财务表现 - 2024年第一季度，抚顺特钢营业收入为20.71亿人民币，同比增长3.13%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为11.45亿人民币，同比增长90.21%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10.61亿人民币，同比增长166.13%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.91亿人民币[4] - 基本每股收益为0.0581元，同比增长90.49%[4] - 2024年第一季度，公司营业总收入为20.71亿人民币，较去年同期增长约3.13%[16] - 2024年第一季度，公司营业总成本为19.80亿人民币，较去年同期增长约0.62%[16] - 2024年第一季度，公司研发费用为6.78亿人民币，较去年同期减少约32.68%[16] - 2024年第一季度，公司营业利润为1.11亿人民币，较去年同期增长约113.33%[16] - 2024年第一季度，公司净利润为1.15亿人民币，较去年同期增长约89.47%[16] - 2024年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为-3.91亿人民币，较去年同期改善约43.05%[18] - 2024年第一季度，公司投资活动产生的现金流量净额为1.87亿人民币，较去年同期增加约102.02%[19] - 2024年第一季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为-4.70亿人民币，较去年同期减少约150.00%[20] 股东信息 - 股东中，东北特殊钢集团股份有限公司与江苏沙钢集团有限公司为一致行动人[10] - 中国农业银行股份有限公司报告期末转融通出借股份余量为1,531,000股[11] - 中国农业银行股份有限公司持股5%以上股东中，中证500交易型开放式指数证券投资基金持股数量为6,246,000股，占比0.32%[12] - 中国农业银行股份有限公司2024年第一季度新增转融通出借股份为1,531,000股，占比0.08%，期末转融通出借股份为18,993,450股，占比0.96%[13] - 抚顺特殊钢股份有限公司2024年3月31日的货币资金为418,705,071.90元，较上期有所下降[14]

公司经营状况 - 高档品种订单饱满，产能增加基础上能够满足连续生产 [1] - 2023年度净利润受原材料镍价格高位影响，成本压力大 [2] - 2023年第四季度高温合金售价上升，因产品结构变化 [3] - 2023年度“其他”材料产销量增幅大，主要因风电及铁路领域用轴承钢需求增加 [4] 人力资源规划 - 2024年有增加人员计划，包括研发、技术及生产操作人员 [6] - 暂无主动减员计划 [7] 经营范围与战略规划 - 增加经营范围为满足返回钢使用占比，与下游客户共同推进返回钢体系建设 [8] - 未来三年规划包括技改建设完成，特冶产能大幅提升，提升产品质量和产能利用率 [9] - 民品规划中，工模具钢是优势产品，将提升其在相关领域的产销量 [10] 生产与供应链管理 - 冶炼能力大于加工能力，锻造产能相对不足，将通过委托加工保证产品交付 [11] - 存货跌价准备严格按会计准则计提，每个季度进行测算 [12] - 现金流受产能提升和销售收入增加影响，导致在产品和票据库存提升 [13] 财务与投资 - 新建项目折旧提升，但预计收益大于成本，不会对业绩产生重大影响 [15] - 2024年计划偿还银行借款6亿元，总体不会对生产经营造成不利影响 [16]

