证券代码：002376 证券简称：新北洋 山东新北洋信息技术股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-07-04 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 ■现场参观 □其他 参与单位名称 天风证券 郑慧文 泰康资产 商熠峰 及人员姓名 时间 2024年7 月4日 13:40-15:40 1、新北洋科技园展厅 地点 2、新北洋董事会秘书办公室 上市公司接待 董事会秘书：康志伟 证券事务代表：倪赛君 人员姓名 一、 参观新北洋科技园展厅 ...

报告公司投资评级 - 报告给予新北洋"买入"评级 [2] 报告的核心观点 - 公司优势业务保持领先地位,机器人等新业务值得关注 [5] - 公司已布局工控主机、软件平台、运动控制和精密传动等关键核心模块,逐步在自有自动化设备上进行替代、测试和验证,并积极推广 [5] - 公司海外市场地位不断提升,海外业务收入占比达36% [6] - 公司持续推进降本工作,2023年度综合毛利率有望提升至30.8% [6] 财务数据总结 - 2023-2026年营业收入预计年复合增长率为8.8% [6] - 2023-2026年归母净利润预计年复合增长率为22.1% [6] - 2023-2026年EPS预计年复合增长率为22.1% [6] - 2023-2026年毛利率预计维持在28.8%-29.4%之间 [6]

公司业务情况概述 - 2024年一季度公司实现营业收入4.10亿元，同比增长5.24%；归属上市公司股东净利润-1,813万元，同比增长49.43% [2] - 2024年公司将继续推动"一体两翼"的业务战略布局，夯实主体业务，培育发展新业务 [2] - 预计2024年营业收入呈持续增长态势,主要来自智慧金融设备业务、海外市场拓展、服务运营业务等 [2][4] 智慧金融设备业务 - 国内市场,公司2023年中标的银行客户金融设备采购项目将于2024年及后续几年陆续开始下达采购订单 [4] - 海外市场,公司将围绕银行金融机具应用场景和商业零售现金应用场景,持续拓展南美、东南亚等发展中国家和地区 [4] - 公司金融产品的信创程度已跻身国内金融行业头部厂商之列 [5] 服务运营业务 - 包括产品运维服务、新零售运营、物流自动化分拣运营等,其中新零售运营业务开展以来呈持续大幅增长态势 [4] - 公司通过加强场地精细化运营管理、设备改造、人员结构优化等方式,不断提升物流分拣运营效率 [5] 传统打印扫描业务 - 加快"上扩下压、坚守中间"的业务策略,推动工业条码打印机等高端产品开发,拓展微打机芯、收据和标签打印机等产品 [5] - 国内市场挖掘客户需求,完善线上线下销售渠道;海外市场拓展国际业务,扩大产品销售区域 [5] 财务情况 - 2023年度综合毛利率30.76%,同比增长3.08%,主要系公司持续推进降本工作,营业成本较去年减少7.92% [6] - 预计2024年公司营业收入、综合毛利率将保持增长态势,盈利能力有望得到恢复和提升 [6] - 公司已实施三次股份回购,维护公司价值及股东权益 [6]

业务发展 - 公司在欧洲区域收购了之前的经销商，实现了全资投资[1] - 公司主要以技术创新作为核心竞争优势，不断扩充产品线和技术提升[2] - 公司在业务布局上从零部件到整机再到解决方案和服务运营，形成一体化解决方案[3] 研发投入 - 公司每年研发投入占年收入的10%以上，近年达到12-13%的水平[3] 竞争对手 - 公司的主要竞争对手包括专业打印扫描领域的公司和智能自主终端领域的企业[5] 生产布局 - 公司在考虑设立工厂时主要考虑成本和政策等因素，目前主要在中国进行生产[6] - 公司未来可能会根据业务拓展情况考虑在其他区域设立工厂，具体规划取决于业务发展[7]

