宏润建设集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 □是 否 单位：元 证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2024-053 宏润建设集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 本报告期比上年同期 年初至报告期末比 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------- ...

主营业务 - 公司主营业务为建筑业[32] - 公司主要从事轨道交通、市政基础设施建设、房屋建筑的建筑施工业务，主要经营模式为施工总承包[1] - 公司具有城市道路、高架立交、公路桥梁、轨道交通、地下工程等工程的综合施工技术和资质，树立了良好的品牌形象[2] - 公司拥有市政公用工程施工总承包、建筑工程施工总承包双特级和工程设计双甲级资质[3] 业务发展 - 报告期内公司新承接工程22.73亿元，其中轨道交通、市政工程、公路项目占46.63%，新能源EPC项目占42.78%[4] - 子公司青海宏润新能源投资有限公司80兆瓦光伏并网电站正常运营，完成发电量7,037.22万度[5] - 公司新能源业务向储能行业延伸，投资建设约200MW/400MWh储能电站及相关配套生产项目[6] - 公司是国内第一家进行城市轨道交通地下盾构施工的民营企业，在轨道交通等领域积累了多项核心技术经验[7] - 公司深耕长三角区域轨道交通、地下结构施工业务，是华东地区新基建领域的重要力量[8] - 公司发挥建筑施工优势，结合光伏电站EPC及运营经验，打造"建筑+新能源"双轮驱动能力[9] 财务状况 - 报告期内公司营业收入为30.05亿元，同比下降2.10%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为1.87亿元，同比增长2.43%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.86亿元，同比增长5.27%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.64亿元，同比下降127.76%[21] - 公司总资产为148.17亿元，同比下降5.02%[21] - 公司归属于上市公司股东的净资产为43.67亿元，同比增长0.51%[22] - 公司财务稳健、现金储备充足，具备较强的投融资能力，与多家银行建立了长期稳定的战略合作关系[10] 政府补助及公允价值变动 - 公司计入当期损益的政府补助为2.47百万元[26] - 公司除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损失为-830,173.14元[27] - 公司单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为175,900.46元[28]

公司概况 - 公司是一家老牌建筑民企，成立于1994年，并于2006年在深交所上市[3] - 公司拥有“双特双甲”资质，是国内第一家进行城市轨道交通地下盾构施工的民营企业[1] - 公司主营业务包括市政工程、城市轨道交通工程施工、房屋建筑工程、新能源开发业务等，其中核心业务为轨道交通工程和市政工程[1] 新能源业务 - 公司加快新能源转型步伐，实现建筑+新能源的双轮驱动，新能源业务实现营收1.82亿元，同比增长61%[1] - 公司拥有丰富的光伏电站运营经验，计划未来3-5年投资新能源电站装机规模不少于3GW[1] - 公司新能源业务规划明确，有望保持快速成长，当前可能处于业务转型关键拐点[31] 财务状况 - 公司市盈率和市净率分位数分别为26.0%和0.63%，处于历史相对低位[1] - 公司毛利率和净利率逐年提升，2023年毛利率为15.2%，净利率为5.9%[13] - 公司经营性现金流净额持续为正，现金储备充足，具备较强的投融资能力[15] 未来展望 - 公司预计24-26年归母净利润分别为3.8、4.4、5.1亿元，同比增长分别为13%、14%、18%[1] - 公司预计24-26年收入保持稳健增长，其中市政及轨道交通业务收入增速逐步放缓，房建业务收入延续下滑趋势[27] - 公司新能源业务收入预计24-26年增速分别为81%、120%、70%，毛利率有望下滑[26]

