业绩情况 - 2024年前三季度在行业下行压力下生产经营质态稳定 营业收入14.91亿元同比下降1.75%[1] - 归属于上市公司股东的净利润1.02亿元同比增长1.29%[1] 各业务发展状况 钣金机床业务 - 深耕近五十年业务规模效益国内优势明显 折弯机产品为国家级制造业单项冠军[2] - 近两年下游需求承压下规模稳定增长市场领先优势扩大[2] - 未来将加大市场拓展提升占有率并推动产品向自动化智能化发展提升为重点行业客户打造解决方案能力[2] 冲压机床业务 - 2024年持续加大投入和市场开拓力度 压力机产品订单规模较快增长 伺服压力机实现1250大吨位等订单突破[2] - 投资6.8亿元的项目进入试生产阶段将助推业务规模提升[2] 精密激光加工设备业务 - 近一年来江苏亚威艾欧斯激光科技有限公司获国内主流面板厂商批量化订单 竞争力和影响力增强 在手未验收订单充足[2] 公司发展规划 - 聚焦高端智能装备及服务领域围绕金属成形机床和精密激光加工设备业务推动智能制造转型升级打造一体化解决方案和生态系统[2] - 丰富产品线提高各系列产品竞争力巩固提升金属成形机床业务市场地位促进精密激光加工设备业务规模效益成长提升行业竞争力保持国内行业领先地位[2][3]

报告公司投资评级 报告维持"买入"投资评级。[6] 报告的核心观点 数控机床提级鼓励类，公司产品市场前景广阔 在国家发改委新发布的2024年本《产业结构调整指导目录》中,数控机床首次被从机械类中提级出来,位列鼓励类目录的第四十九项。在国家鼓励设备更新以及制造业转型升级的大政策背景下,以金属成形机床为主要业务的亚威未来产品市场或将进一步开拓,前景广阔。[3] 伺服压力机订单突破,加大家电行业拓展力度 公司的高性能伺服压力机在市场竞争加剧的形势下依旧快速增长,实现了1250吨伺服压力机的订单突破。公司在家电行业的拓展力度也持续加大,实现了首套伺服压力机冲压生产线成功交付家电行业高端客户,预计未来公司将在家电行业进一步拓展其新产品的市场。[4] 双轮驱动发展战略收效明显，盈利能力稳步提升 报告期内公司坚持深入推进产业转型升级与加速规模效益增长的双轮驱动发展战略,其整体经营态质稳步提升。2024年01-Q3公司销售毛利率达26.21%（同比+0.44pct），销售净利率达5.91%（同比+0.32pct），均实现稳定增长,公司盈利能力持续提升。[5]

财务数据 - 2024年第三季度营业收入为4.62亿元，同比下降8.82%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为3,576.40万元，同比增长10.44%[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,410.34万元，同比下降17.94%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为1,525.47万元，同比下降93.00%[1] - 公司2024年9月30日期末货币资金为910,894,244.56元[9] - 公司2024年9月30日期末交易性金融资产为202,046,624.66元[9] - 公司2024年9月30日期末应收账款为327,698,712.92元[9] - 公司2024年9月30日期末存货为1,383,357,179.58元[10] - 公司2024年9月30日期末固定资产为491,912,690.56元[10] - 公司2024年9月30日期末在建工程为305,634,686.85元[10] - 公司2024年9月30日期末无形资产为193,201,419.27元[10] - 公司2024年9月30日期末商誉为43,359,392.60元[10] - 公司2024年9月30日期末短期借款为339,695,015.86元[10] - 公司2024年9月30日期末合同负债为647,722,582.06元[10] - 公司2024年第三季度营业收入为14.91亿元[11] - 公司2024年第三季度净利润为8.82亿元[13] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为10.19亿元[13] - 公司2024年第三季度营业成本为11亿元[12] - 公司2024年第三季度销售费用为1.33亿元[13] - 公司2024年第三季度管理费用为7,280万元[13] - 公司2024年第三季度研发费用为1.00亿元[13] - 公司2024年第三季度资产减值损失为2,120.93万元[13] - 公司2024年第三季度信用减值损失为462.46万元[13] - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为14.99亿元[14] - 公司2024年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为11.87亿元[14] - 公司2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为2.22亿元[14] - 公司2024年第三季度收回投资收到的现金为10.39亿元[14] - 公司2024年第三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1.73亿元[14] - 公司2024年第三季度取得借款收到的现金为8.10亿元[15] - 公司2024年第三季度偿还债务支付的现金为6.50亿元[15] - 公司2024年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为0.70亿元[15] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为8.22亿元[14] - 公司第三季度报告未经审计[16] 资产负债变动 - 交易性金融资产大幅增加760.12%，主要是公司购买理财产品增加[3] - 在建工程增加134.06%，主要是母公司在建工程投入增加[3] - 使用权资产增加203.29%，主要是子公司报告期续签租赁合同[3] - 其他应付款增加55.13%，主要是应付工程设备款增加[3] - 长期借款大幅增加，主要是母公司长期借款增加[3] - 租赁负债增加421.73%，主要是子公司报告期续签租赁合同[3]

