YONDA 永达汽车 china yongda automobiles services holdings limited 中 國 永 達 汽 車 服 務 控 股 有 限 公 司 (於開曼群島註冊成立之有限公司) 股份代號：03669 202 4 報告 and the production of the first of the first and 0 ● - YONDA YONGDA AUTO i 4 " " - 17 P GINE III 1.1 p 105 YONDA YONGDA AUTO | --- | --- | |------------------------------|-------| | 目錄 | | | | | | 公司資料 | | | 財務摘要 | | | 董事長報告書 | | | 管理層討論與分析 | | | 企業管治及其他資料 | | | 簡明綜合財務報表審閱報告 | | | 簡明綜合損益表 | | | 簡明綜合損益及其他全面收益表 | | | 簡明綜合財務狀況表 | | | 簡明綜合權益變動表 | | | 簡明綜合現金流量表 | | | 簡明綜合財務報表附註 | | 2 3 4 ...

财务业绩 - 收入为人民币310.36亿元，较上年同期下降13.0%[2] - 新车经销收入为人民币229.11亿元，较上年同期下降15.3%[2] - 维修保养相关收入为人民币46.54亿元，较上年同期增长0.2%[2] - 二手车交易量为35,236台，较上年同期下降14.2%[2] - 销售费用、管理费用及融資成本总额为人民币25.68亿元，较上年同期下降15.6%[2] - 净利润为人民币1.01亿元，较上年同期下降76.1%[2] - 本公司拥有人应占净利润为人民币1.11亿元，较上年同期下降72.6%[3] - 存货周转天数为26.7天[3] - 经营活动所得现金净额为人民币6.99亿元[3] - 净负债比率为12.5%，与去年末基本持平[3] - 新车销量同比下降7.4%，销售及相关服务收入为239.84亿元，毛利率为1.64%[7] - 售后服务收入为47.78亿元，维修保养相关服务收入为46.54亿元，毛利率为40.69%[8] - 二手车交易规模为35,236台，同比下降14.2%，经销收入为20.64亿元，毛利为1.16亿元[9] - 新能源汽车销量为14,467台，同比下降10.9%，平均售价为27.4万元，单车毛利为1.31万元[12] - 独立新能源品牌售后业务快速增长，维修保养收入为12,265万元，同比增长73.2%[13] - 2024年上半年,公司实现收入310.36亿元,同比下降12.9%;实现净利润10.15亿元,同比下降76.1%[22] - 截至二零二四年六月三十日止六個月，本集團新車銷售及相關服務收入為239.56億人民幣，其中豪華及超豪華品牌新車銷售收入為191.00億人民幣[34] - 截至二零二四年六月三十日止六個月，本集團二手車銷售及相關服務收入為20.87億人民幣[34] - 截至二零二四年六月三十日止六個月，本集團售後服務收入為47.76億人民幣，其中維修保養相關服務收入為46.52億人民幣[34] - 截至二零二四年六月三十日止六個月，本集團與新車銷售相關的佣金收入為7.48億人民幣[34] - 截至二零二四年六月三十日止六個月，本集團獨立新能源品牌新車銷售收入為10.91億人民幣[34] - 乘用车销售及相关服务收入约为人民币23,983,885,000元[36] - 二手车销售及相关服务收入约为人民币2,087,418,000元[36] - 售后服务收入约为人民币4,777,967,000元[36] - 新车销售及相关服务成本约为人民币23,590,120,000元[39] - 二手车销售及相关服务成本约为人民币1,948,034,000元[39] - 售后服务成本约为人民币2,760,345,000元[39] - 政府补贴收入为人民币10,077,000元[40] - 银行存款利息收入为人民币21,982,000元[40] - 出售附属公司的收益为人民币14,829,000元[40] - 截至2024年6月30日止六个月的收入为人民币31,035.8百万元，较去年同期下降13.0%[58] - 截至2024年6月30日止六个月的豪华及超豪华品牌新车销量为55,268台，较去年同期下降11.2%[60] - 截至2024年6月30日止六个月的豪华及超豪华品牌新车销售收入为人民币19,106.3百万元，较去年同期下降19.3%[60] - 截至2024年6月30日止六个月的与新车销售相关的佣金收入为人民币747.8百万元，较去年同期增长10.9%[60] - 截至2024年6月30日止六个月的独立新能源品牌直销车辆代理销量为2,625台，较去年同期下降43.7%[60] - 截至2024年6月30日止六个月的与新车相关的其他收入为人民币325.2百万元，较去年同期下降39.1%[60] - 截至2024年6月30日止六个月的二手车经销数量为17,025台，较去年同期下降14.5%[60] - 截至2024年6月30日止六个月的二手车销售收入为人民币2,063.8百万元，较去年同期下降15.8%[60] - 截至2024年6月30日止六个月的新车销售及相关服务收入共计为人民币23,983.9百万元，较去年同期下降15.1%[60] - 截至2024年6月30日止六个月的乘用车销售及服务分部的收入为人民币31,035.8百万元，较去年同期下降13.0%[58] - 乘用车销售及服务分部与二手车销售相关的经纪收入下降13.2%[61] - 乘用车销售及服务分部售后服务收入下降0.3%[61] - 维修保养相关服务收入增长0.2%[61] - 佣金收入下降16.3%[62] - 汽车经营租赁服务分部收入下降10.6%[62] - 销售及服务成本下降11.8%[63] - 毛利下降24.5%，毛利率下降1.26个百分点[64] - 新车销售及相关服务毛利下降64.8%，毛利率下降2.32个百分点[65] - 二手车销售及相关服务毛利下降25.4%，毛利率下降0.9个百分点[65] - 其他收入、其他收益及虽损下降49.4%[66] - 公司经营活动所得现金净额为人民币699.2百万元[74] - 公司投资活动所用现金净额为人民币229.9百万元[74] - 公司融资活动所用现金净额为人民币1,045.5百万元[75] - 公司存货