营业收入及利润 - 宏润建设集团2024年第一季度营业收入为17.75亿元，同比增长13.98%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为1.19亿元，同比下降19.00%[3] - 基本每股收益为0.11元，同比下降15.38%[3] - 公司计入当期损益的政府补助金额为195.42万元[4] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况[5] - 公司拟回购部分股份，回购股份资金总额不低于5,000万元且不超过10,000万元，回购股份价格不超过6元/股[9] - 宏润建设集团股份有限公司2024年第一季度净利润为15.64亿元，较上期的17.17亿元有所下降[13] - 公司2024年第一季度净利润为169,058,361.04元，较上期增长约15.1%[12] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-13.52亿元，同比下降135.37%[3] - 本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少的原因是收到保障房项目应收账款4.91亿元[6] - 经营活动产生的现金流量净额为-13.52亿元，较上期的3.82亿元有所下降[14] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.84亿元，较上期的-1.34亿元有所下降[14] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.89亿元，较上期的-37.95亿元有所增加[15] 资产负债情况 - 总资产为146.66亿元，较上年末下降5.99%[3] - 公司2024年第一季度流动资产总额为10,863,319,454.40元，较上期下降约9.1%[10] - 公司2024年第一季度非流动资产总额为3,802,356,268.34元，较上期增长约2.8%[11] - 公司2024年第一季度资产总计为14,665,675,722.74元，较上期下降约5.7%[11] - 公司2024年第一季度流动负债合计为8,647,730,210.52元，较上期下降约11.2%[11] - 公司2024年第一季度非流动负债合计为1,333,394,443.65元，较上期增长约0.7%[11] - 公司2024年第一季度负债合计为9,981,124,654.17元，较上期下降约9.6%[11] - 公司2024年第一季度所有者权益合计为4,684,551,068.57元，较上期增长约3.1%[12]

公司财务表现 - 公司2023年营业收入为642.57亿元，同比下降26.13%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为3.39亿元，同比下降6.95%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为10.13亿元，同比下降18.29%[11] - 公司2023年基本每股收益为0.31元，同比下降6.06%[11] - 公司2023年加权平均净资产收益率为8.02%[11] - 公司2023年第四季度营业收入为1,892,774,594.71元，同比增长约22.7%[14] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为71,277,169.54元，同比增长约119.6%[14] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为212,753,338.62元[14] - 公司2023年非流动性资产处置损益为5,481,348.94元，政府补助金额为9,856,900.00元[14] - 公司2023年其他营业外收入和支出合计为6,263,250.00元，减所得税影响额为836,642.59元[15] 公司市场地位和竞争优势 - 公司2023年市场竞争格局中，建筑业市场竞争激烈，市场准入门槛不高，企业数量众多[19] - 公司2023年市场地位稳固，具有城市道路、高架立交、公路桥梁、轨道交通等工程的综合施工技术和业绩[21] - 公司拥有国家住房和城乡建设部核准的建筑工程施工总承包特级企业资质[23] - 公司主要从事轨道交通、市政基础设施建设、房屋建筑的建筑施工业务，采用施工总承包模式[24] - 公司通过严格执行质量管理体系和环境管理体系，有效提高企业管理水平[26] 公司财务状况和资产情况 - 公司短期银行借款余额为7.88亿元，长期银行借款余额为16.46亿元[28] - 公司是民营市政工程龙头，在轨交盾构领域技术领先[28] - 公司深耕华东地区，受益长三角城市基础设施需求增长[29] - 公司2023年新能源开发业务收入为181,752,815.29元，占比2.83%，同比增长1.30%[40] - 公司2023年市政项目已验收项目金额为5,035,065,897.81元，已结算收入为4,600,604,566.52元[41] 公司发展战略和未来规划 - 公司通过"建筑+新能源"双轮驱动，打造一体化产业链[30] - 公司计划未来3~5年投资分布式光伏电站不少于1GW、集中式光伏电站不少于1GW、风电及储能电站不少于1GW，以推动业务向能源基建领域转型[72] - 公司计划2024年承接工程业务总量100亿元，其中建筑工程业务70亿、EPC业务合同30亿元，新签产品销售类合同25亿元[75] 公司治理结构和管理团队 - 公司董事、监事、高级管理人员的专业背景和主要工作经历得到了详细介绍[104] - 公司董事、总经理等高管具有丰富的行业经验和资质背景[105][107][108] - 公司严格按照法律法规和监管要求，完善公司治理结构，提高公司治理水平[86]

