财务指标 - 公司2024年第三季度营业收入为139.83亿元人民币，同比增长57.82%[5] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为125.21亿元人民币，同比增长30.63%[5] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.78元人民币，同比增长143.97%[5] - 公司2024年第三季度加权平均净资产收益率为4.41%，同比增加2.48个百分点[5] - 公司营业收入增加，带动归属于上市公司股东的净利润增长30.63%[10] - 扣除非经常性损益的净利润下降35.29%，主要系营业收入下降所致[11] - 基本每股收益和稀释每股收益分别增长33.05%和57.82%，主要系归属于上市公司股东的净利润增加所致[11] 现金流 - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为948.85亿元人民币[5] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为9488.46亿元[31] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为1982.48亿元[31] - 2024年前三季度籌资活动产生的现金流量净额为-7026.57亿元[32] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为24156.69亿元[32] 资产负债 - 公司2024年第三季度末总资产为8,474.58亿元人民币，较上年度末下降6.41%[6] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为1,855.55亿元人民币，较上年度末增长3.60%[6] - 公司2024年第三季度末母公司净资本为905.59亿元人民币，较上年度末下降3.75%[7] - 公司2024年第三季度末母公司资本槓桿率为15.87%，较上年度末上升1.89个百分點[7] - 公司货币资金余额增加43.28%，主要系客户资金存款增长所致[12] - 结算备付金下降45.92%，主要系客户备付金下降所致[12] - 其他债权投资下降40.77%[12] - 无形资产和商誉大幅下降，主要系子公司处置导致[12] - 短期借款和应付短期融资款规模大幅下降[12] 收入构成 - 公司2024年前三季度营业总收入为314.24亿元[28] - 公司2024年前三季度利息净收入为13.01亿元[28] - 公司2024年前三季度手续费及佣金净收入为92.34亿元[28] - 公司2024年前三季度投资收益为135.62亿元[28] - 利息净收入增加52.05%，主要系有息负债利息支出下降所致[13] - 其他业务收入大幅增加142.44%，主要系大宗商品销售规模增加所致[13] 其他事项 - 公司完成2,082,559股A股限制性股票的回購註銷，註銷後公司的總股本為9,027,302,281股[20] - 公司完成出售所持美國控股子公司AssetMark Financial Holdings, Inc.全部股權交易，最終交易對價為179,330.14萬美元[20] - 公司全資子公司華泰國際金融控股有限公司的全資子公司在越南證券市場監管機構獲批證券交易代碼，可在越南證券交易所進行直接交易[20] - 公司全資子公司華泰證券（美國）有限公司取得美國納斯達克證券交易所批准，新增有限承銷會員資格[20] - 公司全資子公司華泰紫金投資有限責任公司發起設立的南京華泰新工產業投資基金總認繳規模由人民幣8億元增加至人民幣9億元[21]

N HTSC (於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司,中文公司名 稱為华泰证券股份有限公司，在香港以HTSC名義開展業務） . [2010] D chal g to 0 London Stock Exchange (2019) Stock Exchange (2019) Conce HTSC CS SSE 0 2015 Home | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------|-------|-------|-------|---------------------| | | | | | | | glock Exchange A | | | | 2024 中期報告 | | | | | | INTERIM REPORT 2024 | | | | | | 股票代碼 6886 - | | --- | --- | |----------|-------------------| | | | | 目 錄 | > 關於我們 | | Contents | 004 । | | | 006 \| 釋義 | | | 008 । 公司大事記 | | | 012 । 公司簡介 ...

行业或公司概况: - 该电话会议纪要涉及的是中国证券公司华泰证券(HTSC)。 核心观点和论据: 1. 华泰证券在2024年下半年完成了对美国子公司AssetMark的出售,获得了7.95亿美元的投资收益。这将大幅支撑2024年的盈利。[1] 2. 但AssetMark的出售也将导致2025年资产管理业务收入和投资收入的下降,使得2025年的ROE可能会下降。[2,3,16] 3. 华泰证券可能会将出售所得资金用于跨境业务,但这需要监管环境的进一步改善和市场环境的好转。[3,17] 4. 分析师认为华泰证券A股和H股目前估值合理,给予均等权重评级。[8,9,15,24] 其他重要内容: 1. 分析师预计2024年华泰证券的净利润将同比增长约8%,主要受益于AssetMark出售收益。但2025年净利润可能会下降约20%,主要是由于资产管理和投资收入的下降。[4,5,6] 2. 分析师认为华泰证券的估值可能还需要一段时间才能大幅上升,因为监管环境和市场环境仍存在不确定性。[12,13] 3. 分析师列出了华泰证券的上行和下行风险因素。[18,19]