公司财务表现 - 2023年新车销量为193,945辆，收入为725.95亿元人民币，毛利率为6.9%[4] - 公司存货余额为43.63亿元人民币，经营活动所得现金净额为18.32亿元人民币[14] - 公司在逆境中保持了稳健经营，现金流和资产负债结构保持健康[15] - 公司在二零二三年的綜合收入為人民幣742.95億元，同比增長1.1%[32] - 公司淨利潤及本公司擁有人應佔淨利潤分別為人民幣5.86億元和人民幣5.73億元，同比減少60.2%和59.4%[32] - 公司的净负债比率为12.2%[107] - 公司截至2023年12月31日的抵押或质押资产包括存货、物业、土地使用权和附属公司股权等，总额达到人民币1362.7百万元[109] - 公司按照持股比例提供人民币2.59亿元的借款本金担保，除此之外，公司无其他重大或然负债[110] - 公司面临的利率风险来自借款的利率波动，浮动利率借款与贷款市场报价利率(LPR)挂钩，利率上升可能导致公司的借款成本增加[111] - 公司的大部分收入、成本和开支以人民币计值，截至2023年12月31日，公司没有以外币计价的金融借款[112] - 公司展望2023年，中国汽车市场经历了变革和挑战，市场格局发生巨大变化，汽车产销突破3000万辆，新能源汽车保持高速增长，但市场竞争加剧，终端价格持续下降，公司将在激烈竞争中保持稳健经营[113] - 公司将持续推进各项降本控费措施，落实各项成本和费用管控，构建用户、财务和人力的共享化平台，加快数字化、智能化的转型步伐[121] - 公司持续加大在人才引进、培养和绩效考核方面的工作力度[179] 销售业务 - 二零二三年全年乘用車零售銷量達2,169.9萬台，同比增長5.6%[26] - 豪華車銷量達429.4萬台，同比增長14.7%[26] - 新能源汽車零售銷量達773.6萬輛，同比增長36.2%[26] - 預計二零二四年中國新能源汽車產銷量將達到約1,150萬台，同比增長20%左右[28] - 二零二三年中國二手車交易量達到1,841.3萬輛，同比增長14.9%[29] - 全國汽車保有量已達4.35億輛，新能源汽車保有量佔比4.7%[30] - 預計二零二六年中國汽車售後市場收入將達到1.6萬億元，年複合增長率為8.0%[30] 二手车业务 - 2023年二手车交易规模为93,012台，經銷收入为52.77亿元人民币，經銷毛利为3.44亿元人民币[12] - 二手车销售数量为44,590台，较上一年增长167.3%[67] - 二手车销售收入为5,277.1百万人民币，较上一年增长56.6%[68] - 二手车交易规模为93,012台，同比增长15.1%，经销收入增长56.6%，经销毛利增长16.9%[45] - 公司加速布局新能源新渠道二手车赛道，与多家新能源厂家展开合作，加强二手车核心能力建设[47] 新能源汽车业务 - 公司将持续优化品牌结构，提升售后业务稳健发展，做大做强二手车业务，精准发展新能源汽车产业[17] - 二零二三年独立新能源品牌销量达32,919台，同比增长33.8%，占整体销量17.0%[50] - 独立新能源品牌销量中经销销量达8,981台，直销销量达9,395台[50] - 独立新能源品牌售后业务全年维修收入为人民币1.59亿元，同比增长255.3%[51] - 独立新能源品牌管理内客户数从7,339名增长到了24,497名，增长率总体达到了234%[51] - 公司将精准发展新能源汽车产业，持续与中国头部新能源品牌车企开展深度合作，推动售后业务成为新能源的收入重要组成部分[118] - 公司将持续布局电池循环产业领域业务，逐步将电池业务打造为公司在新能源汽车产业价值链上的新的增长亮点[119] 售后服务业务 - 2023年售后服务业务收入为105.43亿元人民币，毛利率为41.53%[11] - 售后服务业务收入为105.43亿元，同比增长4.4%，其中维修保养收入增长11.5%，售后服务毛利率为41.53%[37] 公司治理与管理团队 - 公司董事及高级管理层具有丰富的行业经验和教育背景，为公司的战略规划和决策提供支持[126][127][129] - 公司副董事长负责管理公司战略、薪酬和资本市场专业机构工作，指导财务管理和法律事务[129] - 公司首席执行官具有超过20年的汽车行业经验，负责整体业务策略和监督公司的运营和业务策略[130] - 陈昳是公司的执行董事，负责汽车金融业务的经营管理工作[131] - 陈昳在银行金融业拥有超过20年的经验[131] - 唐亮是公司的副总裁，负责协助总裁落实汽车

2023年各类收入情况 - 2023年包括代理服务收入在内综合收入为742.95亿元较2022年增长1.1%[2] - 2023年新车经销收入为564.39亿元较2022年下降3.0%[2] - 2023年售后服务收入为105.43亿元较2022年增长4.4%[2] - 2023年代理服务收入为17.00亿元较2022年增长13.6%[2] - 2023年金融代理业务收入达12.39亿元同比提升9.0%[7] - 2023年售后服务业务收入105.43亿元较2022年增长4.4%[8] - 2023年末永达汽车APP注册用户165万较2022年末增长65%[8] - 2023年二手车经销收入为52.77亿元同比增长56.6%[9] - 2023年经销毛利3.44亿元同比增长16.9%[9] - 2023年12月31日止十二个月收入为72595.5百万元较2022年增长0.8%[60] - 2023年12月31日止十二个月豪华及超豪华品牌新车经销销售收入较2022年下降4.3%[61] - 