公司主营业务及经营范围 - 公司主营业务为畜禽饲料、预混料的生产和销售，饲料添加剂的研发、生产和销售，畜禽及水产品养殖、加工和销售，粮食收购，饲料原料贸易[9] - 公司于2008年和2011年分别对经营范围进行了修改和调整[9] 公司注册地址变更 - 公司注册地址由"江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号"变更为"江西省南昌市南昌高新技术产业开发区昌东大道7003号办公大楼6楼"[7] 公司可能面临的风险 - 公司可能面临的风险包括生猪疫病风险、食品安全风险、自然灾害风险、生猪和猪肉价格波动风险、公司租赁经营风险、经营模式风险、产业政策风险、同业竞争风险[3] 公司利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] 公司股本变动 - 公司已完成57亿股转增股份[10] - 双胞胎农业持有公司15.06%股份成为第一大股东[10] - 双胞胎农业提名的董事会成员占半数以上,公司控股股东由正邦集团变更为双胞胎农业[10] 公司2022年经营情况 - 2022年营业收入为144.15亿元,同比下降51.50%[11] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为-133.86亿元,同比增长163.72%[11] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为-54.68亿元,同比增长74.70%[11] - 2022年基本每股收益为-4.28元,同比增长159.97%[11] - 2022年末总资产为234.73亿元,同比下降25.47%[12] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为-87.30亿元,同比增长214.53%[12] 2023年行业情况 - 2023年第四季度营业收入为12.06亿元[16] - 2023年全国生猪出栏72,662万头，比上年增加2,667万头，增长3.8%[19] - 2023年全年猪肉产量5,794万吨，比上年增加253万吨，增长4.6%[19] - 2023年末全国生猪存栏43,422万头，比上年末减少1,834万头，下降4.1%[19] - 2023年末全国能繁母猪存栏4,142万头，比上年末减少248万头，下降5.7%[23] - 2023年全国工业饲料总产量32,162.7万吨，比上年增长6.6%[20] - 2023年全国猪饲料产量14,975.2万吨，增长10.1%[20] - 截至2023年，前五大上市生猪养殖企业合计出栏超1.2亿头，约占全国生猪出栏总量的16.79%[23] - 2023年末全国能繁母猪存栏占正常保有量的101.02%[23] - 2023年新版GMP证书提高了行业准入门槛，部分中小微兽药企业被取消了生产资质[23] - 随着生猪产能回调和养殖规模化程度提升，兽药企业竞争将更为激烈[23] 公司主要业务情况 - 公司主要从事饲料生产与销售、生猪养殖与销售及兽药的生产与销售[25] - 公司饲料业务受公司阶段性经营规划和资金情况影响较大，四季度末公司根据《重整计划》借助双胞胎集团强大的经营管理能力，复用双胞胎经营管理模式逐步盘活公司饲料业务[27] - 公司生猪养殖业务的主要经营模式有自繁自养模式和"公司+农户"合作养殖模式[27][28] - 公司坚持长期育种工作，培养了一批业务技术骨干，同时也跟多家国家重点农业院校保持长期合作关系[30] - 公司通过核销及处置无利用价值的闲置及低效资产等手段，继续清退冗余产能，优化公司整体资产质量[30] - 公司共完成超过15万套智能设备的安装，包含自主研发的精准饲喂器、点猪摄像头、温度控制器等[30] - 报告期内，公司生猪出栏共547.85万头，其中商品猪出栏213.35万头[30] - 报告期内，公司销售饲料（含调拨至养殖板块）合计64万吨[30] - 公司正式启动复工复产工作，优先在市场容量大、有物流优势的区域复工复产[30] - 公司依托双胞胎集团强大的研发平台和能力，重新对正邦饲料产品进行优化赋能[30] 公司重整情况 - 公司通过实施《重整计划》资本公积金转增股本方案清偿债务、引入重整投资人的投资款，公司资产负债结构和现金流得到了根本性改善[1] - 公司因执行《重整计划》设立信托平台公司导致合并报表范围发生变化，处置投资产生收益24.64亿元[2] - 公司被动代为清偿正邦集团有限公司及其子公司部分担保债权等9.11亿元，全额计提减值准备[3] - 受制于国内生猪市场行情及公司资金状况，公司生猪养殖业务继续采取阶段性防守战略[4] - 公司产能利用率不足导致费用率较高，正通过资产优化及复工复产不断摊薄公司费用[5] - 公司按照会计准则要求，对期末存栏生猪及固定资产计提减值准备约10.36亿元[6] 公司优势与挑战 - 公司拥有优质种猪资源和成熟的生物安全防控体系，为公司养殖业务发展奠定基础[1,2] - 公司持续推进数字化、智能化管理，提升生产效率和降低生产成本[3,4

