公司当日交易情况 - 瑞玛精密今日涨停全天换手率21.48%成交额3.56亿元振幅17.03% [1] - 机构净买入2224.90万元营业部席位合计净买入1318.25万元 [1] - 当日该股因日振幅值达17.03%上榜机构专用席位净买入2224.90万元 [2] - 上榜的前五大买卖营业部合计成交7715.46万元买入成交额为5629.30万元卖出成交额为2086.15万元合计净买入3543.15万元 [2] - 共有3家机构专用席位现身即买二买三买四卖二合计买入金额2807.86万元卖出金额582.96万元合计净买入2224.90万元 [2] 公司资金流向情况 - 今日该股主力资金净流入4114.42万元其中特大单净流入3451.20万元大单资金净流入663.22万元 [2] - 近5日主力资金净流入1.09亿元 [2]

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2024-103 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度 报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|------------------|---- ...

报告公司投资评级 - 报告给予公司"持有"评级,目标价未披露 [6] 报告的核心观点 - 公司在汽车空气悬架系统总成产品领域持续获得客户认可,斩获大订单,未来有望不断突破国内外车企空气悬挂产品订单 [1][2] - 公司通过内生发展和外延收并购,在汽车领域不断拓展版图,客户覆盖包括国际知名新能源车企、国内主流车企等 [3] - 公司新能源领域产品主要为储能电池、动力电池精密结构件,未来将加快开拓动力电池及储能电池用精密结构件产品项目 [4] 财务数据和估值分析 - 公司2022-2026年营业收入预计分别为12.06亿元、15.77亿元、16.51亿元、20.27亿元和25.20亿元,保持较快增长 [5] - 公司2022-2026年归母净利润预计分别为0.67亿元、0.52亿元、0.11亿元、0.27亿元和0.89亿元 [4][5] - 公司2024-2026年市盈率分别为259.60倍、101.89倍和30.91倍,估值较高 [5][6]

财务业绩预警 - 2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润预计亏损449.87万元至663.56万元，同比下降107.74%-111.41%[3] - 2024年前三季度扣除非经常性损益后的净利润预计亏损955.20万元至1,408.92万元，同比下降117.15%-125.30%[3] - 2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润预计亏损1,006.35万元至1,484.37万元，同比下降252.61%-325.10%[4] - 2024年第三季度扣除非经常性损益后的净利润预计亏损1,224.77万元至1,806.53万元，同比下降330.84%-440.49%[4] 业务投入 - 公司新收购的子公司普莱德汽车科技(苏州)有限公司前期研发投入较大，使得当期亏损增加[5] - 公司新能源电池精密结构件产品项目研发投入较大，使得当期亏损增加[5] 汇率波动 - 汇率波动影响使得报告期内汇兑收益同比有较大幅度的减少[5]

业绩预告 - 公司2024年上半年业绩预计扭亏为盈,但同比下降84.27%-89.34%[3] - 归属于上市公司股东的净利润预计为549.66万元-810.75万元,同比下降84.27%-89.34%[4] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为262.74万元-387.54万元,同比下降92.31%-94.79%[5] - 基本每股收益预计为0.05元/股-0.07元/股[6] - 2024年半年度业绩的具体数据将在公司2024年半年度报告中详细披露[10] 合并范围变更 - 会计报表合并范围增加子公司普莱德汽车科技(苏州)有限公司,该公司前期研发投入较大导致当期亏损增加[8] 其他因素影响 - 汇率波动影响使得报告期内汇兑收益同比有较大幅度的减少[8] - 新能源电池精密结构件产品项目研发投入较大,使得相关费用增加[8] 其他说明 - 本次业绩预告未经会计师事务所审计,公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通[7]