公司基本信息 - 公司股票代码为002376，股票简称为新北洋[7] - 公司注册地址位于山东省威海市火炬高技术产业开发区火炬路169号，办公地址在山东省威海市环翠区昆仑路126号[8] - 公司网址为http://www.snbc.cn，电子信箱为snbc@newbeiyang.com[8] - 公司的法定代表人为丛强滋[8] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn）[8] - 公司年度报告备置地点在公司董事会办公室[8] - 公司统一社会信用代码为91370000745659029G[8] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为2,276,524,176.61元，较上年下降3.82%[9] - 公司2023年净利润为-25,668,128.53元，较上年增长175.05%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为91,426,423.53元，较上年增长325.78%[9] - 公司2023年基本每股收益为0.0296元，较上年增长174.00%[9] - 公司2023年末总资产为5,852,252,130.63元，较上年末下降7.49%[9] - 公司2023年末净资产为3,307,093,926.43元，较上年末下降4.02%[9] 公司业务情况 - 公司主要业务包括智能制造、服务运营和关键基础零部件[20] - 公司在智能制造领域主要涉及打印扫描产品、智能自助终端、智慧金融设备和智能物流装备[20] - 公司2023年全年实现营业收入21.90亿元，同比下降3.82%，净利润1,926.39万元，同比增长175.05%[25] - 公司持续推动产品技术创新，完成多个新产品项目开发，包括智能快递柜、智能微超产品、冷藏展示柜等[34] 行业发展趋势 - 国内专用打印扫描产品市场需求持续旺盛，市场规模持续稳步增长[15] - 机器视觉行业市场规模不断增长，预计2024年我国机器视觉市场规模将达251.84亿元[17] - 工业自动化市场需求不断增长，2024年国家宣布“每年增加5万亿元”设备更新预算，将带来巨大市场机会[17] 公司战略规划 - 公司将始终专注于各行业智能化产品与服务的创新，致力于成为世界先进的智能设备/装备解决方案提供商[74] - 公司将全力推进业务结构的深度调整，构建更为完善的“一体两翼”业务布局，以推动产业链上中下游的协同共进，实现全面突破[74] - 公司将加快转变发展方式，加强关键能力建设，完善“技术创新推动+市场需求拉动”的双轮驱动模式，强化并践行“以客户为中心”、“以奋斗者为本”和“战略型成长”这三个重要的经营理念[74] 公司治理结构 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事4名，设立了战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专业委员会，为董事会决策提供专业意见[82] - 公司2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为43.63%[87] - 公司董事丛强滋现任新北洋董事长，曾任新北洋总经理[90] 公司社会责任 - 公司积极履行社会责任，包括股东和债权人权益保护、信息披露管理、投资者关系管理等[125][126] - 公司注重环境保护与能源节省，通过技术创新和管理实现环保与能源节省的目的[127] - 公司积极参与社会公益活动及慈善事业，努力创造和谐公共关系，促进当地经济建设和社会发展[127]

营业收入及利润情况 - 2024年第一季度，新北洋信息技术公司营业收入为409.78亿元，同比增长5.24%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为-18.14亿元，同比减少49.43%[6] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-25.72亿元，同比下降197.31%[6] - 公司2024年第一季度投资活动现金流入小计为70,206,261.55元，较去年同期的78,105,416.84元有所下降[27] - 2024年第一季度投资支付的现金为135,006,611.12元，较去年同期的55,000,000.00元大幅增加[27] - 筹资活动现金流出小计为216,294,317.14元，较去年同期的220,684,801.31元略有下降[27] 资产负债情况 - 公司2024年第一季度财务报表显示，流动资产合计为2,149,523,337.31元，其中货币资金为527,047,765.76元，应收账款为522,763,313.65元，存货为799,058,428.75元[22] - 山东新北洋信息技术股份有限公司2024年第一季度负债合计为1,959,135,519.33元，较上期略有下降[24] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为32,198股，前十名股东持股情况中，威海北洋电气集团持股最多，占比14.30%[20] - 公司截至2024年3月31日，前十名股东中石河子联众利丰投资合伙企业持有公司股票75,679,719股，门洪强持有公司股票12,492,317股，周海霞持有公司股票3,250,000股[21] 利润及综合收益情况 - 公司净利润为-8,607,846.51元，较上期有所改善，每股基本收益为-0.0283元[25] - 综合收益总额为-8,844,186.51元，归属于母公司所有者的综合收益总额为-18,372,620.50元[26] 其他财务情况 - 公司交易性金融资产增加，主要系公司银行理财产品增加所致[8] - 应收票据减少，主要系公司本期客户与公司结算的票据到期收款所致[9] - 应收款项融资大幅减少，主要系公司本期与客户结算的票据背书转让所致[10] - 公司财务费用减少，主要系公司本期汇率变动产生汇兑损益所致[12] - 其他收益增加，主要系公司本期递延收益结转损益所致[12] - 公司信用减值损失减少，主要系公司本期应收款项的账龄结构发生变化所致[13] - 公司营业外收入减少，主要系公司本期收到政府补助减少所致[15]

公司业务概况 - 公司明确了"一体两翼"的业务布局，"一体"业务包括打印扫描产品解决方案、智能自助终端产品解决方案、金融行业场景解决方案和物流行业场景解决方案，其中除物流自动化装备外其余业务均涉及出口[3][4] - 2022年公司国内产品整体毛利率为21.06%，国外产品整体毛利率为37.92%[3] - 公司的"关键基础零部件业务"主要围绕机器视觉、运动控制和工控主板三个方向进行研发投入[6] 重点业务发展规划 - 金融行业场景解决方案未来目标是实现营业收入规模达到10亿元，占公司整体业务的25%[6] - 打印扫描产品在海外市场主要有渠道经销和ODM直销两种销售模式[7] 股东回报 - 2020年-2022年公司累计现金分红4.77亿元，并完成二次股份回购注销[8] - 公司正在执行第三次股份回购操作，并考虑择机继续开展股票激励计划[8] 未来发展目标 - 公司致力于成为世界先进的智能设备/装备解决方案提供商，力争在各业务领域做到"数一数二"[8]