财务状况 - 营业收入较上年同期下降36.08%，营业成本较上年同期下降57.08%[5,6] - 财务费用较上年同期下降88.76%，主要原因是有息债务大幅减少[7] - 投资收益较上年同期增长6633.08%，主要原因是公司新增债务重组收益[8] - 经营活动产生的现金流量净额较去年同期基本无重大变化[9] - 投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少572.46%，主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加[10] - 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加91.10%，主要原因是公司收到重整投资人资金[11] - 公司2024年第一季度末货币资金余额为30.38亿元，较期初增加6亿元[3] - 公司2024年第一季度末应收账款余额为1.80亿元，较期初增加0.57亿元[3] - 公司2024年第一季度末存货余额为12.64亿元，较期初增加0.34亿元[3] - 公司2024年第一季度末流动资产合计为49.46亿元，较期初增加6.52亿元[3] - 公司2024年第一季度末非流动资产合计为130.45亿元，较期初减少1.55亿元[3] - 公司2024年第一季度末资产总计为179.91亿元，较期初增加4.97亿元[3] - 公司2024年第一季度营业收入为14.42亿元[14] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为-4.88亿元[15] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-2.83亿元[16] - 公司2024年第一季度吸收投资收到的现金为8.8亿元[16] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为29.04亿元[16] 股权变动 - 公司控股股东江西双胞胎农业有限公司持股比例为15.06%[8] - 公司前十大股东中有多家银行机构[8,9] - 公司前十大股东中有多家境内非国有法人[8,9] - 公司2024年1月5日披露了关于原控股股东正邦集团有限公司及其一致行动人根据重整计划处置股份用于偿还债务的简式权益变动报告[1] - 公司2024年1月23日披露了关于南昌新振邦企业管理中心（有限合伙）根据重整计划以1.6元/股价格认购5.5亿股正邦科技股票的简式权益变动报告[1] - 公司2020年非公开发行的A股普通股股份569,908,811股于2024年2月1日上市流通[2] - 公司根据重整计划于2024年1月26日向每家持有"正邦转债"的债权人10万元以上部分分配偿债股票，于2024年1月31日向每家持有"正邦转债"的债权人10万元以下部分（含10万元）以现金形式全额清偿本金及利息并摘牌[2] 公司重整 - 公司重整完成，各版块业务逐步复工复产[7]

财务数据 - 公司2023年1-9月营业收入为57.86亿元，同比下降56.74%[5] - 公司2023年1-9月归属于上市公司股东的净利润为-28.19亿元，同比增加63.13%[5] - 公司2023年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-6.40亿元，同比增加76.28%[8] - 公司2023年9月30日总资产为208.97亿元，较2022年12月31日下降10.92%[5] - 公司2023年9月30日归属于上市公司股东的所有者权益为-101.21亿元，较2022年12月31日下降15.93%[5] - 公司2023年9月30日货币资金为4.88亿元，较2022年12月31日下降37.71%[8] - 公司2023年9月30日其他应收款为3.97亿元，较2022年12月31日下降38.44%[8] - 公司2023年第三季度营业收入为57.86亿元[20] - 公司2023年第三季度净亏损为29.41亿元[21] - 公司2023年第三季度归属于母公司股东的净亏损为28.19亿元[21] - 公司2023年第三季度末资产总额为234.59亿元[19,20] - 