证券代码：600378 证券简称：昊华科技 昊华化工科技集团股份有限公司 2023 年 11 月机构投资者调研记录 1. 调研时间：2023年11月1日-12月1日 2. 机构名称：中欧基金、国寿养老保险、恒越基金、信泰保险、凯 石基金、国君资管、中信建投证券自营、华夏久盈基金、睿远基 金、平安养老保险、信诚基金、嘉实基金、国新证券、兴银基金、 贝莱德基金、上海积厚资产、东方红、广东民营投资、南方基金、 九泰基金、华富基金、国君资管、招商基金、泰达宏利基金、国 ...

营业收入及净利润 - 2023年第三季度营业收入为1,969,847,167.91元，同比下降18.83%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为183,882,624.05元，同比下降30.14%[5] - 公司2023年前三季度营业总收入为6,273,805,788.18元，较去年同期略有下降至6,468,184,949.05元[doc id='46'] - 公司2023年前三季度净利润为686,929,207.18元，较去年同期下降至760,663,497.23元[doc id='47'] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为161,899,808.66元，较上年同期增长236.74%[5] - 经营活动现金流入小计为5,786,869,490.63元，较去年同期增加至5,137,654,888.05元[doc id='48'] - 经营活动现金流出小计为5,241,691,699.69元，较去年同期略有增加至4,975,755,079.39元[doc id='48'] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为545,177,790.94元，投资活动产生的现金流量净额为-538,134,433.57元，筹资活动产生的现金流量净额为-313,237,930.46元[49] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-303,822,579.39元，期末现金及现金等价物余额为2,293,207,582.69元[49] 资产及负债变动 - 应收票据减少的原因是期末已背书或贴现的银行承兑汇票终止确认金额增加[9][1] - 应收款项融资减少的原因是报告期已背书转让和贴现的票据终止确认，以及票据到期兑付[9][2] - 其他流动资产减少的原因是子公司中昊晨光院收回其对合营企业晨光科慕的到期委托贷款[9][3] - 其他权益工具投资减少的原因是公司持有的其他权益工具投资的公允价值降低及处置部分其他权益工具投资综合导致[9][4] - 在建工程增加的原因是公司在建工程项目建设投资增加所致[9][5] - 使用权资产增加的原因是新增租赁资产所致[9][6] - 长期待摊费用减少的原因是长期待摊费用摊销导致[9][7] - 短期借款较期初减少33.64%，主要原因是公司归还了已到期的短期借款[16] - 应付职工薪酬较期初减少39.38%，主要是公司兑现了上年末计提的员工绩效[18] - 应交税费较期初减少53.70%，主要是公司完成所得税汇算清缴所致[19] - 一年内到期的非流动负债较期初减少80.53%，主要是公司偿还了一年内到期的长期借款[20] - 其他流动负债较期初减少48.62%，主要是背书或贴现的银行承兑汇票终止确认金额增加[21] 公司业务及发展 - 公司控股股东中国昊华化工集团股份有限公司股份冻结情况：14,766,612股股份执行司法冻结[37] - 公司氟化工主要产品价格较上年同期下降，但高端制造化工材料板块净利润同比增长18.9%[38] - 公司碳减排业务收入、净利润同比双增长，营业收入同比增长21.9%、净利润同比增长64.5%[38] - 公司持续完善技术创新体系，2023年1-9月累计申请专利144项，新产品销售收入累计实现17.62亿元[40] - 公司将继续加强生产调度，狠抓精细化管理，密切关注市场变化，加强市场分析预判，及时调整销售策略[41]

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 昊华化工科技集团股份有限公司 2023 年 9 月机构投资者调研记录 1. 调研时间：2023年9月1日-9月28日 2. 机构名称：诚旸投资、中信建投证券、招商证券、中邮证券、中 金公司、兴银基金、中信建投基金、中欧基金、中信资管、圆信 永丰基金、华夏基金、兴全基金、前海人寿基金、招商基金、鹏 华基金、睿远基金、人保养老、浙商资管、财通基金、银华基金、 路博迈基金、北信瑞峰基金、华商基金、大成基金、博时基金、 长江证券、创金合信基金、南方基金、平安养老、富国基金、华 创证券、开源证券、华夏久盈基金、天弘基金、海富通基金、长 江养老、国盛证券、贝莱德基金、中信证券、中庚基金、中海外 钜融资产、民生加银等 3. 公司接待人员：公司副董事长兼总经理、副总经理、财务总监、 ...