公司业绩 - 公司总股本为1,972,100,000股，拟派发现金红利110,437,600元，占净利润比例为30.48%[4] - 2023年营业收入为8,574,586,002元，较上年增长9.72%；净利润为362,338,720.59元，较上年增长84.43%[13] - 公司2023年全年实现钢产量67.79万吨，同比增长10.42%，钢材产量50.66万吨，同比增长11.10%[19] - 公司2023年全年实现现价工业总产值88.33亿元，同比增长10.72%，营业收入85.75亿元，同比增长9.72%[17] - 公司2023年全年净利润为3.62亿元，同比增长84.43%[17] - 公司主营业务为特殊钢和合金材料的研发制造，产品广泛应用于航空航天、能源电力、石油化工等领域[23] - 公司主营业务中钢铁业务营业收入达到84.61亿元，毛利率为13.35%，比上年增加1.03个百分点[30] - 公司在2023年研发支出共计3.57亿元，持续进行产品迭代创新及国产化替代技术攻关[27] - 公司计划2024年实现钢产量72万吨至79万吨、钢材产量56万吨至62万吨，营业收入90亿元至110亿元，净利润4亿元至7亿元[50] 公司发展战略 - 公司持续深化改革释放创新活力，结构调整优化战略布局，重点布局航空航天、国防军工、核电、风电、油服等领域[19] - 公司未来发展将聚焦高温合金、超高强度钢、特种冶炼不锈钢等战略产品，提高航空航天、国防军工、国民经济重点行业原材料需求的保障能力[49] 公司产品和技术 - 公司成功冶炼出我国第一炉高温合金GH3030，掌握高温合金和耐蚀合金核心生产技术，产品应用于航空发动机、舰船、燃气轮机等领域[24] - 公司生产超高强度钢、工模具钢、不锈钢等产品，产品质量性能水平国内领先，被广泛应用于国防军工、建筑、机械制造等领域[24] 公司治理与财务 - 公司建立了由股东大会、董事会、监事会、管理层组成的公司治理架构，形成决策、监督、执行的制衡机制[1] - 公司与控股股东东北特钢完全做到资产、财务、人员、机构及业务的独立，控股股东不干预公司的日常运营[2] - 公司制定并严格执行《信息披露制度》，信息披露真实、准确、完整、及时、公平[2] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬确定依据公司经营目标绩效考核方案等规定[78] - 公司审计费用较上一年度下降20%以上[136] 公司风险管理与环保 - 公司持续加强风险防控，建立健全内部控制体系，保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告真实完整[103] - 公司通过加强环保设施运行管理，建立环保责任制度，持证排污，未发生重大环境保护责任事故[109] - 公司制定了突发环境事件应急预案，进行应急演练，有效防范和应对突发环境污染事件[111]

抚顺特殊钢股份有限公司投资者关系活动记录表 记录表编号：2024-001 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □ 其 他 兴业证券、工银瑞信基金、国泰君安证券、国寿资产 参与单位名称 时间 2024年1月11日9:30-11:00；2024年1月12日13:30-15:30 地点 公司会议室 上市公司接待 董事会秘书祁勇 、财务总监吴效超 人员姓名 投资者关系活投资者提问：公司在什么情况下会不接订单？ 动主要内容介 财务总监：公司每笔订单都要提前进行成本测算，原则上边际利润以下的订单不 绍 会接单。 投资者提问：东北特钢将股权协议转让给沙钢后，公司管理机制是否有改变？ 财务总监：东北特钢将股权协议转让给沙钢后，公司管理机制没有发生变化，绩 效考核方面仍使用经营承包方式。 投资者提问：项目投产的进度情况如何。 ...

抚顺特殊钢股份有限公司投资者关系活动记录表 记录表编号：2023-005 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 活动类别 □新闻发布会 ☑路演活动 □现场参观 □ 其 他 兴业证券、长江证券、东方证券、国信证券、大家保险、安信基金、华泰保险、 参与单位名称 中意保险、国联安基金、中航基金、海创基金、中庚基金、汇丰晋信基金、华宝 基金、万家基金、南方基金、鑫元基金、兴证全球基金、鹏华基金、诺德基金、 平安养老保险、兴业基金、泉果基金、天弘基金、中国人保资管、汇添富基金、 交银施罗德基金、常春藤基金 时间 2023年12月5日9:30-11:30；2023年12月11日14:00-16:00 2023年12月21日10:00-12:00 13:00-14:00 地点 公司会议室、上海文华东方酒店会议室 上市公司接待 董事会秘书祁勇 、财务总监吴效超 人员姓名 投资者关系活投资者提问：近几个月镍价下降幅度较大，目前镍的采购周期是否发生变化？镍 动主要内容介 在成本端传递过程是什么？ 绍 董事会秘书：目前镍原料价格虽然下行，但价格还不算太稳定，因此公司仍然采 ...

