2024年财务营收数据 - 2024年第三季度集团实现营业收入4786567586.49元[2] - 2024年第三季度归属上市公司股东的净利润1439674338.62元[2] - 2024年初至报告期末营业收入14314838316.08元同比减少22.13%[4] - 2024年初至报告期末归属上市公司股东的净利润4297351482.78元同比减少24.49%[4] - 2024年初至报告期末归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4263602853.39元同比减少33.31%[4] - 2024年前三季度营业总收入为143.15亿元2023年前三季度为183.84亿元[29] - 2024年前三季度手续费及佣金净收入为64.88亿元2023年前三季度为94.86亿元[29] - 2024年前三季度营业利润为48.72亿元2023年前三季度为77.70亿元[30] - 2024年前三季度净利润为43.06亿元2023年前三季度为57.02亿元[30] - 2024年前三季度基本每股收益为0.45元/股2023年前三季度为0.64元/股[32] - 2024年前三季度营业收入为109.94亿元低于2023年前三季度的144.21亿元[37] - 2024年前三季度手续费及佣金净收入为52.68亿元低于2023年前三季度的83.42亿元[37] - 2024年前三季度利息净收入为5.05亿元低于2023年前三季度的13.75亿元[37] - 2024年前三季度营业总支出为67.76亿元低于2023年前三季度的76.77亿元[37] - 2024年前三季度利润总额为42.02亿元低于2023年前三季度的57.56亿元[38] - 2024年前三季度净利润为37.80亿元低于2023年前三季度的47.91亿元[38] 2024年财务比率数据 - 2024年第三季度基本每股收益0.15元/股[4] - 2024年第三季度稀释每股收益0.15元/股[4] - 2024年第三季度加权平均净资产收益率1.59%[4] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为181.70亿元2023年前三季度为-43.54亿元[33] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为20.64亿元2023年前三季度为-20.78亿元[33] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为42.97亿元2023年前三季度为56.91亿元[31] - 2024年前三季度少数股东损益为838.0万元2023年前三季度为1110.2万元[31] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为459.46亿元高于2023年前三季度的224.82亿元[39] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为228.62亿元低于2023年前三季度的363.06亿元[39] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为230.83亿元高于2023年前三季度的-138.24亿元[39] - 2024年前三季度收回投资收到的现金为36.953913939亿元较2023年的6.8571235223亿元大幅增长[41] - 2024年前三季度吸收投资收到现金70亿元2023年无此项收入[41] - 2024年前三季度发行债券及短期融资款收到现金365.136039亿元2023年为653.924695亿元[41] - 2024年前三季度偿还债务支付现金409.3335亿元2023年为595.8219亿元[41] - 2024年前三季度分配股利利润或偿付利息支付现金51.3508668953亿元2023年为56.4166466357亿元[41] - 2024年前三季度对普通股股东的利润分配为19.3917369925亿元2023年为20.9430759519亿元[41] - 2024年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为-117.498192万元2023年为439.066685万元[42] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为185.355812613亿元[42] - 2024年期初现金及现金等价物余额为1075.4069299423亿元[42] - 2024年期末现金及现金等价物余额为1260.7627425553亿元[42] 2024年资产相关数据 - 2024年报告期末总资产554739936035.76元较上年度末增长6.12%[4] - 2024年9月30日结算备付金为21978698404.87元较2023年12月31日增加62.66%主要因客户结算备付金增加[8] - 2024年9月30日其他权益工具投资为3403164068.49元较2023年12月31日增加4980.24%主要因其他权益[8] - 2024年9月30日货币资金为124875330722.61元 其中客户资金存款为98205880505.11元[26] - 2024年9月30日结算备付金为21978698404.87元 其中客户备付金为16216835149.40元[26] - 2024年9月30日融出资金为48515222277.36元[26] - 2024年9月30日衍生金融资产为4897398814.72元[26] - 2024年9月30日买入返售金融资产为16048330338.03元[26] - 2024年9月30日应付款项为23560439017.22元[27] - 