利润分配 - 公司拟每股派发现金红利人民币0.15元(含税),分配现金红利总额为人民币1,354,095,342.15元(含税),占2024年半年度合并口径归属于母公司股东净利润的25.50%[6] - 公司2024年中期利润分配方案无需提交股东大会审议,由董事会全权决定[7] 财务报告 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整[4] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证中期报告中财务报告的真实、准确、完整[5] - 公司未出席董事劉長春和王兵因公务原因未出席董事会[5] 公司概况 - 公司2024年上半年实现净利润人民币4,798,741,897.50元[6] - 公司可供投资者进行现金分配的金额为人民币20,073,504,181.80元[6] - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露中期报告的真实性、准确性和完整性[7] 风险因素 - 公司面临的主要风险包括政策性风险、合规风险、法律风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息技术风险、操作风险、声誉风险和洗钱风险等[9] - 公司业务进入美国、英国、新加坡、香港等其他国家和地区，面临更加复杂的市场环境和监管要求[9] 公司架构 - 公司的主要子公司包括华泰金融控股（香港）有限公司、华泰创新投资有限公司、华泰国际金融控股有限公司、华泰紫金投资有限责任公司、华泰证券（美国）有限公司、华泰联合证券有限责任公司等[11,12] - 公司控股子公司江蘇股權交易中心有限責任公司[12] - 公司全资子公司包括华泰证券（上海）资产管理有限公司、华泰期货有限公司[11] - 公司参股公司包括华泰柏瑞基金管理有限公司[11] - 公司的主要股东包括江蘇省国信集团有限公司、江蘇高科技投资集团有限公司等[11] - 公司A股在上交所上市，H股在香港联交所上市，全球存托凭证在伦敦证券交易所上市[11] - 公司的註冊資本為90.29億元人民幣，淨資本為957.36億元人民幣[15] - 公司經營範圍包括證券業務、證券投資諮詢、公募證券投資基金銷售、證券投資基金託管等[16] 公司治理 - 公司董事會及專門委員會成員名單[17] - 公司聯繫人及聯繫方式[18][19] - 公司註冊地址、辦公地址、網址、客服熱線等基本信息[20] - 公司股票在上交所、香港聯交所及倫敦證券交易所上市[23] - 公司通訊語言版本及備索取渠道[22] - 公司信息披露及備置地點[21] 业务概况 - 公司所属行业为证券行业，经营业绩与资本市场发展趋势密切相关[31] - 公司主营业务包括财富管理、机构服务、投资管理和国际业务[31] - 财富管理业务包括证券期货期权经纪、金融产品销售、基金投资顾问和资本中介等[32] - 财富管理业务主要收入来源包括手续费及佣金收入、利息收入等[32] - 公司搭建了客户导向的组织架构和机制，通过平台化、一体化运营为客户提供全方位服务[31] - 公司致力于成为兼具本土优势和全球影响力的一流投资银行[31] - 公司淨資本等主要風險控制指標均符合監管要求[29] - 公司按照中國企業會計準則和國際財務報告準則編製的財務報表中列示的淨利潤和淨資產無差異[30] - 公司資產負債率下降3.41個百分點至73.16%[27] - 公司歸屬於本公司普通股股東每股淨資產增加4.64%至17.10元[27] 主要业务板块 - 以投资银行为牵引，整合投资银行、机构投资者服务和投资交易业务资源，为各类企业及金融机构客户提供全方位的综合金融服务[19] - 投资银行业务包括股权融资、债券融资、财务顾问和场外业务，主要收入来源为承销费和财务顾问费[34] - 主经纪商业务为各类资管机构提供资产托管、基金服务等，主要收入来源为基金托管费和服务费[34] - 研究与机构销售业务提供专业研究咨询服务和产品销售服务，主要收入来源为各类研究及其他机构服务收入[34] - 投资交易业务包括权益交易、FICC交易和场外衍生品交易，主要收入来源为各类产品的投资收入[34] - 资产管理业务包括证券公司资产管理、私募股权基金管理和基金公司资产管理，主要收入来源为管理费收入和投资收入[35] - 国际业务主要包括香港业务、美国AssetMark平台、美国华泰证券和新加坡子公司，主要收入来源为财富管理、投资银行、投资和资产管理等[36] 战略与发展 - 公司圍繞「致力於成為兼具本土優勢和全球影響力的一流投資銀行」的戰略願景,全面實施科技賦能下的財富管理和機構服務「雙輪驅動」戰略[39] - 公司在市場化、數字化、國際化發展方面實現了歷史性突破,走出了差異化的發展路徑,綜合實力穩居行業第一方陣[39] - 在「雙輪驅動」戰略引領下,公司客戶規模、資產規模與盈利能力均位居行業頭部,高質量發展邁進行業前列[39] - 公司財富管理、投資銀行、投資交易等核心業務發展水平均處於行業領先地位,國際業務發展實力位居香港中資券商頭部[39] - 公司作為首家在上海、香港、倫敦三地上市的國際化證券集團,在境內外市場逐步形成了具有廣泛影響力和認可度的一流品牌形象[39] - 