香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公告之內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內 容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 1 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：8083） 有關二零二三年年報之 補充公告 茲提述於二零二四年三月二十七日刊發之有贊科技有限公司（「本公司」）截至二零二三年十二 月三十一日止年度之年度報告（「二零二三年年報」）。除非另有界定，否則本公告所用詞彙與 二零二三年年報內所界定者具有相同涵義。 本公告旨在提供有關二零二三年年報之補充資料。 有關購股權計劃之補充資料 除二零二三年年報「董事會報告書－購股權計劃」一節所披露之資料外，本公司謹提供以下有 關於二零二三年一月二十日根據二零一九年購股權計劃向選定董事及其他僱員授出之購股權 （「購股權」）之補充資料。 1. 購股權不附帶業績目標。 2. 本公司股份於緊接購股權授出日期前之收市價為0.250港元。 3. 於 二 零 二 三 年 一 月 一 日，根 據 二 零 一 九 年 購 股 權 計 劃 可 供 授 出 之 購 股 權 數 目 ...

收益情况 - 公司截至2024年6月30日止六个月期间，收益约为人民币686,329,000元，较去年同期减少5.2%[6] - 订阅解决方案收益约为人民币377,489,000元，较去年同期减少10.6%，商家解决方案收益约为人民币306,639,000元，较去年同期增加2.2%[6] - 公司在中国内地的收益为526,438千元，总收益为686,329千元[55] - 公司在日本的收益为210千元，总收益为686,329千元[55] - 公司在北美的收益为3,427千元，总收益为686,329千元[55] - 公司在某一时间点转让的货品收益为144,350千元，在一段时间内转让的服务收益为541,979千元[55] - 公司在中国大陸的收益为566,911千元，总收益为724,294千元[57] - 公司在日本的收益为890千元，总收益为724,294千元[57] - 公司在北美的收益为346千元，总收益为724,294千元[57] - 公司在某一时间点转让的货品收益为120,471千元，在一段时间内转让的服务收益为603,823千元[57] - 公司2024年上半年收益约为人民币686,329千元，较2023年同期减少约5.2%[114] - 订阅解决方案收益在2024年上半年为人民币377,489千元，较2023年同期减少10.6%[116] - 商家解决方案收益在2024年上半年为人民币306,639千元，较2023年同期增加2.2%[119] 毛利和毛利率 - 毛利约为人民币469,149,000元，较去年同期减少6.4%[7] - 订阅解决方案毛利约为人民币295,593,000元，较去年同期减少14.2%，商家解决方案毛利约为人民币172,258,000元，较去年同期增加10.1%[7] - 毛利率由去年同期的69.2%下降至本期的68.4%[8] - 订阅解决方案毛利率由去年同期的81.5%下降至本期的78.3%，商家解决方案毛利率由去年同期的52.1%上升至本期的56.2%[8] - 公司2024年上半年毛利约为人民币469,149千元，较2023年同期减少6.4%，毛利率由69.2%下降至68.4%[123] 经营溢利和财务状况 - 经营溢利约为人民币2,586,000元，增加123.0%，而去年同期则录得经营亏损约为人民币11,265,000元[9] - 现金及现金等值物总额约为人民币839,499,000元，流动比率为1.07倍[10] - 资产负债比率从8.7%降至8.1%[140] - 现金及现金等值物约为人民币839,499千元[142] - 银行及其他借款约为人民币470,000千元[143] 公司资本和权益 - 公司股本为286,938千元人民币[29] - 其他储备为736,094千元人民币[29] - 非控股权益为489千元人民币[30] - 权益总额为1,023,521千元人民币[30] 分部财务数据 - 分部收益总额为718,214千元人民币[41] - 分部业绩总额为28,926千元人民币[42] - 分部资产总额为4,759,842千元人民币[50] - 分部负债总额为4,440,831千元人民币[51] - 来自客户合约的收益总额为686,329千元人民币[53] - 订阅解决方案收益为377,489千元人民币[53] 公司业务和产品 - 公司向商家提供基于社交网络的全渠道经营SaaS系统和一体化新零售解决方案[100] - 公司通过订阅解决方案提供SaaS产品，如有赞微商城、有赞门店、有赞连锁及有赞美业[101] - 公司提供商家解決方案，包括支付服务、商品采购分销、消费者保障，以及线上流量变现[102] - 公司从提供数字化软件成长到为品牌零售商提供智能化消费者运营系统[103] - 公司全面拥抱AGI，加强人工智能产品「加我智能」的能力[104] - 公司持续扩大品牌影响力，举办「2024年有赞春季发布会」和「有赞新零售大会」[105] 公司业绩和市场表现 - 公司2024年上半年通过解决方案产生的商品交易总额达到约人民币499亿元，同比增长约2%[112] - 门店SaaS业务的商品交易总额约为人民币250亿元，占商品交易总额的约50%，同比增长约7%[112] - 平均单个商家的销售额在2024年上半年约为人民币84万元，同比增长约25%[112] - 截至2024年6月30日，公司的存量付费商家数量为59,541家[113] - 2024年上半年新增付费商家数量为9,116家[113] 公司开支和收入 - 公司利息收入为18,065千元，政府补贴为4,858千元，其他收入总计为30,429千元[59] - 公司研究及开发支出为105,840千元，其他经营开支总计为105,909千元[61] - 销售及分销开支同比下降19.7%至约人民币265,763千元[129] - 行政开支同比轻微增加0.2%至约人民币70,020千元[130] - 其他经营开支同比减少11.4%至约人民币93,828千元[131] - 股权结算股份支付款项同比增加236.4%至约人民币21,704千元[132] - 投资及其他收入同比减少35.5%至约人民币19,636千元[133] - 财务成本同比减少31.9%至约人民币9,350千元[135] 公司治理和披露 - 公司截至2024年6月30日止六個月的未經審核簡明綜合中期業績公告已由審核委員會審閱，並認為符合適用會計準則及GEM上市規則[155] - 公司董事會包括朱寧先生、崔玉松先生、俞韜先生和應杭艷女士為執行董事[157] - 公司董事會包括方志華博士、鄧濤先生和李少傑先生為獨立非執行董事[158] - 本公告將在聯交所網站及公司網站上刊載至少七天[159] 其他财务数据 - 公司2024年上半年销售成本约为人民币217,180千元，较2023年同期减少2.6%[122] - 雇员人数从1,750名减少至1,582名[145]