2024年9月30日货币资金为1055.5173377754亿元2023年12月31日为954.899944454亿元[35] - 2024年9月30日客户资金存款为815.59亿元2023年12月31日为702.6928010899亿元[35] - 2024年9月30日应付短期融资款为277.6865177795亿元2023年12月31日为369.0806935007亿元[36] - 2024年9月30日交易性金融负债为95.4852313532亿元2023年12月31日为99.4873069516亿元[36] - 2024年9月30日卖出回购金融资产款为1242.4824950128亿元2023年12月31日为1235.6565278396亿元[36] 2024年业务收入对比数据 - 2024年1 - 9月手续费及佣金净收入为6487991617.23元较2023年1 - 9月减少31.60%主要因投资银行业务手续费及佣金净收入减[9] - 2024年1 - 9月利息净收入为447768814.95元较2023年1 - 9月减少70.31%主要因利息收入减少[9] - 2024年1 - 9月资产处置损益为296181.48元较2023年1 - 9月减少85.64%主要因非流动资产处置利得减[9] - 2024年1 - 9月税金及附加为70066772.91元较2023年1 - 9月减少34.33%主要因缴纳增值税减少[9] - 2024年1 - 9月营业外支出为35817973.44元较2023年1 - 9月减少96.40%主要因赔付支出减少[9] - 2024年1 - 9月所得税费用为533610951.20元较2023年1 - 9月减少50.42%主要因利润总额减少[9] - 2024年1 - 9月其他综合收益的税后净额为180153647.05元较2023年1 - 9月减少45.16%主要因外币报表折算差额及其他债权投资公允价值变动减[9] 股东相关情况 - 截至报告期末普通股股东总数为138934名[10] - 公司未知除特定情况外股东间是否存在上交所上市规则规定的关联关系[13] - 中信证券与镜湖控股存在香港联交所认定的关连关系[13] - 香港中央结算（代理人）有限公司为H股非登记股东代持股份情况[14] 2024年债券发行情况 - 2024年第三季度公司共完成债券发行规模合计人民币45亿元[23] - 2024年7月面向专业投资者公开发行面值人民币20亿元公司债券[23] - 2024年7月发行的“24信投G5”规模为人民币10亿元 债券期限3年 票面利率为2.13%“24信投G6”规模为人民币10亿元 债券期限5年 票面利率为2.25%[23] - 2024年8月面向专业投资者公开发行面值人民币25亿元的永续次级债券“24信投Y2”[24] 2024年监管情况 - 2024年7月3日深交所对公司采取书面警示自律监管措施[15] - 针对深交所警示公司通过多种方式提高云鼎科技规范使用募集资金意识等[16] - 2024年7月19日上交所对公司及相关人员采取监管警示措施[17] - 针对上交所警示公司采取督促整改等措施提高合规风险意识[18] - 2024年9月3日深交所对公司及相关人员采取书面警示自律监管措施[19] - 针对深交所警示公司采取督促卓谊生物整改等措施提升业务能力[20] - 2024年第三季度不存在涉案金额超1000万元且占最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼仲裁事项[15]

| --- | --- | --- | --- | --- | |-------|----------------------------------------------------------|-------|-------|-------| | | | | | | | | (11) 中信建投証券股份有限公司CSC FINANCIAL CO., LTD. | | | | 目 錄 | --- | --- | --- | |--------|--------------------------------------------------|-------| | | | | | | 釋義 ... . | 2 | | | 重要提示 | 5 | | 第一節 | 公司基本情况 . | 7 | | 第二節 | 財務概要 . | 9 | | 第三節 | 管理層討論與分析 | 12 | | 第四節 | 重要事項 . | 50 | | 第五節 | 普通股股份變動及股東情況 | 58 | | 第六節 | 董事丶監事·高級管理人員和員工情況 . | 61 | | 附件 | 中期财務資料的審閱報告及中期簡明合併財務報表附註 | ...

报告期及财务报告信息 - 公司截至2024年6月30日止六个月的中期业绩公告[1] - 2024年中期报告可于香港交易所披露易网站及公司网站阅览[1] - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[4] - 报告期末为2024年6月30日[5] - 上年同期为2023年1月1日至2023年6月30日[5] - 公司2024年上半年财务报告未经审计，按照中国企业会计准则及国际财务报告准则编制[6] - 公司2024年上半年利润分配预案将以2024年上半年财务报告为基础，待条件成熟后履行公司治理程序[6] 财务表现 - 公司2024年上半年总收入及其他收入为148.3亿元人民币，同比下降20.49%[12] - 公司2024年上半年营业利润为31.85亿元人民币，同比下降38.39%[12] - 公司2024年上半年税前利润为31.91亿元人民币，同比下降38.28%[12] - 公司2024年上半年归属于母公司股东的净利润为28.58亿元人民币，同比下降33.66%[12] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为26.25亿元人民币，去年同期为-33.70亿元人民币[12] - 