公司2023年第三季度末负债总额为348.15亿元[19,20] - 公司2023年第三季度末所有者权益总额为-113.56亿元[19,20] - 公司2023年第三季度末固定资产为107.62亿元[19] - 公司2023年第三季度末在建工程为40.63亿元[19] - 公司2023年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为57.71亿元[23] - 公司2023年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为48.51亿元[23] - 公司2023年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为6.72亿元[23] - 公司2023年第三季度取得借款收到的现金为6.11亿元[24] - 公司2023年第三季度偿还债务支付的现金为1.26亿元[24] 非经常性损益 - 公司2023年1-9月非流动资产处置损失为-8.78亿元[5] - 公司2023年1-9月计入当期损益的政府补助为1.15亿元[5] - 公司2023年1-9月除上述各项之外的其他营业外收支净额为-11.22亿元[5] 股东情况 - 公司普通股股东总数为148,718户[9] - 前10名股东中正邦集团有限公司、江西永联农业控股有限公司、共青城邦鼎投资有限公司、江西惠万家农资连锁有限公司存在关联关系[9] - 公司回购专户中持股38,588,036股[11] - 公司控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释超过1%[17] 重整相关 - 公司于2023年7月20日收到法院裁定受理重整申请[12] - 公司选定双胞胎信达联合体为中选重整投资人[12] - 公司获准在重整期间继续营业并自行管理财产和营业事务[12] - 公司与重整投资人签订重整投资协议[12] - 重整投资人指定主体参与公司重整投资[12] - 公司将于2023年9月27日召开重整第一次债权人会议[12] - 公司重整计划草案部分内容已更新[12] - 公司于2023年9月25日召开出资人组会议，审议通过了《江西正邦科技股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》[13] - 公司于2023年9月27日召开重整第一次债权人会议，有表决权的债权人可以通过"小火鸟智慧破产平台"进行网络表决[13] - 控股股东正邦集团与江西永联实质合并重整案重整计划草案提交期限延长至2023年9月26日[13,14] - 正邦集团与江西永联实质合并重整案第二次债权人会议于2023年9月25日召开[13,14] - 正邦集团与江西永联实质合并重整案出资人组会议表决通过了重整计划草案中出资人权益调整方案[14] - 公司子公司正邦养殖系列公司实质合并重整案重整计划草案提交期限延长至2023年9月18日[15] - 正邦养殖系列公司实质合并重整案第二次债权人会议延期至2023年9月27日召开[15] - 正邦养殖系列公司将与公司实施协同重整[15] - 正邦科技债权申报截止日将于2023年9月18日届满[15] - 部分债权仍存在变动可能,将实质影响正邦养殖系列公司重整计划（草案）相关内容[15] - 公司于2023年9月15日披露了关于延期召开子公司实质合并重整第二次债权人会议的公告[16] - 公司于2023年9月21日披露了关于更新子公司实质合并重整计划草案的提示性公告[16] - 公司于2023年9月28日披露了关于子公司实质合并重整第二次债权人会议召开情况的公告[16] - 公司于2023年9月28日披露了关于子公司实质合并重整出资人会议召开及表决情况的公告[16] 其他 - 公司及控股股东于2023年9月21日收到江西证监局采取责令改正措施的决定[16] - 公司可转债的转股期限和交易期限已做出调整[16] - 截至2023年9月30日,公司可转债余额为291,593张,2023年第三季度转股数量为237,660,914股[16] - 公司主体及可转债信用评级被下调为CC,评级展望维持负面[17]

