会议主要讨论的核心内容 公司经营情况 - 公司上半年实现收入3.06亿元,同比增长4.54% [1][2] - 其中常规业务收入2.64亿元,同比增长12.95%;非常规业务(新冠)收入2752万元,同比下降52.76% [1] - 归属于上市公司股东的净利润7094万元,同比下降47.7% [2] - 利润下降的主要原因包括:新冠业务下降、苏州公司亏损、美国CCB中心收入未达预期、天空之镜折旧等费用增加 [2][3] 收入构成分析 - 从销售模式看,直销占比76%,经销占24% [4] - 从地区看,境内占比40.3%,境外占59.7% [4] - 从客户类别看,工业客户占61.6%,科研客户占14.3%,经销商占24.1% [5] - 从产品结构看,重组蛋白占47.2%,抗体占12.3%,基因占1.8%,培养基占5%,服务占33.4% [5] SCB业务情况 - SCB 4-6月实现收入388.3万元,基本持平 [7][8] - 未来将加强SCB与公司内部的技术、市场协同,提升效能 [8][9] 毛利率分析 - 主要产品毛利率较稳定,虫蛋白85.68%、抗体86%、基因87.6% [10] - 服务毛利率下降较多,从58.77%下降至48.61%,主要受苏州公司和美国CCB中心影响 [10][11] 海外布局 - 持续加强海外销售团队和市场推广,提升在地化服务能力 [12][13] - 通过合作等方式补充产品线,提升综合服务能力 [13] 未来发展 - 服务业务有望保持较快增长,部分新产品和优化升级产品也有增长潜力 [40][41] - 公司将继续加大研发投入,推动新产品和技术的应用 [32][33] - 在成本管控、市场推广等方面持续优化,提升综合竞争力 [32][33]

公司概况 - 公司名称：北京义翘神州科技股份有限公司 [1] - 股票代码：301047 [1] - 证券简称：义翘神州 [1] 投资者关系活动 - 活动类型：业绩说明会、电话会议、论坛 [1] - 参与单位：包括中信证券、华创证券、东吴证券等70家机构，共80位参会者 [2][3] - 时间地点：2024年8月15日，公司215会议室 [3] - 接待人员：董事、总经理、研发总监张杰；董事、财务总监、董事会秘书冯涛 [3] 2024年上半年经营情况 - 营业收入：30,566.10万元，同比增长4.54% [4] - 常规业务收入：26,444.21万元，同比增长12.95% [4] - 非常规业务收入：2,752.22万元，同比下降52.76% [4] - 净利润：7,094.06万元，同比下降47.71% [4] - 影响因素：非常规业务收入下降、苏州子公司及C4B业务拓展初期投入较大、天空之境费用增加 [4] 投资者问答 - SCB整体经营情况及与母公司协同：SCB运营正常，对上半年业绩影响小，未来需磨合提升效率，长期有望实现良好协同效果 [5] - 海外布局和发展策略：公司在美国、欧洲、日本和韩国等地建设在地服务团队，建立C4B生物工程中心进行本地化生产，收购SCB整合技术平台和产品 [6] - 工业端和科研端定位规划：科研端需长期发展，公司加大研发及市场投入；工业客户要求高，公司提升产品质量和稳定性，科研端和工业端并重发展 [7] - 生物试剂产品和服务国产替代难度：国内企业与国际龙头存在差距，公司通过自主研发、增强技术能力、扩大产品和服务范围、提升质量水平、战略合作等方式增强竞争力 [7] - 泰州子公司经营情况：已实现培养基批量生产，承接重组表达业务，计划加强市场推广，力争尽快实现盈亏平衡 [7]

北京义翘神州科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 北京义翘神州科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 08 月 1 北京义翘神州科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人张杰、主管会计工作负责人冯涛及会计机构负责人(会计主管 人员)马晓明声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的 实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解 计划、预测与承诺之间的差异。 受外部环境以及市场需求变化等因素影响，公司面临非常规业务下滑、行 业竞争加剧、国际贸易摩擦等诸多风险。公司在本报告"第三节 管理层讨论 与分析"中"十、公司面临的风险和应对措施"部分，详细描述了公司经营 中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增 ...