会议主要讨论的核心内容 - 公司最近推出了新的股权激励计划,包括授予390万份股权,剩余90万份作为预留部分 [1][2] - 股权激励的考核指标主要是营业收入,2024年目标为上一期的水平,2025-2026年保持6位数增长 [1][2] - 本次股权激励的主要对象是公司新成立的两个事业部的核心人员,包括空悬事业部和座椅事业部 [2][3] - 公司将原有的紧固件、冲压件和座椅舒适件业务整合到座椅事业部,以提高协同效率 [4][5] 公司业务发展情况 汽车业务 - 汽车业务占公司总收入70%以上,主要包括金属结构件、锂电池结构件、座椅舒适系统和空气悬架系统 [4] - 空气悬架系统业务:2022年2月获得6年近9亿元的订单,预计年均产量48万辆,产品单价约7元 [5][6] - 空悬系统产品线包括单枪、双枪和三枪等,未来将通过技术迭代和成本优化来提高市场份额 [7] 通信业务 - 通信业务占比10%-20%,主要产品为滤波器和天线,去年实际收入未达预期 [6] - 未来通信业务如果有新的增量,将对公司业绩有正向影响 [6] 精密模具业务 - 精密模具业务年收入约1亿元,是公司传统主营业务之一 [6] 新能源电池结构件业务 - 公司近两到三年投资2-3亿元,主要生产电池壳体、防爆片等金属结构件 [19][20] - 该业务去年有小规模收入,今年预计收入将达2亿元 [19][20] - 毛利率水平将取决于行情变化 [19] 公司战略发展方向 - 公司将把空气悬架系统和座椅舒适系统作为未来发展的两大重点,这两个系统是构成整车顶层舒适性的核心 [20][21] - 在座椅业务方面,公司将通过模块化和标准化来降低成本,满足客户需求 [21] - 在空悬业务方面,公司未来还将拓展减震相关的核心部件产品 [8] - 公司将继续加大在新能源电池结构件业务的投入和布局 [19][20] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 询问公司空悬业务的毛利率水平和未来竞争压力 [12][13] **公司回答** - 公司在供应链管理、成本控制和客户沟通等方面有优势,毛利率水平较高 [11] - 空悬业务虽然有新进入者,但公司有技术积累、客户资源和管理经验优势,有信心把这个新业务做好 [12][13] 问题2 **投资者提问** 询问公司座椅业务的具体构成和未来发展空间 [14][15][16] **公司回答** - 座椅业务包括金属结构件、紧固件和座椅舒适系统等,未来将通过模块化和标准化来降低成本 [14][15] - 座椅业务未来发展空间广阔,一方面是整车舒适性需求提升,另一方面是汽车产销量持续增长 [16] - 公司在座椅业务方面有技术积累和客户资源优势 [17] 问题3 **投资者提问** 询问公司新能源电池结构件业务的情况 [19][20] **公司回答** - 公司近两到三年投资2-3亿元布局这个业务,主要生产电池壳体、防爆片等金属结构件 [19][20] - 该业务去年有小规模收入,今年预计收入将达2亿元 [19] - 毛利率水平将取决于行情变化 [19]

会议主要讨论的核心内容 - 公司最近推出了新的股权激励计划,包括授予390万份股权,剩余90万份作为预留部分 [1][2] - 股权激励的考核指标主要是营业收入,与上一次股权激励保持一致 [1] - 这次股权激励的主要对象是公司新成立的两个事业部的核心人员,包括空悬事业部和座椅事业部 [2] - 公司将原有的紧固件、冲压件和座椅舒适件业务整合到座椅事业部,以提高协同效率 [2][4] - 公司正在大力发展空气悬架系统业务,已经在2月份获得了约9亿元的6年订单,预计未来几年内会有新的订单获取 [4][5][8] - 公司正在进行6.8亿元的定增,主要用于空气悬架系统及座椅系统的生产建设项目 [9][10] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 询问公司毛利率较高的原因,包括供应链管理、客户沟通等方面 [11][12] **公司回应** 1) 供应链方面,公司进行集中采购管理,能够应对原材料价格波动 [11] 2) 客户方面,公司会与客户沟通,适当将成本增加传导给客户 [11] 3) 人员管理方面,公司对研发和管理人员进行了良好的成本控制 [11] 问题2 **投资者提问** 询问公司空气悬架业务的竞争压力和未来发展趋势 [12][13] **公司回应** 1) 公司虽然是后进入者,但凭借良好的客户关系和技术实力,有信心发展好这一业务 [13] 2) 公司在资金投入、客户选择、产业链整合等方面都有优势,有利于业务发展 [13] 问题3 **投资者提问** 询问公司座椅业务的发展情况,包括产品结构、客户构成、未来规划等 [14][15][16][17][18] **公司回应** 1) 公司将原有的精密金属零部件、冲压件和座椅舒适件业务整合到座椅事业部 [14][15] 2) 主要客户包括国内外主机厂,未来将着重于产品标准化和成本控制 [16][17] 3) 公司未来3-5年内,座椅业务有望保持20%-30%的收入增长 [18] 4) 公司还将拓展电池金属结构件等新业务,以提升整体盈利能力 [19][20][21]

