021年上半年增加3110万英镑或32%[21] 客户相关 - 产品满意度率2022年上半年为99.0%（2021年上半年为98.8%），客户交易净推荐值2022年上半年为+55（2021年上半年为+58）[4] 资产负债相关 - 截至2022年6月30日非流动资产为806.9百万英镑截至2021年12月31日为774.6百万英镑截至2021年6月30日为502.1百万英镑[34] - 截至2022年6月30日流动资产为257.8百万英镑截至2021年12月31日为211.5百万英镑截至2021年6月30日为319.7百万英镑[34] - 截至2022年6月30日总资产为1064.7百万英镑截至2021年12月31日为986.1百万英镑截至2021年6月30日为821.8百万英镑[34] - 截至2022年6月30日总负债为337.1百万英镑截至2021年12月31日为330.0百万英镑截至2021年6月30日为189.3百万英镑[34] - 截至2022年6月30日净资产为727.6百万英镑截至2021年12月31日为656.1百万英镑截至2021年6月30日为632.5百万英镑[34] - 2022年6月30日公司现金及现金等价物为3330万英镑2021年同期为4350万英镑[61] - 2022年6月30日公司商誉成本及账面金额为3.979亿英镑2021年12月31日为3.648亿英镑2021年6月30日为1.81亿英镑[70] - 2022年6月30日公司与被列为待售资产相关的资产为1830万英镑负债为390万英镑净额为1440万英镑[74] - 截至2022年6月30日公司资本承诺为790万英镑2021年6月30日为890万英镑[75] 现金流相关 - 2022年上半年经营活动产生的现金为33.3百万英镑2021年上半年为43.5百万英镑[37] - 2022年上半年净现金流入来自经营活动为29.8百万英镑2021年上半年为38.2百万英镑[37] - 2022年上半年净现金流出用于投资活动为13.9百万英镑2021年上半年为23.2百万英镑[37] - 2022年上半年净现金流出用于融资活动为7.3百万英镑2021年上半年为6.1百万英镑[37] - 2022年上半年自由现金流为8.0百万英镑2021年上半年为9.5百万英镑[37] 目标相关 - 目标在2024年12月31日结束的年度实现4.5 - 5.25亿英镑的收入[25] 中国市场相关 - 尽管在中国面临阻力但交易表现符合董事会预期[26] 公司发展相关 - 公司将继续投资以提供创新解决方案[27] - 公司处于有利地位为股东持续创造长期价值[28] 风险相关 - 公司主要风险在中期内未发生变化预计未来六个月也不会发生变化[77] - 面临竞争对手引入新技术等竞争风险[78] - 收购整合存在目标高估等风险[78] - 人员与资源方面存在招募和发展人员的风险[78] - 转型项目有无法达成目标的风险[78] - 网络安全与IT基础设施存在风险[78] - 地缘政治或经济变化有不利风险[78] - 关键设施发生事件会影响服务客户能力[78] - 存在不遵守法规的风险[78] - 有达不到高质量和道德商业实践标准的风险[78]

财务数据和关键指标变化 - 2021年收入同比增长22%，按固定汇率计算为17%，受到外汇影响 [20][21] - 自有产品销售增长超过40%，占总销售的60%以上，毛利率提高至72% [21][22] - 经营现金流为6300万英镑，继续支持有机投资 [22][33] 各条业务线数据和关键指标变化 - 自有产品销售增长显著，尤其是重组抗体产品增长超过40% [25] - 单一和多重免疫测定产品增长超过35%，现占总销售的五分之一 [25] - 生物制药客户增长超过30%，成为主要市场 [26] 各个市场数据和关键指标变化 - 中国市场增长34%，美国市场增长超过25% [24] - EMEA和其他亚洲市场增长中等，约为中等十几的增长率 [24] - 日本市场增长缓慢，约为5% [24] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司正在从OEM模式转向自有产品，超过60%的收入来自内部产品 [13] - 继续投资于数字基础设施和产品组合，以推动长期增长 [7][10] - 计划通过收购和内部创新来补充有机增长，BioVision的收购被视为重要战略 [30][31] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对2022年的展望乐观，预计总收入增长约20% [35] - 