公司业绩 - 公司2023年实现营业收入6.46亿元，同比增长12.49%[1] - 非新冠业务收入为4.82亿元，同比增长16.99%[1] - 2023年净利润为2.6亿元，同比下降14%[2] - 飞行罐常规业务营收为1.32亿元，同比增长16.09%[2] 市场趋势 - 海外市场增速高于国内，但国内增速相比去年有所提升[6] - 公司认为海外市场发展空间大，但也存在不确定风险[7] 并购与新产品 - 公司收购CPTPP并表，旨在填补业务板块空白[8] - SignalChem主要产品覆盖小分子药物和小分子药物研究领域[9] - 预计5月份公司可以纳入合并范围，收入约为六七百万加元[9] 服务业务 - 公司预计服务占比不会剧烈变化，整体毛利率将保持相对稳定状态[11] - 公司的CIO服务包括蛋白表达、抗体开发和生物安全检测服务，具备强大的综合能力[12] - 生物安全检测服务业务预计将保持快速增长趋势，未来潜力较大[13] 市场拓展 - 公司在美国市场主要以直销为主，建立了销售、技术团队和生物共同中心[14] - 欧洲市场增加在地销售技术团队和与销售商的合作，稳步拓展覆盖度[15] - 公司海外市场主要分为美国、欧洲、日韩和其他国际市场，各区域布局和发展情况不同[14] 财务数据 - 公司管理费用率在23年为19.5%，销售费用率为23.8%，研发费用率为13.5%[17] - 非新冠业务的毛利率为80.69%，新冠业务的毛利率为87.39%，整体毛利率为82.27%[18] - 公司国内和境外毛利率分别为69.62%和66.96%，境外增速高于国内[29]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入6.46亿元，同比增长12.49%[1] - 非新冠业务收入为4.82亿元，同比增长16.99%[1] - 飞行罐常规业务收入为1.32亿元，同比增长16.09%[2] - 飞行罐毛利率从82%下降至80.69%[5] - 飞行罐一季度毛利率为77.79%[5] 用户数据 - 飞行罐直销占比为75.9%，同比增长21.14%[3] - 飞行罐境外市场占比为58.7%，同比增长20.27%[4] 未来展望 - 公司海外市场增速高于国内市场，但国内增速较去年有所提升[6] - 公司认为海外市场发展空间大，但存在不确定风险；国内市场相对稳定[7] 新产品和新技术研发 - 公司完成对CPTPP的收购，加入新公司填补业务板块空白[8] - SignalChem主要产品覆盖小分子药物研究，具有与公司生产能力互补性[9] 市场扩张和并购 - 公司海外市场分为美国、欧洲、日韩和其他国际市场，各区域布局和发展情况不同[14] - 公司海外业务保持快速增长趋势，但也面临复杂国际环境的不确定性和风险[16] 负面信息 - 新冠业务对公司毛利率有影响，服务占比可能会进一步提升[10] 其他新策略和有价值的信息 - 公司管理费用率在23年为19.5%，销售费用率为23.8%，研发费用率为13.5%[17] - 公司将综合考虑先进流、投资计划等因素来决定未来分红水平[23]

