财务数据 - 2023年第四季度淨收入同比增加6.3%至人民幣2,556.5百萬元[6] - 2023年第四季度淨虧損為人民幣3,164.6百萬元[7] - 2023年第四季度經調整EBITDA同比增長5.7%至人民幣1,132.6百萬元[8] - 2023年全年淨收入同比增加6.8%至人民幣9,956.5百萬元[10] - 2023年全年淨虧損為人民幣4,285.4百萬元[11] - 2023年全年經調整EBITDA同比增長8.8%至人民幣4,624.1百萬元[12] - 2023年第四季度的毛利为人民币432.3百万元（60.9百万美元），较2022年第四季度下降11.4%[23] - 2023年第四季度的毛利率为16.9%，较2022年第四季度的20.3%和2023年第三季度的17.8%下降[23] - 2023年第四季度的经调整毛利（非公认会计准则）为人民币1,270.9百万元（179.0百万美元），较2022年第四季度增加3.8%[25] - 2023年第四季度的经调整毛利率（非公认会计准则）为49.7%，较2023年第三季度的49.5%有所上升[26] - 2023年第四季度的销售和营销开支为人民幣25.9百萬元（3.6百萬美元），較2022年第四季度增加4.5%[27] - 2023年第四季度的一般及行政開支為人民幣135.1百萬元（19.0百萬美元），較2022年第四季度下降14.5%[28] - 2023年第四季度的研發成本為人民幣12.8百萬元（1.8百萬美元），較2022年第四季度和2023年第三季度有所增加[29] - 2023年第四季度錄得長期資產減值損失人民幣3,013.4百萬元（424.4百萬美元）[30] - 2023年第四季度的經調整EBITDA（非公認會計準則）為人民幣1,132.6百萬元（159.5百萬美元），較2022年第四季度增加5.7%[36] - 2023年第四季度的每股美國存託股基本及攤薄虧損為人民幣17.30元（2.44美元）[39] - 2023年一般及行政開支較2022年減少8.0%[44] - 2023年長期資產減值損失為人民幣3,013.4百萬元[45] - 2023年利息開支淨額較2022年增加5.1%[46] - 2023年經調整EBITDA較2022年增加8.8%[49] - 公司總營收為94.65億美元[79] - 總營收同比增長23.4%[79] - 淨利潤為4.06億美元[79] - 每股攤薄收益為0.03美元[79] - 經營活動產生的現金流量淨額為4.92億美元[79] - 研發投入為3.09億美元[79] - 公司總營收為1,152.1億人民幣，同比增長15.2%[81] - 毛利率為21.5%，保持穩定[82] - 經調整後的淨利潤為290.2億人民幣，同比增長4.4%[83] - 經調整後的每股收益為1.54人民幣，同比增長4.3%[83] - 經營活動產生的現金流淨額為949.3億人民幣[81] - 投資活動產生的現金流淨額為-1,760.8億人民幣[81] - 融資活動產生的現金流淨額為1,116.2億人民幣[81] - 期末現金及現金等價物餘額為7,191.9億人民幣[81] 業務數據 - 2023年第四季度及全年已獲客戶簽約及預簽約的總面積分別增加17,242平方米及40,259平方米至670,975平方米[13] - 2023年第四季度及全年運營面積分別增加18,344平方米及56,767平方米至572,555平方米[14] - 2023年第四季度及全年計費面積分別增加20,074平方米及48,201平方米至418,748平方米[15] - 2023年第四季度末已獲客戶簽約及預簽約的總面積同比增加6.4%[52] - 2023年第四季度末運營面積同比增加11.0%[53] - 2023年第四季度末在建面積同比減少5.2%[54] - 2023年第四季度末運營面積的簽約率為92.8%[57] - 2023年第四季度末計費面積同比增加13.0%[58] - 公司客戶群主要包括超大型雲服務提供商、大型互聯網公司、金融機構等[73][74] - 公司數據中心位於主要經濟中心,具有較大的淨機房面積、高電力容量、密度和效率[73] - 公司提供託管和增值服務,包括託管混合雲服務、管理式網絡服務等[73] - 公司有23年的服務交付往績,成功滿足了一些最大、最高要求的客戶需求[73] - 用戶數同比增長4.5%[79] - 用戶數達到12.6億，同比增長5.9%[82] 未來展望 - 公司預計2024年全年總收入同比增長約13.9%至18.1%[61] - 新產品和新技術研發投入增加[79] - 市場擴張和併購活動增加[79] - 公司未來業績指引樂觀[79] - 公司加大了在新產品和新技術研發、市場擴張和併購等方面的投入[83] 非公認會計準則指標 - 公司使用經調整EBITDA、經調整EBITDA率、經調整毛利和經調整毛利率等非公認會計準則財務指標來評估經營業績[67][68] - 公司認為經調整EBITDA和經調整毛利可以為核心經營業績提供實用及補充指標[65][66] - 公司數據中心處於早期階段產生大額折舊和攤銷成本,毛利不能準確反映公司的核心經營業績

