个贷不良资产收购处置业务 - 持有AMC牌照的公司可向监管部门申请取得业务资质,在全国范围内开展银行等金融机构个贷不良资产的收购处置工作[1] - 个贷不良资产的处置方式包括电话催收、调解（含司法调解）、司法诉讼（包含诉前保全、分散诉讼、集中诉讼）[1] - 公司的业务模式分为受托资产管理和收购资产管理,前者以大数据和AI技术为基础提供个贷不良清收服务,后者是公司牵头设立基金收购个贷不良资产并通过AI处置平台进行清收[2] - 公司通过与投资机构合作设立基金的方式开展个贷不良资产收购业务,基金一般期限5年可滚动投资,公司出少部分资金作为劣后方/管理人,优先级资金主要收取固定收益,公司收取管理费和处置回款超额收益[2] 个贷不良资产市场规模 - 我国个贷不良资产市场包括银行和非银行机构历史累计的已核销资产和表内资产,以及上述机构对外转让后尚未处置完毕的资产,预计每年可供处置的个贷不良资产规模在3万亿元以上[2] - 目前监管政策不允许收购方收购资产后再次对外转让,因此需要收购方具备一定的处置能力[2]

证券代码:000567 证券简称:海德股份 | --- | --- | --- | |------------|-----------------------|--------------------------| | | | 编号:【2023】第 004 号 | | | ☑ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 □其他 | | 参与单位名称 博时基金、中邮理财、中邮基金、华夏基金、工银瑞信、华商基金、 源丰基金、华软新动力资产、银网信联、财通证券等机构和个人投资者 时间 2023 年 9 月 12-13 日 地点 北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦三层会议室+线上会议 上市公司 接待人员姓名 李镇光,王磊,姚俊飞,何燕 | --- | |-----------------------------------------------------------------| | 1.公司在个贷不良资管业务方面,目前的商业模式、业务开展情况? | | 答:业务模式分为受托资产管理和收购资产 ...

证券代码:000567 证券简称:海德股份 | --- | --- | --- | |------------|-----------------------|--------------------------| | | | 编号:【 | | | ☑ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 □其他 | | 广发证券、中信证券、中信建投证券、长江证券、方正证券、国联证券、 安信证券、东方证券、万和证券、利位投资、杉树资产、融升基金、海升 基金、海金基金、沣兴基金、汉云投资、骏骁基金、前海夸克资产、森佑 投资、圆融投资、广州光弘、君楚资本、谦信基金、国中长城资产、世纪 前沿基金、汇岭资本、融裕基金、恒穗资产、诺信投资等机构投资者和个 人投资者 参与单位名称 及人员姓名 时间 2023 年 9 月 11 日(周一)下午 2:00-3:00 地点 线上会议 上市公司 接待人员姓名 李镇光,王磊,姚俊飞,何燕 | --- | |----------------------------------- ...