财务表现 - 2024年第一季度公司营业收入为152,348,904.34元，较上年同期下降3.02%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为43,761,483.94元，较上年同期下降47.71%[4] - 公司2024年第一季度营业收入为15234.89万元，同比下降3.02%[12] - 公司实现净利润为4376.15万元，同比下降47.71%[12] - 公司2024年第一季度营业总收入为152,348,904.34元，较上期157,085,973.09元下降3%[17] - 公司2024年第一季度营业总成本为122,545,105.64元，较上期100,735,980.04元增长21%[17] - 公司2024年第一季度研发费用为24,501,621.96元，较上期23,668,344.76元增长4%[17] - 公司2024年第一季度营业利润为53,559,651.02元，较上期92,183,054.44元下降42%[17] - 公司2024年第一季度净利润为43,761,483.94元，较上期83,695,323.17元下降48%[17] - 公司2024年第一季度综合收益总额为49,800,242.67元，较上期81,548,148.47元下降39%[18] - 公司2024年第一季度每股基本收益为0.3388元，较上期0.6478元下降48%[18] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为22,746股，前10名股东持股情况中，拉萨爱力克投资咨询有限公司持股比例最高为50.42%[8] - 公司通过股份回购方式使用自有资金回购股份，累计回购股份数量为1439609股，占总股本的1.11%[13] 资产负债 - 公司流动资产合计为5014109282.95元，非流动资产合计为1503003644.42元，资产总计为6517112927.37元[14] - 公司流动负债合计为121488817.93元，非流动负债合计为保险合同准备金[15] - 2024年第一季度，北京义翘神州科技股份有限公司负债合计为203,542,928.20元，较上期233,696,140.48元减少了13%[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为17,137,226.34元，较上年同期下降48.44%[7] - 公司经营活动产生的现金流量为150,709,171.43元，较上期161,818,990.83元下降7%[19] - 北京义翘神州科技股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为133,571,945.09元，较上一季度128,583,908.35元有所增加[20] - 投资活动现金流入小计为3,217,754,358.76元，较上一季度1,717,039,391.22元有所增加[20] - 投资活动产生的现金流量净额为315,726,731.35元，较上一季度-85,192,213.86元有所增加[20] - 筹资活动现金流出小计为109,300,862.18元，较上一季度5,442,871.92元有所增加[20] - 现金及现金等价物净增加额为223,676,769.98元，较上一季度-59,792,505.46元有所增加[20]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入6.46亿元，同比增加12.49%；归母净利润2.60亿元，同比减少14.14%[1] - 公司2023Q4实现营业收入1.70亿元，同比增加18.02%；归母净利润0.55亿元[1] - 公司2023年CRO业务收入1.54亿元，同比增加40.49%；现货产品数量扩充至71,000余种[2] - 公司2023年海外收入1.46亿元，同比增长14.73%；海外业务持续发展，包括生物工程中心启动和欧洲直销网络建立[3] - 公司2023年国内收入2.45亿元，同比增长9.02%；苏州子公司通过认证开始承接检测服务项目[3] 未来展望 - 公司2023年常规业务表现良好，2024-2025年盈利预测下调但仍维持稳健增长，预计2026年归母净利润为3.11亿元[1] - 公司2026年预计营业收入将达到900百万元，较2022年增长56.5%[6] - 预计2026年净利润为311百万元，净利率为34.5%[6] - ROE预计2026年为4.9%，ROIC预计为25.9%[6] 其他新策略 - 公司风险提示包括国内客户需求恢复不及预期和核心技术人员流失[4] - 本报告仅供开源证券股份有限公司的机构或个人客户使用，属于商业秘密材料[15] - 报告基于公司认为可靠的已公开信息，不保证信息的准确性或完整性，仅供客户参考[16] - 公司可参与、投资或持有报告涉及的证券或进行证券交易，可能存在业务关系[18]