公司基本信息 - 公司名称为昊华化工科技集团股份有限公司[1] - 公司简称为昊华科技[1] - 公司法定代表人为胡冬晨[11] - 公司注册地址为成都高新区高朋大道5号成都高新区技术创新服务中心[12] - 公司办公地址为北京市朝阳区小营路19号昊华大厦A座[12] - 公司网址为www.hhkj.chemchina.com[12] - 公司股票种类为A股，股票上市交易所为上海证券交易所，股票简称为昊华科技，股票代码为600378[12] 2023年上半年财务数据 - 公司2023年上半年营业收入达到430.4亿元人民币，同比增长6.50%[13] - 公司2023年上半年净利润为50.3亿元人民币，同比增长1.94%[13] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为28亿元人民币，略有下降[-0.62%][13] - 公司2023年上半年总资产为1487.9亿元人民币，同比下降3.54%[13] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.5508元，同比增长1.47%[13] - 公司2023年上半年稀释每股收益为0.5508元，同比增长1.47%[13] - 公司2023年上半年加权平均净资产收益率为6.01%，略有下降[-0.59%][13] - 公司2023年上半年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.5467元，同比增长2.03%[13] 业务领域及技术优势 - 公司在氟材料领域拥有强大的技术转化能力，氟树脂产能达3万吨/年，部分产品产能居国内前茅[17] - 公司的电子化学品业务主要集中在昊华气体，含氟电子气体产能位列国内前三，新建4600吨/年电子气体项目全部建成投产[17] - 公司在特种橡塑制品领域开发生产具有耐磨损、耐腐蚀、耐油、耐高低温等特殊性能的橡胶制品，产品广泛应用于民航客机、地铁等项目[18] - 公司在碳减排业务方面具有显著优势，特别在二氧化碳捕集、碳资源利用、氢能制备技术方面[19] - 公司以科研为驱动力，打造技术、产品、服务协同发展的盈利模式，积极进行自主创新[19] 市场表现及贡献 - 公司主要采取直销为主、经销为辅的销售方式，根据市场需求情况进行产品定价[21] - 公司在多个领域做出重要贡献，展现业内领先地位[25] - 公司拥有代表国内先进水平的专利技术，填补了多项国内空白[25] - 公司在氟化工领域取得多项技术突破，助力新一代通信技术发展[25] - 公司在电子化学品领域具备高纯度气体研制能力，广泛应用于多个领域[25] 环保及安全管理 - 公司未发生一般及以上安全生产事故，实现了“四个零”的HSE管理目标[28] - 公司加快推进重点基地和关键自有技术产业化项目建设工作，多个项目计划年底前建成投产[29] - 公司取得多项科技创新突破，获得重要科技奖励及创新成果[29] - 公司全面加强人才队伍建设，引进高素质人才，推动青年科技人才选拔[29] 股东及股权变动 - 公司2022年年度股东大会共有32人出席，持有表决权股份总数为782,300,571股，占公司有表决权股份总数的85.83%[59] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况包括董事、监事的选举和离任情况[60] - 公司2023年第一次临时股东大会选举了第八届董事会和监事会的非独立董事、独立董事以及非职工代表监事[62] - 公司第八届董事会选举了董事长、副董事长和公司高级管理人员[63] - 公司第八届监事会选举了监事会主席和职工代表监事[64] 环境保护及排放情况 - 中昊晨光的总资产为188,777.40万元，净资产为83,466.07万元，股东的净利润为3,722.00万元[52] - 中昊晨光的污染物排放口排放达标率100%，无超标排放情况，未受到行政处罚[77] - 中昊晨光取得新版排污许可证，有效期至2023年9月6日，许可的污染物排放量分别为COD：263.685吨/年，氨氮：39.638吨/年，氮氧化物：126.344吨/年，二氧化硫：17.246吨/年，颗粒物：3.449吨/年[72] 财务数据及资产情况 - 公司2023年上半年实现营业收入4303.96亿元，同比增长6.5%[31] - 公司2023年上半年实现扣非归母净利润4.99亿元，同比增长2.46%[31] - 高端制造化工材料板块毛利同比增长8.7%，碳减排业务板块毛利同比增长32.2%[31] - 公司2023年上半年实现经营活动产生的现金流量净额为280,015,043.05元[151] - 公司2023年上半年实现投资活动产生的现金流量净额为-311,148,105.10元[152] - 公司2023年上半年实现筹资活动产生的现金流量净额为971,268,796.89元[152]

财务表现 - 2023年第一季度，公司营业收入达到205.77亿元，同比增长11.01%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为22.78亿元，同比增长2.37%[4] - 扣除非经常性损益后的净利润为22.49亿元，同比增长1.84%[5] - 公司总资产为1488.86亿元，同比减少3.48%[5] - 公司净利润为22.76亿元，较去年同期增长了2.3%[33] - 2023年第一季度归属于母公司股东的净利润为22.78亿元，较去年同期增长约2.3%[34] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额增加，主要是由于购买商品和接受劳务支出的现金增加[17] - 投资活动产生的现金流量净额减少，主要是由于在建工程项目现金支出减少[18] - 筹资活动产生的现金流量净额增加，主要是由于归还借款金额增加[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-4.97亿元，较去年同期下降约19.5%[35] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.02亿元，较去年同期减少约44.1%[36] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6.75亿元，较去年同期减少约42.9%[36] - 现金及现金等价物净增加额为-3.19亿元，较去年同期减少约41.3%[36] 股权结构 - 中国昊华化工集团股份有限公司持有590,198,123股股份，占比64.75%[21] - 盈投控股有限公司持有36,306,800股股份，其中质押了27,200,000股[21] - 盈投控股有限公司持有28,933,710股通过普通证券账户，7,373,090股通过投资者信用证券账户[24] 公司发展 - 公司拟发行股份购买中化蓝天集团有限公司100%股权并募集配套资金，导致公司股票停牌[25] - 公司召开董事会审议通过了发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案[26] - 公司全资子公司西北橡胶塑料研究设计院有限公司入选国务院国资委“创建世界一流专精特新示范企业”名单[28] - 2023年第一季度公司流动资产为797.34亿元，较上一季度下降了5.8%[30] - 公司非流动资产为691.52亿元，较上一季度增长了0.6%[31] - 公司负债合计为642.01亿元，较上一季度下降了10.9%[32]