2023年12月31日止十二个月二手车经销数量较2022年增长167.3%[61] - 2023年12月31日止十二个月二手车经销收入较2022年增长56.6%[61] - 2023年12月31日止十二个月销售及服务成本较2022年增长3.0%[63] - 2023年12月31日止十二个月毛利较2022年下降21.8%[64] - 2023年12月31日止十二个月毛利率较2022年下降1.99个百分点[64] - 2023年12月31日止十二个月其他收入和其他收益及亏损较2022年增长19.9%[66] 2023年利润相关情况 - 2023年净利润为5.86亿元较2022年下降60.2%[2] - 2023年公司拥有者应占净利润为5.73亿元较2022年下降59.4%[3] - 2023年经营活动所得现金净额为18.32亿元较2022年下降56.7%[3] - 2023年公司拥有者应占年内溢利为57.2579亿元2022年为141.1824亿元[19] - 2023年非控股权益应占年内溢利为1.3172亿元2022年为5.9472亿元[19] - 2023年公司拥有者应占年内全面收益总额为57.1288亿元2022年为141.057亿元[20] - 2023年非控股权益应占年内全面收益总额为1.3172亿元2022年为5.9472亿元[20] - 2023年基本每股盈利为0.29元2022年为0.72元[19] - 2023年除税前溢利为74.0317亿元2022年为207.2667亿元[19] - 2023年年内溢利为58.5751亿元2022年为147.1296亿元[19] - 2023年12月31日止十二个月经营利润较2022年下降58.3%[68] - 2023年12月31日止十二个月融资成本327.4百万元较2022年同期增长2.1%融资成本率0.45%与2022年持平[69] - 2023年12月31日止十二个月除税前溢利740.3百万元较2022年同期下降64.3%[70] - 2023年12月31日止十二个月所得税开支154.6百万元较2022年同期下降74.3%[71] - 2023年12月31日止十二个月溢利585.8百万元较2022年同期下降60.2%[72] - 2023年12月31日止十二个月公司拥有人应占溢利572.6百万元较2022年同期下降59.4%[73] - 2023年12月31日止十二个月经营活动所得现金净额1832.2百万元2022年同期为4232.5百万元[74] 2023年业务运营数据 - 2023年新车销量193945辆同比上升1.5%[7] - 2023年新车经销毛利率为0.31%同比下降2.16个百分点[7] - 2023年二手车交易量为93012台较2022年增长15.1%[2] - 2023年本集团整体新旧比48.0%较2022年增长5.7个百分点[9] - 2023年二手车经销周转天数控制在14.9天同比下降4.4天[9] - 二零二三年所有品牌新能源汽车销量达32919台同比增长33.8%占整体销量17.0%[11] - 二零二三年独立新能源品牌销量达18376台同比增长91.6%[11] - 二零二三年独立新能源品牌总销量中经销销量达8981台直销量达9395台[11] - 二零二三年独立新能源品牌售后业务维修收入为1.59亿元同比增长255.3%[11] - 二零二三年独立新能源品牌维修毛利率为41.7%[11] - 二零二三年独立新能源品牌管理内客户数从7339名增长到24497名增长率达234%[11] - 2023年12月31日止十二个月乘用车销售及服务分部新车经销销售数量较2022年下降1.5%[60] 2023年公司网点相关情况 - 二零二三年公司共关闭网点36家[12] - 二零二三年公司新增传统品牌网点3家[13] - 二零二三年公司新增开业6家新能源品牌网点新获授权7家[13] - 二零二三年公司累计关停并转网点达36个[15] 2023年财务相关其他数据 - 2023年库存周转天数为23.0天与2022年基本持平[3] - 2023年净负债比率为12.2%与2022年基本持平[3] - 2023年存货余额4363.2百万元较2022年减少4.2%[76] - 2023年12月31日借款及债券余额3960.6百万元较2022年增长6.0%[79] - 2023年贸易应收款项为982857千元二零二二年为976182千元[51] - 2023年应收票据为2962元二零二二年无此项[51] - 2023年预付款及其他应收款项为6216740元二零二二年为7041458元[51] - 2023年存货汽车为3837663千元零部件及配件为525491千元二零二二年分别为4007158千元548233千元[54] - 2023年贸易应付款项应付票据为967416元7380234元二零二二年为926892元6537661元[55] - 2023年其他应付款项为777394元二零二二年为926066元[55] 2023年公司其他事务 - 2023年公司于联交所购回24581500股普通股总代价约为110453724.05港元[93] - 2023年1月至10月各月购回股份数目金额等数据[94] - 2023年不同时段购回股份的注销情况[95] - 审核及合规委员会成员构成及职能[96] - 2024年股东周年大会记录日相关安排[97] - 2023年度末期股息每股0.052元预计金额约100百万元[98] - 2024年暂停办理股份过户登记相关事宜[99] - 公告日无2023年12月31日后重大事项[100] - 年度业绩公告及报告的刊布情况[100] - 董事会致谢各方支持[101] - 董事会成员构成情况[101] 2023年行业相关情况 - 2023年中国汽车产销量双双突破3000万辆[83] - 2023年汽车出口创新高新能源汽车保持高速增长[83] 2024年公司发展规划 - 2024年公司新车销售业务在规模增长基础上力求实现价格的维稳回升[83] - 公司将持续优化品牌结构提升单店效能保障售后业务稳健[83] - 公司将做大做强二手车业务[83] - 公司将精准发展新能源汽车产业[83] - 公司将加快推进电池循环产业布局[83] - 公司将落实各项成本和费用管控降低销售管理费用[88] - 公司将构建用户财务和人力共享化平台提升效率降低成本[88]