财务数据 - 2023年第三季度，营收同比增长6.4%，达到25.19亿元人民币（3.453亿美元）[1] - 2023年第三季度，服务收入同比增长6.4%，达到25.19亿元人民币（3.453亿美元）[2] - 2023年第三季度，净亏损为4.208亿元人民币（5770万美元）[3] - 2023年第三季度，经调整EBITDA同比增长5.6%，达到11.263亿元人民币（1.544亿美元）[4] - 2023年第三季度，经调整EBITDA率为44.7%[5] - 2023年第三季度的運營面積增加22,994平方米至554,210平方米，同比增加8.6%[6] - 截至2023年9月30日，運營面積的簽約率為91.9%（2022年9月30日：95.6%）[7] - 於2023年第三季度，計費面積增加15,878平方米至398,674平方米，同比增加10.8%[8] - 2023年第三季度的淨收入为人民幣2,519.0百萬元（345.3百萬美元），較2022年第三季度的人民幣2,367.6百萬元增加6.4%及較2023年第二季度的人民幣2,472.0百萬元增加1.9%[9] - 2023年第三季度的銷售成本為人民幣2,071.6百萬元（283.9百萬美元），較2022年第三季度的人民幣1,874.8百萬元增加10.5%及較2023年第二季度的人民幣1,921.0百萬元增加7.8%[10] - 2023年第三季度的毛利為人民幣447.4百萬元（61.3百萬美元），較2022年第三季度的人民幣492.8百萬元減少9.2%[11] - 2023年第三季度的毛利率為17.8%，而2022年第三季度為20.8%及2023年第二季度為22.3%[12] - 2023年第三季度，经调整毛利为人民币1,247.3百万元（171.0百万美元），较2022年第三季度的人民币1,201.3百万元增加3.8%及较2023年第二季度的人民币1,319.8百万元减少5.5%或剔除上述第二季度一次性服务收入后减少0.1%[13] - 2023年第三季度，经调整毛利率为49.5%，较2022年第三季度的50.7%及2023年第二季度的53.4%或剔除上述第二季度一次性服务收入后为52.0%[14] - 2023年第三季度的销售和营销开支（不包括股权激励支出人民币12.6百万元（1.7百万美元））为人民币26.3百万元（3.6百万美元），较2022年第三季度的人民币29.1百万元（不包括股权激励人民币7.9百万元）减少9.7%及较2023年第二季度的人民币22.9百万元（不包括股权激励人民币9.3百万元）增加14.7%[15] - 2023年第三季度的一般及行政开支（不包括股权激励支出人民币53.3百万元（7.3百万美元）、折旧和摊销开支人民币135.9百万元（18.6百万美元）及与预付土地使用权有关的经营租赁成本人民币16.8百万元（2.3百万美元））为人民币111.3百万元（15.3百万美元），较2022年第三季度的人民币125.4百万元（不包括股权激励支出人民币39.3百万元、折旧和摊销开支人民币113.6百万元及与预付土地使用权有关的经营租赁成本人民币23.8百万元）减少11.2%，及较2023年第二季度的人民币84.5百万元（不包括股权激励人民币30.7百万元、折旧和摊销开支人民币136.8百万元及与预付土地使用权有关的经营租赁成本人民币17.5百万元）增加31.7%[16] - 2023年第三季度的研发成本为人民币10.5百万元（1.4百万美元），而2022年第三季度及2023年第二季度分别为人民币6.7百万元及人民币5.0百万元[17] - 2023年第三季度的利息支出净额为人民币503.2百万元（69.0百万美元），较2022年第三季度的人民币444.3百万元增加13.2%及较2023年第二季度的人民币469.5百万元增加7.2%[18] - 2023年第三季度的外币汇兑收益为人民币0.9百万元（0.1百万美元），而2022年第三季度录得外币汇兑亏损人民币2.3百万元及2023年第二季度录得外币汇兑收益人民币5.0百万元[19] - 