一、涉及公司 柯力远[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10] 二、核心观点和论据 （一）经营发展情况 1. **业务布局** - 公司始终坚持深耕节能减排系列的宗旨，长期专注于先进电池及翻新材料的持续开发和产业化探索，形成了以列星的电池全产业为基础，以电材料为保障，储能业务为战略重点的业务布局，业务涵盖原汽车、电材料、民生消费、储能等领域[1]。 2. **各业务板块营收情况** - **多面电池及极限直线业务**：第三季度营业收入3.2亿元，环比增加62%，在营业收入稳步增长的同时继续拓展新型储能资产的利用，获得相关客户量产订单，将进一步拓展资产扩大产能以打造第二增长极[2]。 - **消费电池领域**：第三季度实现销售收入2.7亿元，环比增加16.64%，在多粒电池、共享充电、智能精神汽车领域持续布局，与多家企业建立长期战略合作关系，在电动滑板车、跟踪辆名车、挑剔机器人等行业有客户并获得订单[2]。 - **影片材料方面**：第三季度因开创品价格下跌导致环比减少0.7亿元，公司通过提升原换机功率、创新体力技术和降等经销核心应对价格波动，下属施筑价换平位可达1.2 - 1.8，通过与股券等大型企业合作加快换单建设，提高税友产能满足需求[2]。 - 2024年前三季度每期营收24.61元，环比增加2.71%，第三季度实现营业收入9.81元，环比增加17%[1][4]。 （二）财务概况 1. **2024年三季度财务数据及影响因素** - 2024年前三季度实现营业收入24.64亿元，同比增长2.71%，规模经营运2057万元，同比减少520万元。业绩受碳酸链价格下跌影响，锂电材料业绩经济链同比减少以及部分参股公司投资收益同比降低[4]。 - 第三季度营业收入达9.8亿元，较二季度环比增长17%，规模经济率已实现274万元，环比增长1865万元。主要得益于消费链电池业务量稳步提升带动收入及毛利率增长、区域占有主要客户的产品销售排期HEV动力电池配套产业链业务量显著增加促进收入和利润增长、参股公司投资收益环比增长[4][5]。 （三）战略规划 1. **业务板块规划** - **基于能力的内心见识板块（相对成熟稳定业务）**：目前业务比较稳定，每年贡献一定销量和可观利润，同时公司在积极布局[6]。 - **碳酸级板块**：宏观碳酸级价格波动且处于低位，公司以不变应万变，通过技术创新发力货币提取技术降低成本，保障在低位价格下仍有利润贡献，公司矿产品位在1.2 - 1.8之间，储量有优势，未来有面积释放空间[7]。 - **储能业务板块**：公司在储能业务布局的战略思考深入，除产品技术创新外，在持续打造大储能生态的产业基础，从今年三季度开始包括四季度和明年增速值得关注。生态模式下形成独特机制，包括围绕产业链形成产业集群，联合打通行业的联产、供销、经、资金入体等各个环节，在市场开发、产品研发、资金等方面有协同创新，如独立电站项目通过产业基金、物资租赁、联行等金融机构协同创新[8][9]。 2. **市场规划** - 公司处在战略转型升级阶段，成熟业务稳定，在新材料领域聚焦发力，储能领域贡献储能生态形成核心竞争力，国内市场要迅速上规模，国际市场积极开拓并寻求突破[10]。 三、其他重要但可能被忽略的内容 1. 公司进入礼拜行业后，将通过创新仲裁换水矿海面油烧化支出封面以及提升与资源开采过程中的自动化水平等手段提高行业效率，减少文章量，进一步降低生产成本，增强市场经济力[3]。 2. 公司在9月初，河北省齐庭县的200兆瓦、400兆瓦式的独立电厂开工，这是公司与竹林市场共同成立产业链齐庭建设，今年还将投资建设另外两座培育电站，拉动储能产业链合作伙伴的业务发展，推动产业链布局，通过打通储能电站的投资模式吸引更多合作伙伴，带动电子原材料和存贵的业务销售提升营业水平和利润水平[3]。 3. 公司在即期布局海外事项，与北美、欧洲、东南亚等地区的政府机构、资本集团和产业进行联系，具体项目也在即期推进中[4]。 4. 公司在互动问答环节欢迎投资者通过三分钟的平台文字提问或是管理群进行回复[10]。