公司业绩 - 二零二三年上半年，公司綜合收入為人民幣356.84億元，同比增長11.6%[26] - 新車經銷銷量85,759輛，同比增長11.7%[29] - 金融代理業務收入達到人民幣6.10億元，同比增長39.4%[32] - 二手車交易規模41,084台，同比增長30.6%[39] - 截至2023年6月30日止六个月的汽车经营租赁服务毛利率为29.56%，较去年同期提升4.86个百分点[82] - 截至2023年6月30日止六个月的其他收入和其他收益及亏损为净收益941.3百万元，较去年同期增长52.6%[83] - 截至2023年6月30日止六个月的经营利润为667.8百万元，较去年同期下降37.6%[88] - 截至2023年6月30日止六个月的溢利为424.8百万元，较去年同期下降38.9%[92] - 截至2023年6月30日，公司的存货余额为4,054.5百万元，较去年同期下降11.0%[99] 新能源汽车业务 - 公司在二零二三年上半年所有品牌新能源汽车销量达到16,240台，同比增长116.5%，占整体销量18.0%[44] - 公司独立新能源品牌销量同比增长169.8%，其中经销模式销量为3,024台，直销模式销量为4,663台[46] - 公司新能源汽车小程序总注册用户数达到6.16万，车主会员达到1.05万，注册用户裂变留资数达到2.52万[48] - 公司积极布局新能源相关的动力电池循环产业，初步形成和规划电池租赁、电池维修、电池回收、电池监测和保障四个业务发展方向[49] 网点布局与优化 - 公司自建新开业了6家网点，其中3家豪华品牌，3家新能源品牌，另外获得2家新能源品牌授权[51] - 公司运营的网点共计260家，已授权待开业网点9家，其中豪华品牌占比63.1%，中高端品牌占比17.7%，独立新能源品牌占比14.6%[52] - 公司持续优化传统汽车品牌与网点，提升核心资产效率，加快推进关停并转对规模较小、盈利能力弱的网点[55] 股权结构 - 董事及最高行政人员持有公司股份的情况：张德安先生持有405,509,500股，占20.849%；蔡英杰先生持有35,788,000股，占1.840%；王志高先生持有8,660,000股，占0.445%；徐悦先生持有3,158,000股，占0.162%；陈昳女士持有537,000股，唐亮先生持有1,005,000股[117] - 公司主要股东持有公司股份的情况：柏丽万得持有405,509,500股，占20.849%；麗晶万利持有405,509,500股，占20.849%；匯豐国际信托有限公司持有405,509,500股，占20.849%；Asset Link持有167,080,000股，占8.590%；FIL Limited持有194,674,188股，占10.009%；Pandanus Partners L.P.持有194,674,188股，占10.009%；Pandanus Associates Inc.持有194,674,188股，占10.009%；Brown Brothers Harriman & Co.持有178,318,098股，占9.168%；富达基金持有165,729,470股，占8.521%[123] 股权激励计划 - 公司于2023年6月1日採納一項新购股权计划，有效期为十年，目的是表彰合资格人士为促进公司利益所作的贡献[129] - 公司首次公开发售前员工奖励计划的目的是向合资格人士提供奖励，以表彰他们对公司的贡献和努力[137] - 公司于2022年6月1日采纳股份奖励计划，旨在表彰对公司持续经营和发展做出贡献的员工，并吸引适合公司发展的人才[143]

收入相关 - 截至2023年6月30日止六个月包括代理服务收入在内的综合收入为356.84亿元较2022年同期增长11.6%[2] - 截至2023年6月30日止六个月新车经销收入为270.43亿元较2022年同期增长6.5%[2] - 截至2023年6月30日止六个月售后服务收入为52.04亿元较2022年同期增长17.8%[2] - 截至2023年6月30日止六个月代理服务收入为8.22亿元较2022年同期增长38.3%[2] - 2023年上半年公司未经审核的收入为34861918千元2022年为31391622千元[18] - 截至二零二三年六月三十日止六个月乘用车销售及服务分部收入约为346.99528亿元较二零二二年同期的312.24473亿元增长[41] - 截至2023年6月30日止六个月收入为34861.9百万元较2022年同期增长11.1%[62] 利润相关 - 截至2023年6月30日止六个月净利润为4.25亿元较2022年同期下降38.9%[3] - 截至2023年6月30日止六个月公司拥有人应占净利润为4.07亿元较2022年同期下降38.9%[3] - 2023年上半年公司毛利为2600172千元2022年为3080713千元[18] - 2023年上半年公司经营溢利为667771千元2022年为1069319千元[18] - 2023年上半年公司除税前溢利为552004千元2022年为944493千元[18] - 2023年上半年公司期内溢利为424824千元2022年为695389千元[18] - 2023年上半年公司每股基本盈利为人民币0.21元2022年为人民币0.34元[18] - 2023年上半年公司每股摊薄盈利为人民币0.21元2022年为人民币0.34元[18] - 截至2023年6月30日止六个月经营利润为667.8百万元较2022年同期下降37.6%[70] - 截至2023年6月30日止六个月除税前溢利为552.0百万元较2022年同期下降41.6%[72] - 截至2023年6月30日止六个月所得税开支为127.2百万元较2022年同期下降48.9%[73] - 