深圳市新星轻合金材料股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 1 / 14 证券代码：603978 证券简称：深圳新星 债券代码：113600 债券简称：新星转债 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|- ...

2024 年半年度报告 公司代码：603978 公司简称：深圳新星 债券代码：113600 债券简称：新星转债 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 203 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人陈学敏、主管会计工作负责人卢现友及会计机构负责人（会计主管人员）闫庆美 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资 者注意风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公 ...

证券代码:603978 证券简称:深圳新星 公告编号:2024-062 债券代码:113600 债券简称:新星转债 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 2024 年半年度业绩预亏公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 业绩预告的具体适用情形:净利润为负值 深圳市新星轻合金材料股份有限公司(以下简称"公司")预计 2024 年半 年度实现归属于母公司所有者的净利润为-6,500 万元到-5,500 万元,与上年同期 相比,亏损增加 596.68 万元到 1,596.68 万元。 2024 年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为 -8,000 万元到-7,000 万元。 一、本期业绩预告情况 (一)业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 (二)业绩预告情况 1、经财务部门初步测算,预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的净 利润为-6,500 万元到-5,500 万元,与上年同期相比,亏损增加 596.68 万元到 1,596.68 ...

会议主要讨论的核心内容 公司概况 - 公司系国家级高级技术企业、国家制造业单项冠军示范企业、国家级专精特性小巨人企业 [1] - 公司主营业务包括铝加工合金材料和新能源锂电材料双主业 [1] - 公司产业链覆盖上游化工材料到下游合金产品的全产业链 [2] 公司竞争优势 - 技术创新优势,公司在铝精锡化剂、电池铝箔材料等领域技术水平国内领先 [2][3] - 产业链优势,公司形成了从化工材料到合金的完整产业链,实现了产业链的综合利用 [2][3] - 市场地位优势,公司铝精锡化剂是全球龙头,与下游大型企业形成了长期稳定合作 [3] - 生产能力和产业协同优势,公司6万吨铝精锡化剂产能可以得到佛化理等原材料的支持 [3] 2023年经营情况 - 2023年营业收入15.79亿元,同比增长3.6% [4] - 铝精锡化剂产销量稳定,6503里价格下跌导致亏损 [5] - 电池铝箔配料2023年7月开始试生产和试销售,产品质量和销量达标 [5] - 2023年净利润亏损1.41亿元,主要由于6503里和电池铝箔配料亏损 [6] 2023年主要工作 - 铝精锡化剂、6503里、电池铝箔配料等主营产品的生产和销售 [6] - 6503里项目1.5万吨产能建设,2024年6月投产 [6][7] - 电池铝箔配料10万吨产能建设,2024年6月投产 [7][8] - PVDF 5000吨项目,2024年6月投产 [7][8] - 佛化理500吨中试生产线建成 [7] 新产品开发 - 高端铝焊丝,已建成1万吨示范生产线 [9] - 6分之三钠,已建小试生产线进行实验 [9] 行业发展趋势 - 全球经济增长预期下滑,但新能源等领域发展将带动材料需求 [9][10] - 铝精锡化剂行业竞争加剧,行业集中度将提高 [10] - 电池铝箔配料需求将随着新能源产业发展而增长 [10][11] 公司发展战略 - 打造闭环产业链,发挥成本优势,拥抱新能源产业链 [11] - 以铝精锡化剂和中坚合金为基础,大力发展高端产品和新能源电池业务 [11] - 提高主营产品毛利率,积极开发新产品,加强风险管控和管理水平 [11] 2024年第一季度经营情况 - 营业收入5.01亿元,同比增长87.74%,主要来自电池铝箔配料 [12] - 净利润亏损4016万元,主要由于6503里和电池铝箔配料亏损 [12] - 铝精锡化剂、电池铝箔配料等主要产品产销情况良好 [12] - 铝精锡化剂、6503里、电池铝箔配料等主要产品毛利情况 [12]