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 宏润建设集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-01 ■特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 保宁资本有限公司 林旭志 及人员姓名 时间 2024-01-11 地点 上海市龙漕路200 弄 28 号宏润大厦 上市公司接待 董事会秘书陈洁 人员姓名 1、公司在轨道交通业务板块，与国有央企在该板块的竞 争优势有哪些？ （1）品牌优势。公司是较早具备轨道交通、公路桥梁、市 政高架、地下空间及综合管廊、房屋建筑、生态环保等施工技 术和施工经验的企业，拥有丰富的项目建设经验与突出的业 绩。公司于 1995 年开始参与上海轨道交通建设，为全国第一 家进入盾构施工民营企业，具有行业核心竞争力，已参与承建 投资者关系 上海、杭州、宁波等20 多个城市的轨道交通项目。 活动主要内容 （2）技术优势 介绍 ...

财务表现 - 宏润建设集团股份有限公司2023年第三季度营业收入为146.38亿元，同比增长7.20%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为8.51亿元，同比增长12.13%[3] - 公司经营活动产生的现金流量净额为799.85亿元，同比增长142.01%[3] - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.07元，同比增长0.00%[3] - 公司2023年第三季度加权平均净资产收益率为2.02%，较上年度末增长0.11%[3] - 公司2023年第三季度总资产为1542.45亿元，较上年度末减少5.86%[3] - 公司2023年第三季度财务报表显示，货币资金为299.32亿元，较年初增长0.71%[10] 股东情况 - 公司前十名股东中，浙江宏润控股有限公司持股比例最高，为34.21%[7] 股票发行 - 公司2023年度向特定对象发行股票事项正常推进，拟募集资金总额不超过102,422.30万元[9] 资产情况 - 公司2023年第三季度营业总收入为45.33亿元，较上期下降[12] - 公司2023年第三季度营业总成本为42.22亿元，较上期下降[12] - 公司2023年第三季度净利润为30.17亿元，较上期增长[13] 综合收益 - 宏润建设集团股份有限公司2023年第三季度归属母公司所有者的其他综合收益税后净额为17,216.00元[14] - 综合收益总额为301,684,068.18元，其中归属于母公司所有者的综合收益总额为267,799,965.20元[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为5,816,612,827.36元，较上期增长[14] - 经营活动现金流出小计为5,079,262,003.89元，较上期减少[15] - 经营活动产生的现金流量净额为799,853,556.87元，较上期大幅增加[15] - 投资活动现金流入小计为70,647,167.67元，较上期增加[15] - 投资活动产生的现金流量净额为-154,589,023.31元，较上期减少[15] - 筹资活动现金流入小计为1,199,981,215.14元，较上期增加[15] - 筹资活动产生的现金流量净额为-705,074,488.51元，较上期减少[15] - 现金及现金等价物净增加额为-59,808,287.86元，期末现金及现金等价物余额为2,586,232,311.57元[15]

公司主营业务 - 公司主要从事轨道交通、市政工程、公路桥梁、地下空间及综合管廊、房屋建筑等工程施工业务[1][2] - 公司还从事基础设施项目投资建设、房地产开发及新能源产业等业务[1] 公司优势 - 公司拥有市政公用工程施工总承包特级、建筑工程施工总承包特级和工程设计市政行业甲级、建筑行业甲级资质[1] - 公司自1995年开始参与上海轨道交通建设,已参与承建20多个城市的轨道交通项目,为全国第一家进入盾构施工的民营企业,具有行业核心竞争力[2] - 公司在上海承建了多个标志性工程项目,以良好的市场信誉、优良的工程质量和稳健的经营理念获得社会广泛认同,树立了宏润品牌[2] 未来发展规划 - 公司将继续以长三角地区为中心,增强以轨道交通、地下管廊、市政路桥等业务为基础的核心竞争力,积极参与基础设施和政府重大项目的投资建设[3] - 公司将依托上市公司平台,发挥客户渠道及EPC总承包优势,加速产业升级步伐,发挥组件业务、光伏电站业务及EPC业务的协同效应,促进新能源产业链的提升,增强"建筑+新能源"双轮驱动能力[3] 新能源业务发展 - 公司在新能源业务领域布局已超10年,拥有TOPSOLA品牌,并投资建设了80MW光伏电站[3] - 公司与上海交大在光伏领域形成战略合作,并与安徽宣城签订战略合作框架协议,拟投资建设10GW高效光伏电池组件项目、10GW光伏电池片项目及900MW集中式光伏电站项目[3] - 公司首期5GW高效光伏电池组件项目及300MW集中式光伏电站项目正有序推进[3] 其他业务情况 - 公司市政业务主要为城市道路、高架立交、公路桥梁、轨道交通、地下工程等建筑施工及市政基础设施投资[3] - 公司房建项目主要为住宅、商业综合体、办公楼、厂房等,目前从事旧改、城中村改造等业务占比较小[3] - 公司业务收入构成以华东地区,特别是长三角地区为主[3] - 公司现金流状况较好,长期从事长三角等经济发达地区的基础设施和政府重大项目建设,有选择地投资PPP项目,规避现金流不好的平台和公司[4] - 目前公司未完工订单约150亿元[4] - 目前公司员工持股计划尚未减持[5]