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为9.86亿元，同比增长25.79%[3] - 公司2024年前三季度营业收入为24.64亿元，同比增长2.73%[3] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为不适用，上年同期为-6.78百万元[3] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为2.05亿元，同比下降19.48%[3] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2.60亿元，上年同期为-8.63亿元[3] - 公司2024年第三季度基本每股收益和稀释每股收益为不适用，上年同期均为-0.004元[3] - 公司2024年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.012元，同比下降20.00%[3] - 公司2024年前三季度营业收入为24.64亿元人民币，同比增长2.74%[12] - 公司2024年前三季度营业成本为21.32亿元人民币，同比增长0.66%[12] - 公司2024年前三季度研发费用为3.50亿元人民币，同比增长22.89%[12] - 公司2024年前三季度财务费用为1.05亿元人民币，同比增加17.51%[12] - 公司2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为2.06亿元人民币，同比下降19.44%[12,13] 资产负债情况 - 公司2024年第三季度末总资产为91.24亿元，较上年度末增长3.71%[4] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为27.12亿元，较上年度末下降0.30%[4] - 公司2024年9月30日总资产为91.24亿元人民币，较年初增加3.71%[12] - 公司2024年9月30日总负债为60.01亿元人民币，较年初增加6.48%[12,13] - 公司2024年9月30日归属于母公司所有者权益为27.03亿元人民币，较年初下降0.30%[13] - 公司2024年9月30日少数股东权益为4.20亿元人民币，较年初下降6.71%[13] - 公司2024年9月30日资产负债率为65.78%，较年初上升2.36个百分点[12,13] 现金流情况 - 公司2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为22.23亿元[16] - 公司2024年前三季度收到的税费返还为3,678万元[17] - 公司2024年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为20.44亿元[17] - 公司2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为14.94亿元[17] - 公司2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为2.95亿元[17] - 公司2024年前三季度支付的各项税费为9,556万元[17] - 公司2024年前三季度支付其他与经营活动有关的现金为21.58亿元[17] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2.60亿元[17] - 公司2024年前三季度收回投资收到的现金为9,231万元[17] - 公司2024年前三季度取得投资收益收到的现金为9,569万元[17] 股东持股情况 - 公司前10大股东持股情况，其中湖南科力远高技术集团有限公司持股12.27%[9] - 公司前10大无限售条件股东持股情况，其中湖南科力远高技术集团有限公司持有20,429.88万股[9] - 公司实际控制人钟发平先生及其控制的湖南科力远高技术集团有限公司合计持股18.37%[10] 资产情况 - 公司2024年9月30日货币资金为18.12亿元[11] - 公司2024年9月30日应收账款为4.56亿元[11] - 公司2024年9月30日存货为2.85亿元[11] - 公司2024年9月30日固定资产为21.65亿元[11] - 公司2024年9月30日在建工程为4.90亿元[11] - 公司2024年9月30日无形资产为10.23亿元[11] - 公司2024年9月30日开发支出为5,916.91万元[11] 非经常性损益 - 公司2024年前三季度非经常性损益金额为1.71亿元[6][7]

公司概况 - 湖南科力远新能源股份有限公司是一家上市公司，证券代码为600478，证券简称为科力远[1] 投资者互动活动 - 公司将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"湖南辖区2024年度投资者网上集体接待日"活动[2] - 本次活动将采用网络远程方式举行，投资者可通过"全景路演"网站、微信公众号或全景路演APP参与[2] - 活动时间为2024年10月10日14:00-17:00[2] - 公司高管将在线就公司2023年至2024年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等问题与投资者进行沟通交流[2] 公告目的 - 进一步加强公司与投资者的互动交流[2] - 欢迎广大投资者踊跃参与[2]