公司动态 - 亚威股份参股公司苏州芯测电子为海力士等企业提供存储芯片检测产品[1] - 亚威股份与华为合作的网络区块链云服务项目主要服务于亚威股份承建的国家工业互联网标识解析二级节点[1] - 亚威股份参股公司威迈芯材正稳步推进光刻胶主材料产品的国产化进程[1] - 山石网科研发的ASIC安全专用芯片完成第一次试产流片并通过内部测试[2] - 麦格米特参与英伟达Blackwell GB200系统的创新设计与合作建设[4] 业绩表现 - 花园生物第三季度净利润同比增长213.17%[7] - 春风动力前三季度净利润10.81亿元，同比增长34.87%[7] - 仕佳光子前三季度净利润3620.9万元，同比扭亏[7] - 捷佳伟创前三季度净利润同比预增55%-73%[7] - 钥钛股份第三季度净利润同比下降82.74%[7] - 福耀玻璃前三季度净利润同比增长32.79%[7] - 日久光电前三季度净利润同比增长1448.11%[7] - 海通发展第三季度净利润同比增长849.25%[7]

业绩情况 - 2024年上半年公司实现营业收入10.29亿元,同比增长1.80%[1]；归属于上市公司股东的净利润6,611万元,同比下降3.06%[1] - 成熟产品如数控折弯机、卷板加工机械订单稳定增长,新兴产品如钣金自动化柔性加工设备、压力机、精密激光加工设备订单快速增长[1] 主要业务发展 - 数控折弯机业务保持稳定增长,市场领先优势进一步扩大[1][2] - 压力机业务投入和市场开拓力度加大,订单规模实现较快增长,新产能投入使用将助推业务规模提升[2] - 金属成形机床自动化设备业务发展迅速,围绕中高端客户需求,钣金成套自动化生产线、数控开卷落料线等产品订单大幅增长[2] 毛利率情况 - 金属成形机床产品毛利率同比有所下降,主要是市场竞争加剧所致,但二季度环比一季度有较为明显提升[3] - 公司将依靠规模效益的不断放大和内部管理的持续加强,努力保证机床产品盈利能力稳中有升[3] 发展规划 - 聚焦高端智能装备及服务领域,围绕金属成形机床、精密激光加工设备业务,推动智能制造转型升级[3] - 丰富钣金机床、冲压机床产品线,提高各系列产品市场竞争力,巩固提升金属成形机床业务地位[3] - 持续推进精密激光加工设备业务规模效益成长,提升各产品业务的行业竞争力[3] - 加强海外销售布局,推动高端金属成形机床和激光加工装备产品出口[3]