证券代码:002062 证券简称:宏润建设 宏润建设集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |--------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------------| | | | | 编号:2023-01 | | | ■特定对象调研 | □分析师会议 | | | 投资者关系 | □媒体采访 □ | 业绩说明会 | | | 活动类别 | □新闻发布会 □ | 路演活动 | | | | □现场参观 | | | | | □其他(请文字说明其他活动内容) | | | | 参与单位名称 | 华泰证券研究所 | 黄颖、林嘉成 | | | 及人员姓名 | 汇丰晋信基金管理有限公司 | 赵洋 | | | 时间 | 2023-09-11 | | | | 地点 | 上海市龙漕路 200 弄 | 28 号宏润大厦 | | | 上市公司接待 | 财务总监黄全跃、董事会秘书陈洁 | | | | 人员姓名 | | | | | ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为306.91亿，较去年同期下降24.54%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为18.27亿，同比增长14.98%[13] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.17元，较去年同期增长21.43%[13] - 公司2023年上半年总资产为1546.99亿，较去年同期下降5.58%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为59.15亿，同比增长97.00%[13] 业务情况 - 公司主要业务为建筑业，报告期内全国建筑业总产值为13.23万亿元，同比增长5.9%[18] - 公司拥有施工总承包资质，主要从事轨道交通、市政基础设施建设、房屋建筑的建筑施工业务[18] - 公司与安徽省宣城市宣州区政府签订战略合作框架协议，拟投资建设10GW高效光伏电池组件项目、10GW光伏电池片项目及900MW集中式光伏电站项目[20] 资产情况 - 公司2023年上半年应收账款占总资产比例为7.67%，较上年末下降4.46%[29] - 公司2023年上半年短期借款占总资产比例为7.85%，较上年末下降1.19%[29] - 公司资产中，应收账款项融资为17,314,632.30元，其他权益工具投资为18,634,000.00元[30] 投资情况 - 公司报告期内投资额为139,760,261.88元，主要股权投资为宏润泰阳光伏设备及元器件新设项目，投资金额为66,461,000.00元[37] - 公司证券投资中，境内外股票投资公允价值分别为3,311,642.80元、453,725.30元、587,246.64元[40][41][42] - 公司报告期内进行的非股权投资项目包括宏润科创中心建设项目和5GW高效光伏电池组件项目，投入资金分别为12,838,261.80元和60,461,000.00元[40] 财务状况 - 公司2023年半年度营业总收入为3,069,123,975.27元，同比下降24.54%[27] - 公司2023年半年度净利润为214,059,565.22元，较去年同期的149,982,120.51元有所增长[97] - 公司2023年半年度每股收益为0.17元，与去年同期的0.14元持平[98] 股东情况 - 公司股东持股情况显示，浙江宏润控股有限公司、郑宏舫、尹芳达、何秀永为一致行动人[doc id='82'] - 浙江宏润控股有限公司持有377,175,956股人民币普通股[83] - 宏润建设集团股份有限公司-2022年员工持股计划持有55,187,637股人民币普通股[83]