公司的MSCI ESG評級自2021年起始終保持國內證券公司最高評級,並在2023年成為境內證券行業首家從A級升至AA級的機構[39] - 標準普爾對公司及子公司華泰國際的長期發行人評級維持「BBB+」,展望穩定,為中資券商最高水平[39] 业务发展举措 - 持续推动对內「一個客戶」、對外「一個華泰」、內外「一體運營」的組織升級[40] - 構建平台化、一體化、生態化的全業務鏈體系和全新發展模式[40] - 持續聚焦公募、私募、銀行、保險、海外機構等重點機構客群差異化、專業化金融需求[40] - 以全生命週期的企業服務體系為抓手，全面提升境內外多市場、多產品綜合服務水平[40] - 運用數字化思維和手段全面改造業務與管理模式，打造行業級的科技金融平台與產品[41] - 成為首家借助滬倫通機制發行GDR並登陸倫交所的中國公司[42] - 形成內地、香港、美國、英國、新加坡等亞洲及歐美市場多地佈局與聯動發展的全球價值鏈體系[42] - 以「風險為本、數據為基、立體化合規管理」為目標，推進數字合规建设[43] - 持续加强风险管理机制和管控措施，提升风险管理能力[43] - 建立健全具有華泰特色的全方位、多層次、立體化的人才供應鏈體系和人才培養體系[44] 公司文化 - 公司确立了"高效、诚信、稳健、创新"的核心价值观，形成了"科技赋能、创新进取"的文化特色和"开放包容、海纳百川"的文化氛围[45] - 公司通过打造党建文化、科技文化、合规文化、风险文化等一体化的文化品牌矩阵，不断增强文化内外部认同度和渗透力[45] 业务板块经营情况 - 公司业务包括财富管理、机构服务、投资管理和国际业务等，其中财富管理业务收入占比最高达42.1%[46] - 财富管理业务利润率为37.11%，较上年同期增长1.14个百分点[46] - 机构服务业务利润率为10.55%，较上年同期下降21.95个百分点[46] - 投资管理业务亏损,利润率为-34.58%,较上年同期下降85.34个百分点[46] - 国际业务收入增长44.83%,利润率为11.52%,较上年同期下降1.71个百分点[46] 财富管理业务 - 构建完善总部驱动、总分联动、一体运营的财富管理业务体系[49] - 不断创新和优化服务模式，提升服务效能和服务体验[49] - 截至报告期末，公司在中国证券业协会登记为从事证券投资咨询（投资顾问）业务类别的人员数量为3,311人[49] - 持续推进「漲樂財富通」平台产品及服务创新，以AI技术和大数据分析能力为依托[49] - 报告期内，金融产品保有数量（除现金管理产品「天天发」外）14,190只，金融产品销售规模（除现金管理产品「天天发」外）人民币2,277.48亿元[51] - 截至报告期末，母公司融资融券业务余额为人民币1,055.54亿元，市场份额达7.13%[52] 机构服务业务 - 持续构建以买方投研能力输出为核心、以运营服务效能提升为基础的金融能力中台体系[53] - 不断强化一体化客户服务运营模式和配套运营能力，打造覆盖客户多层次需求的内容服务矩阵[53] - 持续优化策略功能，豐富客户服務場景，迭代升級配置模型，增強專業投研能力[53] - 持续强化全业务链协同优势，健全完善适配客户需求的专业化服务体系[53] 市场环境 - 股票市场主要指数呈现涨跌不一的态势[54] - 债券市场延续震荡上行趋势[54] - 股权融资市场发行节奏延续放缓态势[54] - 债券融资市场发行增势不减[54] - 并购市场交易活跃度有所下滑[54] 投资银行业务 - 完成多单具有市场影响力的融资项目，参与多个前十大IPO和再融资项目[57] - 积极推进绿色债券和科技创新债券发行[58] - 担任多单独立财务顾问服务，包括科创板首单发股并购预案披露项目[59] - 持续为科技创新型成长企业提供多层次资本市场服务[60] 机构投资者服务业务 - 基金托管和服务业务规模持续增长，私募基金托管业务排名行业第四[61] - 研究业务持续完善研究团队配置与研究服务体系，深化全业务链协同效能，多维度推动海外研究服务布局[62] - 机构销售业务深入对接机构投资者多样化需求，优化完善分类分层、全业务链一体化的机构服务体系[62] 投资交易业务 - 权益交易业务以大数据交易、宏观对冲和创新投资为核心，迭代升级平台化业务模式[63] - FICC交易业务积极搭建全品种投资管理与

财务表现 - 公司在2024年第一季度报告中披露，營業收入为6,105,433,969.17元，同比下降32.11%[12] - 歸屬於上市公司股東的淨利潤为2,291,192,821.36元，同比下降29.39%[12] - 基本每股收益为0.24元，同比下降31.43%[12] - 公司2024年第一季度營業總收入为6,105,433,969.17元，较去年同期下降至8,993,372,542.39元，營業總支出为3,736,239,636.15元，较去年同期下降至4,822,478,421.66元[33] - 2024年第一季度公司營業利潤為2,369,194,333.02元，較去年同期下降43.2%[34] - 每股收益基本為0.24元，稀釋每股收益為0.23元，較去年同期均有下降[35] - 公司2024年第一季度净利润为20.46亿人民币，较去年同期下降34.2%[41] 股东持股情况 - 前十名股东中，江苏省国信集团有限公司持股15.21%，香港中央结算（代理人）有限公司持股14.02%[16] - 持有无限售条件股份的股东中，江苏省国信集团有限公司持有人民币普通股1271,072,836股[17] - 江苏高科技投资集团有限公司持有50,000股A股股票因参与转融通业务仍出借在外[18] - 