公司基本信息 - 公司注册地址由北京市北京经济技术开发区科创十街18号院9号楼306室变更为北京市北京经济技术开发区景园街8号院1号楼9层B901[9] - 公司股票简称为义翘神州，股票代码为301047，公司的中文名称为北京义翘神州科技股份有限公司[8] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为574,603,390.32元，同比下降12.49%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为303,134,958.32元，同比下降14.14%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为249,394,581.96元，同比增长29.34%[10] - 公司2023年基本每股收益为2.6614元，同比下降24.31%[10] - 公司2023年资产总额为6,570,390,331.09元，较上年增长0.31%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为6,369,382,867.09元，较上年持平[11] 公司主营业务 - 公司主营业务为生物试剂产品及技术服务，为生命科学研究提供采购渠道[16] - 公司主要业务包括生物试剂研发、生产、销售和技术服务[23] - 公司拥有6900余种重组蛋白、14000余种抗体、超49000种基因等产品[23] 公司发展战略 - 公司将以登陆资本市场为契机，通过募集资金投资项目的建设，加强研发，拓展新产品领域，加强市场营销和服务能力，实现公司发展战略目标[59] - 公司制定的2024年度经营计划包括技术与产品研发、市场拓展、人才队伍建设和完善内部管理[60] 公司财务运营 - 公司2023年度实现营业收入64,638.85万元，同比增长12.49%[30] - 公司2023年度CRO服务收入15,405.08万元，同比增长40.49%[31] - 公司2023年度境外收入40,111.50万元，较上年同期增长14.73%[32] 公司研发情况 - 公司重组蛋白产品开发主要针对流行性上呼吸道疾病，持续保持在研发速度和覆盖度方面的领先水平[38] - 公司2023年研发人员数量为248人，占比26.02%，较上年增长2.90%[40] - 公司2023年研发投入金额为87,446,563.59元，占营业收入比例为13.53%，较上年增长3.06%[40] 公司治理结构 - 公司遵循《上市公司股东大会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》等规章制度的要求召开股东大会[66] - 公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务经营、部门设置、人力资源、财务管理、资产管理等各方面均独立于控股股东[66] - 公司设有独立的财务部门，配置独立的财务人员，并建立了独立的财务核算体系，具有规范的财务会计制度和财务管理制度[70] 公司股东关系 - 公司控股股东拉萨爱力克承诺在义翘神州股票上市交易后36个月内不转让或委托他人管理持有的股份[133] - 公司实际控制人谢良志承诺在义翘神州股票上市交易后36个月内不转让或委托他人管理持有的股份[137]

股票代码：301047 证券简称：义翘神州 北京义翘神州科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-004 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他（电话会议、论坛） 王凯旋 中信证券股份有限公司；魏巍 中信期货有限公 司；彭国宇、李明 中信建投证券股份有限公司；曹聪聪、 李晓 光大证券股份有限公司；余汝意、徐昭勇 开源证 券股份有限公司；张坤 东吴证券股份有限公司；马千里 国信证券股份有限公司；张桐 中国国际金融股份有限公 司；徐智敏 华福证券有限责任公司；张熙 野村东方国 际证券有限公司；张殊豪 西南证券股份有限公司；许津 华 国联证券股份有限公司；朱立峥 富达基金（香港） 有限公司；谢木青 中泰证券股份有限公司；孙可嘉 华 参与单位名称 泰证券股份有限公司；吴锋 中国人保资产管理有限公 ...

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入达到183,683,658.18元，同比增长40.23%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为69,537,875.14元，同比下降16.93%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额为176,607,352.76元，较上年同期增长3.96%[5] - 公司投资活动产生的现金流量净额为263,584,700.54元，较上年同期增长1346.08%[7] - 2023年前三季度，公司实现营业收入4.76亿元，同比增长10.64%。其中：常规业务收入3.56亿元，同比增长17.94%[10] - 2023年第三季度，公司实现营业收入1.84亿元，同比增长40.23%。其中：常规业务收入1.24亿元，同比增长11.40%[10] - 北京义翘神州科技股份有限公司2023年第三季度营业收入为476,061,706.26元，较上期增长10.6%[14] - 2023年第三季度净利润为205,197,148.65元，较上期减少25.5%[15] 财务声明 - 公司负责人声明保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整[3] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情况[6] 股东情况 - 公司股东普通股股东总数为24,921，前十名股东持股情况中，拉萨爱力克投资咨询有限公司持股比例最高为50.42%[8] - 公司前十名无限售条件股东持股情况中，QM92 LIMITED持有人民币普通股5968652股[8] 资产状况 - 公司流动资产合计为5,015,998,128.77元，较年初下降至6,023,974,157.98元[12] - 公司非流动资产合计为1,486,125,495.54元，较年初上升至546,416,173.11元[12] - 公司资产总计为6,502,123,624.31元，较年初略有下降至6,570,390,331.09元[12] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为176,607,352.76元，较上期略有增长[16] - 投资活动产生的现金流量净额为263,584,700.54元，较上期有所下降[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为-274,866,085.20元，较上期减少[18]