公司基本信息 - 公司名称为广州发展集团股份有限公司[10] - 公司法定代表人为蔡瑞雄[11] - 公司注册地址位于广州市天河区临江大道3号30楼、31楼自编B单元、32楼自编A单元[11] - 公司股票在上海证券交易所上市，股票代码为600098[11] - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在上海市黄浦区南京东路61号四楼[11] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为46,754,699,285.32元，较2022年下降2.29%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为1,637,917,641.83元，较2022年增长20.98%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为2,863,036,540.24元，较2022年下降23.45%[12] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为25,333,482,221.57元，较2022年末增长4.52%[12] - 公司2023年基本每股收益为0.4694元，较2022年增长20.92%[12] - 公司2023年稀释每股收益为0.4694元，较2022年增长20.92%[12] - 公司2023年加权平均净资产收益率为6.6236%，较2022年增加1.05个百分点[12] 公司业务发展 - 公司新能源装机容量超过160万千瓦，绿色低碳能源装机占比达到66%[17] - 公司完成煤炭销售量4,110.61万吨，同比增长12.77%[19] - 公司完成天然气批发量14亿立方米，同比增长，年销量1亿立方米[20] - 公司全年新增并网装机规模163万千瓦，新能源可控装机规模突破400万千瓦[20] - 公司完成广东省绿电交易4.7亿千瓦时，新增投运充电站47座[21] 公司财务状况 - 公司营业总收入为467.97亿元，营业总成本为443.89亿元，净利润为16.38亿元[41] - 营业收入为46,754,699,285.32元，较上年同期下降2.29%；营业成本为41,713,941,732.20元，较上年同期下降5.74%[42] - 经营活动产生的现金流量净额为2,863,036,540.24元，较上年同期下降23.45%；投资活动产生的现金流量净额为-6,516,687,522.25元[43] - 公司营业利润为2,346,396,844.33元，较上年同期增长56.28%；净利润为1,865,154,741.10元，较上年同期增长59.28%[43] - 公司营业外收入增长130.19%，营业外支出增长89.77%，利润总额增长56.97%[43] 公司战略规划 - 公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，实施“十四五”规划，推动绿色低碳综合智慧能源体系建设[85] - 公司将着力推动能源高质量发展，做强做优做大绿色能源产业，为粤港澳大湾区和广州市提供清洁、低碳、安全、高效的能源保障[85] - 公司将实施绿色低碳、科技创新、智慧能源、走出去和人才强企五大发展战略[85]

公司管道气与LNG采购策略 - 公司目前管道气与LNG购买比例约为30%与70%，主要结合下游市场需求、天然气基础设施的接收能力、气源成本经济性对比进行管道气与LNG的采购[2] - 公司已签署的LNG长协合同量为246万吨/年，正在执行的长协气量为146万吨，后续将结合市场供需情况采购更多具备竞争力的LNG长协[2] 广州LNG应急调峰气源站项目 - 广州LNG应急调峰气源站项目最大气化能力为62万方/小时，可为公司带来相应的气化服务费收入[4] - 该项目可在保障市内居民、工商业等用户基础上，为广州市内燃气电厂提供有力气源支撑，确保燃气电厂在"迎峰度夏""迎峰度冬"期间充分释放产能顶峰发电[3] 天然气全产业链布局 - 公司将继续围绕天然气产业链进行长期布局，形成涵盖上游气源、LNG码头、LNG应急调峰气源站、高压管线、城市燃气、燃气电厂完整的气电产业链[4][5] - 公司将构建形成多气源环路供气管网格局和自主掌控的多气源供应体系，开启天然气全产业链建设新篇章[5] 