香港中央结算（代理人）有限公司实际代为持有公司H股股份为1,715,797,848股，占公司总股本的19.00%[20] - Citibank, National Association为公司GDR存托人，GDR存续数量为133,845份，占中证监会核准发行数量的0.16%[21] - 持股5%以上股东中，江苏高科技投资集团有限公司持有341,710,006股A股股份，占比3.7655%[23] 公司资产负债情况 - 公司报告期内注销存放于回购专用证券账户的45,278,495股A股股份，总股本为9,029,384,840股，其中A股7,310,339,160股，占总股数的81%[24] - 公司2024年3月31日的资产总计为862,622,619,994.95元，较上期下降至905,508,388,594.64元[29] - 公司2024年3月31日的负债合计为677,900,931,634.96元，较上期下降至723,290,956,625.83元[31] - 公司实收资本为9,029,384,840.00元，其他权益工具为25,700,000,000.00元，资本公积为68,851,411,817.81元，未分配利润为44,701,940,373.40元[32] 公司子公司情况 - 公司全资子公司华泰紫金投资发起设立了南通华泰智造科技产业投资合伙企业，总认缴规模为人民币8亿元，华泰紫金投资认缴出资人民币2.5亿元[25] - 公司全资子公司华泰证券（上海）资产管理有限公司总经理由聂挺进先生变更为江晓阳先生[26] - 公司控股子公司江苏股权交易中心有限责任公司董事长由孙含林先生变更为张安中先生[27] 现金流量情况 - 經營活動產生的現金流量淨額為31,561,978,337.69元，較去年同期改善[36] - 投資活動產生的現金流量淨額為-675,347,678.38元，較去年同期下降[37] - 经营活动现金流入小计为534.19亿人民币，较去年同期增长185.1%[42] - 投资活动现金流出小计为56.52亿人民币，较去年同期减少54.1%[43] 华泰证券财务情况 - 2024年第一季度，华泰证券營業總收入为35.48亿元，较去年同期下降了41.4%[40] - 利息淨收入为6.46亿元，其中利息收入为28.98亿元，利息支出为22.53亿元[40] - 手續費及佣金淨收入为14.41亿元，其中經紀業務手續費淨收入为12.72亿元[40] - 投資收益为6.45亿元，其中对联營企業和合營企业的投資收益为7.05亿元[40] - 公允價值變動收益为15.19亿元，较去年同期增长177.6%[40] - 2024年3月31日，华泰证券資產總計为6763.99亿元，较去年同期下降0.1%[38] - 負債合計为5192.38亿元，较去年同期下降1.7%[39] - 所有者權益合計为1571.62亿元，较去年同期增长1.4%[39]

公司财务状况 - 公司2023年度实现净利润为10466720027.50元[7] - 公司2023年末资产总额为人民币9,055.08亿元，股东权益为人民币1,791.08亿元[19] - 公司2023年度收入、其他收入及收益总计为52,260,421千元，同比增长11.61%[73] - 公司2023年末资产总额为905,508,389千元，较上年末增长6.96%[73] - 公司2023年末负债总额为723,290,957千元，较上年末增长6.57%[73] - 公司2023年末股东应占总权益为179,108,367千元，较上年末增长8.49%[73] - 公司2023年基本每股收益为1.35人民币元，较上年增长14.41%[73] - 公司2023年稀释每股收益为1.33人民币元，较上年增长14.66%[73] - 公司2023年资产负债率为76.05%，较上年增长0.24个百分点[73] - 公司2023年归属于本公司普通股股东每股净资产为16.91人民币元，较上年增长4.11%[73] 公司业务发展 - 公司服务客户规模超过2,100万，客户账户资产近人民币5万亿元，业务规模稳步增长[19] - 公司积极服务科技创新企业，抓住新质生产力机遇，致力于挖掘新型产业领域的创新机遇[20] - 公司深入产业链上下游，为企业提供全生命周期服务，加强对半导体、新能源汽车、消费电子、高端装备等产业链的参与[22] - 公司致力于打通创新转化通道，加快科技成果转化，为企业提供更多中长期资金支持，深入产业链上下游布局[22] - 公司着眼于国内大循环，高水平参与国际竞争，为企业提供海外上市融资、跨境并购等定制化解决方案，助力企业拓展新市场[23] - 公司积极为国际投资者引荐优质中国资产，助力构建“投资中国”品牌，国际业务综合实力不断攀升，华泰国际总资产规模突破港币2,000亿元[23] 公司发展战略 - 公司成立于1991年，经过30多年的稳健发展，目前已经成为A+H+G三地上市的大型综合证券集团[28][29][30] - 公司发布全市场首个开放式线上证券借贷交易平台“融券通”[28][29][30] - 公司基金投资顾问服务正式上线[28][29][30] - 公司深化混合所有制改革试点总体方案获批[28][29][30] - 公司收购美国AssetMark公司[28][29][30] 公司荣誉与奖项 - 公司ESG治理实践优异，2023年度MSCI ESG评级从A级升至AA级，为境内证券行业首家AA级机构[42] - 公司获得了2022年度金融科技发展奖和2023年证券业金牛奖[77] - 公司获得了2023年度上市公司董事会最佳实践案例奖项[77] - 公司榮獲「最佳分析師團隊（大陸）第三名」「最佳銷售團隊（大陸）第一名」等獎項[78] - 華泰資管公司榮獲「2022年度資產證券化業務優秀管理人」等獎項[78] - 