财务表现 - 2023年第三季度营业收入为20.54亿人民币，同比增长6.87%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为11.29亿人民币，同比增长10.27%[5] - 基本每股收益为0.0635元，同比增长8.17%[5] - 总资产为122.44亿人民币，同比增长3.87%[5] - 净利润为2.82亿元人民币，同比下降5.6%[15] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为73,329股，前十名股东持股情况中东北特殊钢集团股份有限公司持股数量最多[8] - 前十名股东中，公司控股股东东北特殊钢集团股份有限公司与其他股东无关联关系，也不属于一致行动人[9] - 上述股东中，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，或者是否属于一致行动人[9] 公司资产情况 - 2023年第三季度，抚顺特殊钢股份有限公司的流动资产总额为621.59亿元人民币[11] - 公司非流动资产总额为602.81亿元人民币[12] - 公司总资产达到1.22万亿元人民币[13] - 公司资本公积为217.81亿元人民币，未分配利润为19.20亿元人民币[13] - 公司所有者权益合计为6.34万亿元人民币[13] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末同比下降159.33%[7] - 2023年第三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为-2.11亿人民币，较去年同期的3.56亿人民币下降[16] - 2023年第三季度，公司投资活动产生的现金流量净额为-4.98亿人民币，较去年同期的1.08亿人民币下降[17] - 2023年第三季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为1.07亿人民币，较去年同期的3.72亿人民币增加[17]

抚顺特殊钢股份有限公司投资者关系活动记录表 记录表编号：2023-004 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □ 现 场 参 观 □ 其 他 国盛军工、兴业证券、民生证券、天风证券 参与单位名称 时间 2023年9月7日14：00-16：00 2023年9月13日 9：00-11：00 2023年9月14日 14：00-16：00 地点 公司会议室 董事会秘书祁勇 、财务总监吴效超 上市公司接待 人员姓名 投资者关系活 投资者提问：公司目前项目建设情况。 动主要内容介 董事会秘书：公司在建项目在半年报中已经披露，从披露的项目来看，除已达产 绍 的设备外，产业化一期项目中的12吨感应炉正在调试，预计9月中旬热试；进一 步提升军品产能一期的3台12吨自耗炉已经投产，1台12吨感应炉计划2023 ...

财务表现 - 公司2023年上半年度营业收入为42.21亿元，同比增长10.62%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为1.57亿元，同比下降14.27%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为6.71亿元，同比下降76.18%[13] - 归属于上市公司股东的净资产为62.12亿元，同比增长2.60%[13] - 公司基本每股收益为0.08元，同比下降11.11%[13] - 公司稀释每股收益为0.08元，同比下降11.11%[13] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.06元，同比下降25.00%[13] - 加权平均净资产收益率为2.56%，较上年同期减少0.52个百分点[13] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产产收益率为2.04%，较上年同期减少0.49个百分点[13] 行业及产品 - 公司所属行业为黑色金属冶炼和压延加工业，根据国家统计局数据，2023年上半年我国粗钢产量为5.36亿吨，同比增长1.3%[15] - 全球钢铁行业持续低迷，公司特殊钢行业受经济下行影响，下游行业需求低迷，经营效益有所下滑[16] - 公司主营业务为特殊钢和合金材料的研发制造，产品广泛应用于航空航天、能源电力、石油化工等领域，公司拥有高温合金、超高强度钢、工模具钢、不锈钢等产品系列[16] 技术实力及荣誉 - 公司具备研发经验优势，拥有先进的冶金装备，长期承担国家特殊钢新材料研发任务，有5400多个牌号特殊钢新材料的生产经验[18] - 公司产品广泛服务于航空航天、国防军工、能源电力、石油化工、交通运输、机械机电、环保节能等领域[19] - 公司的产品性能和质量检验实验室获得多家国际知名船级社认证[19] - 公司获得中国工业大奖表彰奖、市场开拓奖和冶金产品实物质量金杯优质产品奖[20] 环保责任 - 公司严格遵守环保法律法规，污染物排放均符合标准，废水、废气、噪声排放监测指标达标[48] - 公司加大污染源治理力度，保证员工作业环境改善，未发生重大环境保护责任事故[49] - 公司全面贯彻党中央2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和的重大战略部署，实施了减少碳排放的技术和管理措施，包括电炉机械真空泵改造、厂区余热利用、光伏电站等节能降碳项目[55] 财务报表 - 公司2023年上半年度营业收入为42.08亿人民币，较去年同期增长10.36%[115] - 公司2023年上半年净利润为15.21亿人民币，较去年同期下降13.08%[116] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为6.71亿人民币，较去年同期下降76.16%[117]

