瑞纳智能设备股份有限公司 投资者关系活动记录表 股票名称：瑞纳智能 股票代码：301129 编号：2023-010 投资者关系活动类别 特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 其他 线上会议 和谐汇一：罗霄；光大保德信：李峙屹；长城基金:周 诗博；宝盈基金：王灏；鹏华基金：汤志彦、柳黎、杨 参与单位名称及人员 发鑫；太平基金：邬熙哲；大成基金：于威业、曾大 姓名 鹏；招商证券：朱艺晴 时间 2023年5月22日-2023年5月26日 地点 公司会议室 上市公司接待人员姓名 董事长：于大永 董事、财务总监、董事会秘书： 陈朝晖 证券事务代表：江成全 投资者关系活动主要 一、今年的市场需求怎么样？ 答：随着城市供热规模的不断增长、居民对于供热舒 适度的要求不断提高，供热运行中的跑、冒、滴、漏等安 内容介绍 全问题、"供不上、供不热"等能耗问题日渐突出。大部 分供热企业缺乏先进的调节手段和方式，热力站的高能耗 运行成为供热管理的运行常态，这直接导致了热源不足无 法支撑城市发展，供热成本倒挂经营持续亏损的老大难问 题。再加之节能降碳目标的压力日趋增大，迫使供热企业 ...

瑞纳智能设备股份有限公司 投资者关系活动记录表 股票名称：瑞纳智能 股票代码：301129 编号：2023-009 投资者关系活动类别 特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 其他 线上会议 中金公司：郭威秀、王梓琳、谭哲贤；拾贝投资：李昌强； 国君资管：刘强；碧云资本 ：徐睿艺；中信证券：卿施典； 山楂树资本：胡松；pinpoint：刘俊；WT Asset ： Brian Tang；申万菱信：刘世昌;国泰君安:张越;工银瑞信基金: 杨俊 莹 柴若琪 赵若琼;天弘基金:陈详;南方基金:于泽群、鲁炳 参与单位名称及人员 良、卢玉珊、金岚枫;九泰基金:何昕、刘源、袁多武;泰康基 姓名 金:游涓洋;泰康资管:倪辰晖、曹令、邹志;太平资管:童小龙;华 商基金:王云翥;东方红资管:裴政、蔡志鹏、李澄清、黄天潇、 满臻；国盛证券：廖文强；西部证券：邢开允；招商信诺 ： 刘延波；中金基金： 张浩、姜盼宇；民生证券：李思韦；鹏 华基金：杨发鑫；招商证券：朱艺晴 时间 2023年5月15日-2023年5月19日 地点 公司会议室 上市公司接待人员姓名 董事、财务总监、董事会秘 ...

瑞纳智能设备股份有限公司 投资者关系活动记录表 股票名称：瑞纳智能 股票代码：301129 编号：2023-008 投资者关系活动类别 特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 其他 线上会议 参与单位名称及人员 详见附件 姓名 时间 2023年5月8日-2023年5月14日 地点 公司会议室 上市公司接待人员姓名 董事、财务总监、董事会秘书： 陈朝晖 证券事务代表：江成全 投资者关系活动主要 1、公司AI模块的运行机制？ 答：公司以私有云底座，运用物联网、大数据、云计 算、人工智能，AI算法、核心微服务组件、工业APP、可 视化引擎、数据处理工具等，构筑"数据+算力+模型+仿 内容介绍 真+应用"深度融合的智慧供热管理平台，构建了全方位、 立体化、统一的城市供热运行调度指挥及管理服务体系， 建立协同高效的城市供热管理新模式，可应对海量工业数 据采集场景，实现数据自动、精准、实时采集，确保数据 | --- | |------------------------------------------------------| | 质量。同时，已形成供热行业特有的协 ...

