2023年11月，投资者主要问题有公司客户、产品研发和业务规划等方面，公 司均在上证e互动平台做出相应答复。 2023年11月16日，公司召开2023年第三季度业绩说明会，说明会主要召 开情况详见下述《投资者关系活动记录表》。 证券代码：603013 证券简称：亚普股份 亚普汽车部件股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-006 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ...

2023年10月，投资者主要问题有公司客户、订单等方面，公司均在上证 e互 动平台做出相应答复。 ...

营业收入及利润 - 2023年第三季度，亚普股份营业收入为22.62亿元，同比增长1.40%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为15.54亿元，同比下降1.77%[4] - 公司财报显示2023年第三季度流动资产合计为4,764,936,270.87元，非流动资产合计为1,811,478,920.26元，资产总计为6,576,415,191.13元[17] - 2023年第三季度，公司营业总收入为621.18亿元，较去年同期增长2.51%[19] - 2023年前三季度，公司营业总成本为574.26亿元，较去年同期增长1.59%[19] - 2023年第三季度，公司营业利润为48.98亿元，较去年同期增长0.94%[20] - 2023年第三季度，公司净利润为43.65亿元，较去年同期增长4.51%[21] - 2023年第三季度，公司每股收益为0.80元，较去年同期增长5.26%[22] - 2023年前三季度公司营业收入为3,236,166,135.23元，较去年同期的3,254,674,338.24元略有下降[27] - 2023年前三季度公司营业利润为227,059,245.31元，较去年同期的365,770,292.68元下降37.8%[27] - 2023年第三季度公司净利润为22.08亿人民币，较去年同期下降了33.40%[28] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为8.08亿元，同比增长20.51%[5] - 2023年前三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为80.83亿元[23] - 2023年第三季度公司投资活动现金流入小计为7,655,116.99元，较去年同期的6,526,210.50元增长17.3%[24] - 2023年第三季度公司现金及现金等价物净增加额为342,326,310.96元，较去年同期的18,227,188.94元增长1777.5%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为5.61亿人民币，较去年同期增加了45.38%[29] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.18亿人民币，较去年同期下降了111.11%[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.57亿人民币，较去年同期下降了28.75%[30] - 现金及现金等价物净增加额为1.86亿人民币，较去年同期增加了657.14%[30] 资产及股东情况 - 总资产为65.76亿元，同比增长8.89%[5] - 报告期末普通股股东总数为18,640股，其中前十名股东持股情况显示国投高科技投资有限公司持有252,450,000股，占比49.25%[13] - 前十名无限售条件股东持股情况中，国投高科技投资有限公司持有252,450,000股，华域汽车系统股份有限公司持有152,550,000股[14] - 公司流动资产合计为2,602,710,360.72元，较去年同期的2,457,235,743.87元增长5.9%[25] - 公司非流动资产合计为2,332,102,440.01元，较去年同期的2,309,049,257.65元增长1.0%[25] - 2023年第三季度，公司资产总计为4,934,812,800.73元，较去年同期的4,766,285,001.52元增长3.5%[26] - 公司流动资产合计为41.45亿人民币，较去年同期增加了0.00%[31] - 公司非流动资产合计为19.07亿人民币，较去年同期增加了0.67%[31] - 公司资产总计为60.52亿人民币，较去年同期增加了0.21%[31] - 公司流动负债合计为14.40亿人民币，较去年同期增加了0.00%[31] - 公司非流动负债合计为0.00人民币，较去年同期增加了0.67%[31] - 2023年第三季度，公司流动负债合计为1,130,037,690.02元[34] - 公司非流动资产合计为2,309,335,958.36元[33] - 公司所有者权益合计为3,616,899,361.17元[34] 其他 - 非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益和政府补助等[6] - 其他营业外收入和支出合计为3.36亿元[8] - 应收票据和预付款项增加，应付票据和应付职工薪酬也有所增加[8] - 主要原因包括应收客户票据增加、预付供应商款项增加等[8] - 筹资活动产生的现金流量净额减少，主要是因为分配股利和偿还借款支付的现金减少[12]

公司基本信息 - 公司名称为亚普汽车部件股份有限公司，简称为亚普股份[10] - 公司法定代表人为姜林[10] - 公司注册地址位于江苏省扬州市扬子江南路508号[11] - 公司股票种类为A股，股票上市交易所为上海证券交易所，股票简称为亚普股份，股票代码为603013[11] 财务表现 - 公司2023年上半年营业收入达到3950240615.60元，同比增长3.15%[12] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为252620566.25元，同比增长7.99%[12] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为539220083.65元，较去年同期下降5.31%[12] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.49元，同比增长6.52%[12] 业务情况 - 公司主要从事储能系统产品、热管理系统产品的研发、制造、销售和服务，客户包括大众、奥迪、通用等知名汽车厂商[15] - 公司采用“以销定产”的生产模式，根据客户订单及生产经营计划组织生产，并保证及时供货[17] - 公司具备吹塑、模压成型、注塑、缠绕四大工艺，可以为客户提供定制化服务，满足客户的多元化需求[18] 市场地位 - 公司是国内较早聚焦于储能系统产品研发、生产的企业，在汽车燃油系统领域市场地位领先[19] - 公司在中国乘用车燃油系统市场排名第一，在全球汽车市场排名第三[24] 技术创新 - 公司自主研发的复合材料动力电池包上盖，轻量化效果显著，降低了电池包整体重量[25] - 公司坚持以技术创新推动企业发展，加快混合动力高压燃油系统、电池包壳体和燃料电池储氢系统的推广应用[25] 财务状况 - 公司2023年上半年实现营业收入39.50亿元，同比增长3.15%[37] - 公司归属于上市公司股东的净利润同比增长7.99%[37] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为539220083.65元，同比减少5.31%[40] - 公司境外资产占总资产比例为38.73%[42] 风险提示 - 公司可能面对的风险主要包括全球经济下行、汽车消费需求转型、国际化发展风险和市场竞争加剧[46] 股东情况 - 截至报告期末，公司普通股股东总数为19,251户[77] - 前十名股东中，国投高科技投资有限公司持有252,450,000股，占比49.25%；华域汽车系统股份有限公司持有152,550,000股，占比29.76%[78] 财务报表 - 公司2023年上半年度经营活动现金流入小计为183,150,6893.42元，较去年同期略有下降[105] - 公司2023年上半年度投资活动现金流出小计为142,354,524.71元，较去年同期有所增加[105] - 公司2023年上半年度现金及现金等价物净增加额为14,595,556.77元，较去年同期有所增加[106]