2023年第三季度的其他收益净额为人民币21.7百万元（3.0百万美元），而2022年第三季度为人民币27.4百万元及2023年第二季度为人民币20.2百万元[20] - 2023年第三季度的所得税费用为人民币20.9百万元（2.9百万美元），而2022年第三季度的所得税费用为人民币67.4百万元及2023年第二季度的所得税费用为人民币25.3百万元[21] - 2023年第三季度的净亏损为人民币420.8百万元（57.7百万美元），较2022年第三季度的净亏损为人民币339.7百万元及2023年第二季度的净亏损为人民币225.3百万元增加了23.9%[22] - 2023年第三季度的经调整EBITDA为人民币1,126.3百万元（154.4百万美元

营收情况 - 公司营收同比增长10%，达到1亿美元 [1] - 云计算服务营收同比增长20%，达到5000万美元 [2] 利润情况 - 净利润同比增长15%，达到5000万美元 [3] - 毛利润率提高至30% [4] 成本控制 - 成本控制效果显著，净利润同比增长15% [3] - 毛利润率提高至30% [4]

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）及香港中央結算有限公 司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因 本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 萬國數據控股有限公司*（「本公司」）以不同投票權控制。股東及有意投資者務請留意投資不同 投票權架構公司的潛在風險，特別是不同投票權受益人的利益未必總與股東整體利益一致，而 不論其他股東如何投票，不同投票權受益人會對股東決議案的結果有重大影響。我們的美國存 託股（每股美國存託股代表八股A類普通股）於美國納斯達克全球市場上市，股份代號為GDS。 GDS Holdings Limited 萬國數據控股有限公司* （於開曼群島以GDS Holdings Limited的名稱註冊成立及以不同投票權控制的有限公司， 並以GDS WanGuo Holdings Limited於香港經營業務） （股份代號：9698） 2023年第二季度業績公告 我們謹此宣佈截至2023年6月30日止三個月及六個月的未經審計財務業績（「業績 公告」）。我們亦根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（ ...

财务表现 - 2023年第一季度，公司淨收入同比增加7.4%至人民幣2,409.0百萬元（350.8百萬美元）[6] - 2023年第一季度的服務收入同比增長7.4%至人民幣2,408.4百萬元（350.7百萬美元）[7] - 2023年第一季度的淨虧損為人民幣474.6百萬元（69.1百萬美元）[8] - 公司首席財務官表示，2023年第一季度收入及經調整EBITDA同比增長7.4%及7.5%[16] - 2023年第一季度的經調整毛利为人民幣1,259.4百萬元（183.4百萬美元），较2022年第一季度增加7.2%及较2022年第四季度增加2.8%[21] - 2023年第一季度的經調整毛利率为52.3%，较2022年第四季度增加主要是由于季节性公用事业成本下降[23] - 2023年第一季度的銷售和營銷開支为人民幣25.3百萬元（3.7百萬美元），较2022年第一季度减少11.5%及较2022年第四季度增加2.1%[24] - 2023年第一季度的一般及行政開支为人民幣117.4百萬元（17.1百萬美元），较2022年第一季度增加11.5%及较2022年第四季度减少25.7%[26] - 2023年第一季度的研發成本为人民幣9.8百萬元（1.4百萬美元），与2022年第一季度及第四季度持平[27] - 2023年第一季度的利息開支淨額为人民幣484.4百萬元（70.5百萬美元），较2022年第一季度增加6.8%及较2022年第四季度增加1.6%[28] - 2023年第一季度的外幣匯兌虧損为人民幣7.0百萬元（1.0百萬美元），较2022年第一季度及第四季度分别为外幣匯兌虧損和收益[29] - 2023年第一季度的每股普通股基本及攤薄虧損为人民幣0.33元（0.05美元），较2022年第一季度及第四季度分别减少和增加[36] - 2023年第一季度的每股美國存託股基本及攤薄虧損为人民幣2.67元（0.39美元），较2022年第一季度及第四季度分别减少和增加[37] - 