会议主要讨论的核心内容 公司业务概况 - 公司是一家商家服务公司,主要提供SaaS服务,帮助商家在微信生态内开设线上店铺、进行社交电商经营 [1][2][3] - 公司有多个业务品牌,包括私域电商、全渠道数字化、智能化等,覆盖商家从公域到私域的全链路经营 [4][5] - 公司员工总数达1750人,业务规模持续增长 [4] 2023年业绩情况 - 2023年公司GMV达1025亿元,同比小幅增长 [22][23] - 其中电商SaaS和门店SaaS业务GMV占比较高,同比增长较快 [23][24] - 公司毛利率和各项费用率持续优化,全年实现经营性盈利3552万元 [5][6][7][8][9] - 经营性现金流入7700万元,现金储备充足 [9] 2024年发展策略 - 继续聚焦中大型商家,提升商家结构和续签率 [25][26][30][31][32] - 全面拥抱AI技术,打造智能化的消费者运营系统,帮助商家提升利润 [28][34][35][37] - 目标实现持续稳定的利润增长,2024年调整EBITDA目标7000万元 [28][29] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资人提问** 为什么中大型商家的续签率相对较高,而小型商家的续签率较低? [29] **公司回答** 中大型商家(月流水4万以上)续签率较高,达84%,因为他们的业务流、消费者画像、老客户沉淀都在公司平台上,可以更好地利用公司的解决方案服务好老客户,维系稳定的经营。 而小型商家(月流水3000以下)续签率较低,约15%,可能是因为经营不善,供应链、商品等问题,第二年无法维持良好的经营,所以流失较多。 [30][31][32] 问题2 **投资人提问** 公司的AI赋能服务是否会反映在收入和客户结构上? [33] **公司回答** 目前公司的AI能力还未商业化收费,主要是为了降低商家使用门槛、提升效率。 通过AI赋能,公司希望能帮助更多小微商家提升经营,转化为中大型商家,从而带来续签收入的提升,以及基于交易额的收入增长。所以AI能力是为了更好地服务商家,而非直接的收入增长。 [34][35] 问题3 **投资人提问** 公司未来是否会基于大模型等技术,推出更多面向商家的生成类或其他应用? [36] **公司回答** 公司不会自主研发大模型,而是会充分利用各家大模型的能力,结合公司积累的商家经营数据和场景,开发出更多贴合商家需求的AI应用,如智能助手、创意顾问等,帮助商家提升经营效率和洞察力。 公司认为自身在商家场景和数据方面的优势,能够很好地帮助大模型在实际应用中发挥更大价值。 [37]