财务业绩 - 公司2022年度实现归属于母公司净利润为11.65亿元，可供全体股东分配的利润为44.55亿元[4] - 公司2022年度向全体股东每10股派发现金红利6.40元，共计派发股利为5.83亿元[4] - 公司2022年度不送股，不进行资本公积金转增股本[4] - 公司2022年度拟分配的现金红利总额与当年净利润之比为50.08%[4] - 公司2022年度利润分配方案将提交股东大会审议[4] - 公司2022年营业收入达到90.68亿元，同比增长22.13%[15] - 公司2022年归母净利润达到11.65亿元，同比增长30.67%[15] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为9.94亿元，较上年同期下降13.31%[15] - 公司2022年基本每股收益为1.2872元，同比增长30.28%[15] - 公司2022年加权平均净资产收益率为15.16%，较上年同期增加2.02个百分点[15] - 公司2022年第四季度营业收入为25.99亿元，较第一季度增长40.20%[16] - 公司2022年第四季度归母净利润为4.09亿元，较第一季度增长83.63%[16] - 公司2022年非流动资产处置损益为2.58亿元，较上年增长约24.47倍[17] - 公司2022年应收款项融资减少2.79亿元，较上年减少4.58%[20] 产品销售及市场 - 新产品销售收入实现20.87亿元，同比增长17.4%[21] - 2022年全球电子信息相关产品销售额达到5,735亿美元，中国仍是全球最大集成电路市场，销售额为1803亿美元[26] - 三氟化氮作为电子信息产品生产加工过程中的特种气体，市场需求量不断上升[27] - 中国大陆已成为全球最大的面板生产地，对三氟化氮行业需求量不断增加[26] - 中国非轮胎橡胶制品行业实现销售收入逐年增长，全行业链GDP贡献近4,000亿元[29] - 中国航空轮胎市场规模预计2035年将达到968.19亿元，年均复合增速为2.14%[30] 科技创新 - 公司2022年新获批国家级科学家精神教育基地1个、国家级技术创新示范企业1个、国家级专精特新“小巨人”企业4个[22] - 公司2022年新获批省部级创新平台2个[22] - 公司2022年全系统共荣获8项省部级及行业协会科技奖励，17项成果获得中国中化科技奖励[21] - 公司2022年完成“十四五”发展规划编制，明确核心主业，提出愿景目标[22] - 公司2022年加快自有技术转化，为化工新材料业务补短板、强优势作出贡献[22] - 公司2022年大力推进自贡沿滩氟化工基地建设，打造中国中化川南新材料产业基地[22] 产业发展 - 公司主营高端氟材料业务，包括聚四氟乙烯树脂、新型氟橡胶等产品，广泛应用于电子通信、石油化工等领域[33] - 公司子公司中昊晨光拥有国内领先的有机氟研发平台，技术底蕴深厚，曾获得多项国家级奖项[33] - 公司在氟材料领域拥有较强的技术转化能力，产品应用效果良好，产能达3万吨/年[33] - 公司电子气体业务主要集中在昊华气体，拥有自主知识产权的电子特气制备和纯化技术，产品广泛应用于电子信息行业[34] - 公司电子气体现有产能位列国内前三，新建4600吨/年电子气体项目已全部建成投产[34] - 公司高端制造化工材料主要包括特种橡塑制品和聚氨酯新材料，产品广泛应用于相关领域[34] - 公司特种橡胶制品具有耐磨损、耐腐蚀、耐油、耐高低温等特殊性能，产品用于飞机密封型材、特种轮胎等领域[35] - 公司工程橡胶产品及橡胶模压制品广泛应用于高铁车辆、工程机械等领域，服务于多个行业[35] - 公司在聚氨酯新材料领域取得了显著进展，产品应用于多个领域，包括汽车、建筑、家居等[36] 公司治理 - 公司加强投资者沟通工作，多平台、多方式、多渠道积极主动开展投资者沟通工作[128] - 公司根据信息披露管理制度强化信息披露意识，及时、真实、准确、完整、公平披露相关信息[128] - 公司继续推行内控体系建设，确保内控规范体系持续推进和风险管控[129] - 公司严格按照内幕信息知情人登记管理制度开展信息保密工作，有效防范内幕交易等违法行为[129] - 公司推动提升ESG专业治理能力、风险管理能力，启动编制ESG报告相关工作[130]