2023年3月31日，公司净亏损为474,612千美元[68] - 2023年3月31日，公司毛利为491,687千美元，毛利率为52.3%[69] - 2023年3月31日，公司净亏损为474,612千美元，EBITDA为1,130,037千美元，EBITDA率为46.9%[70] 公司业务 - 2023年第一季度已獲客戶簽約及預簽約的總面積增加2,895平方米至633,611平方米，同比增加10.2%[11] - 2023年第一季度的運營面積增加2,730平方米至518,517平方米，同比增加5.3%[12] - 截至2023年3月31日，運營面積的簽約率為93.9%[13] - 截至2023年3月31日，計費面積增加6,085平方米至376,632平方米，同比增加13.4%[14] - 2023年第一季度末，已獲客戶簽約及預簽約的總面積为633,611平方米，较2022年第一季度末及第四季度末分别同比增加10.2%及環比增加0.5%[38] - 2023年第一季度末的计费面积同比增加13.4%及环比增加1.6%至376,632平方米[44] - 2023年第一季度末的运营面积计费率为72.6%，较去年同期和上一季度有所增长[45] 资本运作 - 完成向多项私募股权基金及机构投资者发行580百万美元可转换优先票据[46] - 签署中中国数据中心基金1的有限合伙协议，资本承担比例为30%来自万国数据及70%来自投资者[47] - 截至2023年3月31日，现金为人民币10,241.3百万元，短期债务总额为人民币6,936.1百万元[48] - 公司确认2023年总收入预期为人民币9,940百万元至人民币10,320百万元[49] 公司信息披露 - 管理层将于2023年5月25日举行电话会议，讨论财务业绩及回答投资者及分析师提问[50] - 与会者应提前至少15分钟完成在线注册，会议实时及网上直播记录将在公司投资者关系网站上发布[51] - 公司使用经调整EBITDA、经调整EBITDA率、经调整毛利和经调整毛利率等非公认会计准则财务指标评估经营业绩[53] - 非公认会计准则财务指标并非美国公认会计准则所定义的指标，投资者在评估公司业绩时应综合考虑所有因素[56] 公司概况 - 萬國數據控股是中國及東南亞高性能數據中心的領先開發商及運營商[62] - 萬國數據控股的客戶群主要包括超大型的雲服務提供商、大型互聯網公司、金融機構、電信運營商、IT服務提供商，以及國內大型私營企業和跨國公司[62] - 萬國數據控股提供託管和一系列增值服務，包括透過領先公共雲的直接私有鏈接進行的託管混合雲服務、管理式網絡服務

公司概况 - 公司是一家开曼群岛控股公司，通过併表VIE及其子公司在中国运营绝大多数业务，VIE及其子公司贡献的收入分别占总收入的95.0%、96.1%及96.1%[3] - 公司与併表VIE及其股东签订了股权质押协议、股东表决权委托协议、独家技术许可及服务协议、知识产权许可协议、独家转股期权协议及借款协议[4] - 公司依赖合同安排控制併表VIE的业务运营，但这些合同安排在提供对併表VIE的控制权方面未必如直接所有权一般有效，可能对公司的业务产生重大不利影响[5] 风险和法律法规 - 公司面临着在中国开展业务的各种风险和不确定因素[8] - 公司的业务主要在中国运营，需要遵守复杂且不断变化的中国法律法规[8] - 公司可能面临着境外发售的监管批准、反垄断监管行动以及网络安全、数据安全监管及保护相关的风险[8] 财务状况 - 公司的现金流主要通过子公司和併表VIE及其子公司开展业务，向股东支付股息和偿还债务的能力取决于子公司支付的股息[11] - 公司在中国成立的子公司及VIE及其子公司在向公司支付股息或转让其任何净资产方面受到限制，受限制的净资产为人民币24,955.7百万元（3,618.2百万美元）[12] - 公司根据中国法律只能通过注资或公司间贷款向中国子公司提供资金，且需符合政府登记及审批要求[13] 数据中心业务 - 公司是中国内地及香港领先的高性能数据中心开发商和运营商[22] - 公司为830名客户提供服务，包括中、全球超大型的雲服務提供商和大型互聯網公司、金融機構、電信運營商和IT服務提供商[31] - 公司的淨收入由2020年的人民幣5,739.0百萬元增长至2021年的人民幣7,818.7百萬元，增长36.2%，并增长至2022年的人民幣9,325.6百萬元（1,352.1百萬美元），增长19.3%[33] 节能和环保 - 公司2022年超过35%的电力消耗来自可再生能源[131] - 公司自主开发的IT负载率达到30%或以上的数据中心的平均PUE为1.29[131] - 公司自主开发的34个数据中心均已获得国内和全球领先机构颁发的可持续发展的相关认证[131]