華泰資管公司榮獲「2023年中國證券業全能資管機構君鼎獎」等獎項[78] 公司国际业务 - 公司成功发行GDR并在伦敦交易所上市，成为首家按照滬倫通业务规则登陆伦敦交易所的中国企业[59] - 公司成功在伦敦交易所发行GDR并上市，成为首家按照滬倫通业务规则登陆伦交所的中国企业[63] - 公司拥有8家一级子公司和4家参股公司，业务范围涵盖证券、资产管理、私募股权投资、另类投资、期货、公募基金等多元金融领域[65] 公司科技驱动与数字化转型 - 公司是一家科技驱动型证券集团，主要业务包括财富管理、机构服务、投资管理和国际业务[83] - 公司通过移动APP和PC端专业平台、分公司和证券期货营业部、华泰国际等方式向客户提供多元化财富管理服务，包括证券期货期权经纪、金融产品销售、基金投资顾问、资本中介等业务[85] - 公司在境外市场通过华泰国际等运营主体开展国际业务，以香港市场为依托，稳步布局美国、欧洲及东南亚等主要市场[86] - 公司持续推进数字化合规和风控管理能力建设，塑造专业高效的数字合规能力基座，提升合规价值创造能力[96] - 公司建立健全全面风险管理体系，持续加强风险管理机制和管控措施，提升风险管理能力，保障业务稳健发展[97] - 公司持续激发人才活力，构建专业化人才发展模式，建立全面成长进阶的人才供应链体系，推动集团发展进位[98]

公司财务状况 - 公司2023年度实现净利润为人民币104.67亿元[10] - 公司资产总额达到人民币9,055.08亿元，股东应占权益为人民币1,791.08亿元，2023年实现收入、其他收入及收益总计为人民币522.60亿元，归属于公司股东的净利润为人民币127.51亿元[28] - 公司的信息系统可能存在技术故障、数据泄露等信息技术风险[20] - 公司淨資本为94,076,764,232.03元，淨資產为155,053,212,660.64元，風險覆蓋率为247.80%[60] - 公司2023年的基本每股收益为1.35元，稀释每股收益为1.33元，加权平均净资产收益率为8.12%[58] - 公司的注册资本为人民币907665万元，其中A股占81%，H股占19%[50] - 公司在2019年6月发行的GDR在伦敦证券交易所主板市场上市交易，发行82,515,000份GDR，代表的基础证券为825,150,000股A股股票[50] - 公司在2018年8月通过非公开发行完成人民币普通股（A股）108,873.12万股，发行后公司注册资本为人民币825,150万元[49] - 公司完成了股份回购注销，股本结构变动为A股占总股数81%，H股占总股数19%[51][52][53] - 公司拥有多家子公司，包括华泰联合证券、华泰证券（上海）资产管理、华泰国际金融控股等[55] - 公司近三年的主要会计数据和财务指标显示，收入、利润、资产总额、股东权益等均有增长趋势[57] - 公司2023年的基本每股收益为1.35元，稀释每股收益为1.33元，加权平均净资产收益率为8.12%[62] - 公司淨資本为94,076,764,232.03元，淨資產為155,053,212,660.64元，風險覆蓋率為247.80%[60] - 公司2023年度收入、其他收入及收益总计为52,260,421千元，本年利润归属于本公司股东为12,750,633千元[61] - 公司的MSCI ESG评级自2021年起始终保持国内证券公司最高评级，成为境内证券行业首家从A级升至AA级的机构，展望稳定[87] - 公司在2019年起全面实施科技赋能下的财富管理和机构服务“双轮驱动”战略，客户账户总资产近人民币5万亿元，资产规模与盈利能力均位居行业头部[86] - 公司持续推动对内“一个客户”、对外“一个华泰”、内外“一体运营”的组织升级，打造平台化、一体化、生态化的全业务链体系和全新发展模式[88] - 公司在行业率先启动全面数字化转型，打造了多个具有市场影响力和开创性意义的重要平台，有效促进了业务模式重塑[89] - 公司以香港市场为桥头堡，大力发展资本市场中介业务，全力提升跨境一体化综合金融服务能力，形成了内地、香港、美国、英国、新加坡等亚洲及欧美市场多地布局与联动发展的全球价值链体系[90] - 公司持续深化数字化合规与风控管理能力建设，以"风险为本、数据为基、立体化合规管理"为目标[91] - 公司致力于打造基于平台的专业化人才发展模式，引进培养优秀人才，推动人才与组织共同成长[92] - 公司文化核心价值观为"高效、诚信、稳健、创新"，不断淬炼进化，形成"科技赋能、创新进取"的文化特色[93] 公司业务发展 - 公司积极挖掘新质生产力，抓住颠覆性创新机遇，致力于服务科技创新企业，助力产业升级转型[29] - 公司深入产业链上下游，打通创新转化通道，加快科技成果转化，聚焦重点产业，为企业提供全生命周期服务[30] - 公司努力参与国际竞争，为企业提供海外上市融资、跨境并购等定制化解决方案，助力企业拓展新市场[31] - 公司将持续深化科技赋能下的财富管理与机构服务发展战略，提升金融服务能力，融入国家高质量发展大局[32] - 公司致力于以投资者为本理念，构建领先的金融产品、资产配置策略及运营服务体系，提升投顾队伍专业能力[33] - 公司完善“一体华泰”服务体系，分级聚焦企业及机构重点客户金融服务需求，为客户打造最优金融服务解决方案[34] - 公司释放“业务+科技”融合价值，深化科技对业务开展的支撑作用，探索新的业务和运营模式，加速探索AI技术与金融领域的深度融合[35] - 公司是一家科技驱动型证券集团，主要业务包括财富管理、机构服务、投资管理和国际业务[67] - 财富管理业务主要包括证券期货期权经纪、金融产品销售、基金投资顾问、资本中介等，主要业绩驱动因素包括手续费及佣金收入、利息收入等[68] - 投资银行业务主要包括股权融资、債券融资、财务顾问、场外业务等，主要业绩驱动因素包括股票、債券及併購业务的承銷保薦費及財務顧問費等[70] - 投资管理业务主要包括证券公司资产管理、私募股权基金管理及