煤价及长协电量预判 - 明年煤价预计供需形势较宽松，上升动力不大，电煤长协价按照"基准价+浮动价"价格机制签订和执行，基准价5500大卡动力煤675元/吨[6] - 公司已签订一部分2024年长协电量，受煤炭价格回落影响，预计明年长协电量签约价格较今年有所下降[7] 容量电价政策影响 - 容量电价机制有利于公司优化煤电经营发展模式，促进公司新能源业务的发展，给公司的经营业绩带来正面影响[8] - 目前广东省容量电价细则尚未出台，具体影响待出台后跟进[8] 旺隆气电替代项目 - 该项目总投资为251,349万元，其中项目资本金为50,270万元，占项目总投资比例为20%[9] - 配套管线项目也于9月20日获得核准批复，将有力保障旺隆气电项目顺利投产运营[10][11] 新能源装机规划 - 公司"十四五"战略规划重点发展新能源，当前储备项目容量超8GW，将综合考虑成本、技术、政策等因素，制定科学高效的项目投资计划[12] - 公司计划到年底新能源装机规模达到400万千瓦左右，通过自建和并购等方式开发项目建设[13] 气源供应及价格预判 - 天然气价格长期来看比较稳定，公司已建成气电一体化产业链，上游有多路气源，中游参股了大鹏和珠海金湾天然气接收站，以及自建了LNG应急气源调峰气源站[14] - 公司签订的长协有两种，一种是到岸合约，另一种是离岸合约，离岸合约可以选择进口或做转口贸易[14] 居民气价调整 - 广州居民生活用气按照阶梯价格制度，第一档价格3.45元/立方米，第二档价格4.14元/立方米，第三档价格5.18元/立方米[15] - 自2022年4月起，广州启动非居民管道燃气气源与销售价格上下游联动机制，每半年调整一次，从2023年7月20日起，非居民管道燃气销售价格最高限价按4.60元/立方米执行[15] 其他事项 - 公司2021年顺利完成非公开发行后，股权结构得到明显优化，后续如有回购计划将按规定及时进行披露[16] - 今年新能源公司有4个站场参与了现货交易，电量比例不到10%，剩余90%左右电量价格按项目标杆电价+上浮[17] - 公司设立广州发展研究院公司，主要业务范围包括氢能、可燃冰、储能、能源数智化等技术和产品研发，未来将为能源行业提供安全、高效、清洁、低碳技术解决方案[18][19]

营业收入和净利润 - 广州发展集团2023年第三季度营业收入为147.86亿人民币，同比下降25.01%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为5.02亿人民币，同比下降17.36%[6] - 公司2023年第三季度流动资产合计为16,008,951,822.17元，较去年同期增长了9.68%[16] - 公司2023年前三季度营业总收入为32,848,423,561.35元，较去年同期略有下降[18] - 公司2023年前三季度营业总成本为31,131,398,023.12元，较去年同期有所增加[18] - 公司营业收入为19,318,464.83元，较上一期减少了2,465,542.10元[25] - 2023年第三季度公司净利润为168.09亿人民币，同比增长56.3%[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为24.08亿人民币，同比下降48.12%[6] - 经营活动现金流入小计为374.44亿人民币，同比下降13.3%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-40.86亿人民币，较去年同期下降64.7%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为14.77亿人民币，较去年同期增长161.9%[22] - 现金及现金等价物净增加额为12.84亿人民币，较去年同期改善[22] - 2023年第三季度经营活动现金流入小计为78103.86万，较前一季度大幅下降至254761.34万[26] - 投资活动现金流出小计为224613.59万，投资活动产生的现金流量净额为-69159.05万[26] - 筹资活动现金流入小计为76899.98万，筹资活动产生的现金流量净额为30890.66万[26] 资产和负债 - 总资产为619.64亿人民币，同比增长9.73%[7] - 