财务表现 - 2023年第一季度，抚顺特钢营业收入为20.09亿人民币，同比增长10.24%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为6,022.97万人民币，同比下降29.49%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,988.02万人民币，同比下降38.23%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-6.87亿人民币[4] - 总资产为117.85亿人民币，较上年末略微下降0.02%[5] - 非经常性损益项目合计金额为2,034.28万人民币，主要原因是原材料、能源成本上涨导致毛利下降[5] 股东情况 - 前十名股东中，东北特殊钢集团股份有限公司持股数量最多，持股比例为29.25%[7] - 公司未知其他股东之间是否存在关联关系，或者是否属于一致行动人[8] 资产状况 - 2023年第一季度，抚顺特殊钢股份有限公司的流动资产总额为6,394,170,439.62元，较上一季度略有下降[10] - 非流动资产合计为5,391,259,772.43元，较上一季度有所增长[11] - 公司负债合计为5,670,776,161.91元，较上一季度略有下降[12] 经营情况 - 营业总收入为2,008,580,081.26元，较去年同期有所增长[13] - 营业总成本为1,967,388,708.30元，较去年同期有所增长[13] - 营业利润为52,298,316.30元，较去年同期有所下降[13] - 净利润为60,222,965.85元，较去年同期有所下降[13] 现金流量 - 2023年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为-686,998,333.63元，较去年同期大幅下降[16] - 2023年第一季度，公司投资活动产生的现金流量净额为92,132,233.97元，与去年同期相比有显著改善[17] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-18,820,869.54元，较去年同期净额有所下降[17]

公司业绩 - 公司2022年度母公司实现净利润为175,598,768.79元，累计未分配利润为1,670,392,591.86元[4] - 公司2022年营业收入为7,814,794,222.78元，较上年同期增长5.40%[15] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为196,508,323.71元，较上年同期下降74.92%[15] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为44,131,450.70元，较上年同期下降87.03%[15] - 公司2022年总资产为11,787,611,253.41元，较上年增长15.30%[16] - 公司2022年基本每股收益为0.10元，较上年下降75.00%[16] - 公司2022年加权平均净资产收益率为3.30%，较上年减少11.04个百分点[16] - 公司2022年第四季度营业收入为2,077,406,087.29元，较第三季度增长8.00%[16] - 公司2022年全年实现钢产量61.39万吨，同比降低11.22%；钢材产量45.67万吨，同比降低17.06%[19] - 公司实现现价工业总产值79.77亿元，同比提高5.51%；实现营业收入78.15亿元，同比提高5.4%[19] - 公司实现净利润1.97亿元，同比降低74.92%[19] 公司产品与市场 - 公司主要产品包括高温合金、不锈钢、工模具钢、合金结构钢等，广泛应用于航空航天、能源电力、石油化工等领域[23] - 公司拥有国内最具影响力的特殊钢企业之一，隶属沙钢集团东北特钢[22] - 公司产品广泛服务于航空航天、国防军工、能源电力、石油化工、交通运输等领域，是国内重要的特殊钢新材料供应商之一[26] - 公司在特殊钢领域实施差异化发展战略，产品定位以高端、高档特殊钢和合金材料为主，具备丰富的优质客户资源[26] - 公司拥有国家级技术中心，与多家科研机构和高等院校建立了稳定的合作机制，是国防军工、航空航天等领域特殊钢新材料的研发、生产基地[27] 公司管理与发展 - 公司设备条线在不断完善基础管理的同时，积极创新管理办法，加大现场巡查力度，确保设备稳定运行[20] - 公司持续加强项目施工过程进度管控及施工质量管控，严格按项目建设时间节点稳步推进，确保各项目按期并高效实施[20] - 公司15个党总支在报告期内共计开展主题活动32次，参与党员1600余人次，全体党员凝心聚力，为公司开创改革发展新局面及公司高质量发展提供了政治保障[20] 公司风险与挑战 - 公司原材料价格波动风险较大，原材料成本占产品成本构成约60%-70%，原材料价格大幅上涨对公司业绩产生影响[59] - 公司面临经济环境风险，特殊钢产品市场需求下降，汽车行业低迷影响公司盈利能力[59] - 公司存在严峻的行业竞争形势，国内特殊钢行业竞争激烈，集中度在加速提升[59] - 公司高端产品需求受国防军工及航空航天领域发展影响，若相关产业政策变化可能导致公司业绩波动[59] - 公司严格遵守环境保护法律法规，加大在环境保护方面的投入，但随着国家对节能减排要求加大，公司面临环境保护风险[59]