公司2024年6月30日的净资本为685.12亿元人民币，较2023年12月31日的668.59亿元人民币增长2.47%[10] - 公司资产总额为5251.15亿元人民币，较2023年末增长0.45%[13] - 公司负债总额为4224.53亿元人民币，较2023年末减少0.65%[13] - 归属于母公司股东的权益为1026.15亿元人民币，较2023年末增长5.27%[13] - 基本每股收益为0.30元，较2023年同期减少38.78%[14] - 加权平均净资产收益率为3.14%，较2023年同期下降2.30个百分点[14] - 归属于母公司股东的每股净资产为13.23元，较2023年末增长5.25%[15] - 资产负债率为76.02%，较2023年末下降0.86个百分点[15] - 净资本为685.12亿元人民币，较2023年末增长2.47%[16] - 净资产为967.74亿元人民币，较2023年末增长5.35%[16] - 公司总收入及其他收入合计为148.30亿元人民币，同比减少20.49%[24] - 2024年上半年，公司实现归属于母公司股东的净利润人民币28.58亿元，同比减少33.66%[52] - 2024年上半年，公司现金及现金等价物净增加额为人民币48.01亿元，2023年同期为净减少11.99亿元[53] - 2024年上半年，中信建投期貨总资产为人民币359.80亿元，净资产为人民币41.11亿元，实现净利润人民币2.77亿元[55] - 2024年上半年，中信建投資本总资产为人民币43.28亿元，净资产为人民币27.51亿元，实现净利润人民币0.18亿元[55] - 2024年上半年，中信建投國際总资产为人民币275.71亿元，净资产为人民币39.58亿元，实现净利润人民币1.71亿元[55] - 2024年上半年，中信建投基金总资产为人民币9.96亿元，净资产为人民币8.56亿元，实现净利润人民币0.44亿元[55] - 2024年上半年归属于公司股东的净利润为28.57677亿元人民币[128] - 2024年上半年其他综合收益为2.87581亿元人民币[128] - 2024年上半年综合收益总额为31.5069亿元人民币[128] - 2024年上半年股东投入为44.82765亿元人民币[128] - 2024年上半年对股东的分配为19.39174亿元人民币[128] - 2024年上半年税前利润为3,190,830千元，同比下降38.3%[131] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为2,624,927千元，同比增长177.9%[131] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为2,715,294千元，同比增长153.1%[132] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-538,989千元，同比下降107.4%[132] - 2024年上半年现金及现金等价物变动净额为4,801,232千元，同比增长501.6%[132] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为40,642,375千元，同比增长9.5%[132] - 2024年上半年发行永续债收到的现金为4,500,000千元，去年同期为0[132] - 2024年上半年取得借款收到的现金为7,505,088千元，同比增长29.4%[132] - 2024年上半年发行债券及短期融资款收到的现金为36,208,753千元，同比下降22.2%[132] - 2024年上半年偿付债务支付的现金为46,116,149千元，同比增长9.7%[132] - 2024年上半年归属于公司普通股股东的净利润为2,306,154千元，较2023年同期的3,819,645千元下降[157] - 2024年上半年基本及稀释每股收益为人民币0.30元，较2023年同期的0.49元下降[157] - 2024年上半年公司已批准的拟派发普通股股利为1,939,174千元，较2023年同期的2,094,308千元有所减少[155] - 2024年上半年公司对其他权益工具持有者的分配为551,523千元，较2023年同期的487,832千元有所增加[155] 业务板块表现 - 投资银行业务板块实现总收入及其他收入合计人民币10.58亿元，同比减少61.02%[25] - 财富管理业务板块实现总收入及其他收入合计人民币44.88亿元，同比减少6.54%[25] - 交易及机构客户服务业务板块实现总收入及其他收入合计人民币71.11亿元，同比减少13.62%[25] - 资产管理业务板块实现总收入及其他收入合计人民币6.42亿元，同比减少13.48%[25] - 2024年上半年，全市场共发行股权融资项目95家，同比下降70.40%，募集资金人民币879.17亿元，同比下降81.10%[26] - 2024年上半年，公司完成股权融资项目12家，主承销金额人民币43.29亿元，分别位居行业第2名和第7名[26] - 2024年上半年，公司完成新三板挂牌企业定向发行5家，募集资金人民币5.82亿元[28] - 2024年上半年，公司债务融资业务完成主承销项目1,516单，主承销金额人民币7,004.83亿元，双双位居行业第2名[30] - 2024年上半年，公司主承销绿色债券37只，主承销金额人民币113.88亿元，其中碳中和专项债6只，主承销金额人民币10.92亿元[30] - 2024年上半年，公司主承销科技创新公司债（含资产支持证券）及科创票据97只，主承销金额人民币334.28亿元，家数、金额均位居行业第2名[30] - 2024年上半年，公司主承销金额为7,004.83亿元人民币，项目总规模为46,229.46亿元人民币，发行数量为1,516单[31] - 