公司总资产为30,863,993,604.01元，较上一期增长了1,449,568,067.02元[23] - 公司总负债为14,157,841,104.39元，较上一期增长了1,247,976,296.09元[24] 业务利润 - 公司营业利润为59.40亿元，主要受火电销售量和价格上升的影响，煤炭价格下降，电力业务利润扭亏为盈[11] - 公司净利润为56.13亿元，主要受天然气销售量和销售毛利增长，燃气业务利润增加的影响[11] - 公司现金净额为68.80亿元，主要受项目建设支出及项目收购支出增加的影响[11] 会计数据变动 - 非经常性损益项目合计金额为6.23亿人民币[9] - 主要会计数据发生变动的情况包括交易性金融资产增长152.71%、应收款项融资减少90.73%、预付款项增加93.07%等[9] - 公司新增长期借款、计提安全生产基金、投资收益增加等[10]

公司发展战略和规划 - 公司围绕"将公司建设成为国内领先的绿色低碳综合智慧能源企业集团"的战略定位,实施"三大倍增任务"—投资总额、装机规模及天然气供气量实现倍增[2] - "十四五"期间,公司新增投资超500亿元,天然气发电装机规模从近100万千瓦增至300万千瓦,新能源装机规模从近100万千瓦增至800万千瓦,资产规模从400多亿元翻番至1,000亿元[2] - 公司"十四五"规划相关工作落实扎实,并向目标积极推进[2] 电力供给和需求 - 截至9月底,全社会用电量同比增长5.6%,公司机组使用率超90%[3] - 随着经济复苏和新能源汽车保有量的持续增长,预计社会用电量将持续增加,对电力需求将越来越大[3] - LNG电厂作为调峰电厂,对保障电网安全起着重要作用,且为国家鼓励的绿色低碳能源[3] 售电业务 - 公司属下售电公司经营范围以广东为主,拥有300-400家客户,2022年广东电力市场签约代理合同电量约57亿千瓦时,今年开始拓展省外业务[4] - 公司采取发售电一体模式,通过资源调配和根据市场实际不断优化交易策略,保证售电业务盈利[5] 电源结构调整 - 公司"十四五"规划对发电业务作了均衡布局,加大在新能源和天然气业务的投资力度,传统能源以现有机组为基础,通过升级改造及参股投资的方式,适度扩大规模[6] - 预计至"十四五"末新能源装机规模超800万千瓦,绿色低碳装机规模占比超78%[6] 分红政策 - 公司坚持真诚回报股东的理念,连续24年进行现金分红,年均现金股利占归属于上市公司股东的净利润比例超过40%,累计分红金额约87亿元[13][14] - 公司2022年度现金分红7.01亿元,占归属于上市公司股东的净利润比例为51.77%[14] - 公司未来三年股东分红回报规划中规定,在当年盈利且累计未分配利润为正的条件下,现金分红不少于当年实现的可分配利润的30%,且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的90%[13]

公司基本信息 - 公司名称为广州发展集团股份有限公司[12] - 公司的法定代表人为蔡瑞雄[12] - 公司的股票代码为600098[12] - 公司的股票种类为A股，上市交易所为上海证券交易所[12] 公司财务表现 - 公司2023年上半年营业收入达到217.29亿元人民币，同比增长4.94%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为11.16亿元人民币，同比增长55.32%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为14.65亿元人民币，同比增长33.01%[13] - 公司基本每股收益为0.3192元，同比增长54.58%[13] - 公司加权平均净资产收益率为4.5180%，较去年同期增加1.56个百分点[13] 公司主要业务 - 公司主要业务包括绿色低碳综合智慧能源、节能、环保、能源金融等领域投资开发和经营[17] - 公司通过外部采购天然气、煤炭和成品油等能源产品，与供应商建立长期战略合作关系[18] 能源行业趋势 - 全国全社会用电量上半年达到4.31万亿千瓦时，同比增长5.0%[19] - 全国商品煤消费量同比增长7.2%，其中电力、钢铁、建材、化工行业煤炭消费量增长明显[20] - 国际天然气价格大幅下跌，美国Henry Hub天然气期货价格同比下跌50%左右[20] 