财务指标 - 公司2024年第一季度营业收入为31,340.08万元，同比下降7.06%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为224.70万元，同比下降90.65%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为15.28万元，同比下降99.35%[4] - 公司2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元，同比下降90.00%[4] - 公司2024年第一季度加权平均净资产收益率为0.34%，同比下降2.51个百分点[4] - 2024年第一季度营业收入为3.134亿元，同比增长7.6%[15] - 2024年第一季度利润总额为-168.26万元，同比下降105.6%[15] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为224.7万元，同比下降90.6%[16] - 2024年第一季度研发费用为1956.4万元，占营业收入的6.2%[15] - 2024年第一季度销售费用为788.0万元，同比增长25.5%[15] - 2024年第一季度管理费用为3773.4万元，同比增长11.3%[15] - 2024年第一季度财务费用为378.3万元，同比下降282.3%[15] 现金流 - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-3,610.10万元，同比下降181.55%[7][8] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-3610.1万元，同比下降181.5%[17] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-4444.5万元，同比下降175.1%[17] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为3280.5万元，同比下降181.0%[17] 资产负债 - 公司2024年第一季度末货币资金为10,394.36万元，较期初下降32.53%[12] - 公司2024年第一季度末交易性金融资产为5,111.30万元，较期初下降23.53%[12] - 公司2024年第一季度末应收账款为47,992.16万元，较期初下降9.55%[12] - 公司2024年第一季度末存货为41,117.25万元，较期初增加24.67%[12] - 公司2024年第一季度末短期借款为17,409.27万元，较期初增加20.81%[13] - 公司2024年第一季度末应付账款为44,201.06万元，较期初下降17.71%[13] 其他 - 公司控股股东及实际控制人为陈晓敏、翁荣荣夫妇[10] - 公司会计报表合并范围新增子公司普莱德（苏州），该公司前期研发投入较大导致亏损增加[7] - 公司墨西哥比索汇率波动影响使得汇兑收益同比大幅减少[7] - 公司新能源电池精密件研发投入较大，相关费用增加较大[7] - 公司获得汽车空气悬架系统产品项目定点，该项目生命周期为6年，预计销售额约为9亿元[11] - 子公司普莱德(苏州)向Pneuride Limited支付150万英镑购买专有技术[11]

公司财务状况 - 公司2023年末总资产为2,115,062,052.32元，同比增长10.68%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为822,786,176.19元，同比增长9.26%[24] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为23,396,616.32元，同比增长5,305,719.69元[31] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为44,266,777.71元，较上年同期增长54,886,934.47元[31] - 公司2023年计入当期损益的政府补助金额为6,802,464.79元，较上年同期增长3,015,574.02元[31] - 公司报告期内实现营业收入157.7亿元，同比增长30.75%[39] - 公司报告期内实现归属于上市公司股东的净利润5,167.79万元，同比下降22.92%[39] 公司产品与技术 - 公司的精密结构件产品种类众多，应用领域广泛，包括汽车、移动通信、电力电气、医疗器械、半导体、航空航天等领域[6] - 公司提高精密结构件的产品技术与制造水平的关键之一在于提高精度模具的开发制造能力[8] - 公司的产品制造技术水平取决于精度模具的设计制造能力[8] - 公司研发项目包括双料带电气支架冲压模具和长滑轨智能座椅等，将提升公司产品技术创新和市场竞争力[60] - 公司研发项目还包括高端智能汽车整车轻量化复杂电线束总成和汽车线束波纹管高精度自动切割工艺，将提升产品生产技术自动化水平和质量[60][62][66] 公司市场及发展战略 - 公司汽车领域业务实现营业收入114亿元，同比增长49.61%[40] - 公司座椅舒适系统部件与小总成系统产品业务实现营业收入约4.15亿元，同比增长约74.81%[40] - 公司通讯设备实现营业收入1.80亿元，同比增长115.43%[41] - 公司核心竞争力得益于企业文化、研发生产实力、客户资源、产品质量等综合优势，未发生重大变化[47] - 公司模具开发及优化与生产自动化相融合，形成核心竞争力，提升产品成型速率[48] 公司风险管理与治理 - 公司已详细描述了公司面临的风险，投资者应对此保持足够的风险认识[3] - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值，存在持续经营能力不确定性[28] - 公司报告期内不存在按照国际会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[28] - 公司报告期内不存在按照境外会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[29] - 公司将通过外汇套期保值业务和调整债务结构来应对汇率波动风险[159] - 公司将加强投资项目风险评估、投后管理和战略协同，努力实现技术、经营管理及市场协同，减少投资带来的经营业绩风险[160] 公司治理结构 - 公司董事会由5名董事组成，其中包括2名独立董事，符合法律法规和公司章程的要求[166] - 公司设立了审计部门，制定了内部审计流程和方法，对内部控制制度进行评审并提出改进建议[167] - 公司董事、监事和高级管理人员基本情况及变动情况[172] - 公司董事、监事、高级管理人员在报告期内没有离任或解聘情况[175] - 公司董事长、总经理陈晓敏先生拥有丰富的创业和管理经验，目前担任多家公司的董事和执行董事等职务[176]