会议主要讨论的核心内容 公司概况 - 公司是国家级高级技术企业、国家制造业单项冠军示范企业、国家级专精特性小巨人企业 [1] - 公司主营业务包括铝加工合金材料和新能源锂电材料双主业 [1] - 公司产业链覆盖从化工材料到合金的完整产业链,形成了产业链的闭环 [2] 公司竞争优势 - 技术创新优势,公司拥有国家级工程实验室和省级工程技术中心,在科研方面具有较强基础 [3] - 产业链优势,公司形成了从化工材料到合金的完整产业链,实现了产业链的综合利用 [2] - 市场地位优势,公司铝精锡化剂是全球龙头,与下游大型企业形成了长期稳定合作关系 [3] - 生产能力和产业协同优势,公司产业链各环节形成了良好的协同效应 [3] 2023年经营情况 - 2023年营业收入15.79亿元,同比增长3.6% [4] - 归属于上市公司的净利润亏损1.41亿元,主要由于6503米和电池铝箔配料业务亏损 [5][6] - 铝精锡化剂、铝中间合金等主要产品产销量保持稳定 [4] - 电池铝箔配料业务于2023年7月开始试生产和试销售,产品质量达到客户要求 [5] 2023年主要工作 - 持续改进铝精锡化剂和铝中间合金的生产技术 [7] - 开发高端铝焊丝等新产品 [7] - 推进6503米、PVDF等新项目建设和投产 [7][8] - 加强内部控制和公司治理,优化经营管理 [8] 行业发展趋势 - 宏观经济不确定性和房地产行业不景气对铝精锡化剂行业产生压力 [5] - 新能源、高铁、航空等领域发展将带动铝加工行业需求增长 [9][10] - 铝精锡化剂和铝中间合金行业竞争加剧,行业集中度将进一步提高 [9][10] - 电池铝箔配料行业前景看好,公司具有一定技术优势 [10][11] 2024年发展计划 - 提高主营产品毛利率 [11] - 积极开发新产品 [11] - 推进新项目建设和投产 [11] - 加强风险管控,提升管理水平 [11] 2024年第一季度经营情况 - 营业收入5.01亿元,同比增加87.74%,主要来自电池铝箔配料业务 [12] - 归属于上市公司的净利润亏损4016万元 [12] - 铝精锡化剂、电池铝箔配料等主要产品产销量保持良好 [12] - 铝精锡化剂、6503米、电池铝箔配料等主要产品毛利贡献较大 [12]

营业收入 - 2024年第一季度营业收入为501,744,537.85元，同比增长87.74%[4] - 本期新增电池铝箔坯料铸轧卷销售收入导致营业收入增加[7] 盈利能力 - 加权平均净资产收益率为-2.55%，较上年同期减少1.77个百分点[5] 生产经营 - 六氟磷酸锂因市场需求不及预期导致生产线停工损失[7] 股权信息 - 公司控股股东陈学敏持有深圳市岩代投资有限公司100%股权[10] 资产状况 - 公司持有货币资金为351,536,294.71元，较上期有所增加[14] - 公司应收账款为432,185,777.23元，较上期持平[14] - 公司存货为261,835,142.05元，较上期有所增加[14] - 公司固定资产为1,245,472,611.34元，较上期略有增加[14] - 公司长期股权投资为41,447,606.98元，较上期持平[14] 现金流量 - 2024年第一季度公司经营活动产生的现金流量净额为-38,291,878.96元，较去年同期减少了91,434,066.85元[20] - 2024年第一季度公司投资活动产生的现金流量净额为-80,943,034.88元，较去年同期减少了52,664,025.41元[20] - 2024年第一季度公司筹资活动产生的现金流量净额为115,801,354.46元，较去年同期减少了139,752,619.33元[21]

公司财务状况 - 公司2023年度利润分配预案为：归属于上市公司股东的净利润为负，经营性现金流量净额为负，不进行现金分红，也不以资本公积金转增股本[4] - 公司财务数据显示，2023年营业收入为1,579,249,838.21元，较上年同期增长3.60%[11] - 公司2023年度净利润为-141,430,038.71元，同比下降48,084,292.30元，净资产为1,593,406,983.92元，同比下降8.02%[12] - 2023年第四季度营业收入为476,872,427.58元，净利润为-76,474,931.33元，经营活动产生的现金流量净额为-105,313,790.81元[15] - 公司实现营业收入157,924.98万元，较上年同期增长3.60%；营业成本150,531.69万元，较上年同期增长9.82%；归属于上市公司股东的净利润为-14,143.00万元，较上年同期下降194.13%[19] - 公司扣除非经常性损益的净利润为-14,255.37万元，同比下降8,536.30万元，主要原因是六氟磷酸锂毛利同比下降和资产减值准备[20] - 2023年我国铝材产量为6,303.4万吨，同比增长5.7%[26] - 预计到2024年，我国铝晶粒细化剂消费量将达18.7万吨[26] 产品销售情况 - 公司铝晶粒细化剂销量为43,680.97吨，同比持平；实现销售收入100,740.39万元，毛利总额为7,748.04万元，毛利率为7.69%[18] - 公司六氟磷酸锂销量为2,955.25吨，销售收入为27,191.65万元，毛利总额为-1,936.12万元，净利润为-6,746.64万元[18] - 公司电池铝箔坯料销量为8,441.85吨，实现销售收入14,857.70万元，毛利总额为-74.46万元，净利润为-780.17万元[19] 项目建设情况 - 六氟磷酸锂项目三期、电池铝箔坯料、PVDF-R152a、氟化锂等项目生产线建设工作进行中[23] - 公司研发投入为6722.92万元，申请国内发明专利2件、实用新型专利12件[23] - 高端铝焊丝产品建设年产能达1万吨的中试生产线，产品质量稳定[24] 市场前景 - 2023年中国新能源汽车产销量分别达958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%[27] - 全国锂电池总产量超过940GWh，同比增长25%[27] - 全球六氟磷酸锂出货量增长26.1%达到16.9万吨，市场规模仅为194.4亿元，同比大幅下滑53.7%[27] 公司治理与内控 - 公司加强内部控制，完善公司治理结构，加强内部审计与监督[24] - 公司以总经理办公会为抓手，加强经营管理，实施降本增效，优化工艺流程提高产品质量和降低成本[24] - 公司严格按照相关法律法规制定了内部控制制度，持续改进和完善[134] - 公司内部控制制度得到有效执行，不存在重大缺陷情况[134] 公司发展战略 - 公司总体发展战略是坚持以市场需求为导向，以技术创新和管理提升为目标，着力丰富公司产业结构，提升公司整体盈利水平和综合竞争力[74] - 公司将继续深化健全公司治理管控体系，提升科学管理水平，持续聚焦主业，稳定经营主营产品，加强内部生产管理、提质降本增效[74] - 公司将继续加强技术研发创新力度，推动项目产业化，实现研发和生产的有效衔接，推进新能源电池材料业务落地投产并产生经济效益[74]

