深圳市力合科创股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-009 号 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------|---------------------------|-------|-------------------------|-------|-------|--------------------------------------------------------|-------|-------|-------| | | | | | | | | | | | | | □√ 特定对象调研 □媒体采访 | | □分析师会议 □业绩说明会 | | | | | | | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 | | □路演活动 | | | | | | | | | □现场参观 | | | | | | | | | | | □其他 (券商策略会) | | | | | | | | | | 活动参与人员 | 银河证券 马宗明、王新月 | | | | | | | | | | | 嘉实 ...

公司在推动科研成果转化中的优势[1] - 公司是国内较早的科技创新服务机构深耕二十余年形成独特优势[1] - 依托大股东深圳清华大学研究院深度参与孵化服务体系建设对接项目资源[1] - 深化与高等院校等战略合作解决成果转化源头机制问题[1] - 参与高校科研成果概念验证环节发起设立相关基金[1] 公司保证投资孵化成功率的方式[2] - 拥有优质科技创新资源的聚集挖掘孵化能力[2] - 科技企业创始团队与公司团队互相认同公司提供多方面赋能[2] 公司科技成果转化的方式[2] - 以产业应用为导向进行供需对接[2] - 对成果转化项目提供多种辅导赋能服务[2] 种子创投基金运作模式及影响[3] - 种子基金为种子阶段项目提供资金与服务助力跨越"死亡之谷"[3] - 带动公司投资孵化业务聚焦早期项目积累经验推动未来发展[3] 公司未来业务规划[3] - 推动创新链与产业链深度融合促进成果转化模式化规模化[3] - 投资孵化科技领军企业形成可持续业务模式[3] - 聚焦新材料等新兴产业形成控股产业体系[3]

公司概况 - 云天励飞是国内人工智能领域的技术创新企业，前瞻性地在算法、芯片和应用场景等方面进行了全面的关键技术研发[1][2][3] - 公司拥有算法和芯片两大核心技术平台，通过"算法芯片化"的能力和"端云协同"的技术路线，推进边缘AI在智能硬件、智算服务、智慧行业等领域的应用[3] - 公司是华为人工智能领域的重要合作伙伴，与华为联合发布大模型推理行业解决方案[4] - 公司与中国电子在信创产业生态链的诸多领域展开合作，包括与飞腾CPU、麒麟OS操作系统完成适配[3] 业务布局 - 公司积极布局边缘AI发展的技术和业务，从算法、芯片到场景业务深耕边缘AI[2][3] - 公司产品已与鸿蒙操作系统进行适配[5] - 公司在低空经济领域投资了LE200 eVTOL及LEU100型无人机等主力产品[7] - 公司在密码芯片、信创高速网络通道加密等领域持续投入研发[5] 战略合作 - 公司与华岭韩端达成战略合作，在科技赛事、科技研学、机器人等领域展开合作[4] - 公司与德元方惠签署AI算力运营项目的服务合同[4] - 公司与香港科技大学（广州）签订成果转化战略合作协议[6] 投资布局 - 公司投资了精准医械、普太科技、禾思科技等硬科技领域企业[6] - 公司投资了合肥览翌航空科技有限公司，主要从事电动垂直起落飞行器的研发[7] - 公司投资了博瀚智能等人工智能算力算法领域企业[8]

科技成果转化 - 公司以产业应用为导向,挖掘产业端需求和科研创新团队的科技成果,精准对接供需,提高科技成果转化和产业化的成功率[1] - 公司为高校、科研院所和科技工作者提供培训、咨询、创赛等一系列辅导赋能服务,帮助其成果进入产业应用[1] 新项目投资 - 公司投资了精准医械、普太科技、禾思科技等企业,涵盖磁共振导航手术机器人、钙钛矿电池、AOI检测设备等硬科技领域[2] - 公司与重点高校、科研院所、新型研发机构广泛开展战略合作,转化来自华南理工大学、深圳大学等高校院所的科技成果[2] - 公司持续通过概念验证基金和中试基金向创新链早期延伸,成功挖掘基因治疗药物开发、高功率密度液流电池、柔性压力传感器等前沿创新项目[2] 政策支持 - 广东省出台《广东省科技创新条例》,对国有天使投资基金和创业投资基金的投资期和退出期设置不同考核指标,有助于更多机构加入共同培育科技企业[3] - 公司积极参与科研成果概念验证环节,与高校、科研院所、新型研发机构建立合作,并为初创企业提供全方位的孵化服务[3] - 公司陆续发起设立深圳力合新能源创业投资基金、西丽科教城概念验证基金与中试基金、深圳市光明力合科学城种子创业投资基金等,专注于投资战略性新兴产业的早期项目[3]