证券代码：000567 证券简称：海德股份 | --- | --- | --- | |------------|-----------------------|--------------------------| | | | 编号：【 | | | ☑ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 □其他 | | 长信基金，嘉实基金，国投瑞银，汇添富基金，淡水泉，泰康资产， 华泰资产，中信建投证券，财通证券研究所，方正证券，富安达基金， 参与单位名称 及人员姓名 生命保险，长城财富保险资管，理成资产，上海环懿基金，建投资管， 智合远见，驼铃资产，英菲尼迪资本，长城财富保险资管 时间 2023 年 8 月 22 日（周二）下午 3:30-4:30 地点 线上会议 上市公司 接待人员姓名 王磊，姚俊飞，张天乐 | --- | |--------------------------------------------------------------------| | 1、公司 2021 年以来业绩 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为550,562,266.22元，同比增长14.75%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为515,251,910.72元，同比增长59.45%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为517,863,208.37元，同比增长246.09%[12] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.3822元，同比增长59.45%[12] - 公司2023年上半年实现营业收入55.1亿元，同比增长14.75%，实现归母净利润51.5亿元，同比增长59.45%[20] - 海伦哲2023年上半年预计实现归属于上市公司股东的净利润6100万元-6500万元，同比增长51.61%-61.55%[23] - 海南海德资本管理股份有限公司2023年半年度净利润为51.69亿元，同比增长59.8%[134] - 海南海德资本管理股份有限公司2023年半年度营业收入为5.22亿元，同比增长36.8%[136] 行业发展 - 公司所处行业为困境资产管理行业，受国家政策支持，行业发展持续受益[16] - 截至2023年一季度末，我国商业银行不良贷款余额约3.1万亿元，不良率1.62%；非银金融机构信托资产管理规模约21万亿元，合计约88万亿元，预计不良资产规模约2.64万亿元[17] - 个贷不良资产市场化交易规模大幅增加，2023年上半年在银登中心开展的个贷不良资产批量转让资产包共119单，规模达141亿元[18] - 我国经济转型升级，众多企业需要借助AMC等外部机构力量帮助其化解困境、转型升级，这种模式正成为机构困境资产业务未来的主要模式[19] 业务拓展 - 公司科技个贷不良资产管理业务中的受托资产管理业务实现服务费收入5646.56万元[21] - 公司能源类困境资产项目存量余额为49.7亿元，商业地产类困境资产项目存量余额为11.23亿元[22] - 公司通过金融科技手段赋能个贷不良资产管理业务，提高处置规模，降低运营成本[25] 资产情况 - 公司资产构成中，投资性房地产占总资产比例增加至12.02%[48] - 短期借款达到12.88亿，较年初增加3.93%[51] - 其他应付款较年初增加，达到5.25亿，占总资产比例0.65%[59] 公司治理 - 公司建立健全了合规、高效的项目决策机制和风险控制机制，保障长期健康发展[26] - 公司严格按照上市公司规范进行公司治理，建立完善的组织架构和内控管理体系[77] - 公司在关联交易和公司独立性方面建立并完善了制度，严格执行相关法律法规要求[78] 股东情况 - 公司股份总数由929,651,442股增加至1,347,994,590股[104] - 公司董监高及员工等增持公司股票，合计增持公司股份3,328,300股，增持金额59,280,483元[102] - 公司前10名普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[122]

证券代码：000567 证券简称：海德股份 | --- | --- | --- | --- | |------------|--------------------------|----------|-----------------| | | | 编号：【 | 2023】第 001 号 | | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | | 投资者关系 | 媒体采访 √业绩说明会 | | | 活动类别新闻发布会 □路演活动 现场参观 其他 投资机构：易方达基金，华夏基金，汇添富基金，天弘基金，汇安基金，西部利得，银华基金， 长信基金，富安达基金，中邮基金，华商基金，浦银安盛基金，兴银基金，中银基金，泓德基 金，山东铁路基金；泰康资管，中邮人寿，光大永明，生命保险资管，中原农业保险，恒大人 寿；东方港湾，高毅资产，景林资产，重阳投资，宁泉资产，理成资产，华软新动力资产，兴 欣基金，龙悦之源，昊泽致远，北京大时代基金；信达证券，中泰证券，国新证券，长江证券， 参与单位名称及 国信证券，东海证券；光大金控投资，阳光资管，陆家嘴信托，皓石资本，盛运德诚，国创中 人员姓名 投，富兴投资 研究机构：中信证券，中金公司， ...

