香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6099） 2024年第三季度報告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條及第13.10B條及證 券及期貨條例（香港法例第571章）第XIVA部作出。 下文載列截至2024年9月30日止九個月（「報告期」）招商證券股份有限公司（「公司」 或「招商證券」）及其附屬公司的2024年第三季度報告。該報告所載的財務報告乃根 據中國企業會計準則編製，且未經審計。 本公告以中英文兩種語言編製。如中英文版本有任何歧義，概以中文版本為準。 承董事會命 招商證券股份有限公司 霍達 董事長 中國深圳，2024年10月29日 於本公告日期，本公司執行董事為霍達先生及吳宗敏先生；本公司非執行董事為 劉威武先生、劉振華先生、劉輝女士、李德林先生、李曉霏先生、黃堅先生、 張銘文先生及丁璐莎女士；以及本公司獨立非執行董事為葉熒志先生、張瑞君女 士、陳欣女士 ...

利润分配 - 公司2024年中期不计提法定盈余公积金，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.01元（含税）[2] - 公司2024年中期利润分配方案经2023年年度股东大会授权由董事会于2024年8月30日召开的会议审议通过[2] - 公司将于2024年10月30日前派发2024年中期现金红利[2] 风险管理 - 公司面临的主要风险包括证券行业严格监管、信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、声誉风险等[4] - 公司从组织架构、制度体系、指标体系、风险管理文化、信息技术系统等方面进行风险防范[4] 业务资格 - 公司注册资本为86.97亿元人民币[9] - 公司净资本为820.01亿元人民币[10] - 公司拥有多项业务资格,包括标准债券远期报价、标准利率互换、上市证券做市交易等[11] - 公司获得多项创新业务资格,包括信用保护债券质押式回购、股指期权做市、利率期权等[11,12] - 公司参与科创板转融券业务,开展国债期货做市等业务[14,15] - 公司获得信用衍生品、原油期货做市、铜期权做市等业务资格[18,19,21] - 公司获得上海证券交易所信用保护合约业务资格,成为上市基金主做市商[16,17] - 公司获得深交所信用保护凭证创设机构资格,参与农发债标准债券远期业务[7,8] - 公司获得结售汇业务资格,参与滬深300ETF期权做市业务[13,11] - 公司获得股票期权交易权限,开展賬戶管理功能優化試點和基金投資顧問業務[12,5,6] - 公司获得场外期权业务交易商资格，批准机构为中国证券业协会，取得时间为2018年8月[22] - 公司获得债券通"北向通"做市商资格，批准机构为中国外汇交易中心，取得时间为2018年7月[23] - 公司获得试点开展跨境业务资格，批准机构为中国证监会证券基金机构监管部，取得时间为2018年4月[24] - 公司获得信用风险缓释工具核心交易商资格，批准机构为中国银行间市场交易商协会，取得时间为2017年1月[25] - 公司获得信用风险缓释凭证创设资格，批准机构为中国银行间市场交易商协会，取得时间为2017年1月[26] - 公司获得信用联结票据创设资格，批准机构为中国银行间市场交易商协会，取得时间为2017年1月[27] - 公司获得上海票据交易所非银会员资格，批准机构为中国人民银行办公厅，取得时间为2016年11月[28] - 公司获得深港通下港股通业务交易权限，批准机构为深圳证券交易所，取得时间为2016年11月[29] - 公司获得非现场开户业务资格，批准机构为中国证监会证券基金机构监管部，取得时间为2015年4月[30] - 公司获得标准债券远期集中清算业务普通清算会员资格，批准机构为上海清算所，取得时间为2015年4月[31] - 公司全资子公司拥有多项业务资格[18,19,21,22] 公司治理 - 公司董事会秘书为劉傑,證券事務代表為羅莉,聯席公司秘書為劉傑和鄺燕萍[23] - 公司註冊地址歷經多次變更,目前為深圳市福田區福田街道福華一路111號[24][25] 资本市场政策 - 2024年上半年国内资本市场高质量发展的顶层设计进一步完善，推动资本市场更好发挥樞纽功能[35] - 