证券代码：000166 证券简称：申万宏源 | --- | --- | |-----------------------------|--------------------------------------| | | | | | | | | | | 投资者关系活动 类别 | | | | | | | | | | | | 时 间 | 15:00-17:00 | | 地 点 | | | 上市公司接待人 员姓名 | | | 投资者关系活动 主要内容介绍 | 本次投资者关系活动主要内容请见附件。 | | 附件清单（如有） | 年半年度业绩说明会主要问题列表 | | 日期： | | 编号：2024-0902 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 参加申万宏源 2024 年半年度业绩说明会的分析师及投资者 参与单位名称及 人员姓名 黄昊，申万宏源集团股份有限公司副董事长、总经理、执委 武常岐，申万宏源集团股份有限公司独立非执行董事 任全胜，申万宏源集团股份有限公司执委会成员、财务总监 徐亮，申万宏源集团股份有限公司董事会秘书 接待过程中，公司接待人员与投资者进行了充分交流与沟 ...

现金股利分配 - 公司2024年中期拟派发现金股利每10股人民币0.17元，共计分配现金股利人民币425,679,057.52元[1] - 现金股利以人民币计值和宣布,以人民币向A股股东支付,以港币向H股股东支付[171] - 现金股利总金额占2024年上半年实现的归属于母公司股东净利润的20.00%[171] 财务报告审阅 - 公司财务报告未经审计，由毕马威华振会计师事务所和毕马威会计师事务所分别出具审阅报告[2] 公司风险 - 公司可能存在的风险包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、政策风险、法律合规风险、创新业务风险、声誉风险和汇率风险[6] 公司基本情况 - 公司控股股东为中国建银投资有限责任公司，实际控制人为中央汇金投资有限责任公司[5] - 公司主要从事证券经纪、投资银行、资产管理、期货等金融服务业务[5] 财务业绩 - 报告期内营业收入为108.76亿元人民币，同比下降11.14%[13] - 报告期内净利润为28.63亿元人民币，同比下降32.96%[13] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润为21.28亿元人民币，同比下降43.22%[13] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额为-202.61亿元人民币，同比下降142.00%[13] - 报告期末资产总额为6,073.86亿元人民币，同比下降4.41%[13] - 报告期末负债总额为4,772.04亿元人民币，同比下降5.81%[13] - 报告期内实现归属于母公司的净利润为27.61亿元人民币[13] - 报告期内公司获得财政扶持资金1.03亿元人民币[18] - 报告期内公司处置使用权资产和固定资产产生损益0.10亿元人民币[18] - 报告期内公司除上述各项之外的其他营业外收支净额为-0.19亿元人民币[18] 公司业务 - 公司是以资本市场为依托、以证券业务为核心的投资控股集团[24] - 公司业务包括企业金融、个人金融、机构服务及交易、投资管理四大板块[25] - 企业金融业务包括投资银行和本金投资[27] - 个人金融业务提供证券经纪、期货经纪、融资融券等服务[28] - 机构服务及交易业务包括主经纪商服务、研究咨询、FICC交易等[29] - 投资管理业务包括资产管理、公募基金管理和私募基金管理[30] - 公司主要业务和经营模式在报告期内未发生重大变化[30] 公司发展战略 - 公司充分利用"投资控股集团+证券子公司"的双层架构优势[24] - 公司全面贯彻党的二十大精神和中央金融工作会议精神，坚持回归本源、聚焦主业[24] - 公司主要业绩指标继续保持领先优势，高质量发展稳步推进[24] 公司荣誉 - 公司获得多项重要奖项,包括上市公司文化建设优秀实践案例、投资者关系管理最佳实践案例、董事会"金圆桌奖"优秀董事会和最具创新力董秘等[32] - 公司在债券承销、期货做市、投资者教育等方面获得多项行业内的优秀奖项[32,33] - 公司子公司申万菱信获得最佳基金投顾机构等奖项,申万期货在多个期货交易所获得优秀会员奖[34] - 公司承销保荐业务获得WIND评选的最佳A股IPO承销商和最佳北交所股权承销商等殊荣[34] - 公司在社会责任、文化建设等方面也获得多项殊荣,如"上海市工人先锋号"等[33] 2024年上半年业绩 - 2024年上半年公司实现合并营业收入108.76亿元，同比下降11.14%[40] - 2024年上半年公司归属于上市公司股东的净利润21.28亿元，同比下降43.22%[40] - 2024年上半年公司基本每股收益0.08元/股，同比下降46.67%[40] - 2024年上半年公司加权平均净资产收益率2.09%，同比减少1.76个百分点[40] - 2024年上半年公司企业金融业务板块实现营业收入10.79亿元，同比下降51.24%[42] - 2024年上半年A股上市新股合计44家，同比下降74.57%[45] - 2024年上半年A股再融资发行115家，同比下降50.85%[45] - 2024年上半年香港市场股权融资金额652.13亿港元，同比下跌13.0%[45] - 2024年上半年香港IPO融资总额131.78亿港元，同比下降26.2%[45] 公司战略举措 - 公司持续构建以资本市场为依托的投资与金融服务全产业链[41] - 公司积极参与金融支持创新体系建设，加强对关键核心技术攻关企业、"专精特新"企业、战略性新兴产业及未来产业的金融支持力度[48] - 公司助力高新技术企业国光电器向特定对象发行股票并在深圳证券交易所上市，募资规模人民币13.84亿元[48] - 公司利用境外资本市场服务优势，助力科创金融，助力科技创新，服务新质生产力，作为联席全球协调人助力港股"AIGC第一股"出门问问成功上市[48] - 公司成功发行绿色债、碳中和债、可持续挂钩债券共计8只，公司实际承销规模人民币43.20亿元，总发行规模人民币227亿元[48] - 公司境内共发行一带一路相关债券31只，承销规模人民币151.76亿元