公司发展概况 - 公司主营业务包括镍电材料、动力电池以及锂电上游材料业务，并确定了以镍电为成熟业务、以锂电材料为成长业务和以储能为战略业务的发展战略[2][4] - 公司拥有四座锂矿，矿石资源储量预测不低于1200万吨，折合碳酸锂当量约40万吨[4][5] - 公司正在研发洞采矿技术及新型提锂技术，有助于未来生产成本大幅降低[5] - 公司碳酸锂产能规划为3万吨，目前子公司金丰锂业的产能为1万吨[4][5] 业务发展情况 - 2024年上半年公司三大主营业务收入总额较去年同期上涨，但整体营收下滑主要是由于贸易收入大幅下降[6] - 下半年公司业务发展稳定，镍电、消费类电池及储能业务表现良好，预计全年业绩不会受到较大影响[7] - 公司正加快储能业务发展，预计从2024年下半年开始逐步落实前期准备工作[7] - 公司正积极布局海外市场，在电池材料及储能领域加强海外市场开拓[8] 市值管理措施 - 公司引导董监高增持股票，并在2024年第一季度进行了利润分红[8] - 公司将进一步完善信息披露透明度、加大投资者交流频次、适时寻求合适标的进行并购重组等措施来优化市值管理[8] - 公司将积极寻求符合发展战略的并购机会，严格按照监管规定要求推进相关工作[9]

公司经营情况 - 2024年上半年实现营业收入14.78亿元，较上年同期下降8.45%[3] - 归属于上市公司股东的净利润1783.21万元，较上年同期下降44.85%[3] - 上半年经营活动产生的现金流量净额为11.88亿元[3] 镍电业务 - HEV镍氢动力电池关键材料的生产经营以安定化生产、高品质交付为重点[3] - HEV用泡沫镍销量95.67万㎡，HEV用正负极板实现销量14.12万台套[3] - 消费类泡沫镍实现销量136.36万㎡，同比增长8.09%，市场占有率保持领先地位[3] - 钢带实现销量291.4吨，同比增长14.79%[3] - 特种泡沫金属实现销量6.01万㎡，同比增长32.76%[3] - 常德力元产品拓展了在电磁屏蔽材料、镍锌电池、水素金属电池、液流电池等新型能源市场的应用[3] 锂电业务 - 消费类电池业务销售收入约4.3亿元，其中锂电业务销售收入达3.8亿元，较去年同比增长27%[4] - 子公司东联矿业下属四座地下矿中，当前同安瓷矿在全力增产扩能，党田瓷矿正加速推进探矿扩产项目[4] - 子公司金丰锂业一万吨碳酸锂生产线生产管理日趋精益化，2024年上半年实现销售收入2.80亿元[4] 储能业务 - 与中创新航共同投资设立储能产业基金，基金目标总规模为20亿元，初期规模4.02亿元[5] - 河北井陉200MW/400MWh独立储能电站项目正式开工，下半年预计还将投资2个独立储能电站[5][6] - 积极布局海外储能市场，在北美、欧洲、东南亚等市场与当地政府、资本、产业集团建立联系[5][6] 其他 - 公司与五矿二十三冶合作，提升矿山建设的自动化水平和绿色水平，实现资源的高效利用、降低环境影响[7] - 公司电磁屏蔽材料产品已成功进入微软、莱尔德、飞荣达等生产商的供应链体系[10] - 消费类电池业务2024年上半年销售额大幅增长，与多家行业头部企业建立了长期战略合作[11]

2024 年半年度报告 公司代码：600478 公司简称：科力远 湖南科力远新能源股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 232 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人张聚东、主管会计工作负责人李清林及会计机构负责人（会计主管人员）吴兰声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等陈述属于前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺 ，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险因素 ...