会议主要讨论的核心内容 公司业务概况 - 公司是一家商家服务公司,主要提供微商城、社群电商、全渠道数字化、智能化等解决方案,帮助商家成功 [1][2][3][4] - 公司有6大核心业务板块和品牌,包括私域电商、全渠道数字化、智能化等 [4] - 公司2023年GMV达1025亿元,同比增长11% [5] - 公司正在努力升级商家结构,服务更多中大型商家,提升商家平均销售额 [5][6] 财务数据 - 2023年公司实现经调整EBITDA3552万元,首次全年实现盈利 [6][8] - 2023年经营性现金流入7700万元,现金储备9.3亿元 [8] - 2024年公司预计经调整EBITDA目标为7000万元,实现利润持续增长 [9] - 公司收入保持平稳,正在通过提升组织效率和优化费用率来提升盈利能力 [25][26] 智能化能力建设 - 公司全面拥抱AI技术,推出了智能经营顾问、智能助手、自动化等功能,帮助商家提升运营效率 [18][19][20] - 公司不自主研发大模型,而是利用大模型能力结合自身商家经营数据,为商家提供更智能的服务 [33][34] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资人提问** 为什么公司中大型商家的续签率相对较高?[27] **公司回答** 公司认为中大型商家的续签率较高,主要有以下原因: 1. 中大型商家在公司的平均年销售额较高,达到161万元左右,业务规模较大 [28] 2. 这类商家在公司有较好的消费者沉淀和运营,可以持续连接老客户,提升复购率 [28][29] 3. 公司的解决方案能较好地满足中大型商家的需求,帮助他们做大做强,因此续签意愿较强 [28][29] 问题2 **投资人提问** 公司的AI能力是否会反映在收入端? [31] **公司回答** 公司目前的AI能力还没有单独商业化收费,主要是为了帮助商家提升运营效率: 1. 通过AI赋能,可以为小微商家提供经营建议和最佳实践,帮助他们成长为中大型商家 [31][32] 2. AI助手和自动化功能可以降低商家使用公司解决方案的门槛,提升他们的使用体验 [31][32] 3. 这些功能的提升,可以帮助商家提升交易额,从而带动公司基于交易额的收入增长,以及续签收入的提升 [32] 问题3 **投资人提问** 公司未来是否会基于大模型开发更多面向商家的创新应用? [33] **公司回答** 公司未来在大模型应用方面的规划如下: 1. 公司不会自主研发大模型,而是利用各家大模型的能力 [33][34] 2. 公司将结合自身积累的商家经营数据和场景,帮助大模型在商家经营领域进行更好的落地应用 [33][34] 3. 公司未来会基于大模型能力,为商家提供更多智能化的服务,如经营建议、内容创作等,进一步提升商家运营效率 [33][34]

TABLE OF CONTENTS 目錄 TABLE OF CONTENTS 目錄 2 CHARACTERISTICS OF GEM OF THE STOCK EXCHANGE OF HONG KONG LIMITED (THE “STOCK EXCHANGE”) GEM 香港聯合交易所有限公司（「聯交所」） 的特色 3 CORPORATE INFORMATION 公司資料 5 FINANCIAL HIGHLIGHTS 財務摘要 6 CHAIRMAN’S STATEMENT 主席報告書 11 ABOUT YOUZAN 關於有贊 12 MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS 管理層討論及分析 26 BIOGRAPHICAL DETAILS OF DIRECTORS AND SENIOR MANAGEMENT 董事及高級管理層之履歷詳情 30 DIRECTORS’ REPORT 董事會報告書 60 CORPORATE GOVERNANCE REPORT 企業管治報告 83 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 環境、社會及管治報告 1 ...