2024年上半年，公司债主承销金额为1,951.91亿元人民币，项目总规模为5,497.39亿元人民币，发行数量为470单[31] - 2024年上半年，金融债主承销金额为2,017.95亿元人民币，项目总规模为12,923.00亿元人民币，发行数量为127单[31] - 2024年上半年，其他债券主承销金额为2,960.84亿元人民币，项目总规模为27,667.83亿元人民币，发行数量为903单[31] - 2024年上半年，中信建投国际在境外市场完成债券承销项目102单，承销规模为1,937.68亿港元，其中全球协调人项目30单，承销规模为568.64亿港元[32] - 2024年上半年，A股市场股票基金日均交易量约为7,965.03亿元人民币，同比下降8.89%[35] - 2024年上半年，公司证券经纪业务新开发客户73.53万户，同比增长13.23%，累计客户总数突破1,400万户[35] - 2024年上半年，公司金融产品保有规模突破2,100亿元人民币，买方定制业务收入同比增长24.45%[35] - 2024年上半年，中信建投期货累计代理交易额为11.52万亿元人民币，同比增长31.23%，其中商品期货代理交易额为7.59万亿元人民币，金融期货代理交易额为3.93万亿元人民币[35] - 2024年上半年，中信建投国际累计代理股票交易金额为150.94亿港元，同比增长42.83%，客户托管股份总市值为189.87亿港元，同比增长13.86%[35] - 2024年上半年，全市場融資融券業務規模下降，融資融券餘額為人民幣14,808.99億元，較2023年末下降10.30%[37] - 截至報告期末，公司融資融券業務餘額為人民幣526.40億元，市場佔比3.55%，整體維持擔保比例為276.45%，融資融券賬戶18.65萬戶，較2023年末增長1.70%[37] - 截至報告期末，中信建投國際孖展融資業務餘額為2.37億港元[37] - 2024年上半年，公司股票質押式回購業務本金餘額為人民幣85.33億元，其中投資類（表內）業務本金餘額為人民幣51.31億元，平均履約保障比例為232.89%，管理類（表外）業務本金餘額為人民幣34.02億元[37] - 2024年上半年，公司共完成12單主承銷股票項目的銷售工作，累計銷售金額為人民幣43.29億元，涵蓋5單IPO和7單非公開發行股票項目，銷售金額分別為人民幣17.67億元和人民幣25.63億元[38] - 截至報告期末，中信建投國際的機構銷售與交易業務累計客戶數為499戶，2024年上半年累計實現機構客戶股票交易量為313.29億港元[39] - 公司主經紀商(PB)系統存續客戶數為17,123戶，同比增加17.04%[42] - 公司託管了96隻公募基金，公募基金託管數量位居行業第1名[42] - 公司資產託管及運營服務總規模人民幣8,495.51億元，其中資產託管產品5,915隻，運營服務產品6,055隻[42] - 公司客戶資產管理受託資金規模人民幣5,219.82億元，包括集合資產管理業務、單一資產管理業務、專項資產管理業務[47] - 集合資產管理業務規模為1,434.62億元，單一資產管理業務規模為2,072.81億元，專項資產管理業務規模為1,712.39億元[48] - 中信建投國際的資產管理類業務規模約為9,300萬美元，其中債券類基金投資管理規模約為600萬美元，平衡型基金管理規模約為1,900萬美元，專戶管理規模約為6,800萬美元[49] - 中信建投投資完成項目投資8個，投資金額人民幣1.68億元[44] - 2024年上半年，公司实现总收入及其他收入人民币148.30亿元，同比减少20.49%[52] - 手續費及佣金收入为人民币56.98亿元，同比减少21.69%[52] - 利息收入为人民币43.65亿元，同比减少16.20%[52] - 投资收益为人民币35.03亿元，同比减少18.31%[52] - 其他收入为人民币12.64亿元，同比减少32.73%[52] - 2024年上半年，公司支出合计为人民币116.45亿元，同比减少13.63%[52] - 手續費及佣金支出为人民币13.22亿元，同比增長25.67%[52] - 職工費用为人民币35.75亿元，同比減少12.31%[52] - 利息支出为人民币39.84亿元，同比減少3.61%[52] - 2024年上半年，公司实现归属于母公司股东的净利润人民币28.58亿元，同比减少33.66%[52] - 2024年上半年，公司总收入及其他收入合计为14,830,042千元，同比下降20.5%

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容 概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不 對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何 損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6066） 二 零 二 四 年 第 一 季 度 業 績 報 告 本 公 告 乃 根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則（「香 港 上 市 規 則」）第 13.09條的披露義務及香港法例第 571章證券及期貨條例第 XIVA 部項下內幕消息條文（定義見上市規則）而作出。 本集團截至2024年3月31日止之第一季度未經審計業績摘要： • 2024年第一季度，本集團實現營業收入人民幣4,294,338,313.98元；實 現歸屬於上市公司股東的淨利潤人民幣1,227,846,471.91元。 • 本業績報告乃依照中國證券監督管理委員會關於上市公司季度報告 信息披露的有關規定編製。 • 本業績報告所載財務資料乃根據中國會計準則編製。 ...