财务表现 - 公司2023年第三季度营业收入为88.60亿元人民币，同比增长18.89%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为30.30亿元人民币，同比增长23.89%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为27.48亿元人民币，同比增长17.94%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为-200.56亿元人民币，同比增长不适用[6] - 稀释每股收益为0.31元/股，同比增长不适用[6] - 加权平均净资产收益率为1.93%，同比增加0.27个百分点[6] - 基本每股收益为0.32元/股，同比增长不适用[6] - 2023年前三季度营业收入为272.29亿元，同比增长15.3%[22] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为95.86亿元，同比增长22.5%[23] - 2023年前三季度基本每股收益为1.02元，同比增长21.4%[24] - 2023年前三季度营业利润为116.67亿元，同比增长28.4%[23] - 2023年前三季度综合收益总额为103.03亿元，同比增长8.9%[24] - 2023年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为100.27亿元，同比增长11.6%[24] - 2023年前三季度其他综合收益的税后净额为5.15亿元，同比下降63.1%[23] - 2023年前三季度归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额为4.42亿元，同比下降61.9%[23] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-200.56亿元，相比2022年同期的312.30亿元大幅下降[25] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-56.09亿元，相比2022年同期的-69.20亿元有所改善[26] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为35.84亿元，相比2022年同期的-136.06亿元大幅增加[26] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为-220.61亿元，期末余额为1938.60亿元[27] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-131.13亿元，相比2022年同期的382.11亿元大幅下降[33] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-31.56亿元，相比2022年同期的-89.83亿元有所改善[34] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-31.33亿元，相比2022年同期的-252.74亿元大幅减少[34] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为-198.13亿元，期末余额为1396.96亿元[34] - 2023年前三季度收取利息、手续费及佣金的现金为152.26亿元，相比2022年同期的154.77亿元略有下降[33] - 2023年前三季度拆入资金净增加额为102.82亿元，相比2022年同期的347.48亿元大幅减少[33] - 2023年前三季度支付利息、手续费及佣金的现金为55.09亿元，相比2022年同期的57.05亿元略有下降[33] - 2023年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为39.26亿元，相比2022年同期的41.14亿元略有下降[33] - 2023年前三季度支付的各项税费为9.83亿元，相比2022年同期的17.11亿元大幅减少[33] - 2023年前三季度发行债券收到的现金为415.10亿元，相比2022年同期的480.11亿元有所减少[34] 资产负债情况 - 总资产为8680.56亿元人民币，比上年度末增加2.54%[7] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1720.83亿元人民币，比上年度末增加4.23%[7] - 2023年9月30日总资产为868,055,921,602.09元，较2022年12月31日的846,570,989,585.00元有所增加[19] - 2023年9月30日总负债为692,885,037,645.66元，较2022年12月31日的678,714,379,592.03元有所增加[20] - 2023年9月30日所有者权益合计为1751.71亿元，较2022年12月31日增长4.4%[21] - 2023年9月30日负债和所有者权益总计为8680.56亿元，较2022年12月31日增长2.5%[21] - 2023年9月30日，公司总资产为6541.41亿元，相比2022年12月31日的6521.51亿元略有增加[28] - 