公司基本信息 - 公司成立于1999年8月17日，股份自2000年4月14日起在香港联合交易所上市[140] - 公司主要业务为投资控股，提供线上线下电子商务解决方案和各类支付服务[141] 财务数据 - 2023年度收入为1,448,376千元，较2022年度下降了3.2%[10] - 2023年度毛利为1,002,145千元，较2022年度增长了4.2%[10] - 2023年度毛利率为69.2%，较2022年度增长了4.9%[10] - 2023年度除税前虧損为52,625千元，较2022年度减少了92.0%[10] - 2023年度本年度虧損为50,475千元，较2022年度减少了92.2%[10] - 2023年度本公司擁有人應佔盈利为7,429千元，较2022年度下降了102.5%[10] - 2023年度流动资产为3,887,031千元，较2022年度下降了21.5%[10] - 2023年度非流动资产为1,507,983千元，较2022年度下降了6.4%[10] - 2023年度流动负债为3,664,103千元，较2022年度下降了30.2%[10] - 2023年度非流动负债为722,021千元，较2022年度增长了172.1%[10] 业务发展 - 2023年，有赞开始注重商业纪律和经营管理[25] - 2024年，有赞将在客户价值创造和经营管理方面发生重大变化[27] - 有赞将全面提高销售效率和内部运营效率，目标是超过人均100万[36] - 有赞主要提供强大的基于社交网络的SaaS系统，包括有赞微商城、有赞门店、有赞连锁和有赞美业[45] - 有赞还提供商家解决方案，包括有赞放心购、有赞分销和有赞推广等增值服务[46] 股权结构 - 公司于2023年1月20日向36名合资格参与者授予了14,450,000股股票期权，行使价格为每股0.385港元[170] - 公司股东于2023年6月29日在2023年股东周年大会上批准了新的股票期权计划，但在2023年截至12月31日的年度内未授予、行使、失效或取消任何股票期权[171] - 公司在2023年年度报告中披露了2019年购股权计划的详情，包括董事和其他员工的授予情况和行使价格[173]

股份獎勵計劃 - 公司股份獎勵总计为62,871,900，其中未歸屬獎勵为310,801,640[4] - 公司股份獎勵中的總計為332,477,540[5] - 第六次獎勵于2022年12月1日授出，总计为320,861,540[5] - 2022年4月1日和2022年12月1日授出的獎勵股份的公平值分别为0.157港元和0.184港元[6] - 2022年1月1日和2022年12月31日可供授出的股份獎勵分别为433,186,883股和139,734,843股[6] 公司獎勵計劃 - 2021年5月6日採納的有贊科技股份獎勵計劃旨在嘉許合資格參與者的貢獻并给予獎勵[14] - 二零二二年一月一日至十二月三十一日，公司可供授予合资格参与者的股份总数为106,428,391股[16] - 合资格参与者可獲授予之權益上限並無設定[17] - 公司未设定计划项下獎勵股份的行使期[18] - 公司未就據其授出之股份獎勵訂明任何劃一或特定的歸屬期[19] 公司獎勵計劃细节 - 申请或接受计划项下的獎勵时无需支付任何款项[20] - 计划项下并无购买价，因此不适用[21] - 自採納日期以来，董事会未根据计划授出任何股份獎勵[22]

Third Quarterly Report 第三季度業績報告 2023 2023 GEM 香港聯合交易所有限公司（「聯交所」） 的特色 GEM 的定位，乃為中小型公司提供一個上市的市場，此等公司相比起其他在聯交所 主板上市的公司帶有較高投資風險。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛 在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。 GEM GEM 由於 上市公司普遍為中小型公司，在 買賣的證券可能會較於主板買賣之 GEM 證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在 買賣的證券會有高流通量的 市場。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本報告之內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本報告全部或任 何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 GEM GEM 本報告乃遵照聯交所 證券上市規則（「 上市規則」）而刊載，旨在提供有關 中國有贊有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」、「有贊」或「我們」）的 資料；本公司的董事（「董事」）願就本報告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董 事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本報告所載資料 ...