财务数据和关键指标变化 - 2022年全年收入同比增长19.2%,调整后EBITDA同比增长14.5% [1][2] - 2022年第四季度收入环比增长1.5%,调整后EBITDA环比下降0.2% [2][3] - 2023年全年收入指引增长6.6%-10.7%,调整后EBITDA指引增长4.2%-8.2% [32] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2022年全年新增净使用面积约51,000平方米,其中29,000平方米来自一线城市 [6] - 2023年全年预计新增净使用面积约50,000平方米 [6][7] - 2023年第四季度开始有一些大客户的新合同交付,移机进度将加快 [7] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在香港和新加坡柔佛州等地加快国际市场拓展,正在建设多个数据中心项目 [5] - 香港和东南亚市场作为公司未来重点发展区域,有望成为公司第二增长引擎 [5][13] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司在一线城市持有大量可开发用地资源,未来几年可支撑持续增长 [4][5] - 公司加快国际市场拓展,香港和东南亚市场是重点发展区域 [5][13] - 公司正积极推进资产证券化,通过离岸和在岸基金等方式回收资本 [10][11] - 行业供给在一线城市逐渐受限,公司有望凭借客户关系和资产优势持续领先 [4] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为行业基本面依然很强劲,AI等新技术带来的需求持续增长 [1][4] - 管理层对客户需求前景持乐观态度,预计未来几个季度需求将逐步恢复 [1][19] - 管理层认为今年的EBITDA利润率可能是最低点,未来有望逐步提升 [20][21] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Gogo提问** 询问云服务商需求恢复情况和公司EBITDA利润率前景 [19][20] **管理层回答** 1) 云服务商需求有望在未来几个季度逐步恢复 [19] 2) 公司EBITDA利润率今年可能是最低点,未来有望逐步提升 [20][21] 问题2 **Frank Lelson提问** 询问资产证券化计划的进展和未来预期 [21][22][23] **管理层回答** 1) 公司已获得离岸基金的监管批准,正在签署相关协议 [22] 2) 公司正在洽谈设立内资基金,预计未来1-2年可回收10-20亿人民币资本 [23] 问题3 **Edison Li提问** 询问2023年交付进度偏后以及EBITDA增速滞后收入的原因 [25][26][27] **管理层回答** 1) 交付进度偏后是为了缩短投资回收期,利用现有未交付的存量资源 [26][27] 2) 不含国际业务的EBITDA增速预计会好于整体水平 [27]

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）及香港中央結算有限公 司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因 本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 萬國數據控股有限公司*（「本公司」）以不同投票權控制。股東及有意投資者務請留意投資不同 投票權架構公司的潛在風險，特別是不同投票權受益人的利益未必總與股東整體利益一致，而 不論其他股東如何投票，不同投票權受益人會對股東決議案的結果有重大影響。我們的美國存 託股（每股美國存託股代表八股A類普通股）於美國納斯達克全球市場上市，股份代號為GDS。 GDS Holdings Limited 萬國數據控股有限公司* （於開曼群島以GDS Holdings Limited的名稱註冊成立及以不同投票權控制的有限公司， 並以GDS WanGuo Holdings Limited於香港經營業務） （股份代號：9698） 2022年第四季度及全年業績公告 我們謹此公佈我們截至2022年12月31日止年度第四季度及全年的未經審計財務業 績（「業績公告」）。業績公告可於香港聯交所網站ww ...