业务战略 - 公司明确了"一体两翼"的业务布局，"一体"业务包括打印扫描产品解决方案、智能自助终端产品解决方案、金融行业场景解决方案和物流行业场景解决方案[1] - 基于产业链延伸和布局，"两翼"业务包括上游的关键基础零部件业务和下游的服务运营解决方案[1] - 公司业务种类相对多样，拥有较为出色的抗风险能力[1] 2023年经营情况 - 公司主动收缩部分低质量业务，持续加强成本管控，综合毛利率得到有效提升，实现扭亏为盈[1] 2024年业务展望 - 预计金融行业场景解决方案和服务运营解决方案将成为新的增长点[1] - 国内方面，银行金融机具产品有望在2024年落地并实现批量销售，服务运营解决方案预计也会实现增长[1] - 海外方面，东南亚市场、"一带一路"市场对金融行业场景解决方案需求旺盛，预计对2024年海外收入产生积极影响[1] 金融机具产品线 - 公司金融机具产品线包括智慧银行网点转型设备、纸币清分机、银行创新业务等[4][5] - 公司不仅能够向银行等客户提供整机产品，也向金融系统集成商提供现金模块、票据模块等金融专用模块产品[5] - 预计2024年度公司金融机具产品线收入力争实现较大规模增长[5] - 公司金融产品的信创程度已经跻身国内金融行业头部厂商之列[5] - 公司海外金融机具业务2022年度实现收入2亿元以上，主要包括海外银行现金管理需求和海外零售商户现金管理需求[5] - 海外产品与国内产品相比，整体毛利率水平高10%-15%[5] 其他业务 - 2022年公司打印扫描产品业务收入约为5.1亿元，金融行业场景解决方案收入约4.5亿元，智能自助终端解决方案收入约4.9亿元，物流行业场景解决方案收入约2.4亿元，关键基础零部件业务收入约2亿元，服务运营业务收入约2.4亿元[6] - 公司的智慧柜员机结合"虚拟人"应用已获得了更加智能、便捷的功能[7]

营业收入及净利润 - 2023年第三季度，公司营业收入为596,929,669.42元，同比增长9.67%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为-17,066,419.11元，同比下降22.83%[6] - 公司净利润为9,958,752.97元，同比下降74.86%[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为232,537,720.62元，同比增长179.13%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为232,537,720.62元，同比增长179.13%[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-8,512,307.37元，同比下降103.86%[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为-597,187,890.36元，同比下降5,564.20%[18] - 汇率变动对现金的影响为36,773,382.45元，同比增长271.39%[19] 资产负债表 - 公司资产负债表中，货币资金减少至583,617,770.85元，同比下降36.68%[9] - 公司流动资产中，货币资金为583,617,770.85元，应收账款为649,406,864.29元，存货为766,884,647.70元[23] - 公司非流动资产中，长期股权投资为918,881,861.78元，固定资产为1,465,053,890.12元，商誉为319,829,693.57元[24] 其他 - 公司报告期末普通股股东总数为30,139股，前十名股东持股情况中，威海北洋电气集团股份有限公司持股14.30%[20]

公司业绩 - 公司营业收入为961,847,479.69元，同比下降12.65%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为10,806,284.25元，同比下降60.56%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为123,602,666.01元，同比增长142.61%[11] - 公司报告期末总资产为5,494,795,222.83元，同比下降6.11%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为3,167,067,842.92元，同比下降4.23%[11] 公司业务 - 公司致力于成为世界先进的智能设备/装备解决方案提供商，专业从事多行业场景智能化产品及解决方案的创新和服务[16] - 智能制造业务是公司持续培育的发展基础和主体业务，主要包括打印扫描产品、智能自助终端、智慧金融设备、智能物流装备和关键基础零部件[17] - 公司拥有年轻化、国际化、高水平的专业研发团队，研发人员约1222人，占员工总数比例约30%，多名技术带头人获得国家级荣誉[18] - 公司截至2023年6月30日拥有有效专利2102项，发明专利588项，软件产品登记证书126项[19] 财务状况 - 公司上半年实现营业收入9.62亿元，同比下降12.65%，净利润0.11亿元，同比下降60.55%[20] - 公司报告期内现金及现金等价物净增加额为-204,167,502.03元，同比增长13.60%[29] - 公司2023年6月30日流动资产合计为2,400,596,504.53元，非流动资产合计为3,094,198,718.30元[180] - 公司2023年6月30日短期借款为673,624,628.71元，应付账款为287,487,142.71元[181] 子公司情况 - 公司主要子公司新北洋欧洲有限公司和威海新北洋数码科技有限公司的营业收入分别为80,211,270元和279,943,200元[59] - 公司子公司威海新北洋数码科技有限公司的净利润为5,437,256元[59] - 公司子公司威海新北洋荣鑫科技股份有限公司的营业收入为124,004,400元，净利润为5,154,087元[59] - 公司子公司威海华菱光电股份有限公司的净利润为41,767,510元[59] - 公司子公司山东华菱电子股份有限公司的净利润为81,617,160元[59] 公司治理 - 公司报告期未经审计[79] - 公司报告期无违规对外担保情况[78] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[80] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[81]