公司业绩 - 公司2023年总资产为5227.52亿元人民币，归属于母公司股东的净资产为974.78亿元人民币[6] - 公司2023年实现营业收入为232.43亿元人民币，归属于母公司股东的净利润为70.34亿元人民币[6] - 公司加权平均净资产收益率达到8.59%[6] - 公司2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利人民币2.50元[14] - 公司2023年度总收入及其他收入为339.79亿元，较上年同期下降6.83%[57] - 公司2023年度營業利潤为83.64亿元，较上年同期下降11.58%[57] - 公司2023年度税前利润为83.72亿元，较上年同期下降11.61%[57] - 公司2023年度归属于母公司股东的净利润为70.34亿元，较上年同期下降6.45%[57] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为-101.27亿元，较上年同期下降141.71%[57] - 2023年度基本每股收益为0.78元，较2022年度下降9.30%[58] - 2023年12月31日归属于母公司股东的每股净资产为12.57元，较2022年12月31日上升4.58%[58] - 2023年母公司淨资本为66,859百万元，淨资产为91,856百万元[59] - 2023年总收入及其他收入为33,979百万元，较2022年下降6.83%[60] - 2023年资产总额为522,752百万元，较2022年增长2.66%[61] - 公司2023年度总收入及其他收入人民币339.79亿元，同比减少6.83%；实现归属于母公司股东的净利润人民币70.34亿元，同比减少6.45%；实现基本每股收益人民币0.78元，同比减少9.30%；加权平均净资产收益率8.61%，同比下降1.44个百分点[157] 公司发展战略 - 公司致力于成为中国一流投资银行，明确发展愿景，打造具备一流文化、一流人才、一流能力、一流服务和一流成绩的目标[8] - 公司深感生逢其时，有志成为建设一流投资银行的“排头兵”，将积极完善自身定位和发展规划，力争成为具有国际竞争力和市场引领力的投资银行[9] - 公司2024年将继续推进内地和香港投行一体化工作，拓展香港市场业务范围，实现中概股回归、港股私有化、跨境收购等多样化发展[71] - 公司将持续深入贯彻执行公司“十四五”规划要求，聚焦高质量发展，推进“行业+区域+产品”矩阵式布局[doc id='75'] - 公司在国际业务方面将继续为企业提供优质的产品服务，拓展评级顾问和绿色结构顾问服务[doc id='76'] - 公司将加大央企、国企以及产业龙头客户并购业务的投入力度，努力把握符合国家产业政策的国资整合和行业并购重组机遇[doc id='78'] - 公司将继续完善各类主经纪商系统和机构专用柜台服务，提高交易绩效、完成度及自动化程度，为客户提供更加便捷的交易体验[3] - 公司已形成以丰富的证券研究服务、北京－上海双交易中心、先进的交易系统和智能的交易算法为特色的专业化外资机构投资交易服务体系[4] - 公司将充分发挥香港子公司中信建投国际的地域优势，深入推动跨境一体化发展，构建多元化的外资客户网络，加大交易服务能力建设[5] - 公司将在堅持自身戰略定位與投資理念的基礎上守正創新，適時優化投資佈局與投資策略，探索前沿科技投資、長期資產持有等創新投資策略[6] - 公司将继续提升主动管理能力，加强投研体系建设和人才培养，推动研究成果向优秀投资业绩转化[119] - 公司将持续提升证券经纪业务收入和重点地区市场份额，强化科技赋能，优化服务体系，提升运营效率，防范经营风险[doc id='83'] - 公司2024年将继续紧密跟踪国内外宏观经济形势及政策变化，秉承价值投资理念进行板块和个股配置，穩步推進投資品種的多元化[94] - 公司2023年加强研究深度，提升产业链研究协同，大幅增长对重点客户的服务频次，强化收入来源的多元化[103] 公司股权结构 - 公司的注册资本为7,756,694,797.00元，净资本为66,859,253,199.55元[21] - 公司前身为中信建投证券有限责任公司，2005年由中信证券和中国建银共同出资设立[27] - 2010年股权变更，北京国管成为股东持有45%股权，中央汇金持有40%股权，世纪金源持有8%股权[28][29][30] - 公司于2011年整体变更为股份有限公司，更名为中信建投证券股份有限公司，注册资本61亿元人民币[31] - 2016年首次公开发行H股，发行1,203,704,500股H股股票，每股发行价格为6.81港元[35] - 公司总股本由6,100,000,000股变更为7,246,385,238股，其中内资股5,985,361,476股，H股1,261,023,762股[37] - 2018年首次公开发行A股，发行400,000,000股A股股票，每股发

财务数据 - 截至2023年末，公司总资产为人民币5,227.52亿元[7] - 截至2023年末，归属于母公司股东的净资产为人民币974.78亿元[7] - 2023年，公司实现营业收入为人民币232.43亿元[7] - 2023年，归属于母公司股东的净利润为人民币70.34亿元[7] - 2023年，公司加权平均净资产收益率为8.59%[7] - 公司2023年度总收入及其他收入为339.79亿元，同比下降6.83%[49] - 公司2023年度营业利润为83.64亿元，同比下降11.58%[49] - 公司2023年度归属于母公司股东的净利润为70.34亿元，同比下降6.45%[49] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为-101.27亿元，同比下降141.71%[49] - 公司2023年12月31日的资产总额为5227.52亿元，同比增长2.66%[50] - 公司2023年12月31日的负债总额为4252.26亿元，同比增长2.24%[50] - 