新《国九条》从全局的高度描绘出资本市场的发展蓝图，聚焦投资者保护、上市公司质量、行业机构发展等资本市场重大事项作出系统性部署[35] - 证监会等监管部门发布多项配套政策，形成了"1+N"的政策体系，从分红、回购、减持、再融资、转融通、退市等方面进一步强化监管[35] 市场表现 - 2024年上半年主要市场指数表现分化，A股市场股票基金日均交易量为人民币9,914.64亿元，同比下降6.28%[36] - 境内股权融资规模人民币1,008.27亿元，同比下降81.18%，信用债券发行总规模人民币9.72万亿元，同比增长4.59%[36] 公司概况 - 公司是国资委体系内规模最大的证券公司，经过30余年发展建立了核心竞争优势[37] - 公司主要从事证券经纪、投资银行、资产管理、证券自营等业务[37] - 公司淨資本和各項風險控制指標均持續符合監管要求，2024年6月末淨資本為820.01億元人民幣[33,34] - 公司2024年上半年收入及其他收益總額為人民幣146.53億元，同比下降8.25%[30] - 公司2024年上半年歸屬於本公司股東的期間利潤為人民幣47.48億元，同比增長0.44%[30] - 公司隸屬於招商局集團，充分受益「招商」品牌影響力和集團內部實業與金融資源[38] - 公司構建了現代投行業務模式，不斷夯實財富管理和機構業務特色競爭力[39] - 公司把握線上化發展趨勢，創新線上客戶服務模式，推動客戶規模持續增長[40] - 公司持續塑造穩健合規的經營文化，建立全面覆蓋公司總部及子公司、分支機構的內控管理體系[42] 业务发展 - 2024年上半年公司收益總額為人民幣143.62億元，同

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6099） 截至2024年6月30日止六個月之中期業績公告 招商證券股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈本公司及其附屬公司（「本 集團」）截至2024年6月30日止六個月之未經審計中期業績。本公告載列本公司2024年中 期報告全文，並符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則中有關中期業績初步公告附 載的資料的要求。 刊發中期業績公告及中期報告 本中期業績公告將分別於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站 (www.cmschina.com)刊發。 本公司將適時根據H股股東需要寄發本公司2024年中期報告印刷版本，並在本公司網站 及香港聯合交易所有限公司網站刊發2024年中期報告。 承董事會命 招商證券股份有限公司 霍達 董事長 中國深圳 2024年8月30日 於本公告日期，本公司執行董事為霍達先生及 ...

财务表现 - 公司2024年第一季度營業收入为42.99亿人民币，同比下降9.66%[8] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为21.57亿人民币，同比下降4.54%[8] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为66.42亿人民币，同比下降73.14%[8] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.23元，同比下降4.17%[8] - 公司2024年第一季度总资产为6425.83亿人民币，较上年末下降7.66%[8] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的所有者权益为1243.03亿人民币，较上年末增长1.92%[8] - 公司2024年第一季度非经常性损益合计为-1.62亿人民币，主要包括非流动性资产处置损益等[9] - 公司2024年第一季度主要原因之一是債權投資规模增加，达到115.86亿人民币，同比增长67.56%[10] - 公司2024年第一季度利息净收入为1.19亿人民币，同比下降75.61%[11] - 公司2024年第一季度投资收益为-2.42亿人民币，同比下降114.43%[11] 股东情况 - 招商局金融控股有限公司持有的流通股数量为20.48亿股，占据前10名无限售股东中的首位[13] - 中建银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金通过转融通业务期初出借股份为599,500股，期末出借股份为211,000股[14] 