会议主要讨论的核心内容 公司基本情况 - 公司成立于1998年,2003年9月在主板上市,是一家集银矿资源、电池材料、清洁电池、电池管理系统、储能及电池回收等产品和服务为一体的国际化高新技术企业 [1] 经营环境分析 - 外部宏观环境呈现内卷严重、变化迅速、不确定性多,原材料价格波动巨大,行业竞争激烈 [2] - 公司坚持以电池体材料为主业,坚持大杵轮战略,通过创新提升核心竞争力 [2] 公司核心竞争力 1. 技术驱动能力持续提升,聚焦固态电池、逆氢气电池等新型电池及关键材料 [2] 2. 数字化互能拓展传统业务空间,融合工业4.0技术理念满足客户需求 [2][3] 3. 产品品质和管理能力持续提升,与国际先进企业建立长期稳定合作关系 [3] 2023年经营业绩 - 实现营业收入37.11亿元,同比下降1.97% [3] - 归属于上市公司股东的净利润为-6814.53万元,同比下降2.77亿元 [3][4] - 主要受碳酸链业务投入较大、产品毛利率下降、财务费用增加等因素影响 [4] - 内定业务为公司带来稳定持续的现金流,同时提升品质保障和技术创新能力 [4] - 拓展链芯电池在轨道交通、航空冷链等新应用场景,消费电池业务销售收入达10.3亿元 [5][6] - 成功进入期货平台实现碳酸锂先货交易,加快矿资源扩展工作 [5][6] - 与行业及政府联手共建大储能产业联盟,加快储能业务市场开拓 [6][7] 2024年经营计划 - 全力激活全品业务存量价值,培养第二增长曲线 [7] - 加快银矿开发和材料生产的先进化改造,坚定大储能战略 [7] - 以烈电业务为基础做稳烈电成熟业务,以碳酸链业务为发力点做大拟定业务 [7] - 以储能业务为重点方向培育新型业务,保障长期增长 [7] 2024年一季度业绩及分红方案 - 2024年一季度实现营业收入约6.37亿元,归属于上市公司股东的净利润为3374.16万元,同比增长15.64% [8] - 公司实施利润分配方案,每10股派发现金红利0.15元,派发现金红利约2498万元 [8] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容

会议主要讨论的核心内容 公司基本情况 - 柯立远是成立于1998年的国际化高端技术企业 [1] - 主要从事米矿资源、电池材料、清洁电池、电池管理系统、储能及电池回收等产品和服务 [1] - 产品广泛应用于节能与新能源汽车、民生消费以及储能等领域 [1] 经营环境分析 - 宏观环境呈现内卷严重、变化迅速、不确定因素多 [2] - 原材料价格波动巨大 [2] - 行业竞争激烈 [2] 公司核心竞争力 - 技术驱动能力持续提升 [2][3] - 数字化互能拓展传统业务空间 [3] - 产品品质和管理能力持续提升 [3][4] 2023年经营业绩 - 实现营业收入37.1亿元 [4] - 归属于上市公司股东净利润6814.53万元 [4] - 扣非后净利润8729.25万元 [4] - 受铝电材料业务投入和碳酸链行情下跌影响毛利率下降 [4] - 传统业务保持稳定增长 [4] - 锂电池业务销售收入增长109% [5] - 完成3万吨泰山锂首期1万吨投产 [5] - 通过增资入股获得四座锂矿资源 [6] 2024年经营计划 - 全力激活产品业务成长价值 [7] - 加快银矿开发和材料生产新型化改造 [7] - 坚定大齿轮战略 [7] - 以锂电业务为发力点做大做强 [7] - 以储能业务为重点培育新型业务 [7] 2024年一季度业绩 - 实现营业收入约6.37亿元 [8] - 归属于上市公司股东净利润3374.16万元 [8] - 同比增长15.64% [8] - 优化部分毛利率较低的业务线条 [8] 分红方案 - 每10股派发现金红利0.15元 [8] - 派发现金红利约2498万元 [8] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容

会议主要讨论的核心内容 - 公司正在加快矿山建设,提高自有矿产能,满足当前需求 [1] - 公司正在不断优化采矿、选矿、冶炼等技术工艺,提升自动化水平,降低生产成本,提高市场竞争力 [1] - 公司正在积极布局储能领域,包括成立国家工程研究中心、质量监督检测中心,推出混储模式,打造大储能产业联盟 [1][2] - 公司正在加快推动先进储能技术和关键材料的创新突破,与科研院所开展产学研合作 [2] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问** 公司对四个矿的矿权权益比例是多少 [3][4][5] **回答** 公司对四个矿的矿权权益合计约60-65%,其中同安矿和党前矿已经在建设中,未来产能将达到40万吨 [3][4][5][6] 问题2 **提问** 公司自有矿的生产成本情况如何 [6][7][8] **回答** 公司自有矿的生产成本约7万元/吨,包括2万元的采矿成本和5万元的冶炼成本,目前还需要一定外购补充,成本可能达到10万元/吨左右 [6][7][8] 问题3 **提问** 公司的动力电池业务情况如何 [11][12][13] **回答** 公司的动力电池业务主要为哈罗单车、美团等客户提供电池产品,年销量在36-40万套,单价在8000-10000元/套,对应收入20-30亿元 [11][12][13] 其他补充 - 公司正在布局新能源材料业务,包括泡沫链、干法电极等新技术的研发,未来有较大发展空间 [19][20][21][22] - 公司未来的主要增长点可能来自于储能业务、碳酸锂业务以及新能源材料业务,公司正在通过债务融资、产业基金等方式控制资本开支 [25][26][27]