财务业绩 - 公司2023年前三季度营业收入为11.94亿元，同比增长51.29%，主要系业务增长及收购广州市信征汽车零件有限公司使得合并范围增加所致[1] - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为659.42万元，同比下降73.21%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为530.57万元，同比下降79.71%，主要系公司新项目前期费用投入、财务费用、研发费用及对外投资中介机构费用增加较多所致[1,8] - 公司2023年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元，同比下降76.19%[1] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为4,167.77万元，同比下降28.91%[1] - 公司2023年前三季度营业收入为11.94亿元，同比增长51.4%[16] - 公司2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为5814.33万元，同比增长-4.8%[16] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为3.83亿元，同比增长61.1%[19] 资产负债情况 - 公司2023年前三季度总资产为21.17亿元，归属于上市公司股东的所有者权益为8.27亿元，分别同比增长10.77%和9.78%[1] - 公司2023年9月30日资产总额为21.17亿元，较年初增加10.6%[16] - 公司2023年9月30日负债总额为11.86亿元，较年初增加11.5%[16] - 公司2023年9月30日归属于母公司所有者权益为8.27亿元，较年初增加9.8%[16] - 货币资金为11.83亿元[14] - 交易性金融资产为7.72亿元[14] - 应收账款为59.78亿元[14] - 存货为31.45亿元[14] 费用情况 - 公司2023年前三季度研发费用为6504.39万元，同比增长97.6%[18] - 公司2023年前三季度销售费用为2058.17万元，同比增长45.8%[18] - 公司2023年前三季度管理费用为10709.37万元，同比增长56.3%[18] - 公司2023年前三季度财务费用为-438.48万元，同比下降62.6%[18] 现金流情况 - 2023年1月至9月,公司支付给职工及为职工支付的现金为20.23亿元,同比增加50.2%[20] - 2023年1月至9月,公司支付的各项税费为5.27亿元,同比增加300.8%[20] - 2023年1月至9月,公司经营活动产生的现金流量净额为4.17亿元,同比下降28.9%[20] - 2023年1月至9月,公司投资活动产生的现金流量净额为-11.96亿元,同比改善31.8%[20] - 2023年1月至9月,公司筹资活动产生的现金流量净额为2.98亿元,同比下降74.2%[20] - 2023年1月至9月,公司期末现金及现金等价物余额为10.64亿元,同比下降58.6%[20] - 2023年1月至9月,公司收回投资收到的现金为31.30亿元,同比下降79.0%[20] - 2023年1月至9月,公司投资支付的现金为30.30亿元,同比下降79.2%[20] 股东情况 - 公司控股股东及实际控制人为陈晓敏、翁荣荣夫妇，合计持有公司61.79%的股份[9,10] - 公司前10名股东中，除控股股东外，其他主要股东包括苏州工业园区众全信投资企业、前海人寿保险股份有限公司、融通系列基金等[9,10] 非经常性损益 - 公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目[6] - 公司2023年前三季度非经常性损益项目主要包括政府补助、公允价值变动收益等，合计2,444,434.03元[5] 会计政策变更 - 2023年1月1日执行新会计准则后,公司递延所得税资产和递延所得税负债分别增加3,132,282.98元和3,022,062.22元[21][22] - 2023年1月1日执行新会计准则后,公司资产总计和负债总计分别增加3,132,282.98元[21][22] 重大事项 - 完成瑞玛科技（墨西哥）有限公司注册登记事项[11] - 调整募集资金投资项目部分建设内容并延期事项[12] - 对子公司担保事项[12] - 对子公司增资事项[12] - 终止发行股份及支付现金购买资产事项[12,13] - 以现金方式收购Pneuride Limited 51%股权事项[13]