认为COVID-19的影响正在减弱，学术客户的活动水平正在恢复 [80] - 对于中国市场的短期影响保持关注，准备应对潜在的供应链挑战 [50] 其他重要信息 - 公司在2021年完成了BioVision的收购，预计将对2022年的每股收益产生积极影响 [31][32] - 公司在员工持股计划方面取得进展，100%的员工成为股东 [11] 问答环节所有提问和回答 问题: 关于自有产品的增长预期 - 管理层表示，自有产品的增长并没有设定具体目标，而是专注于提高产品开发的效率和产出 [40][42] 问题: 关于生物制药市场的增长 - 管理层指出，生物制药客户的增长主要得益于高质量的抗体和创新的商业化策略 [56] 问题: 关于中国市场的COVID政策影响 - 管理层表示，中国市场仍然重要，短期内的COVID政策对运营影响有限，但会持续监控 [50] 问题: 关于价格上涨的策略 - 管理层表示，能够通过长期合同将价格上涨转嫁给OEM产品，且自有产品也有足够的灵活性来应对通货膨胀 [51][53] 问题: 关于学术客户的恢复情况 - 管理层提到，学术客户的活动水平正在恢复，预计将继续推动增长 [80]

业绩总结 - Abcam在2021年的收入为3.15亿英镑（4.25亿美元），年增长率为22%（按固定汇率计算）[9][29] - 2021年有机收入增长21%（不包括BioVision）[29] - 2021年调整后的毛利率上升超过200个基点，达到72.2%[29] - 2021年调整后的营业利润为60.4百万英镑，较2020年的50.6百万英镑增长了19%[59] - 2021年报告的营业利润为7.1百万英镑，较2020年的1.0百万英镑显著增长[59] 用户数据 - 超过70,000篇研究出版物每年引用Abcam的产品，较2012年的14,000篇显著增长[9] - Abcam的客户交易净推荐值（NPS）为+56，显示出客户满意度较高[10] 未来展望 - 2022年预计总收入增长约20%，其中包括BioVision的贡献[49] - 2022年预计有机收入增长中位数为十几百分比[49] - 2024年收入目标范围提高了2500万英镑，调整后目标为4.5亿至5.25亿英镑[50] 新产品和新技术研发 - Abcam的自有产品贡献超过60%的收入，且自有产品目录收入同比增长超过40%[10] - 2021年主要抗体产品占总收入的67%[37] 市场扩张和并购 - Abcam在2021年收购了BioVision，并开始整合该业务[24] - BioVision的收购金额为3.4亿美元，预计2022年起对每股收益产生积极影响[44] 财务数据 - 2021年经营现金流为6300万英镑（8500万美元）[9] - 2021年净现金流入来自经营活动为62.9百万英镑，较2020年的58.9百万英镑增长了10%[46] - 2021年自由现金流为6.0百万英镑，较2020年的5.6百万英镑小幅增长[61] - 2021年资本支出（不含租赁激励）为46.6百万英镑，较2020年的43.6百万英镑增长了5%[46] - 2021年收购支出为245.1百万英镑，较2020年的110.3百万英镑显著增加[46] 负面信息 - 2021年期末现金及现金等价物为95.1百万英镑，较2020年的211.9百万英镑大幅下降[46]

2021财年营收与利润情况 - 2021财年营收3.154亿英镑运营利润710万英镑调整后运营利润6040万英镑[306] - 2021财年营收较2020年12个月增长17.1%运营利润增长610.0%调整后运营利润增长19.4%[306] - 2020年12个月和2021财年运营利润率分别为0.4%和2.3%调整后运营利润率分别为18.8%和19.2%[315] - 预计2024年运营利润率达30%[315] - 2020年12月31日的毛利润为1.885亿英镑2021年12月31日为2.246亿英镑增长3610万英镑涨幅19.2%[338] - 2021年12月31日财年毛利润为2.246亿英镑较2020年增长19.2%[348] - 2021财年运营利润增加610万英镑达710万英镑相比2020年12个月的100万英镑涨幅超600%[359] - 2021财年调整后运营利润增加980万英镑达6040万英镑相比2020年12个月的5060万英镑涨幅19%[361] - 2020年公司亏损0.9英镑2021年盈利4.4英镑[386] - 2020年调整后营业利润为50.6英镑2021年为60.4英镑[386] - 