财务表现 - 2023年第三季度公司营业收入为45.52亿元，同比增长24.38%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.59亿元，同比下降799.64%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-10.06亿元[5] - 基本每股收益为-0.09元，同比下降1000%[5] - 总资产为351.34亿元，同比增长10.17%[5] - 公司报告期末普通股股东总数为15,788股，前十名股东持股情况中陈学敏持股最多[8] 影响因素 - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为1.55亿元[6] - 公司主要原因之一是六氟磷酸锂售价大幅降低导致归属于上市公司股东的净利润下降[7] - 公司财务费用增加也是导致净利润下降的原因之一[8] 股东情况 - 公司第三季度持有无限售条件流通股的前五名股东分别为陈学敏、深圳市岩代投资有限公司、深圳市辉科轻金属研发管理有限公司、楼奕霄和联领信息技术（深圳）有限公司[9] - 陈学敏通过深圳市岩代投资有限公司持有深圳市辉科轻金属研发管理有限公司的51.0214%股权[10] - 公司高管叶清东、董事、财务总监卢现友和高管余跃明担任深圳市辉科轻金属研发管理有限公司董事[11] 资产负债表 - 公司第三季度合并资产负债表显示，流动资产合计为1,709,331,296.13元，非流动资产合计为1,804,063,410.85元，资产总计为3,513,394,706.98元；流动负债合计为985,630,982.93元，非流动负债合计为860,802,936.87元，负债合计为1,846,433,919.80元；所有者权益合计为1,666,960,787.18元[15] 现金流量 - 公司前三季度营业总收入为1,102,377,410.63元，与去年同期基本持平[17] - 2023年第三季度公司营业总成本为1,173,292,639.18元，较去年同期1,105,475,904.86元有所增加[18] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-100,589,339.17元，较去年同期-75,160,711.86元有所下降[21] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-183,489,933.29元，较去年同期-18,612,067.94元有明显下降[22] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为374,062,340.56元，较去年同期271,332,337.97元有所增加[22]

财务表现 - 公司营业收入为6.47亿人民币，同比下降11.93%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为-4.90亿人民币，同比下降354.62%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-4.13亿人民币，同比下降1434.05%[11] - 基本每股收益为-0.30元，同比下降350.00%[12] - 稀释每股收益为-0.30元，同比下降350.00%[12] - 加权平均净资产收益率为-2.87%，较上年同期下降3.94个百分点[12] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-3.03%，较上年同期下降3.76个百分点[12] 主营业务 - 公司主要从事铝晶粒细化剂的研发、生产和销售[15] - 公司主要从事铝晶粒细化剂等合金材料及锂电池材料的研发与生产制造[19] 行业趋势 - 2023年上半年铝材产量为3,187.5万吨，同比增长10.2%[16] - 预计到2024年，我国铝晶粒细化剂消费量将达18.7万吨[16] - 2023年上半年，我国锂电池产量超过400GWh，同比增长超过43%[18] - 预计2025年中国锂电池市场出货量将超1450GWh，未来四年复合增长率超过43%[18] 生产与销售 - 公司销售模式为“直销+经销”，根据订单日铝锭采购价和加工费确定销售价格，并根据客户资产规模和信用度给予不同信用期[25] - 公司建有6万吨/年的铝晶粒细化剂及3万吨/年的铝中间合金生产产能，技术指标领先，具备自主研发制造关键生产设备的能力[27] 子公司业务 - 全资子公司松岩新能源年产1.5万吨六氟磷酸锂项目已投产销售，产品销售收入12,173.97万元，毛利总额为-962.89万元[44] - 全资子公司赣州松辉拟投资人民币20,000万元建设年产6,000吨氟化锂项目，投资人民币45,000万元建设年产5,000吨PVDF项目[44] 资产负债情况 - 公司总资产为336,187.08万元，总负债为167,870.34万元，资产负债率为49.93%[117] - 公司流动资产合计为1,605,776,123.52元，其中应收账款为377,728,589.21元，存货为238,089,679.49元[119] 公司治理 - 公司控股股东和实际控制人陈学敏承诺减少与深圳新星之间的关联交易，并遵循市场原则进行交易[82] - 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员也承诺减少与深圳新星之间的关联交易，并保证信息披露的真实性和准确性[83] 公司股权 - 公司发行了59,500万元可转换公司债券，转股的初始价格为23.85元/股[103] - 公司总股本增加至165,955,099股[103] 会计处理 - 存货跌价准备的计提方法根据成本与可变现净值孰低计量，计提存货跌价准备，计入当期损益[197] - 合同资产确认方法包括合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示，同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销[200]