公司概况 - 公司自上市以来坚持节能减排战略道路，从电池材料起家，以带状泡沫镍发明专利打破国内该领域的技术壁垒，产品领跑市场，历经五年上市，搭建镍电强链，占据了镍氢电池的绝对市场份额[1][2] - 公司紧随市场变更，实现产品市场转型，布局碳酸锂，铺路储能市场，延续节能减排的愿景，坚持企业初心[2] 锂电产品规划 - 公司所拥有的四座锂矿矿石资源储量预测不低于1200万吨，结合地下矿石锂元素含量更高的特点，四座矿总储量折合碳酸锂当量约40万吨[3] - 目前公司锂矿产能为20万吨，计划扩产到80万吨，可满足2万吨碳酸锂的生产需求[3] - 公司依托先进材料国家工程中心与中南大学合作，在洞采矿的选、冶技术上加速技术改良，预期该技术产业化应用后，锂云母精矿冶炼过程锂的浸出率提高8%以上，碳酸锂生产后的渣量将减少50%以上[3] - 目前子公司金丰锂业的碳酸锂产能为1万吨，总的产能规划为3万吨，目前扩产项目已完成厂房搭建[3] 与丰田合作 - 公司同丰田的合作主要体现在HEV动力电池的供应链体系上，目前公司的HEV动力电池装机量基本稳定在36至48万台套之间波动，2023年受市场环境影响，公司HEV电池及材料供应量约为36万台套，2024年预计供应量提升至40万台套以上[3][4] - 从丰田的销售数据来看，当前丰田的HEV车型在全球市场的销量依然保持增长的趋势，未来如果客户有增量计划，公司也将积极配合扩产[4] 储能业务布局 - 公司以现在的时间点单枪匹马的进入中游锂电市场显然是不明智的，但公司仍会寻求优秀的中游企业共同合作，推进产业及技术的革新[4] - 根据公司的储能战略规划，在储能产业链中聚焦于上游锂电原材料和终端储能市场，通过公司自有锂矿资源保证上游材料供应，通过构建产业创新联合体与中游各优质企业合作共赢，再由公司完成终端储能系统集成，输出具备市场竞争力的储能系统产品面向客户[4] - 公司牵头组建储能产业基金为储能战略实施提供资金支持，目前已与中创新航完成母基金搭建，将支持发电侧、电网侧等市场订单获取[4] 固态电池技术 - 公司认为固态电池的技术路线将成为下一代能够解决或者替代当前业态下三元锂电池和磷酸铁锂电池为主导地位的方向[4][5] - 公司主要针对固态电池的核心零部件，以干法电极的技术创新为主，该技术可应用于固态、半固态、液态电池的正、负极片生产，将有效提升固态电池产品性能品质[5] - 该项技术目前在研发阶段，预计今年内完成中试，未来将根据客户需求推进产业化落地[5] 碳酸锂成本 - 按自有矿全自供生产碳酸锂核算，公司碳酸锂整体制造成本约在7万以内[5] - 目前，自有矿供给尚需扩能提升，同时需采购部分锂精矿，整体生产成本相对较高[5] - 公司正在研发新型提锂和选矿技术，未来有助于进一步降低综合成本和尾渣量，提升碳酸锂业务盈利水平[5] 消费类电池业务 - 公司主动减少利润率较低的订单，转而承接更高盈利水平的订单[6] - 公司3C产品同美团、怪兽、罗马仕等充电宝业务的拓展，以及两轮车市场同九号、哈啰单车等头部企业的深度合作都对公司的业绩增长起到了正向作用[6] - 公司也在积极拓展智能家居、滑板车等不同赛道的民用电池市场[6]