截至2023年6月30日止六个月公司所有者应占溢利为406.5百万元较2022年同期下降38.9%[75] - 2023年上半年本公司拥有者应占期内溢利406544千元2022年为665752千元[47] 现金流与负债相关 - 截至2023年6月30日止六个月经营活动所得现金净额为10.99亿元较2022年同期下降65.1%[3] - 截至2023年6月30日的净负债比率为11.3%与2022年12月31日基本持平[3] - 2023年上半年公司融资成本为168526千元2022年为168517千元[18] - 截至2023年6月30日止六个月融资成本为168.5百万元与2022年同期持平[71] 资产与存货相关 - 截至2023年6月30日存货余额为40.55亿元较2022年末下降11.0%[5] - 2023年6月30日公司总资产为15299445千元2022年12月31日为15295365千元[20] - 2023年6月30日公司流动负债为12023241千元2022年12月31日为14339180千元[21] - 2023年中期期间集团收购物业厂房及设备约883162000元2022年同期为587215000元[49] - 2023年中期期间集团出售账面价值约319367000元的物业厂房及设备2022年同期为283819000元[49] - 2023年中期期间汽车存货为3519656千元2022年为4007158千元[51] - 2023年6月30日贸易应收款项为948173千元2022年12月31日为976182千元[53] - 2023年6月30日贸易应付款项为1023225千元2022年12月31日为926892千元[56] 业务量相关 - 截至2023年6月30日止六个月二手车交易量为41084台较2022年同期增长30.6%[2] - 2023年上半年新车经销销量85759辆同比提升11.7%[6] - 2023年上半年二手车交易规模41084台同比增长30.6%[8] - 截至2023年6月30日止六个月乘用车销售及服务分部新车经销销售数量为85759台较2022年同期增长11.7%[63] - 截至2023年6月30日止六个月豪华及超豪华品牌新车经销销售数量为62233台较2022年同期增长7.6%[64] - 截至2023年6月30日止六个月二手车经销数量为19916台较2022年同期增长207.8%[65] - 截至2023年6月30日止六个月独立新能源品牌直销车辆代理销售数量为4663台较2022年同期增长283.5%[68] 新能源业务相关 - 二零二三年上半年所有品牌新能源汽车销量达16240台同比增长116.5%占整体销量18.0%[10] - 二零二三年上半年宝马品牌新能源车辆销售4622台同比增长103.3%超30%通过基盘保有客户增购换购达成[10] - 二零二三年上半年独立新能源品牌销量达7687台同比增长169.8%其中经销模式销量为3024台直销模式销量为4663台[10] - 二零二三年上半年独立新能源汽车品牌售后维修收入为7083万元环比增长81.2%平均单车产值为2478元[10] - 二零二三年六月末独立新能源品牌售后保有客户量达19688较二零二二年末增长94.1%[10] - 二零二三年上半年新能源汽车小程序总注册用户数达6.16万车主会员达1.05万[10] - 二零二三年上半年注册用户裂变留资数达2.52万[10] - 二零二三年上半年独立新能源品牌已开业网点达38家[10] - 截至2023年6月30日止六个月独立新能源品牌直销车辆代理服务收入为64.3百万元较2022年同期增长224.7%[68] 公司战略相关 - 公司将持续关注头部新能源品牌发展趋势优先考虑发展有一定品牌基础等品牌[14] - 公司将落实豪华车二手车新能源汽车三根增长曲线拉动发展总战略[85] - 公司将在豪华车业务上持续巩固领先地位获取补贴稳定毛利率[86] - 公司将全新升级永达官方认证二手车品牌推行相关服务承诺[87] - 公司将围绕新能源汽车业务与头部车企展开全方位战略合作[88] - 公司将布局永达电池管家业务聚焦电池相关四大业务模式[88] - 公司将推行数字化零售流程挖掘客户全生命周期价值[88] - 公司将构建共享化平台提升整体经营效率[88] 公司治理相关 - 截至2023年6月30日止六个月期间公司遵守企业管治守则所载之守则条文[91] - 截至2023年6月30日止六个月公司向所有董事查询确认其遵守标准守则[92] - 审核及合规委员会由三名成员组成已审核截至2023年6月30日止六个月中期财务业绩[94] - 独立核数师已根据相关准则审阅截至2023年6月30日止六个月集团简明综合财务报表[94] - 董事会决议派付截至2023年6月30日止六个月中期股息每股人民币0.105元[95] - 根据汇率中间值每股应付股息为0.11456港元估计中期股息金额约2.22亿港元[95] - 公司将于2023年9月11日 - 13日暂停办理股份过户登记手续[96] - 截至2023年6月30日止六个月中期报告将适时寄发给股东并于网站刊载[97] 未涉及内容相关 - 未发现业绩总结相关内容[98] - 未发现用户数据相关内容[98] - 未发现未来展望和业绩指引相关内容[98] - 未发现新产品和新技术研发相关内容[98] - 未发现市场扩张和并购相关内容[98] - 未发现其他新策略相关内容[98]