财务业绩 - 报告期内营业收入为41.52亿元，同比下降58.80%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为-19.94亿元，同比增加53.47%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-18.83亿元，同比增加53.03%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.57亿元，同比增加78.55%[10] - 基本每股收益为-0.6019元/股，同比增加56.59%[10] - 总资产为216.06亿元，较上年度末下降7.90%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为-100.51亿元，较上年度末下降15.12%[10] 主营业务 - 公司主要从事饲料生产与销售、生猪养殖与销售及兽药的生产与销售[15] - 公司饲料业务主要提供猪饲料、禽饲料为主,生猪养殖业务包括仔猪和肥猪,兽药业务以猪、禽用兽药为主[16] - 公司生猪养殖业务的主要经营模式有自繁自养模式和"公司+农户"合作养殖模式[18,19] - 公司饲料业务逐步转变为支持主业发展,部分饲料厂对外出租以回收现金流[17,18] 行业分析 - 我国生猪养殖行业规模化程度快速提升,行业呈现明显周期性波动[21,22] - 2023年上半年全国生猪出栏37548万头,比上年同期增加961万头,增长2.6%[21] - 2023年二季度末全国能繁殖母猪存栏4296万头,增加19万头,增长0.5%[21,22] - 2023年上半年全国工业饲料总产量14930万吨,比上年同期增长7.0%[22] - 2022年居民家庭人均猪肉消费量为26.9公斤/年人,同比增长6.7%[22] - 公司所处行业为"农、林、牧、渔业"之"畜牧业",行业发展空间广阔[21,22] 经营策略 - 公司改变销售策略以保证当前资金安全和生产经营的相对稳定，同时调整组织结构、改革绩效考核制度提升管理效率和员工积极性[2] - 公司正在积极推进重整工作，以从根本上化解公司债务危机和经营危机，恢复公司正常经营能力和盈利能力[2] - 公司集中优势资源聚焦生猪养殖主业，其他业务规模下降[28] - 公司采取多销售仔猪、少量销售育肥猪的销售策略，保证了日常经营现金流的安全[24] - 公司通过组织结构优化、重点发展南方地区等措施提升管理效率和经营效率[25][26][27] 财务状况 - 公司应收账款为173,464,707.09元，占总资产的0.80%，较上年同期下降0.01%[36] - 公司存货规模大幅缩减，从2,360,273,080.69元下降至1,467,527,759.72元，占总资产的比例从10.06%下降至6.79%[36] - 公司短期借款为12,519,014,580.18元，占总负债的57.94%，较上年同期上升3.78%[36] - 公司长期借款为1,459,663,369.59元，占总负债的6.76%，较上年同期下降2.40%[36] - 公司其他应付款为4,183,751,078.28元，占总负债的19.36%，较上年同期上升3.02%[36] - 公司本期收到共益债资金546,730,000.00元，占总负债的2.53%[36] 募集资金使用 - 截至2022年12月31日,公司对募集资金项目累计投入49.87亿元[42] - 公司使用2020年非公开发行股票募集资金不超过24.7亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[42] - 公司将部分募集资金投资项目结余资金24.94亿元永久补充流动资金[42] - 截至2023年6月30日,公司使用结余募集资金永久补充流动资金24.73亿元[42] 重大风险 - 公司重整存在重大不确定性风险，如果重整失败将面临被宣告破产的风险，进而可能被终止上市[68][69] - 公司面临生猪疫病风险，近年来国内外口蹄疫、禽流感等传染病疫情时有发生，对养殖业有较强破坏力[69] - 非洲猪瘟疫病对行业影响较大，导致畜禽行业生产成本上升，影响市场供应[70] - 食品安全控制是公司经营的重中之重，一旦发生食品安全问题将直接影响公司的品牌和经营业绩[70] - 公司面临生猪和猪肉价格波动带来的较大风险，近两年受到行业周期性供需变化的影响[70] 环境保护 - 公司严格按照环保相关法律法规要求做好建设项目环境影响评价工作[76] - 公司采取多种环保处理措施，如废气处理、废水处理、固废处理等[79] - 公司制定了环境应急预案，并定期开展应急预案演练[80] - 公司持续加大环保投入，报告期内缴纳环境保护税13.66万元[81] - 公司委托第三方监测单位定期对生产经营过程中的污染物进行自行监测[82] 社会责任 - 公司切实做好巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴的有效衔接，发展乡村振兴带动项目，持续跟进帮扶村的发展建设[95,96] - 公司将继续坚守农业情怀，坚持诚信经营和创新发展，将社会责任理念融入企业的生产经营[96] 重整进展 - 公司于2023年7月20日收到法院裁定受理公司重整申请，并指定管理人[103] - 公司于2023年