一、市场表现与收益率 今年北证 50 的收益率是所有指数中最高的，但整体收益率为负 33.7%。上证 50 则取得了正收益 2.1%。 北交所的两年累计收益率为负 23.8%，创业板为负 28.1%，科创 50 为负 22.6%。 今年北交所股票的跌幅集中在-20%到-50%之间，占比 80%。 今年 4 月 8 日，负相关系数达到峰值 0.28，说明去年年底的涨幅在今年 4 月 8 日前已经消化。4 月 8 日后，相关系数逐渐回正，说明今年二季度的股票涨跌幅顺序与去年二季度和四季度相似。 今年二季度，机构股市跌幅较大，主要原因是公司业绩不及预期和新国 9 条政策的影响。 今年二季度的业绩较差，但流动性仍有改善，个股获取正收益的比例高达 86%。 北证的收益率与沪深大小盘风格的联动性从滞后变为同步，尤其在 2022 年滞后性明显。今年以 来，北交所的波动性与沪深的联动性增强。 二、行业与板块表现 今年呈现明显的板块轮动趋势，六七月份 TMT 板块占优，整体市场随着沪深一起轮动。 北交所的行业结构有所改善，电力设备和技术化工板块的市值占比下降，而计算机、美容护理、 机械设备板块上升。 北交所的公司出海比例较高， ...

参与新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 - 申万宏源集团股份有限公司将参加由新疆上市公司协会和深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"[1] - 本次活动将采用网络远程方式进行,投资者可通过"全景路演"网站、微信公众号或全景路演APP参与互动交流[1] - 公司高管将在线就2023年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等方面与投资者进行沟通[1] - 欢迎广大投资者踊跃参与[1]

2024年第一季度报告 证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2024-28 申万宏源集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司法定代表人、总经理黄昊先生，财务总监任全胜女士及计划财务部总经理 张艳女士声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.本季度报告经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过。会议应参加表决董 事11 人，实际参加表决董事 11人。 4.公司第一季度报告是否经过审计。 ...

文章核心观点 - 翰林汇信息产业股份有限公司(以下简称"公司")拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所(以下简称"北交所")上市 [1][2][3][4] - 公司已与申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"申万宏源承销保荐")签订辅导协议,并完成辅导备案 [1][2][3] - 由于公司战略发展调整,公司与申万宏源承销保荐终止了辅导协议 [4] - 公司公开发行股票并在北交所上市存在无法通过审核或注册的风险 [5] - 公司符合北交所公开发行股票的条件,不存在不得上市的情形 [6] 公司概况 - 公司秉持"高效、快速推动ICT产品及服务的应用"的发展使命,围绕"服务厂商,直达客户"的经营理念 [7] - 公司逐步发展成为一家以ICT品牌厂商为主要服务对象,以ICT产品为主要经营产品的综合服务商 [7] - 公司具备全域分销、多场景零售、综合电商运营服务、渠道客户生态赋能服务、企业客户系统集成及服务等能力 [7] - 公司致力于成为厂商满意,客户信赖的ICT综合服务商 [7]