公司清洁能源发展 - 公司全国天然气表观消费量达1,949亿立方米，同比增长6.7%[21] - 公司全国风电新增并网装机达2,299万千瓦，同比增长13.7%[21] - 公司全国光伏新增并网装机为7,842万千瓦，同比增长154%[21] 公司战略发展 - 公司构建了天然气业务上下游一体化产业链，形成天然气全产业链延伸结构[23] - 公司推动科技创新，研发创新项目超过480项，推进绿色低碳技术攻关[30] - 公司借力资本市场，创新发展模式，全面运作低碳产业基金[31] 公司财务状况 - 公司上半年营业收入保持增长，资产规模突破650亿元，净利润同比增长55.32%[25] - 公司对外长期股权投资额为5,595,436,388.03元，较上年同期增长6.73%[44] - 公司股东大会审议通过了关于公司2022年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告等议案[49] 公司环保情况 - 公司环保情况良好，主要污染物排放均未超标[52]-[65] - 公司在2023年上半年风力和光伏发电量达到23.68亿千瓦时，减排二氧化碳196万吨、二氧化硫239吨、氮氧化物359吨、烟尘52.09吨[77]

气源供应和价格管控 - 公司已与中化石油、墨西哥太平洋液化天然气市场销售私人有限公司签订40万吨/年的长期购气协议，并与中石油、中海油、中石化等多家公司建立长期气源供应[1][2] - 公司气源采购以长期协议为主,能够有效控制气价波动,气价影响较小[1] 天然气发电业务 - 公司属下珠江天然气发电公司气源稳定且具有价格优势,2022年净利润为3.37亿元,盈利能力较好[1] - 珠江LNG电厂二期项目正在建设,计划8月底前完成首次并网,执行标杆电价0.655元/kWh,可上浮20%[1][2] 储能业务 - 公司联合多家企业共同出资设立广州储能集团,主要开展电源侧、用户侧电化学储能业务[2] - 目标市场电化学储能业务潜在项目容量约为1,400MW,投资回报率因应用场景和商业模式不同而有所差异[2] 煤炭贸易业务 - 公司是全国七家电煤重点保供企业之一,上半年采购进口煤444万吨,占比24.25%,同比增长70.85%[2] - 煤价下跌会压缩煤炭业务毛利率,但整体经营影响不大[2] 新能源发电 - 公司新能源发电项目消纳利用率较高,2022年风电为98.2%,光伏为99.5%[2] - 公司新能源项目积极参与电力市场化交易,上半年签约电量4.7亿度,交易电价较2022年增长6.5%[3] 充电桩业务 - 公司已建成"广州发展新能源充电"平台,接入678个充电站,自营67个充电站总容量33.62MW[3] - 2023年1-7月充电量同比增长58%,公司正快速扩大充电桩数量和注册用户[3] 分红政策 - 公司连续24年进行现金分红,年均现金股利占归属于上市公司股东的净利润比例超过40%[3] - 公司未来三年股东分红回报规划为:在满足条件下,现金分红不少于当年实现的可分配利润的30%[3] 融资计划 - 公司注册了50亿元超短期融资券和60亿元中期票据,募集资金拟用于日常运营、偿还债务和产业发展[4] - 未来3年公司持续投资建设规模约300亿元,包括LNG发电、天然气利用等项目[4]

证券代码：600098 证券简称：广州发展 | --- | --- | --- | |--------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活 | 特定对象调研 | 分析师会议 | | 动类别 | 媒体采访 | 业绩说明会 | | | 新闻发布会 | 路演活动 | | | 现场参观 | 其他 机构策略会、年度股东大会 | | 参与单位名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | 金等 | | | 时间 | 2023 年 5 月 | | | 地点 | | 广州发展集团股份有限公司会议室、机构策略会交流 | | 上市公司接待 | | | | 人员名单 | 务部总经理张立更先生 | | | | 活动期间沟通交流的主要内容如下： | | | | | 问题一：公司去年营收和净利润表现非常亮眼，归母净利润增长了 | | | 原因是什么？ | | | | 2022 | 年资产规模、营业收入、归母净利 ...