公司2023年12月31日归属于母公司股东的权益为974.78亿元，同比增长4.53%[50] - 2023年度基本每股收益为人民币0.78元，同比下降9.30%[51] - 2023年度稀释每股收益为人民币0.78元，同比下降9.30%[51] - 2023年度加权平均净资产收益率为8.61%，同比下降1.44个百分点[51] - 2023年末归属于母公司股东的每股净资产为人民币12.57元，同比增长4.58%[52] - 2023年末资产负债率为76.88%，同比上升0.21个百分点[52] - 2023年末净资本为人民币668.59亿元，同比增长0.92%[54] - 2023年末净资产为人民币918.56亿元，同比增长3.39%[54] - 2023年度总收入及其他收入为人民币339.79亿元，同比下降6.84%[55] - 2023年度归属于母公司股东的净利润为人民币70.34亿元，同比下降6.45%[55] - 2023年末资产总额为人民币5227.52亿元，同比增长2.66%[56] - 截至2023年12月31日，公司总资产为人民币5,227.52亿元，同比增长2.66%；归属于母公司股东的权益为人民币974.78亿元，同比增长4.53%；总收入及其他收入合计为人民币339.79亿元，同比减少6.83%；支出总额为人民币256.15亿元，同比减少5.17%；归属于母公司股东的净利润为人民币70.34亿元，同比减少6.45%[60] - 2023年，公司实现总收入及其他收入人民币339.79亿元，同比减少6.83%[121] - 2023年，公司实现归属于母公司股东的净利润人民币70.34亿元，同比减少6.45%[121] - 2023年，公司资产总额为人民币5,227.52亿元，同比增长2.66%[122] - 2023年，公司负债总额为人民币4,252.26亿元，同比增长2.24%[122] - 2023年，公司扣除代理买卖证券款后的资产负债率为76.88%，同比上升0.21个百分点[122] - 2023年，公司经营活动产生的现金净流出为人民币101.27亿元[123] - 2023年，公司投资活动产生的现金净流出为人民币26.54亿元，同比减少185.88亿元[123] - 2023年，公司筹资活动产生的现金净流入为人民币108.40亿元，同比增加107.05亿元[123] - 公司2023年12月31日的对外投资总额为人民币2,942.95亿元，较上年度末增加332.93亿元，增长12.76%[144] - 以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产在2023年12月31日为2141.92亿元，占资产总额的50.78%，较2022年12月31日的1873.11亿元增长14.35%[145] - 金融资产投资总额在2023年12月31日为2,941.80亿元，占资产总额的69.74%，较上年度末增加332.86亿元，增长12.76%[147] - 债务工具投资在2023年12月31日为1,846.55亿元，占金融资产投资总额的62.77%，较2022年12月31日的1,618.96亿元增长13.97%[148] - 现金及银行结余在2023年12月31日为366.21亿元，较上年度末减少23.24亿元，下降5.97%[149] - 负债总额在2023年12月31日为4,252.26亿元，较上年度末增加93.16亿元，增长2.24%[151] - 代理买卖证券款在2023年12月31日为1,009.24亿元，占负债总额的23.73%，较上年度末减少83.70亿元，下降7.66%[152] - 卖出回购款项在2023年12月31日为1,294.62亿元，较上年度末增加73.08亿元，增长5.98%[155] - 已发行债务工具在2023年12月31日为806.44亿元，较上年度末增加184.34亿元，增长29.63%[155] - 权益总额在2023年12月31日为975.26亿元，较上年度末增加42.30亿元，增长4.53%[156] - 截至2023年12月31日，中信建投期貨總資產為人民幣382.27億元，淨資產為人民幣38.19億元；2023年實現總收入及其他收入為人民幣47.99億元，淨利潤為人民幣6.39億元[160] - 截至2023年12月31日，中信建投資本總資產為人民幣43.64億元，淨資產為人民幣27.40億元；2023年實現總收入及其他收入為人民幣3.47億元，淨利潤為人民幣1.01億元[161] - 截至2023年12月31日，中信建投國際總資產為人民幣237.48億元，淨資產為人民幣37.16億元；2023年實現總收入及其他收入為人民幣11.18億元，淨利潤為人民幣1.88億元[162] - 截至2023年12月31日，中信建投基金總資產為人民幣9.39億元，淨資產為人民幣8.12億元；2023年實現總收入及其他收入為人民幣3.33億元，淨利潤為人民幣0.30億元[163] - 截至2023年12月31日，中信建投投資總資産為人民幣66.56億元，淨資產為人民幣63.06億元；2023年實現總收入及其他收入為人民幣1.66億元，淨利潤為人民幣1.02億元[164] - 公司股本在2023年12月31日為人民幣77.57億元，與2022年持平[157] - 公司盈餘公積在2023年12月31日為人民幣70.64億元，較2022年的63.86億元增長10.6%[157] - 公司未分配利潤在2023年12月31日為人民幣291.49億元，較2022年的271.90億元增長7.2%[157] - 公司合計資產在2023年12月31日為人民幣975.26億元，較2022年的932.96億元增長4.5%[157] 业务表现 - 公司公募基金托管数量位居行业第1名[8] - 公募基金佣金占比稳居行业第2名[8] - 中信建投期貨连续4年营业收入及净利润均获得历史最好成绩[8] - 中信建投資本月均實繳規模位居券商私募子公司前列[8] - 中信建投國際獲標普和惠譽對中資券商境外子公司的最高國際信用評級等級[8] - 中信建投基金多隻產品的收益率穩居市場前20%乃至前10%[8] - 