首次公开募股和私募认股权证发行 - 公司于2023年4月20日完成首次公开募股,共发行5,000万股普通股,每股10美元,募集资金总额5亿美元[114] - 公司同时完成了1,430万份私募认股权证的私募发行,募集资金1,430万美元[115] - 公司将首次公开募股和部分私募认股权证的募集资金5.05亿美元存入信托账户,投资于美国政府债券和货币市场基金[116] 业务合并要求 - 公司有2年时间(截至2025年4月25日)完成首次业务合并,否则将进行强制清算[117][118] - 公司管理层认为,如果无法在规定期限内完成业务合并,将对公司持续经营能力产生重大不确定性[124] 费用安排 - 公司已与保荐机构签订承销协议,承销商有权获得1,750万美元的延期承销费[128] - 公司已聘请其母公司关联公司提供咨询服务,将获得350万美元的延期咨询费[129] - 公司还与其他服务提供商签订了或有费用安排,如完成业务合并将支付73.20万美元[130] 会计处理 - 公司将普通A类股票划分为负债或临时权益,并根据赎回价值进行会计处理[132] 财务状况 - 公司截至2024年6月30日在运营账户中有139.68万美元,流动资金为130.70万美元[122][123]

首次公开募股 - 公司在首次公开募股中扣除承销折扣和佣金后，将5.05亿美元的净收益放入信托账户[72] 公司财务状况 - 公司在2024年3月31日的财务季度中没有出售任何股票[70] - 公司的管理确定，如果首次业务组合未能达成，信托账户将进行强制清算，这对公司的持续经营能力构成重大疑虑[69] - 公司的主要执行官和首席财务官认为，截至2024年3月31日，公司的披露控制和程序是有效的[65] - 公司在2024年3月31日的财务季度内没有发生对高级证券的违约[73]

财务数据 - 公司于2023年12月31日在经营银行账户中有1,905,123美元[213] - 公司于2023年12月31日净收入为16,915,460美元，其中包括在信托账户中投资收入为18,038,352美元，抵消了一般和行政成本为1,122,892美元[217] - 公司在2023年12月31日的运营银行账户中有1,905,123美元，工作资本为2,135,940美元[218] - 公司通过赞助商提供的25,000美元和贷款366,781美元以及私募融资的收益满足了流动性需求[219] - 公司与赞助商或赞助商附属公司有足够的资金来满足工作资本需求，直到完成首次业务组合或在提交本次申报之日起一年内[219] - 公司与赞助商或赞助商附属公司可以提供工作资本贷款来资助业务组合交易成本[219] - 公司是一家较小的报告公司，根据交易法案第12b-2条规定，不需要提供此项要求的信息[232]

证书提交 - 公司提交了首席执行官和首席财务官的证书[75][76] - 公司提交了首席执行官和首席财务官的另一份证书[77][78] XBRL实例文档 - 公司提交了XBRL实例文档和相关文件[79]

净收入和资金情况 - 公司于2023年6月30日的净收入为356.59万美元，主要来自于信托账户中的投资收入[50] - 公司于2023年6月30日的运营银行账户中有约252.08万美元，工作资本约为300万美元[51] 风险提示 - 公司未来可能面临通货膨胀、利率上升、金融市场不稳定等风险，这可能对公司的财务状况、运营结果和完成首次业务组合的能力产生负面影响[53] 资金筹集和高管行为 - 公司通过首次公开募股筹集了5.05亿美元的净收益[71] - 公司的高管在2023年6月30日的季度内没有采取或终止任何购买或出售公司证券的合同、指示或书面计划[74] - 公司的首席执行官和首席财务官已经签署了符合《萨班斯-奥克斯利法案》第302条规定的证书[75][77]

净损失 - 公司于2023年3月31日和2022年3月31日分别录得净损失为300美元和1,751美元[47] 募资情况 - 公司于2023年4月25日完成首次公开募股，募集5亿美元，同时发行了1,430万份私募认购权证，募集1,430万美元[48] - 公司通过首次公开募股和私募以及超额融资贷款筹集的净收益为5.05亿美元[65] 一般行政服务费 - 公司与赞助商签订协议，每月支付1.67万美元作为一般行政服务费，服务内容包括办公空间、水电费、秘书支持和行政服务[51] 资金用途计划 - 公司计划使用首次公开募股和私募以及超额融资贷款的收益未发生重大变化[65]