报告期及财务报告信息 - 公司截至2024年6月30日止六个月的中期业绩公告[1] - 2024年中期报告可于香港交易所披露易网站及公司网站阅览[1] - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[4] - 报告期末为2024年6月30日[5] - 上年同期为2023年1月1日至2023年6月30日[5] - 公司2024年上半年财务报告未经审计，按照中国企业会计准则及国际财务报告准则编制[6] - 公司2024年上半年利润分配预案将以2024年上半年财务报告为基础，待条件成熟后履行公司治理程序[6] 财务表现 - 公司2024年上半年总收入及其他收入为148.3亿元人民币，同比下降20.49%[12] - 公司2024年上半年营业利润为31.85亿元人民币，同比下降38.39%[12] - 公司2024年上半年税前利润为31.91亿元人民币，同比下降38.28%[12] - 公司2024年上半年归属于母公司股东的净利润为28.58亿元人民币，同比下降33.66%[12] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为26.25亿元人民币，去年同期为-33.70亿元人民币[12] - 公司2024年6月30日的净资本为685.12亿元人民币，较2023年12月31日的668.59亿元人民币增长2.47%[10] - 公司资产总额为5251.15亿元人民币，较2023年末增长0.45%[13] - 公司负债总额为4224.53亿元人民币，较2023年末减少0.65%[13] - 归属于母公司股东的权益为1026.15亿元人民币，较2023年末增长5.27%[13] - 基本每股收益为0.30元，较2023年同期减少38.78%[14] - 加权平均净资产收益率为3.14%，较2023年同期下降2.30个百分点[14] - 归属于母公司股东的每股净资产为13.23元，较2023年末增长5.25%[15] - 资产负债率为76.02%，较2023年末下降0.86个百分点[15] - 净资本为685.12亿元人民币，较2023年末增长2.47%[16] - 净资产为967.74亿元人民币，较2023年末增长5.35%[16] - 公司总收入及其他收入合计为148.30亿元人民币，同比减少20.49%[24] - 2024年上半年，公司实现归属于母公司股东的净利润人民币28.58亿元，同比减少33.66%[52] - 2024年上半年，公司现金及现金等价物净增加额为人民币48.01亿元，2023年同期为净减少11.99亿元[53] - 2024年上半年，中信建投期貨总资产为人民币359.80亿元，净资产为人民币41.11亿元，实现净利润人民币2.77亿元[55] - 2024年上半年，中信建投資本总资产为人民币43.28亿元，净资产为人民币27.51亿元，实现净利润人民币0.18亿元[55] - 2024年上半年，中信建投國際总资产为人民币275.71亿元，净资产为人民币39.58亿元，实现净利润人民币1.71亿元[55] - 2024年上半年，中信建投基金总资产为人民币9.96亿元，净资产为人民币8.56亿元，实现净利润人民币0.44亿元[55] - 2024年上半年归属于公司股东的净利润为28.57677亿元人民币[128] - 2024年上半年其他综合收益为2.87581亿元人民币[128] - 2024年上半年综合收益总额为31.5069亿元人民币[128] - 2024年上半年股东投入为44.82765亿元人民币[128] - 2024年上半年对股东的分配为19.39174亿元人民币[128] - 2024年上半年税前利润为3,190,830千元，同比下降38.3%[131] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为2,624,927千元，同比增长177.9%[131] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为2,715,294千元，同比增长153.1%[132] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-538,989千元，同比下降107.4%[132] - 2024年上半年现金及现金等价物变动净额为4,801,232千元，同比增长501.6%[132] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为40,642,375千元，同比增长9.5%[132] - 2024年上半年发行永续债收到的现金为4,500,000千元，去年同期为0[132] - 2024年上半年取得借款收到的现金为7,505,088千元，同比增长29.4%[132] - 2024年上半年发行债券及短期融资款收到的现金为36,208,753千元，同比下降22.2%[132] - 2024年上半年偿付债务支付的现金为46,116,149千元，同比增长9.7%[132] - 2024年上半年归属于公司普通股股东的净利润为2,306,154千元，较2023年同期的3,819,645千元下降[157] - 2024年上半年基本及稀释每股收益为人民币0.30元，较2023年同期的0.49元下降[157] - 2024年上半年公司已批准的拟派发普通股股利为1,939,174千元，较2023年同期的2,094,308千元有所减少[155] - 2024年上半年公司对其他权益工具持有者的分配为551,523千元，较2023年同期的487,832千元有所增加[155] 业务板块表现 - 投资银行业务板块实现总收入及其他收入合计人民币10.58亿元，同比减少61.02%[25] - 财富管理业务板块实现总收入及其他收入合计人民币44.88亿元，同比减少6.54%[25] - 