公司业绩 - 公司2022年营业收入达到106.29亿元，同比增长59.46%[11] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为70.01亿元，同比增长82.63%[11] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-77.18亿元，同比增长19.21%[11] - 公司2022年基本每股收益为0.7531元，同比增长82.61%[11] - 公司2022年加权平均净资产收益率为14.22%，较上年增加5.79个百分点[11] - 公司第四季度营业收入为276,448,782.44元，较第一季度的200,912,623.87元有所增长[14] - 公司第四季度归属于上市公司股东的净利润为156,912,170.51元，较第一季度的127,305,670.65元有所增长[14] - 公司2022年计入当期损益的政府补助金额为10,421,180.03元，较2021年的4,389,513.27元有所增长[15] - 公司2022年持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益为6,517,790.45元，较2021年的484,331.00元有显著增长[15] - 公司2022年实现营业收入10.63亿元，同比增长59.46%，实现归母净利润7.00亿元，同比增长82.63%[23] - 公司2022年海德资管实现营业收入9.43亿元，同比增长52.61%[77] - 海德资管净利润达7.18亿元，同比增长66.51%[77] 行业发展 - 公司所处行业为困境资产管理行业，受国家政策支持，行业发展持续受益[17] - 截至2022年末，我国商业银行不良贷款余额约3万亿元，非金融企业不良资产规模约1万亿元[20] - 预计我国不良资产存量规模可能达10万亿元，政策催生个贷不良成为行业新蓝海[21] 公司发展战略 - 公司依托强产业背景、上市平台规范运作机制、丰富项目管理经验，在资产定价、风险识别、收购重组等方面具备特别优势[22] - 公司未来发展战略将依托“大数据+AI技术”，以科技清收个贷不良服务业务为主[79] - 公司计划未来3年内做到4000亿元业务规模[79] - 公司将利用科技和司法手段开展个贷不良业务，加大科技研发[79] - 公司计划未来1年累计管理资产规模不低于1000亿元[79] - 公司计划未来3年累计管理资产规模不低于4000亿元[79] 资产投资 - 公司累计投资能源类困境资产项目金额53亿元，存量投资余额50.7亿元，其中本报告期内新增投资13.5亿元，累计投资规模同比增长34.18%[25] - 公司在2022年年度报告中提到，已与永泰能源共同投资设立储能科技公司——德泰储能，重点投资全钒液流储能领域，已初步实现全产业链布局[27] - 德泰储能已投资并购了位于甘肃敦煌的优质钒矿石资源，拥有备案5.7万吨、后续可拓展至24.15万吨的五氧化二钒资源量，将建设2×3000吨/年高纯五氧化二钒选冶生产线[27] 财务状况 - 公司2022年营业收入为1,026,867,802.96元，毛利率为54.07%[32] - 公司2022年研发投入金额为2,183,614.18元，占营业收入比例为0.21%[37] - 公司2022年经营活动现金流入小计为2,582,779,188.81元，现金流出小计为3,354,606,987.43元，现金及现金等价物净增加额为-397,245,091.50元[38] - 公司2022年投资活动现金流入小计为137,422,411.87元，现金流出小计为186,155,958.97元，现金流量净额为-48,733,547.10元[38] - 公司2022年筹资活动现金流入小计为1,374,744,540.69元，现金流出小计为953,906,214.65元，现金流量净额为420,838,326.04元[38] - 公司2022年经营活动产生的现金净流量为-771,827,798.62元，与净利润702,338,335.89元存在差异，主要原因是不良资产项目投资支出较大[39] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规和规范性文件要求，不断优化完善公司治理结构[85] - 公司修订了多项内部管理制度，进一步完善了公司内部制度体系，提升规范运作能力[85] - 公司召开的股东大会由公司董事会召集召开，保障股东有充分的发言权，确保股东享有平等地位[85] - 公司董事会下设战略委员会、风险管理和审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，对公司相关业务及重大事项进行研究、审议[86] - 公司非常重视发挥独立董事的作用，为公司经营发展提出宝贵意见[86] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力[90] 公司股东及股权 - 海南海德资本管理股份有限公司2022年第一次临时股东大会持股份为75.37%[1] - 海南海德资本管理股份有限公司2022年第二次临时股东大会持股份为2.24%[1] - 海南海德资本管理股份有限公司2022年第三次临时股东大会持股份为75.63%[1] - 公司对外担保情况包括质押、抵押等，担保额度分别为20,000万元、18,000万元、30

财务表现 - 2023年第一季度，海德股份营业收入达到30.47亿元，同比增长51.65%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为19.20亿元，同比增长50.84%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为35.29亿元，同比增长185.88%[2] - 公司总资产为80.17亿元，同比增长0.95%[2] - 归属于上市公司股东的所有者权益为53.47亿元，同比增长3.73%[2] 资产负债情况 - 公司总资产为80.17亿元，同比增长0.95%[2] - 货币资金增长213.73%，主要系收到债权资产处置款所致[4] - 应付账款减少40.95%，主要系支付手续费及佣金所致[5] 经营情况 - 营业收入同比增长51.65%，主要系资产管理业务收入增加所致[9] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长185.88%，主要系购买不良资产支付的现金减少所致[20] - 税金及附加支出同比增加86.97%，主要系缴纳增值税增加所致[11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为17,596股，前10名股东持股情况中，永泰集团有限公司持股比例为65.80%[23] - 公司员工和控股股东等共计增持公司股份3,328,300股，增持金额达人民币59,280,483元[25] 资金流动 - 公司2023年第一季度财务报表显示，流动资产合计为2,008,525,429.33元，非流动资产合计为6,008,357,855.47元[26] - 海南海德资本管理股份有限公司2023年第一季度投资活动现金流出小计为46,842,996.99和26,626,617.18[32] - 海南海德资本管理股份有限公司2023年第一季度筹资活动现金流入小计为70,189,478.33和390,303,900.00[32] - 海南海德资本管理股份有限公司2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为174,260,921.86和-75,059,676.68[32]