2020年调整后营业利润率为18.8%2021年为19.2%[386] - 2021财年调整后利润为6370万英镑[397] 2021财年成本与费用情况 - 2020年12月31日前销售成本（除特殊项目、股份支付和收购无形资产摊销前）为8080万英镑2021年12月31日为8770万英镑[338] - 2021年12月31日财年销售成本（扣除特殊项目等）为8770万英镑较2020年的8080万英镑增长8.5%[347] - 2020年12月31日销售、一般和管理费用（除特殊项目、股份支付和收购无形资产摊销前）为1.206亿英镑2021年12月31日为1.506亿英镑[338] - 2021年12月31日财年销售、一般和管理费用（扣除特殊项目等）为1.506亿英镑较2020年增长24.9%[349] - 2020年12月31日研究和开发费用（除特殊项目、股份支付和收购无形资产摊销前）为1730万英镑2021年12月31日为1670万英镑[338] - 2021年12月31日财年研发费用（扣除特殊项目等）为1670万英镑较2020年下降3.2%[351] - 2021年12月31日财年特殊项目、股份支付和收购无形资产摊销为5330万英镑较2020年增长[352] - 2021年12月31日财年财务收入为30万英镑较2020年减少10万英镑[355] - 2021年12月31日财年财务成本为270万英镑较2020年减少90万英镑[356] - 2021年12月31日财年税收费用为30万英镑2020年为税收抵免130万英镑[357] - 2021财年，与BioVision收购相关的库存资产公允价值摊销成本包含在销售成本中[397] - 2021财年，收购无形资产摊销成本为1230万英镑[397] - 2021财年，基于股份的支付费用为2700万英镑[397] - 2021财年，各项调整项目的税收影响为 -1420万英镑[397] - 2021财年公司有210万英镑软件资产减值费用[88] - 2021财年公司有110万英镑与AxioMx相关内部开发技术资产减值费用[88] - 2020年12个月公司有1490万英镑收购无形资产全额减值费用[88] - 2019财年公司有1280万英镑在建软件资产减值费用[88] 2021财年现金流与资金情况 - 2021财年现金及现金等价物为9510万英镑2020年为2.119亿英镑[363] - 2021财年资本支出为5980万英镑相比2020年12个月的4530万英镑有所增加[368] - 2021财年营运资金余额为5120万英镑较2020年12个月的4680万英镑增加440万英镑[369] - 2021财年经营活动现金流入6290万英镑200年为5890万英镑[371] - 2021财年投资活动现金流出2.915亿英镑2020年12个月为1.537亿英镑[372] - 2021财年融资活动现金流入1.114亿英镑2020年12个月为1.16亿英镑[373] - 2020年12月31日结束的12个月净现金流入为58.9英镑2021年12月31日结束的财年为62.9英镑[381] - 2020年12月31日结束的12个月自由现金流为5.6英镑2021年12月31日结束的财年为6.0英镑[381] 2021财年业务发展情况 - 2021财年自2019年以来推出的新产品约占营收7%内部目录营收增长41%[303] - 2021财年团队开发并推出超2500种高质量抗体产品[304] - 2021财年与85个组织达成新协议近1000种抗体已通过合作伙伴商业化[304][305] - 2021年10月以3.4亿美元现金收购BioVision该收购为2021财年营收贡献260万英镑税前亏损260万英镑[310][311] - 2021财年以2.449亿英镑收购BioVision[372] - 2021年12月31日，与收购BioVision业务整合相关成本为100万英镑[397] - 2021年12月31日，集团物业组合重组相关成本为300万英镑[397] 2021财年汇率与税率情况 - 2021财年总CER营收增长率为22.3%[378] - 2021财年货币换算对收入产生 -1090万英镑的负面影响[79] - 2023年4月1日起英国公司税率将从19%提高到25%[358] - 2020年4月1日起符合条件公司研发支出可获13%税收抵免之前为12%[95] - 专利产品相关利润可按10%有效公司税率征税[96] 产品监管相关情况 - 