深圳市力合科创股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2024-039 号 深圳市力合科创股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 深圳市力合科创股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---- ...

国企改革/并购重组 - 中国船舶和中国重工双双复牌,拟通过换股方式实现合并,中国船舶将成为存续公司[4] - 新"国九条"明确要加大并购重组改革力度,A股并购重组市场或将呈现产业并购、科技并购和国资并购三大趋势[4] - 中船科技实控人为中国船舶工业集团,主要产品涵盖我国海军所有主战舰艇和军辅船装备[4] 创投行业 - 国务院常务会议研究促进创投发展,要尽快疏通"募投管退"各环节堵点,支持科技型企业境内外上市[5] - 创投公司迎来历史性机会,一级退出更加通畅,有助于为资本市场输送更多优质企业,更好服务实体经济[5] - 力合科创累计投资高科技企业500多家,培育上市公司30多家,张江高科为科技企业提供全产业发展载体[5] 半导体设备 - 工信部发布《首台(套)重大技术装备推广应用指导目录(2024年版)》,涉及集成电路生产装备如氟化氩GKJ、光源193纳米等[3] - 相关公司包括海立股份、同飞股份等[3] 太空概念 - 太空概念股直觉机器涨38%,该公司拿到了NASA价值48.2亿美元的导航服务合同[6] - 全球发射活动日益活跃,为相关产业链带来巨大发展契机,A股相关公司包括天奥电子、北方导航等[6] 医药/维生素 - 医药板块多家公司连续涨停,如双成药业、南华生物、老百姓等[9][10] - 赛隆药业6月以来多次涨停,亚振家居、岭南股份等地产、建材公司也有不错表现[10]

公司投资情况 - 今年上半年公司持续投资孵化业务,聚焦科技成果转化,投资了精准医械、普太科技、禾思科技等硬科技领域企业[1] - 公司与高校、科研院所广泛开展战略合作,转化来自华南理工大学、深圳大学等高校的科技成果,挖掘水下机器人、多通道 dToF 信号皮秒精确测时芯片等前沿创新项目[1] - 公司通过概念验证基金与中试基金向创新链早期延伸,成功挖掘基因治疗药物开发、高功率密度液流电池、柔性压力传感器等多个前沿创新项目[1] 政策支持 - 广东省出台《广东省科技创新条例》,对国有天使投资基金、创业投资基金的投资期和退出期设置不同考核指标,有助于更多机构加入,共同培育科技企业[2] - 相关政策的出台,对公司孵化项目的接续融资有一定帮助,同时也为有丰富科技项目投资经验的主体在募资方面提供更有力支持[2] 公司优势 - 公司构建了涵盖人才、技术、资本及产业的完整科技成果转化生态链条,为初创企业提供全方位的孵化服务,助力其跨越"死亡谷"[3] - 公司作为基金管理人与南山区引导基金、南山创投共同发起设立概念验证基金与中试基金,为初创企业提供资金支持[3] 应对市场变化 - 化妆品市场整体销售增长放缓,丽星科技通过降本增效全力维持经营业绩稳定[3] - 丽星科技巩固并拓展现有的包材和灌装业务,积极开发彩妆、药包和配方 ODM 等新业务[3] - 公司各园区以产业科技创新服务为抓手,与当地政府建立紧密合作机制,逐步聚集产业链上企业,有效促进园区载体销售[3]