公司资产负债情况 - 公司2024年3月31日的资产总计为6425.83亿元人民币，较上一年底略有下降[17] - 公司2024年3月31日的负债总计为5182.03亿元人民币，较上一年底略有下降[18] 公司业务情况 - 2024年第一季度營業總收入为42.99亿人民币，较去年同期475.84亿人民币有所下降[19] - 營業總支出为20.24亿人民币，较去年同期22.10亿人民币有所下降[19] - 2024年第一季度淨利潤为21.58亿人民币，较去年同期22.61亿人民币有所下降[20] - 經營活動產生的現金流量淨額为66.42亿人民币，较去年同期24.72亿人民币有所增加[21] 招商证券情况 - 2024年3月31日，招商证券母公司资产总计为5827.60亿元，较上一年底下降至6074.14亿元[23] - 2024年第一季度，招商证券營業總收入为371.36亿元，较去年同期略有下降[25] - 2024年第一季度，招商证券净利润为195.75亿元，较去年同期略有增长[26] - 2024年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为311.17亿人民币，较2023年同期增长7.1%[27] - 2024年第一季度，公司投资活动产生的现金流量净额为-87.74亿人民币，较2023年同期增长较大[27] - 2024年第一季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为-264.47亿人民币，较2023年同期减少19.5%[28]

公司基本信息 - 公司2023年度报告地址位于深圳市福田区福华一路111号[1] - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证年度报告内容真实、准确、完整[3] - 公司注册资本为8,696,526,806.00元，净资本为79,370,429,988.47元[38] - 公司总经理为吴宗敏，法定代表人为霍达[38] - 公司前身为招商银行证券业务部，成立于1991年8月3日[48] - 公司经历了多次改制和增资扩股，注册资本不断增加[49][50][51][52] - 公司于2009年11月17日在上海交易所首次公开发行A股，募集资金净额达人民币108.83亿元[52] - 公司于2011年7月实施了每10股转增3股的资本公积金转增股本方案[52] - 公司于2014年5月向特定对象非公开发行人民币普通股，募集资金净额达人民币111.01亿元[52] - 公司于2016年10月7日完成公开发行境外上市外资股（H股），募集资金净额折合人民币8.95亿元[53] - 公司在2020年7月、8月完成A股和H股配股发行，募集资金总额分别为人民币127.04亿元和港币24.07亿元[55] - 公司总股本从5,808,135,529股增加至6,699,422,311股，再增至8,696,526,806股[54][55] - 公司拥有5家一级全资子公司，包括招商证券国际、招商期货、招商致远资本、招商证券投资和招商证券资产管理[58] - 公司证券营业部共265家，分布在各省市，其中广东省拥有61家，北京市28家，山东省22家等[59] - 公司共设有13家分公司，分布在不同地区，包括深圳、上海、北京、广西、青岛、南京、江苏、安徽、山东、陕西、广州、湖北和武汉[60][61] 公司财务状况 - 公司2023年度收入、其他收入以及收益总额达人民币300.20亿元，同比增长2.33%[68] - 公司2023年度归属于本公司股东的净利润为人民币87.64亿元，同比增长8.60%[68] - 公司2023年度加权平均净资产收益率为7.91%，同比增加0.37个百分点[69] - 公司2023年末资产总额为695,852,992千元，同比增长13.76%；负债总额为573,816,059千元，同比增长15.59%；归属于本公司股东的权益为121,961,428千元，同比增长5.89%[63] - 公司2023年基本每股收益为0.94元，同比下降9.30%；加权平均净资产收益率为7.91%，较上年增加0.37个百分点[64] - 公司2023年末正常交易客户数约1,776万户，同比增长8.03%[73] - 公司2023年末客户累计开户数市场占比为7.79%，位居行业第2[73] - 