公司上市情况 - 胜业电气股份有限公司在北交所上市，开盘价52.00元，收盘价46.14元，涨幅405.92%，振幅153.40%，换手率91.30%，成交额8.58亿元，总市值36.22亿元 [1] - 公司控股股东为佛山市顺德区胜业投资有限公司，实际控制人为魏国锋、何日成 [1] 股权结构 - 超额配售选择权行使前，胜业投资持股比例为31.35%；全额行使超额配售选择权的情况下，胜业投资持股比例为30.31% [2] - 魏国锋、何日成分别直接持有公司0.13%的股份，并通过胜业投资、聚誉合伙、聚慧合伙和聚有合伙间接控制公司71.02%股份的表决权，合计控制公司71.27%表决权；全额行使超额配售选择权的情况下，魏国锋、何日成分别直接持有公司0.12%的股份，并通过胜业投资、聚誉合伙、聚慧合伙和聚有合伙间接控制公司68.65%股份的表决权，合计控制公司68.90%表决权 [2] 上市审议 - 北交所上市委员会2024年第17次审议会议于2024年10月10日召开，审议结果显示，胜业电气符合发行条件、上市条件和信息披露要求 [2] 审议意见 - 审议会议要求发行人说明新能源领域、家电领域2024年下半年和2025年收入预测的测算方法、参数设置及测算结果与历史数据差异分析 [3] - 审议会议要求发行人说明2024年以来分布式光伏领域投资建设上网补贴等行业政策变化对塑壳类电力电子电容器产品募投项目的影响并分析该部分募投项目产能消化的可行性 [3] 问询问题 - 关于收入增速可持续性，要求发行人具体说明2024年以来下游光伏、风电等新能源投资建设上网补贴政策、行业发展态势变化情况 [4] - 要求发行人分析说明家电领域收入占比收窄、增速波动的具体原因，新能源领域单价呈下滑波动态势的具体原因，并进一步量化分析报告期内及期后家电、光伏、新能源汽车等行业发展的特点与趋势 [4] - 要求发行人结合报告期内各期发行人光伏、风电、新能源汽车等领域销售收入和毛利率变化情况、2024年9月30日发行人在手订单变化情况等，详细说明作出"2024年下半年新能源领域新开发主要客户预计能够实现3,000万元以上增量收入""2025年...公司预计来源于新能源领域的收入将保持20%左右的增长"的依据和合理性 [4] - 要求发行人结合发行人2022年和2023年家电领域销售收入的增长率分别为-1.99%和5.62%的情况、2024年9月30日发行人在手订单变化情况等，详细说明作出"家电领域前十大客户2024年合计收入预计同比增长18%，同时2024年下半年家电领域新开发主要客户预计能够实现500万元以上增量收入""2025年，...公司预计来源于家电领域的收入将保持10%左右的增长"的依据和合理性 [4] - 要求发行人结合上述情况详细说明发行人2023年收入及业绩增长速度的可持续性 [4] - 关于新能源领域，要求发行人说明在新能源领域的主要产品构成，涉及的主要客户、定价机制、申报期内价格变化情况、信用政策等，结合新能源行业主要客户最新经营业绩情况和变动趋势，老客户销售稳定性以及新客户拓展情况，发行人竞争优劣势，补充说明发行人新能源领域收入增长的原因及合理性，2024年1-6月新能源领域毛利率下降的原因，新能源领域的收入和毛利率是否存在持续下降风险 [5] - 关于电能质量治理配套产品，要求发行人说明电能质量治理配套产品的具体业务内容，发行人电能质量治理配套产品毛利率在申报期内波动的原因，以及与同行业可比公司存在差异的主要原因 [5] 发行情况 - 胜业电气本次发行价格为9.12元/股，发行数量1,800.00万股（超额配售选择权行使前）；2,070.00万股（超额配售选择权全额行使后） [6] - 公司预计募集资金总额16,416.00万元（超额配售选择权行使前），18,878.40万元（全额行使超额配售选择权） [6] - 本次发行费用总额为2,460.83万元（超额配售选择权行使前），2,635.65万元（若全额行使超额配售选择权） [6] - 保荐及承销费用1,361.51万元（超额配售选择权行使前），1,535.73万元（若全额行使超额配售选择权） [6] - 本次公开发行募集资金净额为13,955.17万元（超额配售选择权行使前），16,242.75万元（超额配售选择权全额行使后） [6] 财务数据 - 2021年至2023年，胜业电气营业收入分别为4.46亿元、5.10亿元、5.73亿元，销售商品、提供劳务收到的现金分别为3.67亿元、4.52亿元、4.12亿元 [7] - 2021年至2023年，公司净利润分别为0.22亿元、0.29亿元、0.45亿元，归属于母公司所有者的净利润分别为0.22亿元、0.29亿元、0.45亿元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润分别为0.21亿元、0.27亿元、0.45亿元，经营活动产生的现金流量净额分别为0.17亿元、-0.29亿元、0.42亿元 [8] - 2024年1-9月，胜业电气营业收入为4.52亿元，同比增长6.45%；归属于母公司股东的净利润0.37亿元，同比增长3.93%；经营活动产生的现金流量净额0.11亿元，同比下降67.75% [8] - 2024年第三季度实现营业收入1.55亿元，同比增长3.20%；净利润为0.13亿元，同比下降9.51% [8] 股利分配 - 公司共进行2次股利分配，2021年4月9日，公司分配2020年股利2000万元；2020年8月11日，公司分配2019年股利1000万元 [8]