2023年9月30日，公司货币资金为809.63亿元，其中客户资金存款为611.84亿元[28] - 2023年9月30日，公司结算备付金为550.15亿元，其中客户备付金为415.46亿元[28] - 2023年9月30日，公司融出资金为1029.56亿元，相比2022年12月31日的983.61亿元有所增加[28] - 2023年9月30日，公司交易性金融资产为2599.93亿元，相比2022年12月31日的2460.48亿元有所增加[28] - 2023年9月30日，公司债权投资为493.74亿元，相比2022年12月31日的483.04亿元略有增加[28] - 2023年9月30日，公司负债合计为5052.54亿元，较2022年12月31日的5085.13亿元有所减少[29] - 2023年9月30日，公司所有者权益合计为1488.87亿元，较2022年12月31日的1436.38亿元有所增加[30] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为2.82亿元人民币，年初至报告期末为-1.79亿元人民币[9] 应收款项与金融资产 - 应收款项增加至10,472,092,102.12元，增长34.18%，主要系应收经纪、交易商及结算所款项增加所致[11] - 买入返售金融资产减少至12,060,415,691.31元，下降65.37%，主要系逆回购规模下降所致[11] - 其他债权投资增加至16,703,250,840.55元，增长59.01%，主要系其他债权投资规模增长所致[11] 借款与资金拆入 - 短期借款增加至14,813,441,089.39元，增长85.23%，主要系短期借款规模增加所致[11] - 拆入资金增加至36,221,649,109.68元，增长39.97%，主要系拆入资金规模增加所致[11] 收入与支出 - 利息净收入减少至855,914,567.50元，下降58.83%，主要系有息负债利息支出增加所致[12] - 投资收益增加至11,963,111,389.61元，增长112.89%，主要系金融工具投资损益增加所致[12] - 公允价值变动收益减少至-2,160,055,212.25元，主要系金融工具公允价值变动损益减少所致[12] - 营业外收入增加至276,731,874.43元，增长18,799.05%，主要系折价购买联营企业股权产生的收益增加所致[12] - 营业外支出增加至725,875,173.27元，增长1,861.73%，主要系预计负债增加所致[12] - 2023年前三季度，公司营业总收入为150.50亿元，较2022年前三季度的136.50亿元有所增加[31] - 2023年前三季度，公司净利润为82.76亿元，较2022年前三季度的71.17亿元有所增加[32] - 2023年前三季度，公司投资收益为70.37亿元，较2022年前三季度的46.71亿元大幅增加[31] - 2023年前三季度，公司公允价值变动收益为12.72亿元，较2022年前三季度的11.28亿元有所增加[31] - 2023年前三季度，公司营业外收入为2.72亿元，较2022年前三季度的0.09亿元大幅增加[31] - 2023年前三季度，公司其他综合收益的税后净额为4202万元，较2022年前三季度的3950万元有所增加[32] - 2023年前三季度，公司综合收益总额为83.18亿元，较2022年前三季度的71.57亿元有所增加[32] - 2023年前三季度，公司营业利润为86.43亿元，较2022年前三季度的78.35亿元有所增加[31] 公司股本与股权变动 - 公司总股本为9,074,663,335股，其中A股7,355,617,655股，占比81%；H股1,719,045,680股，占比19%[16] - 公司回购注销925,692股A股限制性股票[16] - 公司通过北京产权交易所受让华泰联合证券0.0812%股权，持有华泰联合证券股权比例变更为100%[16] 子公司与投资 - 公司全资子公司华泰紫金投资发起设立苏州华泰华芯太湖光子产业投资基金合伙企业，总认缴规模为人民币50,000万元[16] - 公司全资子公司华泰国际的全资子公司华泰金融控股（香港）取得香港金融管理局颁发的债券通“南向通”做市商资格[17] - 华泰金融控股（香港）取得香港证监会颁发的第七类受规管活动（提供自动化交易服务）牌照[17] - 华泰国际向其全资子公司Huatai Securities (Singapore) Pte. Limited增资5,000万新加坡元，注册资本变更为5,500万新加坡元[17] - 新加坡子公司取得新加坡金融管理局颁发的资本市场服务牌照及豁免财务顾问资质[17]

公司基本信息 - 公司注册资本为9,075,589,027.00元，净资本为93,158,894,331.82元[13] - 公司经营范围包括证券业务、证券投资咨询、公募证券投资基金销售等[14] - 公司董事会名单包括执行董事张伟先生和首席执行官周易先生[15] - 公司注册地址变更为中国江苏省南京市江东中路228号[16] - 公司提供中文和英文版本的公司通讯给H股股东[17] - 公司股票种类包括A股、H股和GDR[19] - 公司聘请的会计师事务所包括德勤华永会计师事务所[20] - 公司聘请的法律顾问包括北京市金杜律师事务所和高伟绅律师行[21] 公司财务状况 - 公司本报告期收入、其他收入及收益总计为25,952,554千元，同比增长10.54%[22] - 公司本报告期净资本为93,158,894,331.82元，较上年度末增长0.19%[24] - 公司股票基金交易量为19.59万亿元，股权承销金额为724.28亿元[25] - 