财务指标 - 营业收入较上年同期减少65.24%[7] - 归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加51.56%[5] - 经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加78.96%[10] - 总资产较上年度末减少5.40%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益较上年度末减少13.64%[5] - 营业成本较上年同期数减少59.38%[8] - 税金及附加较上年同期数减少54.95%[8] - 销售费用较上年同期数减少83.32%[8] - 公司2023年第一季度营业收入为22.56亿元[17] - 公司2023年第一季度营业成本为28.80亿元[17] - 公司2023年第一季度管理费用为3.93亿元[17] - 公司2023年第一季度财务费用为1.92亿元[17] - 公司2023年第一季度资产总计为221.93亿元[16] - 公司2023年第一季度负债总计为348.41亿元[16] - 公司2023年第一季度所有者权益为-126.47亿元[16] - 公司2023年第一季度应收账款为2.37亿元[16] - 公司2023年第一季度存货为16.92亿元[16] - 公司2023年第一季度固定资产为104.70亿元[16] - 公司2023年第一季度实现营业收入18.02亿元[21] - 公司2023年第一季度净亏损12.69亿元[19] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-2.86亿元[21] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-123.26万元[21] - 公司2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为4.63亿元[21] - 公司2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为4.66亿元[21] - 公司2023年第一季度归属于母公司所有者的净利润为-11.79亿元[19] - 公司2023年第一季度归属于母公司所有者的其他综合收益为-2.03亿元[19] - 公司2023年第一季度基本每股收益为-0.38元[19] - 公司2023年第一季度稀释每股收益为-0.38元[19] 负债及权益变动 - 应付职工薪酬较期初减少44.53%[7] - 其他流动负债较期初增加852.99%[7] - 归属于上市公司股东的所有者权益较上年度末减少13.64%[5] 重整及评级 - 公司预重整进展情况，南昌中院决定延长正邦科技股份有限公司预重整期间至2023年4月22日[12] - 控股股东及其一致行动人实质合并重整重整进展情况，南昌中院拟定于2023年2月9日上午9:30召开第一次债权人会议[13] - 子公司实质合并重整进展情况，南昌中院拟定于2023年2月10日下午14:00召开第一次债权人会议[14] - 公司可转换公司债券转股价格下修情况，公司决定将"正邦转债"的转股价格向下修正为人民币3.62元/股[14] - 公司主体及公司可转换公司债券评级下调情况，东方金诚信用评级委员会决定下调正邦科技主体信用评级为B，"正邦转债"的信用评级为B[14] 股权变动 - 控股股东及其一致行动人股份减持计划实施完成情况，正邦集团及江西永联前述股份减持计划期限已届满暨实施完毕[14,15]

江西正邦科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 江西正邦科技股份有限公司 2022 年年度报告 2023 年 4 月 1 江西正邦科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人林峰、主管会计工作负责人王永红及会计机构负责人(会计主 管人员)段克玮声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表进行了审 计，并出具了带持续经营重大不确定性强调字段的无保留意见审计报告。本 公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，敬请投资者注意阅读。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信 息披露》中畜禽水产养殖业的披露要求。 公司可能面临的风险 ...