公司科技成果转化优势 - 公司是国内较早的科技创新服务机构之一,深耕科技创新服务领域二十余年,形成了"有创新资源、懂前沿科技、会转化成果、可赋能企业、能培育产业"的独特优势[1] - 公司依托大股东深圳清华大学研究院,深度参与科技创新孵化服务体系建设,无缝对接项目资源[1] - 公司深化与重点高校、科研院所、新型研发机构的战略合作,解决了科技成果转化的源头机制问题[1] - 公司积极参与高校科研成果概念验证环节,发起设立概念验证基金和中试基金,协助挖掘早期科技项目,提供资金和产业化指引[1] - 公司与关键产业的重点需求高效连接,持续与大型央国企、产业龙头建立长期合作,解决了"首台套"问题,提升科技成果转化落地效率[1][3] 投资孵化服务收益模式 - 公司通过对科技项目的投资、管理和退出,实现存续期收益以及退出后的资本增值收益[2] - 公司构建了多元化的退出渠道,除IPO外,还包括并购、股权转让等方式[2] - 对于具有巨大发展潜力且与公司发展战略高度契合的优质项目,公司将考虑加大投入与培育力度,将其纳入公司战略性新兴产业进行重点培养[2] 园区载体销售策略 - 公司各园区以产业科技创新服务为抓手,逐步聚集产业链上企业,有效促进园区载体销售[3] - 公司会根据市场情况和业务发展需要,合理安排创新载体的运营与销售,各园区均有销售目标和任务[3] - 公司在公司层面成立以分管副总为组长的专班队伍,推进园区载体销售去化[3] 丽星科技应对化妆品市场变化 - 通过降本增效全力维持经营业绩稳定,在销售端巩固并拓展现有包材和灌装业务,积极开发彩妆、药包和配方ODM等新业务[4] - 在成本端,通过提高产品合格率和材料利用率、材料替代、节能降耗和严格费用控制等手段降低生产成本[4] - 与宝洁、欧莱雅、联合利华、雅诗兰黛等国际知名品牌商建立深入战略合作,同时为国内优质品牌商提供包装整体解决方案[4] 战略性新兴产业布局 - 公司将继续推动创新链与产业链深度融合,着力促进科技成果转化的模式化和规模化,投资孵化一批科技领军企业[4] - 聚焦新能源新材料和数字经济等战略性新兴产业,通过专项培育、兼并收购等方式形成公司控股的高科技产业体系[4]