公司基本信息 - 公司注册地址为深圳市宝安区观光路公明镇高新技术产业园新星厂区A栋[10] - 公司股票种类为A股，股票上市交易所为上海证券交易所，股票简称为深圳新星，股票代码为603978[11] 公司财务表现 - 公司2022年度利润分配预案为：归属于上市公司股东的净利润为负，不具备现金分红条件[4] - 公司2022年营业收入为1,524,302,684.40元，同比增长10.80%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为-48,084,934.03元，较上年同期下降267.06%[12] - 公司2022年基本每股收益为-0.29元，较上年同期下降261.11%[12] - 公司2022年实现营业收入152,430.27万元，同比增长10.80%[19] - 公司2022年净利润-4,808.49万元，同比下降267.06%[19] - 公司2023年计提存货跌价准备6,392.81万元，同比下降6,469.81万元[20] - 公司2023年研发费用增加1,098.75万元，同比增长19.16%[20] 行业发展趋势 - 铝晶粒细化剂行业受国内外形势和宏观经济环境影响，铝材产量同比下降1.4%[17] - 新能源锂电池材料行业受“双碳”政策目标推动，锂离子电池应用领域快速增长[17] - 2024年，我国铝晶粒细化剂消费量预计达18.7万吨[25] - 2022年全国锂离子电池产量达750GWh，同比增长超过130%[26] - 预计2025年中国锂电池市场出货量将超1450GWh，未来四年复合增长率超过43%[26] 产品销售情况 - 公司铝晶粒细化剂产品2022年度销售量为45,380.70吨，比上年增加7.29%[46] - 公司六氟磷酸锂产品2022年度销售量为860.51吨，比上年增加5,416.06%[46] - 公司其他产品2022年度销售量为15,130.44吨，比上年减少59.51%[46] 公司发展战略 - 公司在2022年年度报告中提到了在洛阳市和赣州市规划建设的多个项目，包括电池铝箔坯料项目、聚偏氟乙烯项目、氟化锂项目等[22] - 公司在2022年年度报告中强调了新产品开发方面的投入和成果，包括高纯无硅氢氟酸项目、高端铝焊丝产品及配套装备项目、SB粉项目等[22] - 公司规划在江西建设六氟磷酸锂原材料氟化锂项目，有利于提高原材料质量和控制生产成本[28] 公司治理结构 - 公司严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规要求建立了较为完善的公司治理机构[73] - 公司共召开11次董事会会议，董事在公司重大决策及投资方面发挥专业作用[74] - 公司不断完善子公司制度与流程，加强内部控制审计与监督[75] 公司社会责任 - 公司在社会责任工作方面，总投入13.74万元用于捐赠和公益项目，包括红十字捐款、公益日捐款和安全防护书包等[140] - 公司在扶贫及乡村振兴项目方面，总投入13.74万元，惠及233人[141] 公司股东信息 - 陈学敏是公司董事长兼总经理，持股数为43409400股[78] - 夏勇强是公司董事兼副总经理，持股数为2453120股[81] - 卢现友是公司董事兼财务总监，持股数为552900股[80] - 郑相康是公司董事，持股数为0股[82] - 贺志勇是公司独立董事，持股数为0股[83] - 宋顺方是公司独立董事，持股数为0股[84] - 林志伟是公司独立董事，持股数为0股[85] - 肖长清是公司独立董事，持股数为0股[86] - 谢志锐是公司监事会主席，持股数为173400股[88] - 黄曼是公司监事，持股数为0股[89]