美国州可通过经济关联法要求在线卖家收税这可能使公司增加成本[103] - RUO产品若被FDA判定为临床诊断用途可能被要求停止销售[105] - 若产品受更多监管控制公司营销和销售能力可能受影响[106] - 若公司未能正确将产品作为仅供研究用途销售可能违反法规[106] - 公司部分产品受非RUO医疗器械相关法律法规监管[107] - 公司在英国剑桥、中国杭州、美国弗里蒙特等地的设施有质量管理体系认证[107] - 公司部分产品在欧盟被归类为体外诊断医疗器械受IVDR监管且2022年5月26日完全适用[110][111][112] 知识产权相关情况 - 公司依赖专利、商业秘密保护和保密协议保护知识产权[116] - 专利申请过程昂贵、耗时且复杂[117] - 公司可能无法识别研发成果中的可专利方面或错过申请专利时机[118] - 已颁发的专利可能被第三方挑战有效性、所有权、可执行性或范围[119] - 公司可能面临前员工、顾问或第三方对专利所有权的索赔[122] - 专利法或专利判例法的变化可能降低专利价值[123] - 部分许可专利受《拜杜法案》约束若许可方不遵守规定可能影响公司[127] - 美国最高法院近年专利案裁决影响公司专利获取和价值存在不确定性[129] - 专利申请过程需遵守多项规定否则可能失去专利保护[130] - 全球范围保护专利费用高昂且部分国家保护程度低[131] - 许多司法管辖区有强制许可法律可能影响公司竞争地位[134] - 国外司法管辖区维权困难且成本高可能影响公司业务[135] - 专利期限有限可能不足以保护公司产品竞争地位[136] - 美国有条款豁免部分活动的专利侵权可能影响公司专利价值[137] - 依赖第三方技术许可若失去许可将影响产品开发[140] - 与第三方的许可协议可能存在争议影响公司业务[143] - 可能卷入知识产权诉讼且结果难测成本高[147] - 公司可能无法识别相关第三方专利或错误解读其相关性范围或有效期影响技术开发和营销能力[150] - 公司可能面临第三方专利侵权索赔导致成本增加或生产力损失[152] - 即使公司认为索赔无根据法院也可能判定侵权需获得许可否则无法商业化相关产品[153] - 若被判定侵权公司可能需支付高额赔偿包括特许权使用费和律师费等[154] - 知识产权诉讼无论结果如何都会对公司造成负面影响如负面宣传和产品发货延迟等[155] - 公司贸易秘密可能被挪用或泄露保密协议可能无法有效保护[156] - 公司可能面临员工等不当使用或披露第三方机密信息的索赔[160] - 公司可能无法成功执行知识产权转让协议导致所有权争议[161] - 公司商标和商号可能无法得到充分保护影响市场知名度[162] - 知识产权不一定能保护公司免受所有潜在威胁[165] 公司股票相关情况 - 公司ADS价格可能波动且受不可控因素影响[167] - 多种因素可致公司ADS市场价格和需求大幅波动[169] - 不能确保ADS市场有足够流动性且交易市场可能波动[170] - 证券或行业分析师报告影响ADS价格和交易量[171] - 普通股和ADS双重上市可能影响其流动性和价值[172] - 公司为外国私人发行人有不同的报告义务[175] - 公司可采用本国公司治理惯例股东保护可能较少[176] - 公司可能失去外国私人发行人身份需承担更多费用[176]

Exhibit 99.1 Abcam Plc Results for the 12- and 18-month periods ended 31 December 2021 Growing demand for Abcam's portfolio of in-house products drives calendar 2021 revenues up by 22% at constant exchange rates Acquisition of BioVision completed 26 October 2021 CAMBRIDGE, United Kingdom, March 14, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) – Abcam plc (Nasdaq: ABCM; AIM: ABC) ('Abcam', the 'Group' or the 'Company'), a global leader in the supply of life science research tools, today announces its final results for the 18-month ...