交易及机构客户服务业务板块实现总收入及其他收入合计人民币71.11亿元，同比减少13.62%[25] - 资产管理业务板块实现总收入及其他收入合计人民币6.42亿元，同比减少13.48%[25] - 2024年上半年，全市场共发行股权融资项目95家，同比下降70.40%，募集资金人民币879.17亿元，同比下降81.10%[26] - 2024年上半年，公司完成股权融资项目12家，主承销金额人民币43.29亿元，分别位居行业第2名和第7名[26] - 2024年上半年，公司完成新三板挂牌企业定向发行5家，募集资金人民币5.82亿元[28] - 2024年上半年，公司债务融资业务完成主承销项目1,516单，主承销金额人民币7,004.83亿元，双双位居行业第2名[30] - 2024年上半年，公司主承销绿色债券37只，主承销金额人民币113.88亿元，其中碳中和专项债6只，主承销金额人民币10.92亿元[30] - 2024年上半年，公司主承销科技创新公司债（含资产支持证券）及科创票据97只，主承销金额人民币334.28亿元，家数、金额均位居行业第2名[30] - 2024年上半年，公司主承销金额为7,004.83亿元人民币，项目总规模为46,229.46亿元人民币，发行数量为1,516单[31] - 2024年上半年，公司债主承销金额为1,951.91亿元人民币，项目总规模为5,497.39亿元人民币，发行数量为470单[31] - 2024年上半年，金融债主承销金额为2,017.95亿元人民币，项目总规模为12,923.00亿元人民币，发行数量为127单[31] - 2024年上半年，其他债券主承销金额为2,960.84亿元人民币，项目总规模为27,667.83亿元人民币，发行数量为903单[31] - 2024年上半年，中信建投国际在境外市场完成债券承销项目102单，承销规模为1,937.68亿港元，其中全球协调人项目30单，承销规模为568.64亿港元[32] - 2024年上半年，A股市场股票基金日均交易量约为7,965.03亿元人民币，同比下降8.89%[35] - 2024年上半年，公司证券经纪业务新开发客户73.53万户，同比增长13.23%，累计客户总数突破1,400万户[35] - 2024年上半年，公司金融产品保有规模突破2,100亿元人民币，买方定制业务收入同比增长24.45%[35] - 2024年上半年，中信建投期货累计代理交易额为11.52万亿元人民币，同比增长31.23%，其中商品期货代理交易额为7.59万亿元人民币，金融期货代理交易额为3.93万亿元人民币[35] - 2024年上半年，中信建投国际累计代理股票交易金额为150.94亿港元，同比增长42.83%，客户托管股份总市值为189.87亿港元，同比增长13.86%[35] - 2024年上半年，全市場融資融券業務規模下降，融資融券餘額為人民幣14,808.99億元，較2023年末下降10.30%[37] - 截至報告期末，公司融資融券業務餘額為人民幣526.40億元，市場佔比3.55%，整體維持擔保比例為276.45%，融資融券賬戶18.65萬戶，較2023年末增長1.70%[37] - 截至報告期末，中信建投國際孖展融資業務餘額為2.37億港元[37] - 2024年上半年，公司股票質押式回購業務本金餘額為人民幣85.33億元，其中投資類（表內）業務本金餘額為人民幣51.31億元，平均履約保障比例為232.89%，管理類（表外）業務本金餘額為人民幣34.02億元[37] - 2024年上半年，公司共完成12單主承銷股票項目的銷售工作，累計銷售金額為人民幣43.29億元，涵蓋5單IPO和7單非公開發行股票項目，銷售金額分別為人民幣17.67億元和人民幣25.63億元[38] - 截至報告期末，中信建投國際的機構銷售與交易業務累計客戶數為499戶，2024年上半年累計實現機構客戶股票交易量為313.29億港元[39] - 公司主經紀商(PB)系統存續客戶數為17,123戶，同比增加17.04%[42] - 公司託管了96隻公募基金，公募基金託管數量位居行業第1名[42] - 公司資產託管及運營服務總規模人民幣8,495.51億元，其中資產託管產品5,915隻，運營服務產品6,055隻[42] - 公司客戶資產管理受託資金規模人民幣5,219.82億元，包括集合資產管理業務、單一資產管理業務、專項資產管理業務[47] - 集合資產管理業務規模為1,434.62億元，單一資產管理業務規模為2,072.81億元，專項資產管理業務規模為1,712.39億元[48] - 中信建投國際的資產管理類業務規模約為9,300萬美元，其中債券類基金投資管理規模約為600萬美元，平衡型基金管理規模約為1,900萬美元，專戶管理規模約為6,800萬美元[49] - 中信建投投資完成項目投資8個，投資金額人民幣1.68億元[44] - 2024年上半年，公司实现总收入及其他收入人民币148.30亿元，同比减少20.49%[52] - 手續費及佣金收入为人民币56.98亿元，同比减少21.69%[52] - 利息收入为人民币43.65亿元，同比减少16.20%[52] - 投资收益为人民币35.03亿元，同比减少18.31%[52] - 其他收入为人民币12.64亿元，同比减少32.73%[52] - 2024年上半年，公司支出合计为人民币116.45亿元，同比减少13.63%[52] - 手續費及佣金支出为人民币13.22亿元，同比增長25.67%[52] - 職工費用为人民币35.75亿元，同比減少12.31%[52] - 利息支出为人民币39.84亿元，同比減少3.61%[52] - 2024年上半年，公司实现归属于母公司股东的净利润人民币28.58亿元，同比减少33.66%[52] - 2024年上半年，公司总收入及其他收入合计为14,830,042千元，同比下降20.5%