公司2023年财富管理个人客户数同比增长3.20%，高净值客户数同比增长5.67%[75][1] - 公司非货币公募基金、股票加混合公募基金保有规模分别为949亿元、793亿元，均排名证券行业第5[75][1] - 公司股票基金交易量市场份额上升至5.23%，代销金融产品净收入下降12.96%[75][1] - 公司融资融券余额为827.61亿元，同比增长3.41%，其中融券余额市场份额上升至4.77%[81][1] - 公司股票质押式回购业务期末待购回金额为227.75亿元，增长13.34%[81][1] - 公司境外孖展融资规模下降22.22%，维持担保比例为386.90%[81][1] - 公司公募基金行业管理规模为27.60万亿元，私募证券投资基金规模为5.72万亿元，分别较上年末增长6.03%、2.87%[82][1] - 公司金融资产规模达到3746.04亿元，同比增长21.42%[109] - 公司场内衍生品做市业务资格数量增至88个，股票期权做市AA评级占比行业第一[109] - 公司固定收益投资收益率显著跑赢中债综合财富指数，中性策略投资规模稳步提升[109] 公司风险管理 - 公司面临的风险主要包括受严格监管的证券行业、法规变更可能影响业务策略和前景、信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、声誉风险和汇率风险等[14] - 公司持续完善全面风险管理体系，不断增强对重大风险的预判、应对和处置能力[120] - 公司建立了现代化的五层次风险管理架构，包括董事会、监事会、高级管理层、风险管理委员会和各部门的直接管理[174] - 公司建立了三道防线的风险管理体系，包括各部门及分支机构的自我控制、风险管理职能部门的专业风险管理工作和稽核部和监察部的事后监督[180] - 公司形成了全面的风险管理制度体系，包括全面风险、市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险、声誉风险、洗钱风险等[181]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容 而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6099） 截至2023年12月31日止年度之業績公告 招商證券股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈本公司及其附屬公司（「本 集團」）截至2023年12月31日止年度之經審計業績。本公告載列本公司2023年年報重要部 份，並符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則中有關年度業績初步公告附載的資料 的要求。 董事會下屬審計委員會已審閱本集團截至2023年12月31日止年度之年度業績。 刊登年度業績公告及年報 本業績公告將於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk) 及本公司網站 (http://www.cmschina.com)刊登。 本公司將根據H股持有人需要寄發本公司2023年年報印刷版本，並於本公司網站及香港 聯合交易所有限公司網站刊載2023年年報。 承董事會命 招商證券股份有限公司 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6099） 2023年第三季度報告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條及第13.10B條及 證券及期貨條例（香港法例第571章）第XIVA部作出。 下文載列截至2023年9月30日止九個月（「報告期」）招商證券股份有限公司（「公司」 或「招商證券」）及其附屬公司的2023年第三季度報告。該報告所載的財務報告乃 根據中國企業會計準則編製，且未經審計。 本公告以中英文兩種語言編製。如中英文版本有任何歧義，概以中文版本為準。 承董事會命 招商證券股份有限公司 霍達 董事長 中國深圳，2023年10月26日 於本公告日期，本公司執行董事為霍達先生及吳宗敏先生；本公司非執行董事為 張健先生、鄧偉棟先生、劉威武先生、李曉霏先生、黃堅先生、劉沖先生及丁璐 莎女士；以及本公司獨立非執行董事為向華先生、肖厚發先生、熊偉先生、胡鴻 高先生及豐 ...