公司在2023年1-6月及2022年1-6月的归属于上市公司股东的净利润和2023年6月30日及2022年12月31日的归属于上市公司股东的净资产无差异[26] 公司业务范围 - 公司主要业务包括财富管理、机构服务、投资管理和国际业务[35] - 公司提供證券公司资产管理、私募股权基金管理及基金公司资产管理等服务[39] - 公司通过全资子公司在香港和美国等国家和地区经营国际业务[40] - 華泰金控（香港）主要业务包括股权业务平台、固收业务平台、财富管理平台、基金平台和旗舰投行业务[41] 公司市场地位 - 公司在报告期内投资银行业务进一步巩固市场头部地位，境内股权主承销规模、全品种债券主承销规模进一步提升，主承销规模均排名行业第三[48] - 公司资产管理业务管理资产总规模位居行业前列，截至报告期末资产管理规模人民币4,570.01亿元[49] - 公司国际评级机构标普对公司及子公司华泰国际的长期发行人评级维持"BBB+"，展望稳定，为中资券商最高水平[50] 公司财务收入 - 2023年上半年，公司佣金及手续费收入为9,725,697千元，同比下降2.07%[129] - 利息收入为7,262,841千元，同比增长7.46%[129] - 投资收益淨额为5,818,466千元，同比增长54.98%[129] - 其他收入及收益为3,145,550千元，同比增长3.64%[129] 公司资产状况 - 公司现金及现金等价物净减少为139.30亿人民币，主要由经营活动所用现金净额导致[132] - 本期利润为66624.78万元，同比增长19.98%[133] - 非流动资产总额为144868.38亿元，同比增长6.71%[134] - 流动资产总额为742201.88亿元，同比增长4.42%[134]

财务业绩 - 收入、其他收入及收益总计为259.53亿元人民币，同比增长10.54%[26] - 所得税前利润为79.97亿元人民币，同比增长18.06%[26] - 本期利润-归属于本公司股东为65.56亿元人民币，同比增长21.94%[26] - 经营活动现金净额为-136.83亿元人民币，上年同期为260.18亿元人民币[26] - 本期税后其他综合收益总额为7.33亿元人民币，同比增长42.17%[26] - 资产总额为8,870.70亿元人民币，较上年度末增长4.78%[27] - 负债总额为7,165.57亿元人民币，较上年度末增长5.58%[27] - 本公司股东应佔总权益为1,675.04亿元人民币，较上年度末增长1.46%[27] - 基本每股收益为0.70元人民币，同比增长20.69%[28] - 加权平均净资产收益率为4.23%，同比增加0.54个百分点[28] 资本实力 - 本集团净资本为931.59亿元人民币，较上年度末增加1.83亿元[30] - 本集团风险覆盖率为246.50%，较上年度末提高6.36个百分点[30] - 本集团核心净资本为641.59亿元人民币，较上年度末增加21.75亿元[30] - 本集团表内外资产总额为4.91万亿元人民币，较上年度末增加0.72%[30] - 本集团资本槓桿率为14.24%，较上年度末提高0.14个百分点[30] - 本集团流动性覆盖率为196.93%，较上年度末提高30.36个百分点[30] - 本集团净稳定资金率为131.64%，较上年度末提高2.31个百分点[30] 主要业务 - 本集团主要从事财富管理、机构服务、投资管理和国际业务[32] - 财富管理业务主要包括证券期货期权经纪、金融产品销售、基金投资顾问和资本中介等[33] - 机构服务业务主要包括投资银行、主经纪商、研究与机构销售和投资交易等[34][35] - 通过全资子公司华泰国际及其持有的华泰金控（香港）、AssetMark、华泰证券（美国）等经营国际业务[37] 业务发展 - 财富管理业务进入专业化经营新阶段，客户资产配置需求与市场竞争态势的变化持续推动业务发展[54] - 金融科技赋能重塑运营管理模式，全面推进财富管理行业数字化转型与高质量发展[55] - 搭建全生命周期财富客户交易体系与成长体系，持续优化用户体验，打造具有差异化竞争优势的财富管理平台[56] - 「漲樂財富通」平台月活数位居证券公司类APP第一名，累计下载量达7,223.69万[56] - 股票基金交易量合计人民币19.59万亿元，行业排名第一[57] - 客户账户总资产规模达人民币5.19万亿元[57] - 股票期权经纪业务成交量市场份额行业排名第一[58] - 华泰期货实现代理成交量34,646.91万手，成交金额人民幣263,675.36亿元[59] 风险管理 - 公司建立了较为完善的全面风险管理体系，包括健全的风险管理组织架构和多层级的风险管理制度体系[84,85,86] - 公司持续优化统一的风险限额体系，通过多维度的风险管控措施管理各类业务的市场风险[153] - 公司2023年中期末整体组合风险价值(VAR)为13,401万元人民币，较2022年中期末下降16.2%[154,155] - 公司持续强化动态的逆周期调节机制，建立市场系统性风险监测及应对机制，控制业务常规风险、防范底线风险[156] 公司治理 - 公司不断加强投资者关系管理及信息披露工作，公司投资者关系管理工作规范专业，信息披露真实、准确、完整、及时、公平[182] - 公司长期以来致力于公司治理结构和制度建设的不断完善，公司治理结构不断规范，公司治理水平不断提高[183] 社会责任 - 公司积极响应垃圾分类政策，在办公场所设置垃圾分类投放点，并对有害废弃物进行专业回收处理[188] - 公司通过光伏发电系统、智能化照明控制等措施减少碳排放，绿化率达27.9%[189] - 公司参与碳排放权交易,助力国家雙碳目标實現[189] - 公司积极推动环保领域企业上市融资,发挥金融企业社会责任[188]