公司业绩与发展 - 2022年公司实现营业收入为 1,500,000 万元，同比增长 30%[1] - 公司2022年营业收入为64.75亿元，同比增长22.27%[9] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为20.09亿元，同比增长17.32%[9] - 公司在主要市场区域范围持续实现增长，在众多新市场区域实现突破[90] - 公司2022年营业收入合计为64,749.89万元，同比增长22.27%[92] - 公司2022年研发投入金额为5,378.60万元，占营业收入比例为8.31%[117] - 2022年公司实现营业收入约为10.5亿元，同比增长约20%[147] - 2022年公司营业收入为XX亿元，同比增长XX%[149] - 2022年公司营业收入为XXX亿元，同比增长XX%[153] 产品与技术 - 公司超声波热量表产品销量达到 1,200,000 台，同比增长 20%[1] - 公司智能模块化换热机组销量达到 80,000 台，同比增长 50%[1] - 公司在新疆、内蒙古等地区实现市场拓展，新增合同金额超过 300,000 万元[1] - 公司获得了多项国家级和省级科技奖项，技术实力得到进一步提升[1] - 公司完成了对瑞纳同创的收购，进一步丰富了产品线[1] - 公司在大数据、人工智能算法、边缘计算控制等先进技术研发和应用取得突破，取得10项人工智能技术发明专利[23] - 公司自主研发生产的能源智能控制设备包括模块化换热机组、智能控制柜、智能平衡阀、STORM AI控制器等[44] - 公司自主研发生产的能源计量与数据采集设备包括超声波热量表、智能物联数据终端、智能温控产品等[46] - 公司在全网平衡、供热控制与调节、智能物联、AI算法等领域形成了多项自主研发核心技术[67] - 公司已取得专利224项，其中发明专利30项、实用新型专利151项、外观设计专利43项，并拥有软件著作权145项[76] 市场与客户 - 公司超声波热量表生产量下降30.79%，主要系市场需求量减少[95] - 公司智能物联数据终端销售量下降62.91%，主要系公司技术设计方案改进使单产品带载增加[96] - 公司智能物联平衡阀生产量增长58.91%，库存量下降53.16%，主要系订单量快速增长[96] - 公司智能模块化换热机组销售量增长31.69%，主要系项目订单量增加[96] - 公司前5大客户销售占比为63.65%，其中最大客户销售占比为26.60%[3] - 公司凭借优质的产品品质和一体化的服务优势，在多个区域取得了较好的品牌效应[86] - 公司将持续巩固现有市场的基础上，开始发力省会城市市场，依托省会城市市场的标杆地位和号召力，实现业务的快速突破[142] - 公司将进一步拓展海外市场，预计2023年海外收入占比将达到XX%[149,153] 研发与创新 - 公司加大研发投入，研发费用占营业收入的比重达到 10%[1] - 公司构建了自动化、信息化、智能化的一站式低碳智慧供热整体解决方案，具有产品和服务的整体性优势[57] - 公司拥有自动化(OT)+信息化(IT)+智能化(AI）完全自主核心技术的一站式低碳智慧供热整体解决方案[38] - 公司研发适应于国内供热环境的人工智能供热技术，形成可以覆盖能源系统"源、网、荷、储"四大环节的RUNA STORM新一代城市智能低碳供热整体解决方案[40] - 公司持续加大研发投入，为公司技术创新提供支持[117] - 公司研发人员数量及占比大幅提升，为公司技术研发提供强有力保障[116,117] - 公司将持续研发和升级城市智慧低碳供热整体解决方案、AI软硬件系列产品[143] - 公司将加大对核心技术的研究和投入，持续深入研究不同人工智能基础算法以及多种基础算法融合在同一场景下的效果[143] 经营管理 - 公司采用"订单生产+合理备货"的生产模式，以降低产品库存风险[52,53] - 公司产品销售采用直接销售模式，主要通过招投标、竞争性磋商等方式获取订单[54] - 公司在招投标中综合考虑成本、责任义务、市场需求等因素进行定价[60] - 公司采用"以产定采+合理库存"的采购模式，建立了完备的合格供应商档案[49] - 公司进一步加强供应链风险和成本把控，通过内部流程再造，优化交付效率和柔性[90] - 公司组织进一步扁平化，实现经营管理下沉，释放人才活力[91] - 公司将通过数字化技术的应用，进一步优化生产、管理和服务，实现智能制造和智慧供热的有机结合[141] - 公司将持续建立敏捷型供应链策略，建立多元化、稳定化的供应商网络，并定期评估供应商的能力、资质、信誉等[146] 公司治理 - 公司治理符合相关法律法规要求，建立健全股东大会、董事会、监事会和经理层的法人治理结构[157] - 公司设有3名独立董事，独立董事保持独立性并充分发挥专业性[159] - 公司严格按照相关法律法规和公司制度要求进行信息披露，指定相关网站和报刊为公司信息披露的指定渠道[163] - 公司在资产、人员、财务、机构和业务等方面独立于控股股东、实