公司业绩 - 2022年新车销量为187,276辆，较2021年的213,907辆和2020年的204,596辆有所下降[4] - 2022年收入为72,024百万人民币，较2021年的77,917百万人民币和2020年的68,201百万人民币有所下降[4] - 2022年毛利率为8.9%，毛利为6,389百万人民币，较2021年的9.9%和7,753百万人民币以及2020年的9.0%和6,131百万人民币有所下降[4] - 2022年本公司擁有人應佔溢利为1,425百万人民币，较2021年的2,480百万人民币和2020年的1,625百万人民币有所下降[4] 业务拓展 - 2022年全年乘用车零售销量完成2054.3万台，同比增长1.9%；豪华车销量完成270.2万台，同比增长1.9%；新能源新车销售量达到567.4万台，同比增长90.0%[6] - 2022年全年中国的二手车交易量达到1602.8万辆，同比下降8.9%[6] - 公司在2022年全年的綜合收入及綜合毛利分別下降了7.2%及12.8%[9] - 新車銷售收入為人民幣581.92億元，其中豪華品牌銷售收入佔比達到86.7%[11] 新能源汽车业务 - 所有品牌新能源汽车銷量達24,603台，同比增長54.5%[14] - 二手車交易規模80,832台，同比增長12.9%[15] - 公司自建新开业了36家品牌网点，其中包括7家豪华品牌，4家中高端品牌，23家独立新能源品牌及2家永达二手车商城[19] - 豪华品牌占比62%，独立新能源品牌占比14%[19] 公司战略 - 公司将通过「电动化」、「数字化」、「共享化」三个维度来实现在新能源大变革时代中的突围和胜出[20] - 公司持续推动永达二手车业务，成为公司在汽车服务主业增长的火车头[21] - 公司加快发展新能源汽车业务，成立专职机构和团队，与多个国内头部新能源品牌车企展开全方位战略合作[22] 公司财务 - 公司的存貨周轉天數保持在較為良性的22.1天，較去年減少了1.0天[16] - 公司的經營活動所得現金淨額為人民幣42.32億元[16] - 公司截至2022年12月31日的淨負債比率為10.5%，較去年同期下降了7.8個百分點[16]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任 何責任。 China Yongda Automobiles Services Holdings Limited （中國永達汽車服務控股有限公司） （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：03669） 截至二零二二年十二月三十一日止年度 年度業績公告 中國永達汽車服務控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈本公 司及其附屬公司（統稱「本集團」或「我們」）截至二零二二年十二月三十一日止年度之經 審核綜合業績連同截至二零二一年十二月三十一日止年度之比較數據。 本集團財務摘要 | --- | --- | --- | |-------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------- ...

中国汽车销售市场情况 - 2022年上半年中国乘用车零售销量完成926.1万台同比下降7.2%[5] - 2022年上半年中国新能源新车销售量达到224.8万台同比增长122.5%[5] - 2022年上半年中国的二手车交易量达到758.5万辆同比下降10.07%[5] - 2022年6月整体乘用车零售销量完成194.3万台同比提升22.6%[11] - 2022年上半年新能源乘用车国内实现零售224.8万辆同比增长122.5%[51] 公司综合经营情况 - 2022年上半年公司综合收入为人民币319.86亿元较2021年同期下降22.2%[6] - 2022年上半年公司综合毛利为人民币36.75亿元较2021年同期下降15.1%[6] - 2022年上半年公司净利润为人民币7.03亿元较2021年同期下降43.6%[6] - 2022年上半年持续经营业务收入为31391.6百万元较2021年同期40494.0百万元下降22.5%受新冠疫情影响[30] - 2022年上半年公司高级管理层无变动[78] 公司新车销售业务 - 2022年上半年公司新车销售收入为人民币253.99亿元同比下降25.2%[7] - 2022年上半年公司豪华品牌新车销售收入占比达到88.5%环比提升4个百分点[7] - 2022年上半年新车销量达76752辆新车销售收入253.99亿元其中豪华品牌销售收入占比88.5%同比提升3.8个百分点[14] - 2022年上半年新车销售毛利率为3.58%较2021年同比增长0.46个百分点[15] - 2022年上半年新车周转天数为22.0天较2021年同期下降1.0天[16] 公司售后服务业务 - 2022年上半年售后服务业务收入44.19亿元较2021年同期下降19.9%[17] - 2022年上半年乘用车销售及服务分部售后服务收入44.191亿元较2021年同期下降19.9%[33] - 截至2022年6月30日止六个月售后服务收入约为44.19亿元2021年同期约为55.18亿元[110] - 截至2022年6月30日止六个月售后服务成本约为24.23亿元2021年同期约为30.09亿元[110] 公司二手车业务 - 2022年上半年公司二手车交易规模为31454台同比下降5.0%[7] - 2022年上半年二手车经销规模为6471台同比增长47.1%带来经销收入为140653万元同比增长56.9%[20] - 2022上半年整体新旧比同比2021上半年的28.6%攀升至40.8%[20] - 2022年上半年公司将加快二手车业务从经纪模式向经销模式升级[9] - 依托豪华车经销商集团优势推进永达二手车业务升级运营模式[52] 公司新能源业务 - 2022年上半年公司新能源汽车销量7500台同比增长12.7%[7] - 2022年上半年独立新能源品牌业务运营管理实现巨大提升达成销量2849台同比增长143.7%[23] - 2022年上半年新增47个独立新能源网点授权独立新能源品牌总网点授权数达69个[8] - 2022年上半年新获55个品牌授权其中47家为独立新能源品牌[24] - 公司成立专职机构组建专职团队实现新能源业务板块独立架构下自主运营和高速发展[53] 公司运营网点情况 - 2022年上半年自建新开业4家品牌授权网点新获授权55个[8] - 2022年上半年运营网点共计241家已授权待开业网点58家[8] - 