报告公司投资评级 报告给出了"买入"的投资评级。[11] 报告的核心观点 1) 政策推进下,高端工业母机国产化进程加速,公司有望优先受益 [2] 2) 公司三大业务板块协同发展,共筑企业核心竞争壁垒 [3] 3) 公司通过降本增效和规模效应,未来盈利水平有望提高 [4] 公司业务情况总结 1) 金属成形机床业务收入7.24亿元,同比增长3.64% [3] 2) 激光加工装备业务收入2.84亿元,同比增长2.86% [3] 3) 智能制造解决方案业务收入0.20亿元,同比下降42.66% [3] 4) 机床主机业务市占率进一步提升,压力机产品在手订单充足,精密激光加工设备持续获得订单,直线机器人也取得批量化订单突破 [3] 5) 随着公司在电力电气、汽车及家电等行业的不断拓展,行业领先优势或将持续扩大 [3] 盈利预测 1) 预测公司2024-2026年收入分别为21.13、23.17、25.43亿元,EPS分别为0.26、0.37、0.52元 [11] 2) 当前股价对应PE分别为26、18、13倍 [11]

公司业务情况 - 公司从事金属成形机床、激光加工装备和智能制造解决方案三大业务[17] - 数控折弯机、卷板加工机械等成熟产品业务订单稳定增长[17] - 钣金自动化柔性加工设备、压力机、精密激光加工设备等新兴产品业务订单快速增长[17] - 金属成形机床业务实现营业收入7.24亿元，同比增长3.64%[18] - 数控折弯机紧抓电力电气、储能等行业需求，市场占有率进一步提升[18] - 压力机持续加大在汽车及零部件、家电等行业的拓展力度，实现了1250吨伺服压力机的订单突破[18] - 激光加工装备业务实现营业收入2.84亿元，同比增长2.86%[19] - 精密激光加工设备实现营业收入0.19亿元，持续取得国内多家主流显示面板厂商的批量化订单[19] - 智能制造解决方案业务实现营业收入0.20亿元，同比下降42.66%[19] 财务数据 - 报告期内实现营业收入10.29亿元，同比增长1.80%[12] - 归属于上市公司股东的净利润6,611万元，同比下降3.06%[12] - 营业收入同比增长1.80%[22] - 营业成本同比增长4.10%[22] - 公司国内营业收入占比82.52%，同比增长5.80%[25] - 资产构成中在建工程占总资产比例增加3.25%，主要是母公司在建工程投入增加所致[1] - 长期借款增加9.39%，主要是母公司长期借款增加所致[1] - 一年内到期的非流动负债减少4.93%，主要是期末一年内到期银行借款减少所致[1] - 报告期内公司投资额为1,200.00元，较上年同期减少7,761,445.38元，变动幅度为100.02%[4] - 子公司江苏亚威艾欧斯激光科技有限公司营业收入为18,869,990.35元，营业利润为-9,300,341.76元，净利润为-9,476,496.82元[42] 公司发展策略 - 公司将根据不同业务采取针对性灵活的发展策略，促进新老业务的协同成长，保持规模效益的持续增长和行业地位的不断提升[46] - 公司将持续加大研发投入，加强技术人才队伍建设，在保持国内行业技术领先水平的基础上，瞄准国际先进标杆，加大新产品研发力度[47] - 公司将审慎选择投资并购对象，坚持公司和股东利益优先原则，加大对投资并购业务的管控和整合力度[48] 公司治理 - 公司于2024年4月13日披露了2023年度奖励基金提取方案，计提金额为3,565,996.03元[56] - 报告期内公司不存在股权激励实施情况[54] 社会责任 - 公司通过了环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证，被评定为"江苏省绿色发展领军企业"和"江苏省健康企业"[59] - 公司严格遵守相关环保法律法规，污染物排放量控制在核定总量范围以内，采取多项措施减少碳排放[59] - 公司注重对投资者的分红回报，自2011年上市以来累计现金分红7.82亿元，占期间归属于上市公司股东的净利润比例64.87%[60] - 公司建立健全职工劳动保护机制，保障员工职业健康，每年组织内部有毒有害作业点有害因素检测[61] - 公司高度重视质量管理工作，建立较完善的质量管理体系，将持续改善的质量管理理念贯穿于工作全过程[62] - 公司严格落实企业主体责任，坚守安全与环保底线，有效杜绝各类安全生产事故、环境污染事故的发生[63] - 公司积极参与各类社会公益和慈善事业，并倡导员工参与捐资助学、扶贫帮困等爱心活动[63] 业绩承诺 - 无锡创科源2015年、2016年、2017年三个会计年度实现的经审计的税后净利润（扣除非经常性损益后）分别不低于1,500万元、1,800万元、2,200万元[65] - 朱正强、宋美玉、汇众投资承诺无锡创科源在补偿期限内，每一年度实际实现的净利润低于补偿方承诺的当年度净利润，补偿方将就不足部分对亚威股份进行补偿[65] - 朱正强、宋美玉承诺在协议签订后不得与无锡创科源从事同业竞争[66] - 朱正强、宋美玉、无锡汇众投资企业（有限合伙）承诺为本次交易提供的信息真实、准确和完整[66] 其他事项 - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[68] - 公司报告期无违规对外担保情况[69] - 公司半年度报告未经审计[70] - 公司报告期未发生重大诉讼、仲裁事项[71] - 公司回购注销部分限制性股票共计5,363,000股[82] - 回购注销涉及激励对象175人[82] - 回购注销已于2024年1月29日完成[82] - 回购注销事项已经公司董事会、监事会和股东大会审议通过[83] - 公司报告期内不存在重大关联交易[74][75][76] - 公司报告期内委托理财总额为23,300万元[78]

