首次公开募股和私募认股权证发行 - 公司于2023年4月20日完成首次公开募股,共发行5,000万股普通股,每股10美元,募集资金总额5亿美元[114] - 公司同时完成了1,430万份私募认股权证的私募发行,募集资金1,430万美元[115] - 公司将首次公开募股和部分私募认股权证的募集资金5.05亿美元存入信托账户,投资于美国政府债券和货币市场基金[116] 业务合并要求 - 公司有2年时间(截至2025年4月25日)完成首次业务合并,否则将进行强制清算[117][118] - 公司管理层认为,如果无法在规定期限内完成业务合并,将对公司持续经营能力产生重大不确定性[124] 费用安排 - 公司已与保荐机构签订承销协议,承销商有权获得1,750万美元的延期承销费[128] - 公司已聘请其母公司关联公司提供咨询服务,将获得350万美元的延期咨询费[129] - 公司还与其他服务提供商签订了或有费用安排,如完成业务合并将支付73.20万美元[130] 会计处理 - 公司将普通A类股票划分为负债或临时权益,并根据赎回价值进行会计处理[132] 财务状况 - 公司截至2024年6月30日在运营账户中有139.68万美元,流动资金为130.70万美元[122][123]