豪华品牌在已授权待开业网点中占比65.2%独立新能源品牌占比9.5%[8] - 截止到2022年上半年运营网点共计241家已授权待开业网点58家[24] - 截止到2022年上半年豪华品牌网点占比65.2%中高端品牌占比19.1%独立新能源品牌占比9.5%永达二手车商城占比6.2%[24] 公司金融保险业务 - 2022年上半年公司保费规模较2021年同期提升4.9%[18] - 2022上半年金融保险代理服务收入达5.75亿元较2021年同期下降7.3%[19] - 2022年金融代理业务收入达4.38亿元同比下降3.2%向金融机构收取佣金收入达3.75亿元同比提升17.2%金融台次渗透率达65.0%同比增长4.9个百分点[19] - 2022上半年保费规模、续保台次、非车险台次较2021年同期分别增长4.9%、21%、128%[19] 公司库存与现金流情况 - 2022年上半年存货周转天数为23.7天经营活动现金净额为31.52亿元[8] - 2022年6月30日存货余额较2021年12月31日下降13.2%为35.05亿元[42] - 2022年上半年经营活动所得现金净额为31.524亿元2021年上半年为38.273亿元[41] - 2022年上半年投资活动所用现金净额为5.998亿元2021年上半年投资活动所得现金净额为1.036亿元[41] 公司财务指标情况 - 2022年上半年销售及服务成本283.109亿元较2021年同期下降23.1%[33] - 2022年上半年毛利30.807亿元较2021年同期下降16.7%[33] - 2022年上半年毛利率9.81%较2021年同期提升0.67个百分点[33] - 2022年上半年融资成本1.685亿元较2021年同期下降39.6%[37] - 2022年上半年除税前溢利9.445亿元较2021年同期下降40.7%[37] 公司股东与股权情况 - 张德安先生通过多种权益形式持有公司股份股权占比最高达20.548%[56] - 蔡英杰先生通过受控法团权益和实益拥有者形式持有公司股份[56] - 王志高先生通过受控法团权益和实益拥有者形式持有公司股份[56] - 徐悦先生作为实益拥有者持有公司股份并通过配偶权益持有部分股份[56] - 陈昳女士作为实益拥有者持有公司股份[56] - 唐亮先生作为实益拥有者持有公司股份[56] 公司购股计划与股份奖励计划 - 购股计划于2013年10月10日起至2023年10月13日届满为期10年[66] - 于中期报告日期公司于购股计划下可供发行的股份数目为92139150股约占已发行股份总数4.68%[67] - 2022年1月公司购回1300000股普通股总价约11776670港元[76][77] - 公司于2022年6月1日采纳股份奖励计划有效期十年目前剩余约九年十一个月[73] - 截至中期报告日期根据股份奖励计划可授出的奖励股份数目为196815551股相当于已发行股份总数约10%[74] 公司企业管治情况 - 审核及合规委员会由三名独立非执行董事组成已审查中期财务业绩[80] - 公司已采纳企业管治守则并于2022年上半年遵守相关条文[78] - 公司已采纳上市规则附录十所载之标准守则董事确认2022年上半年遵守[79] - 董事会不建议派发截至2022年6月30日止六个月的中期股息[81] 公司资产负债情况 - 2022年6月30日非流动资产为15,068,089千元2021年12月31日为14,949,324千元[88] - 2022年6月30日流动资产为15,668,751千元2021年12月31日为16,617,314千元[88] - 2022年6月30日流动负债为12,885,652千元2021年12月31日为13,327,500千元[88] - 2022年6月30日流动净资产为2,783,099千元2021年12月31日为3,289,814千元[88] - 2022年6月30日总资产减流动负债为17,851,188千元2021年12月31日为18,239,138千元[88] 公司经营活动现金流与盈利情况 - 2022年上半年经营活动除税前溢利为944493元[94] - 2022年上半年融资成本为168517元银行存款利息收入为22890元[94] - 2022年上半年经营活动所得现金净额为3152402元[94] - 2022年上半年投资活动所用现金净额为599783元[96] - 2022年上半年期内溢利为1171509元非控股权益为75339元[91] 公司各品牌业务情况 - 截止到2022年6月30日宝马（含MINI）已开业网点71家授权待开业网点4家[26] - 截止到2022年6月30日保时捷已开业网点19家授权待开业网点0家[26] - 截止到2022年6月30日奥迪已开业网点9家授权待开业网点3家[26] - 截止到2022年6月30日奔驰已开业网点3家授权待开业网点0家[26] - 截止到2022年6月30日雷克萨斯已开业网点5家授权待开业网点0家[26] 公司业务战略与发展方向 - 2022年初公司提出以豪华车二手车新能源汽车三根增长曲线拉动未来发展的总战略方针且上半年业务验证其精准有效性[51] - 巩固宝马和保时捷两个豪华车品牌领先地位寻求兼并收购机会[52] - 目标是成为国内领先的新能源汽车用户全生态服务提供商[53] - 公司着力推进数字化转型未来将以数字驱动精益化运营激活用户价值[54] 公司关联交易情况 - 2022年上半年销售汽车给上海东方永达安徽家家永达收入为6886千元2021年为30144千元[163] - 2022年上半年从永达融资租赁获得服务收入为7838千元[163] - 2022年上半年支付或应付给本集团持有的联营公司上海永达风度汽车股东控制的实体租金开支为1617千元2021年相同为1617千元[164] - 2022年上半年支付或应付给上海永达（集团）股份有限公司、上海永达交通设施有限公司及上海永达置业发展有限公司租金开支为16773千元2021年为17627千元[164] 公司管理层薪酬福利情况 - 2022年主要管理层人士短期福利为4426千元2021年为5480千元[165] - 2022年主要管理层人士离职后福利为365千元2021年为327千元[165] - 2022年主要管理层人士以股份为基础的付款为7182千元2021年为5846千元[165]