财务业绩 - 2024年上半年营业收入为10.48亿元，同比下降6.86%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为8,122.57万元，同比下降63.64%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,813.40万元，同比下降57.24%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.85亿元，同比下降398.07%[20] - 总资产为159.76亿元，较上年度末增长2.38%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为71.21亿元，较上年度末下降0.41%[21] - 基本每股收益为0.0671元，同比下降63.63%[20] - 加权平均净资产收益率为1.13%，同比下降2.08个百分点[20] - 报告期内，公司实现营业收入104,794.08万元，同比减少6.86%[48] - 报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润8,122.57万元，同比减少63.64%[48] - 经营活动产生的现金流量净额为-28.48亿元，同比下降398.07%[49] - 营业收入同比下降2.69%，营业成本同比增长7.94%，毛利率同比下降7.53%[54] - 公司2024年上半年营业收入为495,248,515.00元[123] - 公司2024年上半年净利润为15,192,204.28元[123] - 公司控股子公司力合科创集团有限公司2024年上半年营业收入为488,912,071.83元,净利润为15,610,283.15元[123] - 公司控股子公司深圳市通产丽星科技集团有限公司2024年上半年营业收入为364,948,956.00元[124] 业务发展 - 公司继续落实"十四五"战略规划，以"提供一流科创服务，培育一流科技企业"为目标[30] - 投资孵化业务聚焦新一代信息技术、智能制造、新能源新材料、生物医疗等"硬科技"领域产业[32] - 投资了精准医械、普太科技、禾思科技等企业，涵盖磁共振导航手术机器人、钙钛矿电池、AOI检测设备等硬科技领域[33] - 已投企业发展稳健，奥礼生物、无锡沐创、至秦仪器、纳科药业、清研电子等企业完成新一轮融资，宜搜科技在香港联合交易所成功上市[33] - 与重点高等院校、科研院所、新型研发机构广泛开展战略合作，转化来自华南理工大学、深圳大学等高校院所的科技成果[35] - 子公司丽星科技通过降本增效全力维持经营业绩稳定，部分国际知名品牌和国内头部客户的销售额同比增长80%以上[39] - 子公司数云科际中标或签约多个重大项目，包括深圳市建筑工务署"智慧工务"平台、宝安区工务署数字化管理平台等[40] - 数云科际积极服务国家与地方的工程信息模型标准化工作，参与制定的深圳市地方标准正式发布[40] - 公司秉承"源于清华、扎根特区"的核心底色，以产学研深度融合的能力为核心优势[41] - 公司在科技创新服务的过程中形成了"有创新资源，懂前沿科技，会转化成果，可赋能企业，能培育产业"的独特优势[42] - 公司已与一批国内外高校、科研院所及高端科技人才建立了稳定的合作关系[43] - 公司围绕科技成果转移转化，做强做大科技产业体系，推动"一城一产业"的产业体系[44] - 子公司丽星科技打造了创意设计—材料研发—包装制造—化妆品灌注—包装回收利用—美容仪器—检测认证全产业链[45] - 子公司数云科际作为清华大学软件学院科技成果转化项目，国内BIM标准技术体系的牵头制定者[46] - 公司建立了行之有效的人才选用育留机制与人才发展机制，拥有一支懂科技、懂产业的高端人才队伍[47] - 科技创新服务业务营业收入为2.79亿元，营业成本为2.13亿元，毛利率为23.53%[54] - 战略性新兴产业业务营业收入为7.46亿元，营业成本为6.18亿元，毛利率为17.04%[54] - 创新基地平台服务业务营业收入为2.51亿元，营业成本为1.95亿元，毛利率为22.60%[54] - 科技创新运营服务业务营业收入为2,740万元，营业成本为1,862万元，毛利率为32.07%[54] - 新材料产业业务营业收入为7.00亿元，营业成本为5.76亿元，毛利率为17.71%[54] 投资收益 - 投资收益为7,719.93万元，占利润总额的154.67%[56] - 公允价值变动损益为1,877.46万元，占利润总额的37.62%[59] - 资产减值损失为218.95万元[59] 资产负债 - 长期借款增加4.83个百分点，主要系提取长期借款增加所致[60] - 公司对深圳市力合天使创业投资合伙企业(有限合伙)、深圳市力合光明科技创新创业投资企业(有限合伙)和重庆力合智创一号创业投资基金合伙企业(有限合伙)拥有控制权[130][131][132] 风险因素 - 公司面临宏观环境风险、市场竞争与波动风险、成本上升风险和人才流失风险[133][134][135][136][137] 社会责任 - 公司连续9年参与国际组织的CDP碳披露项目，连续9年参加国际组织ECOVADIS的社会责任评估，2023年取得银牌优异成绩[148] - 公司2023年派发现金红利人民币10,895.44万元[149

深圳市力合科创股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 号 □√特定对象调研 □分析师会议 □业绩说明会 □媒体采访 投资者关系活动类别 □路演活动 □新闻发布会 □现场参观 □其他 活动参与人员 广发证券股份有限公司 蔡礼秋、詹明燕 浙商证券股份有限公司 宋富强 中国银河证券股份有限公司 沈丹 深圳锦洋投资基金管理有限公司 陈剑锋 深圳华麒资本合伙企业（有限合伙）邹佳欣 远东宏信有限公司 王结义 深圳华夏复利私募证券基金管理有限公司 王永红 深圳市力合科创股份有限公司 任红娟、张驰 时间 2024年8月6日 地点 公司会议室 形式 现场会议 交流内容及具体问答 1、投资孵化服务主要聚焦在哪些领域？ 记录 答：公司投资孵化聚焦新一代信息技术、智能制造、新 能源新材料、生物医疗等"硬科技"产业。未来，在投资孵 化业务中，公司将更强调以产业需求牵引科技成果转化，对 产业端需求和创新端供给进行精准的供需对接，充分提高科 技成果转化与产业化的成功率，通过做成果转化、企业孵化、 产业催化等"三化"推进新质生产力培育，实现创新链和产 业链的双向融合。 2、投资孵化服务如何实现收益？投资退出渠道有哪些？ ...