公司經紀及財富管理業務核心指標的市佔率創歷史新高[8] - 證券經紀業務淨收入、代理買賣證券業務淨收入、代銷金融產品淨收入進一步提高[8] - 資產管理業務淨收入創歷史最好排名[8] - 公司投資銀行業務穩居市場前列[8] - 公司2023年度获得多项行业奖项，包括优秀债券做市商、优秀科创板股票做市商等[45] - 公司2023年度获得金牛券商股权投资卓越机构、金牛半导体与集成电路领域卓越投资机构等奖项[46] - 公司2023年度获得中国私募股权投资机构20强、中国“专精特新”投资机构30强等奖项[46] - 公司2023年度获得中国金融期货交易所优秀会员白金奖（中信建投期货）[42] - 公司2023年度获得上交所投资者教育优秀会员、债券市场综合服务奖、央企综合服务咨询支持优秀单位等荣誉[42] - 公司2023年度获得交易所债券市场服务实体经济典型案例评选的十佳案例[43] - 公司被评为2023年度产业债券优秀承销商、服务国家战略优秀承销商、资产证券化业务优秀管理人[43] - 公司荣获2023年度优秀公司债券承销商、优秀利率债承销机构、固定收益创新产品优秀中介机构[43] - 公司获得2023年第七届北交所&新三板年度风云榜的优秀服务机构[43] - 公司被评为2023年度优秀承销商－商业银行金融债[43] - 公司荣获2023年度中债成员业务发展质量评价的年度开拓贡献机构、优秀债券承销机构、中债绿债指数优秀承销机构[43] - 公司获得2023中国证券业境外投行君鼎奖[43] - 公司被评为2023年资本市场水晶球奖的十佳投资银行[43] - 公司荣获2023金鼎奖的A股最佳债券承销团队、最佳并购重组案例[43] - 公司获得2023中国金融机构金牌榜•金龙奖的年度最佳承销保荐证券公司[43] - 投资银行业务板块实现总收入及其他收入合计人民币50.29亿元，同比下降18.56%；财富管理业务板块实现总收入及其他收入合计人民币97.96亿元，同比增长6.88%；交易及机构客户服务业务板块实现总收入及其他收入合计人民币145.26亿元，同比增长21.12%；资产管理业务板块实现总收入及其他收入合计人民币15.02亿元，同比减少13.23%[61] - 2023年，全市场共发行股权融资项目611家，同比下降18.53%，募集资金人民币7,719.35亿元，同比下降35.19%[62] - 2023年，公司完成股权融资项目67家，主承销金额人民币947.76亿元，位居行业第2名；其中，IPO主承销家数33家，主承销金额人民币407.54亿元，位居行业第2名；完成股权再融资34家，主承销金额人民币540.22亿元，位居行业第2名[63] - 2023年，公司保荐承销的股权融资业务中，首次公开发行主承销金额为人民币407.54亿元，发行数量33家；再融资发行主承销金额为人民币540.22亿元，发行数量34家；合计主承销金额为人民币947.76亿元，发行数量67家[64] - 2023年，中信建投国际在香港市场共参与并完成IPO保荐项目8家，股权融资规模83.27亿港元[65] - 2023年，公司完成新三板挂牌13家，完成新三板挂牌企业定增21单，募集资金人民币5.20亿元；截至报告期末，持续督导新三板创新层企业51家[63] - 截至报告期末，公司在审IPO项目61家，位居行业第2名；在审股权再融资项目（含可转债）24家，位居行业第2名[63] - 2023年，公司债务融资业务主承销项目3,280单，主承销规模人民币15,457.06亿元，位居行业第2名[67][68] - 公司债主承销项目1,007单，主承销规模人民币4,179.67亿元，位居行业第1名[67][68] - 2023年，公司主承销绿色债券105只，主承销规模人民币626.21亿元，其中碳中和专项债21只，主承销规模人民币77.02亿元[67] - 2023年，公司主承销科技创新公司债及科创票据148只，主承销规模人民币645.60亿元，位居行业第2名[67] - 2023年，公司完成发行股份购买资产及重大资产重组项目9单，交易金额人民币696.09亿元，位居行业第2名[70] - 2023年，公司证券经纪业务新开发客户121.76万户，累计客户总数1,337.32万户，同比增长10.20%[7

协议内容 - 中信建投证券(06066)公布于2023年12月22日与北京金融控股集团有限公司附属公司订立相关协议[1] - 协议内容涉及北京金建北交股权基金合伙企业(有限合伙)的设立及管理，旨在支持北京证券交易所高质量建设，助力中小企业高速发展[1] 基金投向 - 基金主要投向制造业、信息传输、软件和信息技术服务业及科学研究和技术服务业，并关注“2441”高精尖产业体系[1] 出资情况 - 合伙人向基金缴付的认缴出资总额为人民币5亿元，金财基金、金控资本、中信建投投资及北京临空智谷分别出资100万元、1.74亿元、1.75亿元及1.5亿元[1] 中信建投投资支持 - 中信建投投资拟通过参与设立该基金，进一步支持北交所的建设与发展，助力提升资本市场效率和流动性，更好服务“专精特新”中小企业，支持首都高精尖产业布局，全方位助力实体经济发展[1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：6066） 二零二三年第三季度業績報告 本 公 告 乃 根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則（「上市規則」）第 13.09條的披露義務及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下內 幕 消 息 條 文（定 義 見 上 市 規 則）而 作 出。 本集團截至2023年9月30日 止 之 第 三 季 度 未 經 審 計 業 績 摘 要： • 2023年 第 三 季 度，本 集 團 實 現 營 業 收 入 人 民 幣4,919,063,773.76元； 實現歸屬於上市公司股東的淨利潤人民幣1,383,679,109.79元。 • 本業績報告乃依照中國證券監督管理委員會關於上市公司季度 報 告 信 息 披 ...