收入情况 - 本集团截至2023年9月30日止九个月期间收入约10.82亿人民币，较去年同期减少1.5%[4] - 订阅解决方案收入约6.32亿人民币，较去年同期减少4.4%；商家解决方案收入约4.48亿人民币，较去年同期增加4.0%[4] - 二零二三年第三季度，中國有贊有限公司来自客户合同收入为209,665千元，较去年同期的221,777千元略有下降[24] - 二零二三年第三季度，中國有贊有限公司订阅解决方案收入为147,844千元，较去年同期的146,661千元有所增长[24] 毛利情况 - 本集团截至2023年9月30日止九个月期间毛利约7.48亿人民币，较去年同期增加8.3%[5] - 订阅解决方案毛利约5.13亿人民币，较去年同期增加8.2%；商家解决方案毛利约9.0%人民币，较去年同期增加9.0%[5] - 毛利率为69.1%，较去年同期增加6.2%[55] - 订阅解决方案毛利为513,091千元，同比增加8.2%[55] - 商家解决方案毛利为234,317千元，同比增加9.0%[56] 经营亏损情况 - 本集团截至2023年9月30日止九个月期间录得经营亏损约3,173.5万人民币，较去年同期减少51,048.7万人民币[8] - 本集团截至2023年9月30日止三个月期间录得经营亏损约2,047万人民币，较去年同期减少36,375万人民币[10] - 本集团经营虧損为人民幣31,735千元，經調整期內非香港財務報告準則盈利為人民幣48,049千元[61] 其他财务数据 - 每股基本盈利为16,162,000元，每股基本虧損为1,952,000元[33][34] - 公司股本为18,421,642,097股，截至2023年9月30日[36] - 截至二零二三年九月三十日，本集团现金及现金等值物约为人民币853,058千元，銀行借款约为人民币480,448千元[65] 公司治理 - 公司致力于保持高水平的企业治理，基于上市规则附录十五的企业治理守则[89] - 公司已遵守企业治理守则的条文，除了C.2.1条的情况[90] - 公司董事会主席和首席执行官由同一人担任，偏离了守则的规定[92]

业绩总结 - 公司截至2023年6月30日止六个月期间录得收益约人民币724,294,000元，较去年同期减少0.7%[4] - 公司截至2023年6月30日止六个月期间录得毛利约人民币501,396,000元，较去年同期增加13.6%[5] - 公司毛利率由去年同期69.2%上升至本年同期60.5%[7] - 公司截至2023年6月30日止六个月期间录得经营亏损约人民币11,265,000元，较去年同期大幅减少97.6%[8] - 公司截至2023年6月30日止三个月期间录得收益约人民币369,477,000元，较去年同期增加0.8%[9] - 公司截至2023年6月30日止三个月期间的毛利率由去年同期60.3%上升至本年同期69.1%[9] - 公司截至2023年6月30日止三个月期间录得经营亏损约人民币9,598,000元，较去年同期大幅减少92.6%[9] 用户数据 - 公司新增付费商家数量为5848家，存量付费商家数量为72621家[71] - 平均单个商家的销售额在2023年上半年约为67.1万元，同比增长超过52.6%[71] 未来展望 - 公司已签订购买协议，同意收购有赞科技48.10%股权，总代价为2,618,999,998.02港元[91] - 有赞科技将成为公司的直接全资附属公司，其财务业绩将合并入公司账目[92] 新产品和新技术研发 - 公司持续提升解决方案能力，围绕内容变现、品牌、门店新零售三大类客群的经营需求[68] - 公司升级私域运营解决方案，提供私域启动、选品撮合、私域运营咨询、新零售启动等服务支持[69] 市场扩张和并购 - 公司与多家投资方签订购买协议，同意收购有赞科技48.10%股权，总代价为2,618,999,998.02港元[91] - 有赞科技将成为公司的直接全资附属公司，其财务业绩将合并入公司账目[92]