公司股权代持情况 - 一万节能存在股权代持情况，扬安集团将30%股权转让给王志明[2] - 扬安集团与王志明签署股权代持协议书，约定王志明代持一万节能24.453%的股权[3] - 一万节能股权代持事项已全部解除，扬安集团破产管理人网络司法拍卖股份，最终由顾有三等12人竞得[4] 公司信息披露 - 公司要求受让人办理股份变更登记手续，已履行信息披露义务，未对公司正常经营、决策造成重大不利影响[5] - 公司未能及时、如实披露股权代持事项，已要求股东整改并履行信息披露义务，未对公司正常经营、决策造成重大不利影响[6] 公司业务情况 - 一万节能是一家高新技术企业专业生产中央空调机组配套压力容器的厂家，以直销为主，与多家中央空调知名品牌配套，在市场上具有竞争力[7]

财务业绩 - 2023年申万宏源全年实现营业收入215.01亿元，同比增长4.32%[3] - 2023年申万宏源净利润达54.75亿元，同比增长74.39%[3] - 2023年申万宏源归属于母公司所有者的净利润为55.24亿元，同比增长58.44%[3] - 2023年申万宏源董事会建议派发年度现金红利每10股0.56元，分红率30.44%[3] 公司发展战略 - 2023年申万宏源北交所IPO家数排名第一[4] - 2023年申万宏源集团加强与注册制相匹配的执业理念和专业能力[5] - 2023年申万宏源集团深化系统协同改革，战略布局更加积极有为[6] - 2023年申万宏源集团坚持守正创新，竞争能力和服务水平再上台阶[7] - 2023年申万宏源集团统筹发展与安全，稳健经营根基更加牢固[8] - 2023年申万宏源集团厚植金融文化，现代化治理基础更为扎实[9] 公司业务范围 - 公司主营业务包括投资管理、实业投资、股权投资、投资咨询、房屋租赁[33] - 公司所属证券类子公司拥有多项会员资格和业务资格[34] - 公司具备股票期权经纪、自营业务交易权限等资格[35] - 公司在金融市场拥有多项业务资格，包括债券市场、股票市场、外汇市场等[36] 公司治理与信息披露 - 公司将继续履行资本市场“看门人”职责，支持和督导上市公司提高信息披露质量[13] - 公司将切实服务好投资者，通过多元化专业性的产品设计与金融创新，满足客户差异化的综合金融服务需求[13] - 公司将持续聚焦公司治理和信息披露双轮驱动，不断提高上市公司质量和投资价值[14] 公司资本情况 - 公司注册资本为人民币25,039,944,560元，净资本为人民币91,498,184,480.80元[31] - 公司2023年营业收入为21,500,668,661.21元，较2022年增长4.32%[51] - 公司2023年净利润为5,475,202,954.22元，较2022年增长74.39%[51] 公司业务拓展与创新 - 公司成功助力16单标杆性项目，融资规模共计122亿元，包括华丰科技、杭州光云科技、安集微电子等高新技术企业[84] - 公司发行科技创新债券33只，实际承销规模达111.09亿元，同比增长125%[85] - 公司成功发行绿色债、碳中和债、可持续挂钩债券共计21只，实际承销规模达136.03亿元，总发行规模达1597.50亿元[87] 公司财务管理 - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为69,247,276,362.39元，较2022年增长86.24%[51] - 公司2023年第一季度至第四季度的营业收入分别为576.51亿、647.44亿、404.33亿、521.78亿人民币[1] - 公司2023年第一季度至第四季度的净利润分别为21.99亿、20.70亿、7.44亿、4.61亿人民币[2] - 公司2023年非流动性资产处置损益为8.96亿人民币，除与正常经营业务密切相关的政府补助为35.81亿人民币[1]

社零改善 - 社会消费品零售总额同比增速为5.5%，略高于市场预期[2] - 限额以下商品零售和餐饮收入表现明显改善，成为社零改善的主要动力[2] - 社会消费品零售总额同比增速高于市场预期[7] - 限额以下商品零售和餐饮收入改善最明显[7] 地产投资 - 地产投资融资结合“复工小高峰”支撑投资改善，地产投资呈现降幅收窄[3] - 地产销售受观望情绪压制，但融资结合“复工小高峰”支撑投资改善[9] - 地产投资领先指标由“销售-新开工”转为“信用融资-复工”[10] 三大投资 - 服务业、制造业、基建投资均走强，服务业投资表现最强劲[4] - 融资改善与政策支持下，三大投资均超预期[6] - 1-2月固定资产投资累计同比4.2%，大幅好于市场预期，服务业、制造业、基建投资均走强[11]

公司辅导协议 - 公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订书面辅导协议[1] - 公司向中国证券监督管理委员会北京监管局报送了向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导备案申请材料[2] - 北京证监局于2024年2月5日受理了公司提交的辅导备案材料，公司辅导期自2024年2月5日开始计算，公司正在接受申万宏源承销保荐的辅导[3] - 公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险[4] - 挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》第2.1.4条规定的不得在北交所上市情形[5]