财务表现 - 2023年第一季度，亚普股份营业收入为19.17亿人民币，同比下降4.77%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1.26亿人民币，同比下降2.35%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为2.08亿人民币，同比下降56.80%[4] - 总资产为63.36亿人民币，同比增长4.90%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为39.06亿人民币，同比增长3.42%[5] - 营业外收入增加219.78%，销售商品现金流净额减少56.80%[16][17] 资产负债表 - 亚普汽车部件股份有限公司2023年3月31日的流动资产总额为4,483,612,425.21元人民币[23] - 亚普汽车部件股份有限公司2023年3月31日的非流动资产总额为1,851,903,462.74元人民币[24] - 亚普汽车部件股份有限公司2023年3月31日的流动负债总额为2,054,152,672.67元人民币[25] - 亚普汽车部件股份有限公司2023年3月31日的非流动负债总额为235,402,997.21元人民币[25] 现金流量表 - 公司2023年第一季度经营活动现金流入小计为894,692,894.24元，流出小计为752,235,955.15元，净额为142,456,939.09元[35] - 公司经营活动产生的现金流量为890,059,378.49元，较去年同期减少339,665,341.82元[34] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.28千万人民币，需注意投资支出情况[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为0.72千万人民币，公司有筹资活动，需关注资金运作情况[30]

公司财务状况 - 公司2022年度可供分配利润为1,936,478,866.21元，其中2022年度实现可供分配利润额为426,960,261.36元[4] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），总股本为512,634,266股，拟派发现金红利256,317,133.00元，占母公司2022年实现可供分配利润额的60.03%[4] - 公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额[4] - 2022年公司营业收入为8,443,428,850.47元，同比增长4.79%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为500,982,713.92元，较上年增长0.50%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为772,189,472.04元，同比增长13.49%[14] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为3,777,182,655.49元，较上年增长7.56%[14] 行业发展趋势 - 2022年中国汽车产销分别为2702.1万辆和2686.4万辆，同比分别增长3.4%和2.1%[19] - 2022年全球轻型车销量为8098万辆，较2021年下降0.6%，中国汽车市场仍位列全球第一[20] - 2022年中国纯电动汽车销量536.5万辆，同比增长81.6%，市场占有率约为25.6%[21] - 2023年中国汽车市场预计将继续呈现稳中向好的发展态势，呈现3%左右的增长[22] - 汽车产业周期大概在4年左右，2024年中国汽车市场预计将进入新一轮繁荣期[23] - 2022年国家出台了一系列产业政策，包括放宽汽车限购、减征部分乘用车购置税等措施，促进汽车产业高质量发展[24] 公司产品与技术 - 公司积极推动新技术、新产品不断导入市场，获得顾客青睐[25] - 公司与宇通客车联合申报的科技专项项目获批立项，研发首款车用氢气减压阀成功[27] - 公司正在与国内知名厂商合作开发塑料储能电池包箱体，已完成工装样件认可和现场小批量审核[27] - 公司完成了热管理系统产品业务规划，成立专业团队并获得某主机厂电池包热管理系统预研项目的定点[27] 公司经营模式 - 公司主要从事储能系统产品、热管理系统产品的研发、制造、销售和服务，占国内乘用车市场约37.6%[28] - 公司专注于储能系统、热管理系统，实施全球化经营模式，主要经营模式未发生变化[29] - 公司客户为全球知名汽车厂，产品直销给客户，根据客户需求设计开发非标准化产品[30] 公司财务运营 - 公司在报告期内实现营业收入844,342.89万元，较上期增长4.79%[47] - 公司主营业务收入主要来源于汽车燃油箱产品销售，其中主营业务收入为818,067.77万元，比上年增长5.52%[49] - 公司前五名客户销售额463,667.81万元，占年度销售总额54.91%[52] - 公司前五名供应商采购额165,748.54万元，占年度采购总额22.51%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额65,794.57万元，占年度采购总额8.94%[53] 公司战略规划 - 公司计划加快业务布局优化，加速新兴业务落地，抓住汽车智能化、电动化的发展机遇[73] - 公司将全面发力，全力推进国际化战略，重视北美、欧洲、印度等海外市场，拓展国外新业务、新市场、新客户[74] - 公司计划推动数字化、智能化建设，提升公司核心竞争力，以标杆工厂建设为核心，实现管控精细化、决策数据化、应用场景化[75]