营业收入相关 - 本季度营业收入33552489.12元较上年同期增长6.91%[5] - 2023年第一季度营业总收入为33552489.12元较上期增长6.91%[15] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润6766786.24元较上年同期下降36.67%[5] - 2023年第一季度净利润为6766786.24元较上期减少36.67%[16] 扣非净利润相关 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1263911.89元较上年同期增长147.00%[5] 经营活动现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额-50636126.13元较上年同期增长30.16%[5] - 2023年1 - 3月经营活动现金流入小计152916234.05元 2022年同期78554051.07元 涨幅94.66%[9] - 2023年1 - 3月经营活动现金流出小计203552360.18元 2022年同期151061246.47元 涨幅34.75%[9] - 2023年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额-50636126.13元 2022年同期-72507195.40元 涨幅30.16%[9] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为152916234.05元[17] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计为203552360.18元[17] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -50636126.13元[17] 基本每股收益相关 - 基本每股收益0.09元/股较上年同期下降40.00%[5] - 2023年第一季度基本每股收益为0.09元[17] 总资产相关 - 总资产1865242560.23元较上年度末下降6.68%[5] 归属于股东的所有者权益相关 - 归属于上市公司股东的所有者权益1659100500.72元较上年度末增长0.41%[5] 货币资金相关 - 本季度货币资金120606263.89元较上年度末下降67.43%主要因本期募集资金进行现金管理[8] 应收票据相关 - 本季度应收票据16177535.15元较上年度末增长258.52%主要因本期承兑回款增加[8] 应付账款相关 - 本季度应付账款64676350.05元较上年度末下降52.11%主要因本期支付到期应付款项[8] - 2023年第一季度应付账款为64676350.05元较上期减少52.11%[14] 营业外支出相关 - 2023年一季度营业外支出6.15元 2022年为47100元 降幅99.99%[9] 所得税费用相关 - 2023年一季度所得税费用-1065937.21元 2022年为194666.33元 变动幅度-647.57%[9] 投资活动现金流量相关 - 2023年1 - 3月投资活动现金流入小计30781150.68元 2022年同期240000000元 降幅87.17%[9] - 2023年1 - 3月投资活动现金流出小计226374758.20元 2022年同期568639317.21元 降幅60.19%[9] - 2023年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额-195593607.52元 2022年同期-328639317.21元 涨幅40.48%[9] - 2023年第一季度收回投资收到的现金为30000000.00元[17] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计为226374758.20元[18] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -195593607.52元[18] 筹资活动现金流量相关 - 2023年筹资活动产生的现金流量净额-1418091.21元 2022年同期-1025522.46元 降幅38.28%[9] 股东持股相关 - 于大永持股比例59.82% 持股数量44500000股[10] 营业总成本相关 - 2023年第一季度营业总成本为55038722.93元较上期增长28.85%[15] 研发费用相关 - 2023年第一季度研发费用为13854988.46元较上期增长58.76%[15] 固定资产相关 - 2023年第一季度固定资产为61345487.90元较上期减少3.17%[14] 在建工程相关 - 2023年第一季度在建工程为129457094.79元较上期增长34.18%[14] 合同负债相关 - 2023年第一季度合同负债为34801267.31元较上期增长12.14%[14] 应付职工薪酬相关 - 2023年第一季度应付职工薪酬为8889084.97元较上期减少67.03%[14] 应交税费相关 - 2023年第一季度应交税费为11526166.00元较上期减少81.40%[14] 归属于母公司所有者的综合收益总额相关 - 2023年第一季度归属于母公司所有者的综合收益总额为6766786.24元[17] 销售商品、提供劳务收到的现金相关 - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为136881375.40元[17] 收到的税费返还相关 - 2023年第一季度收到的税费返还为15512378.99元[17]