公司基本信息 - 公司中文名稱为中信建投証券股份有限公司，英文名稱为China Securities Co., Ltd.，董事長为王常青[6] - 公司注册资本为7,756,694,797.00元，净资本为65,205,500,375.20元[6] - 公司注册地址为北京市朝阳区安立路66号4号楼，办公地址为北京市东城区朝内大街188号[7] - 公司网址为www.csc108.com，股票代号为6066.HK和601066.SH[7] - 公司联系人为王广学和都宁宁，联系地址为北京市东城区朝内大街188号[8] 业绩总结 - 2023年1-6月总收入及其他收入为18,652百万元，比上年同期下降了1.05%[9] - 2023年1-6月營業利潤为5,170百万元，比上年同期下降了5.67%[9] - 2023年1-6月基本每股收益为0.49元╱股，比上年同期下降了5.77%[10] - 2023年6月30日资产总额为553,419百万元，比上年度末增长了8.68%[9] - 2023年6月30日负债总额为457,816百万元，比上年度末增长了10.08%[9] - 母公司的淨資本为65,206百万元，比上年度末减少了1.58%[11] - 母公司的淨資產为90,058百万元，比上年度末增长了1.35%[11] - 母公司的風險覆蓋率为221.42%，比上年度末下降了4.84%[11] 业务发展 - 公司拥有均衡全能的投资银行业务、财富管理业务、交易及机构客户服务能力和增长迅速的大资管业务[12] - 公司对子公司实施一体化管理，确保资源效能最大化、客户服务综合化、业务发展规模化[12] - 公司在全国拥有300多家实体网点，覆盖主要城市和潜力地区[14] - 公司正在有序推进并逐步实现客户服务、业务处理、运营过程智能化，持续加强的研发能力是公司健康发展的技术基础[15] 资本市场业务 - 2023年上半年，投资银行业务板块实现总收入及其他收入合计人民币27.14亿元，同比减少7.62%[20] - 公司完成股权融资项目40家，主承销金额人民币674.91亿元，均位居行业第2名[21] - 公司在审IPO项目73家，位居行业第2名[22] - 公司持续督导新三板创新层企业55家[24] - 2023年上半年，中信建投国际在香港市场参与并完成港股保荐项目2家，募集资金58.06亿港元[24] 资产管理业务 - 公司受托资产管理规模人民币4,524.38亿元，位居行业第5名，资产管理业务收入位居行业第8名[66] - 中信建投基金2023年上半年公募基金管理规模人民币606.42亿元，较2022年末增长7.41%[68] - 中信建投基金2023年上半年专户产品管理规模合计人民币201.94亿元，较2022年末减少56.21%[68] 风险管理 - 公司高度重视风险管理体系建设，确保风险可控可承受，并获得合理的风险收益[97] - 公司设立了风险管理部、法律合规部以及稽核审计部三个风险控制专职部门[98] - 公司风险管理委员会审议合规管理和风险管理总体目标及基本政策，并提出意见[100] - 公司监事会承担全面风险管理的监督责任，负责监督检查董事会和公司执行委员会在风险管理方面的履职情况[101] 社会责任 - 公司向云南省屏边县和重庆市黔江区捐赠人民币1,300万元，用于乡村基础设施建设和乡村教育建设等共计9个帮扶项目[172] - 公司与贵州省江口县、河南省洛宁县、山西省隰县等16地签订《乡村振兴战略合作协议》，向重庆市黔江区、安徽省寿县、江西省蘄春县等地区捐赠共约人民币85.24万元，用于帮扶农业产业项目和乡村教育[175]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6066） 截 至2023年6月30日 止 六 個 月 之 中 期 業 績 公 告 中 信 建 投 証 券 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）董 事 會（「董 事 會」）謹 此 宣 佈 本 公 司 及 其 附 屬 公 司 截 至2023年6月30日 止 六 個 月 之 未 經 審 核 中 期 業 績。董 事 會 審 計 委 員 會 已 審 閱 此 中 期 業 績。本 公 告 列 載 本 公 司2023年 中 期 報 告 全 文，並 符 合 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則 中 有 關 中 期 業 績 初 步 公 告 附 載 的 資 料 之 要 求。本 公 司2023年 中 期 報 告 的 印 刷 版 本 將 於2023年9 月 末 之 前 寄 發 予 本 公 司 股 東，並 可 於 其 時 在 香 港 交 ...