公司治理 - 公司董事会、監事会及高级管理人员保证半年度报告内容真实、准确、完整[2] - 公司负责人和会计机构负责人保证半年度报告中财务报告真实、准确、完整[4] - 公司董事、監事及高级管理人员的变动情况[150] - 公司严格遵守《香港上市规则》附录十四《企业治理守则》，董事、监事及高级管理人员已确认遵守相关规定[176] 业务资格 - 公司及子公司获得多项金融业务资格，如期货合约交易、资产管理、证券交易等[20] - 公司在不同交易所和机构获得多项会员资格和业务资格，如上海证券交易所、国家外汇管理局等[21] - 公司境外孖展业务规模为28.28亿港元，较2022年末下降13.59%[45] 财务数据 - 公司总收入为156.54亿元人民币，同比下降1.41%[28] - 归属于公司股东的期间利润为47.27亿元人民币，同比增长10.14%[28] - 基本每股收益为0.51元，同比增长10.87%[31] - 母公司淨资本为754.73亿元人民币，同比增长7.00%[32] 业务发展 - 公司主要业务包括财富管理和机构业务、投资银行、投资管理、投资及交易[38] - 公司深入推进买方投顾业务发展，新增多个管理型组合策略，累计签约客户约5万户[41] - 公司加大与公募基金的深度合作，融券规模人民币46.33亿元，较2022年末增长54.04%[44] 资产管理 - 招商资管资产管理总规模为人民币2,720.12亿元，较2022年末下降14.23%[61] - 招商致远资本私募基金月均管理规模为人民币191.86亿元，排名证券行业第9[62] - 博时基金资产管理规模为人民币15,841亿元，较2022年末下降3.71%[64] - 招商基金资产管理规模为人民币15,540亿元，较2022年末增长5.09%[65] 风险管理 - 公司建立了全面的、深入业务一线的风险管理体系，包括董事会的战略性安排、监事会的监督检查、高级管理层的风险管理决策等[97] - 公司设立了风险管理委员会作为最高风险决策机构，下设证券投资决策委员会、信用风险委员会等专门负责审议和决策相关事项[99] - 公司使用VaR作为主要的风险测量工具，主要用于衡量市场风险状况[117] - 公司持续改善VaR风险计算模型，包括增加新开拓市场的风险因子，优化计算方法等[118] 社会责任 - 公司未受到因违反环保相关法规而受到处罚，积极推广绿色发展理念，具体环境数据将在2023年度社会责任报告中披露[183,184] - 公司助力相关企业实施股权融资34.43亿人民币，发行绿色债券75.23亿人民币，总融资额达788.69亿人民币[187] - 公司持续推行绿色运营，提倡无纸化办公，节能措施包括利用冰蓄冷系统和间隔熄灭照明灯具等[188]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6099） 截至2023年6月30日止六個月之中期業績公告 招商證券股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈本公司及其附屬公 司（「本集團」）截至2023年6月30日止六個月之未經審計中期業績。本公告載列本公 司2023年中期報告全文，並符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則中有關中 期業績初步公告附載的資料的要求。 刊發中期業績公告及中期報告 本中期業績公告將分別於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公 司網站(www.cmschina.com)刊發。 本公司將於適當時候向H股股東寄發本公司2023年中期報告，並在本公司網站及 香港聯合交易所有限公司網站刊發。 承董事會命 招商證券股份有限公司 霍達 ...

资产状况 - 2023年3月31日公司资产总计为5344.55亿人民币，较2022年12月31日的5389.98亿人民币略有下降[24] - 2023年3月31日公司负债总计为4277.90亿人民币，较2022年12月31日的4343.57亿人民币略有下降[25] - 2023年3月31日公司所有者权益合计为1066.64亿人民币，较2022年12月31日的1046.40亿人民币有所增长[26] 现金流量 - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为27.04亿人民币，较2022年同期的-25.18亿人民币有显著增长[22] - 2023年第一季度籌资活动产生的现金流量净额为-25.90亿人民币，较2022年同期的-8.57亿人民币有显著下降[23] 营业收入 - 2023年第一季度公司营业总收入为38.38亿人民币，较2022年同期的32.52亿人民币有显著增长[27] 收入构成 - 2023年第一季度公司利息净收入为4.06亿人民币，较2022年同期有显著增长[27] - 2023年第一季度公司手续费及佣金净收入为16.73亿人民币，较2022年同期有所下降[27] - 2023年第一季度公司投资收益为11.98亿人民币，较2022年同期有显著增长[27] - 2023年第一季度公司公允价值变动收益为4.06亿人民币，较2022年同期有所下降[27]