财务数据 - 公司在2020年12月31日至2019年12月31日期间的收入分别为1.475亿英镑和1.382亿英镑[173] - 公司在2020年12月31日至2019年12月31日期间的毛利分别为1.046亿英镑和0.963亿英镑[174] - 公司在2020年12月31日至2019年12月31日期间的营业利润分别为0.179亿英镑和0.266亿英镑[174] - 公司在2020年12月31日至2019年12月31日期间的税后利润分别为0.133亿英镑和0.261亿英镑[174] - 公司在2020年12月31日和2019年12月31日的现金及现金等价物分别为2.119亿英镑和1.899亿英镑[181] - 公司在2020年12月31日和2019年12月31日的总资产分别为8.213亿英镑和6.224亿英镑[181] - 公司在2020年12月31日和2019年12月31日的总负债分别为1.900亿英镑和2.326亿英镑[181] - 公司在2020年12月31日和2019年12月31日的净资产分别为6.313亿英镑和3.898亿英镑[181] - 公司在2020年12月31日和2019年12月31日的每股基本收益分别为6.1便士和12.7便士[174] - 公司在2020年12月31日和2019年12月31日的每股摊薄收益分别为6.0便士和12.6便士[174] 收入构成 - 公司总收入为1.475亿英镑，同比增长6.7%[198] - 目录产品收入为1.39亿英镑，占总收入的94.2%[200] - 定制产品和服务收入为270万英镑，占总收入的1.8%[200] - 体外诊断产品收入为260万英镑，占总收入的1.8%[200] - 版税和许可收入为320万英镑，占总收入的2.2%[200] - 定制产品和许可收入为850万英镑，占总收入的5.8%[200] - 公司主要收入来自于目录产品销售[197] 地区分布 - 公司将中亚地区从欧洲中东非洲地区重新划分到亚太地区[199] - 公司将调整后的地区收入数据进行了披露[199] - 公司将调整后的地区收入数据与上年同期进行了对比[199] 利润情况 - 报告期内利润为1330万英镑，较上年同期下降48.9%[203] - 报告期内营业利润为1790万英镑，较上年同期下降32.7%[203] - 报告期内非经常性项目和收购无形资产摊销影响营业利润和税前利润为810万英镑[204] - 报告期内系统和流程改进成本为180万英镑[204] - 报告期内整合和重组成本为190万英镑[204] - 报告期内收购无形资产摊销为440万英镑[204] - 报告期内基本每股收益为6.1便士，稀释每股收益为6.0便士[213] 融资情况 - 公司于2020年10月在纳斯达克二次上市，募集资金净额为1.265亿英镑[214] 资产负债情况 - 公司在2020年6月30日的总资产为8.113亿英镑，较2019年6月30日的4.467亿英镑增加了81.6%[242] - 公司在2020年6月30日的总负债为3.088亿英镑，较2019年6月30日的6,190万英镑增加了398.5%[242] - 公司在2020年6月30日的净资产为5.026亿英镑，较2019年6月30日的3.848亿英镑增加了30.7%[242] - 公司在2020年6月30日的存货为4,070万英镑，较2019年6月30日的3,600万英镑增加了12.5%[242] - 公司在2020年6月30日的现金及现金等价物为1.873亿英镑，较2019年6月30日的8,710万英镑增加了115.1%[242] - 公司在2020年6月30日的商誉为1.928亿英镑，较2019年6月30日的1.209亿英镑增加了59.5%[242] - 公司在2020年6月30日的无形资产为1.544亿英镑，较2019年6月30日的1.067亿英镑增加了44.8%[242] - 公司在2020年6月30日的应付账款及其他应付款为4,380万英镑，较2019年6月30日的4,180万英镑增加了4.8%[242] - 公司在2020年6月30日的借款为1.064亿英镑，较2019年6月30日的0英镑增加了100%[242] - 