业绩总结 - 公司2024年一季度营业收入为5.58亿元，同比增长9.49%[1] - 公司2024年一季度归母净利润为0.42亿元，同比下降16.70%[1] - 公司2024-2026年预测收入分别为21.13、23.17、25.43亿元，EPS分别为0.26、0.37、0.52元[6] - 公司2023年金属成形机床生产额为800亿元，同比增长14.6%[1] - 公司2023年金属成形机床消费额为708亿元，同比增长11.8%[1] 其他新策略 - 证券分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格[10] - 个股投资评级分为买入、增持、中性和卖出四个等级[11] - 报告中的信息来源于公开资料，不构成证券买卖的依据[13]

营业收入和净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为557,989,003.60元，同比增长9.49%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为41,635,732.36元，同比下降16.70%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为39,411,999.03元，同比下降11.17%[3] - 基本每股收益为0.0757元/股，同比下降16.72%[3] - 公司2024年第一季度净利润为36,211,213.38元，同比增长15.8%[15] - 归属于母公司所有者的净利润为41,635,732.36元，同比增长17.8%[15] - 基本每股收益为0.0757元，同比增长20.1%[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-38,136,116.28元，同比下降145.08%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-38,136,116.28元，去年同期为84,603,286.94元[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-114,172,395.67元，去年同期为-137,472,935.53元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为150,764,447.53元，同比增长1247.53%，主要是借款收到的现金增加所致[6] - 筹资活动产生的现金流量净额为150,764,447.53元，去年同期为-13,138,170.50元[17] - 现金及现金等价物净增加额为-1,743,570.59元，去年同期为-66,743,034.41元[17] 资产和负债 - 总资产为4,526,186,530.03元，同比增长2.92%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,784,122,220.65元，同比增长2.39%[3] - 交易性金融资产为53,876,986.30元，同比增长129.36%，主要是公司购买理财产品增加[6] - 长期借款为190,000,000.00元，同比增长100.00%，主要是母公司长期借款增加所致[6] - 公司2024年第一季度末货币资金为11.74亿元，较期初增加2.14%[12] - 公司2024年第一季度末交易性金融资产为5387.69万元，较期初增加129.36%[12] - 公司2024年第一季度末应收票据为2.84亿元，较期初增加9.21%[12] - 公司2024年第一季度末应收账款为3.33亿元，较期初增加14.48%[12] - 公司2024年第一季度末存货为11.42亿元，较期初减少4.95%[12] - 公司2024年第一季度末流动资产合计为30.94亿元，较期初增加2.06%[12] - 公司2024年第一季度末非流动资产合计为14.32亿元，较期初增加4.83%[12] - 公司2024年第一季度末资产总计为45.26亿元，较期初增加2.92%[12] - 公司2024年第一季度末流动负债合计为24.03亿元，较期初减少3.87%[12] - 公司2024年第一季度末非流动负债合计为2.89亿元，较期初增加188.61%[12]

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