财务表现 - 广州发展集团2023年第一季度营业收入达到100.69亿元人民币，同比增长20.55%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为4.04亿元人民币，同比增长58.17%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为7.34亿元人民币[4] - 总资产达到643.6亿元人民币，同比增长3.87%[5] - 销售费用增加，营业利润增长129.69%，净利润增长91.88%[8] - 归属于母公司所有者的综合收益增长100.63%，基本每股收益为0.1161元[9] - 经营活动产生的现金流量净额增加至27.81亿元人民币[9] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加至70.44亿元人民币[10] 股权持有 - 上海瑛雅德企业管理合伙企业持有46,656,298股，占比1.32%[16] - 大家人寿保险股份有限公司-万能产品持有19,806,819股，占比0.56%[16] - 惠州亿纬锂能股份有限公司持有15,552,099股，占比0.44%[16] - 广州国发资本管理有限公司持有11,515,387股，占比0.32%[16] - 广州产业投资控股集团有限公司持有1,709,111,863股，占比最高[16] 资产状况 - 货币资金达到4,454,401,994.49元，存放同业资金为1,876,617,587.98元[19] - 应收账款为3,568,416,438.66元，存货为1,899,652,778.99元[19] - 长期股权投资为5,410,424,464.69元，固定资产为23,820,525,737.72元[19] - 在建工程金额为6,201,328,034.19元，商誉为1,475,612,178.54元[20] - 公司总资产达到64,359,533,348.12元，流动负债合计为15,541,862,967.29元[20] 现金流量 - 2023年第一季度，公司营业总收入达到100.81亿元人民币，同比增长20.5%[21] - 营业总成本为96.08亿元人民币，同比增长17.8%[22] - 公司营业利润为5.56亿元人民币，同比增长129.3%[22] - 净利润为4.13亿元人民币，同比增长91.7%[22] - 综合收益总额为4.27亿元人民币，同比增长153.4%[23] - 经营活动产生的现金流量为110.57亿元人民币[24] - 公司投资活动现金流入小计为909,449,886.04元，较上年同期增长了约2.5倍[25] 利润情况 - 2023年第一季度营业收入为7,040,585.56元，较去年同期略有下降[28] - 财务费用为27,220,939.56元，较去年同期大幅减少[28] - 净利润为-53,889,252.73元，亏损额较去年同期有所减少[28] - 综合收益总额为-39,639,252.73元，较去年同期有所增加[29] - 现金及现金等价物净增加额为-828,142,777.54元，较去年同期有所改善[30]

公司基本信息 - 公司2022年年度利润分配预案为每10股派发现金红利2.00元，共计派送现金红利701,487,047.40元[5] - 公司2022年度不进行资本公积金转增股本[5] - 公司2022年年度报告中提到的主要业务包括电力集团、能源物流集团、燃气集团等[11] - 公司2022年营业收入为478.5亿人民币，同比增长26.26%[14] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为13.54亿人民币，同比增长686.80%[14] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为374亿人民币，同比增长78.66%[14] - 公司2022年末股东的净资产为242.4亿人民币，同比增长0.61%[14] - 公司2022年基本每股收益为0.3882元，同比增长517.17%[14] - 公司2022年稀释每股收益为0.3882元，同比增长517.17%[14] - 公司2022年加权平均净资产收益率为5.57%，较上年增加4.66个百分点[14] 业绩相关 - 公司2022年年度收入和利润均创历史新高[19] - 公司业务突围、业态优化、业绩突破，实现了好于预期的业绩[19] - 公司新能源业务拓展至全国11个省市，业务规模和资源储备再上新台阶[19] - 公司2022年第一季度营业收入为83.5亿人民币，第二季度为123.5亿人民币，第三季度为147.9亿人民币，第四季度为123.6亿人民币[15] - 公司2022年第一季度归属于上市公司股东的净利润为2.55亿人民币，第二季度为4.63亿人民币，第三季度为4.98亿人民币，第四季度为1.37亿人民币[15] - 公司2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-4.12亿人民币，第二季度为15.63亿人民币，第三季度为24.07亿人民币，第四季度为1.82亿人民币[15] 新产品和新技术研发 - 公司成功发行公司债券25亿元、超短期融资券30亿元，票面利率为当期同类型同期限结构较优水平，优化了债务结构，降低了融资成本[22] - 全年完成投资78.91亿元，同比增长66%，11个市重点项目超额完成年度投资任务，完成投资30亿元[22] - 新增并购项目约15万千瓦，重庆、贵州等多个省市取得“零”的突破，约44万千瓦的光伏项目建成投产[24] 市场扩张和并购 - 全国全社会用电量8.6万亿千瓦时，同比增长3.6%[26] - 全国发电装机容量25.6亿千瓦，同比增长7.8%[26] - 全国煤炭消费量约30.3亿吨标准煤，同比增长3.4%[26] - 全国天然气表观消费量3,663亿立方米，同比下降1.7%[26] - 全国风电新增装机3,763万千瓦，同比下降21.0%[27] - 全国光伏发电新增装机8,741万千瓦，同比增长60.3%[27]