公司在2020年6月30日的租赁负债为1.278亿英镑，较2019年6月30日的0英镑增加了100%[242] 会计政策变更 - 公司采用了IFRS 16租赁准则，在2019年7月1日过渡时确认了70.8百万英镑的使用权资产和76.2百万英镑的租赁负债[261] - 过渡调整导致保留收益减少1.5百万英镑[262] - 采用IFRS 16后，公司的利润表受到影响，2020财年营业利润增加2.4百万英镑，财务费用增加1.5百万英镑，整体利润税前增加0.9百万英镑[260] - 公司预计IFRS 16长期影响对利润的影响较小，初期会略有下降但之后会逐步恢复[260] - 公司在过渡时采用了加权平均增量借款利率1.6%作为折现率[260] - 公司没有重大出租人安排，但在多个地点转租部分租赁空间[261] 收入确认 - 公司收入按公平价值计量，包括商品销售和服务收入，扣除折扣、增值税和其他销售相关税费[263] - 商品销售收入在交货或客户取得商品控制权时确认[264] - 定制产品和服务收入在合同约定的里程碑完成时确认[265] - 许可费收入在交付许可技术时确认，特许权使用费收入按合同条款和实质确认[266] 其他会计政策 - 公司采用直线法确认经营租赁费用[267] - 公司自2019年7月1日起采用IFRS 16确认租赁资产和负债[268,269,270] - 公司采用加权平均汇率折算海外子公司业绩，资产负债按期末汇率折算[272] - 公司确认研发支出税收优惠作为政府补助冲减研发费用[275] 费用情况 - 公司在2020年和2019年分别计提了34.0百万英镑和27.5百万英镑的特殊项目和收购无形资产摊销费用[318] - 2020年公司的研发支出(不包括英国税收抵免)为24.9百万英镑[321] - 2020年公司的研发税收抵免为1.5百万英镑[321] - 2020年公司的存货减值费用为2.8百万英镑[321] - 2020年公司的存货成本确认为费用的金额为56.2百万英镑[321] - 公司报告了净税收抵免4.1百万英镑(2018/19年:费用11.4百万英镑)，主要由于税前利润下降至8.4百万英镑(2018/19年:56.4百万英镑)以及确认"专利箱"优惠带来的6.0百万英镑税收抵免[333] - 公司采用IFRS 16租赁准则后,租赁负债利息费用为1.5百万英镑[332] - 公司计提了14.9百万英镑的无形资产减值,主要是对AxioMx技术的全额减值[328] - 公司员工人数从1,155人增加至1,454人,员工成本从72.8百万英镑增加至90.4百万英镑[329][331] - 公司完成了Expedeon公司的收购,并产生4.1百万英镑的收购费用[328] - 公司确认了4.6百万英镑的历史"专利箱"税收优惠[333] 每股收益 - 公司基本每股收益为6.0便士,调整后基本每股收益为16.7便士[341] 商誉 - 公司商誉余额从120.9百万英镑增加至192.8百万英镑,主要由于Expedeon公司收购[342] - 公司对商誉进行了减值测试,采用了5年期现金流折现模型[343] - 5年期后的增长率为2.3%，基于GDP增长率的第三方长期增长率预测[344] - 使用税前折现率6.9%，反映当前市场对货币时间价值和现金产生单元特定风险的评估[344] - 管理层认为商誉的可收回金额超过其账面价值[345] - 由于可收回金额与账面价值之间存在重大余量，董事认为这些关键假设的任何合理可能变化都不会导致商誉超过其使用价值[346] 无形资产 - 公司新ERP系统被视为单独重大的无形资产，账面价值11.3百万英镑，剩余摊销期4年[350] - 公司拥有多项被视为单独重大的无形资产，如Expedeon CaptSure技术、Expedeon抗体标记和偶联技术等[351] 资本承诺 - 公司2020年6月30日的资本承诺为4.1百万英镑[349] - 公司2020年6月30日的资本承诺为1.8百万英镑[353] 租赁 - 租赁负债的到期分析[355] - 租赁负债的调节过程[356,357] 递延税项 - 递延税项资产和负债的变动情况[359] - 递延税项资产和负债的构成[360] 存货 - 存货的构成及减值情况[361]