财务业绩 - 公司2021年包括金融和保险代理服务收入在內的綜合收入及綜合毛利分別為人民幣792.05億元和人民幣90.41億元，較2020年同期分別增長了14.3%及25.0%[6] - 公司2021年淨利潤為人民幣26.18億元，較2020年同期增長了51.1%，本公司擁有人應佔淨利潤為人民幣24.80億元，較2020年同期增長了52.6%[6] - 公司2021年豪華品牌新車收入為人民幣539.50億元，同比增長10.3%，其中寶馬品牌同比增長了16.0%，保時捷品牌新車銷售收入同比增長了9.1%[7] - 公司2021年新車銷售毛利率為3.49%，較2020年同期增長了0.82個百分點；其中豪華品牌新車銷售毛利率為4.09%，同比增長了0.95個百分點[7] - 公司2021年新能源汽車銷量15,920台，同比增長了55.0%，其中獨立新能源品牌銷量達到2,986台，同比增長135.5%[7] - 公司2021年二手車交易規模為71,605台，同比增長37.0%，二手車毛利為人民幣37,792萬元，同比增長116.0%[7] - 公司2021年維修保養服務及汽車延伸產品和服務在內的售後服務業務收入為人民幣115.43億元，較2020年同期增長了20.5%[7] - 公司2021年存貨周轉天數為23.1天，較2020年同期下降了7.7天；期間費用率為7.51%，同比下降了0.13個百分點[8] - 公司二零二一年的综合收入和综合毛利分别为人民币792.05亿元和人民币90.41亿元，较二零二零年同期分别增长14.3%及25.0%[15] - 公司二零二一年的净利润为人民币26.18亿元，较二零二零年同期增长51.1%[15] - 公司二零二一年的新车销量为213,907辆，较二零二零年同期上升4.6%[16] - 公司二零二一年的豪华品牌新车销量为141,067辆，同比上升4.0%[16] - 公司二零二一年的新车销售收入为人民币637.82亿元，较二零二零年同比上升9.5%[16] - 公司二零二一年的新车销售毛利率为3.49%，较二零二零年同比增长0.82个百分点[17] - 公司二零二一年的售后服务业务收入達到人民幣115.43亿元，較二零二零年同期增長20.5%[18] - 公司二零二一年的零服吸收率達到88.92%，較去年同期增長4.33個百分點[18] - 公司二零二一年管理內客戶數達到112.1萬，較二零二零年末增長18.6%[18] - 公司二零二一年的事故車業務收入較二零二零年同期增長27.1%[19] - 金融保險業務收入達到12.70億元，同比增長14.6%[20] - 金融代理業務收入達到9.30億元，同比增長32.9%，金融台次滲透率62.8%，同比增長4.8個百分點[20] - 保險台次和保費規模較2020年同期分別增長16.6%和12.8%[20] - 二手車交易規模71,605台，同比增長37.0%，二手車毛利37,792萬元，同比增長116.0%[21] - 平均單台二手車零售經銷收入20.24萬元，毛利率9.2%，周轉天數控制在30天內[22] - 新能源汽車銷量15,920台，同比增長55.0%，占整體銷量7.4%，同比增長2.3個百分點[23] 業務發展 - 公司2021年自建新開業了24家品牌網點，新獲授權33個；加速發展新能源網絡，獨立新能源品牌新開業網點13家，新獲獨立新能源品牌授權15個[9] - 公司將新能源汽車服務產業作為核心戰略業務並給予全面支持，目標在2022年內發展100家獨立新能源品牌網點[11] - 公司將持續推進數字化轉型，包括內部數字化經營管理平台和外部用戶服務聚合平台APP建設[11] - 公司將加強團隊建設和新能源、二手車領域人才儲備，優化考核管理和激勵機制[11] - 公司將在保持傳統豪華品牌汽車服務主業持續快速增長的同時，重點推動新能源汽車服務產業的快速發展[11] - 公司將積極推進與特斯拉、蔚來、小鵬等新能源汽車品牌的合作[10] - 公司將積極參與配合傳統豪華品牌4S店新能源化進程[10] - 公司持續推進對部分運營效率低下、不產生盈利且不符合公司長期經營戰略的網點的關停並轉工作[27] - 公司成立了新能源汽車服務產業發展委員會及工作組，組建了獨立的新能源汽車服務集團，將重點推進授權品牌代理、綜合售後服務等業務板塊的快速發展[27] - 公司完成了客戶智能數據平台的建設，系統可以實現對所有運營品牌人車的全生命周期管理，在保有客戶置換重購、客戶保持率方面已經取得了階段性成果[27] - 公司持續推進數字化轉型工作，通過數字驅動實現突破創新，全新數字化經營管理平台在下屬企業全面上線，實現了業務單據級別的數據分析和回溯能力[27] - 截至2021年12月31日，公司已開業網點共計237家，遍布中國4個直轄市和19個省[26] - 2021年公司共計關閉17家品牌網點[25] 行業發展 - 2021年中國新能源汽車銷量同比增長169.1%，達到298.9萬台[13] - 2021年中國市場成為寶馬、保時捷、賓利等豪華車品牌的最大單一市場[13] - 2021年中國豪華車零售銷量同比增長6.6%，達到366.9萬台[12] - 2021年中國整體乘用車零售銷量同比增長4.4%，達到2,014.6萬台[12] 公司治理 - 董事長張德安負責制定集團的策略規劃、方向及目標[55] - 副董事長蔡英傑負責監督集團的營運及投資、管理與汽車製造商的關係[56] - 副董事長王志高負責管理集團的戰略、薪酬以及資本市場專業機構工作[56] - 首席執行官徐悅負責集團的整體業務策略，並監督集團的營運及業務策略[57] - 公司任命陳昳女士為副總裁，負責汽車金融業務的經營管理工作[58] - 公司任命唐亮先生為副總裁，負責協助集團總裁落實汽車銷售服務業務的經營管理相關工作[59] - 公司委任朱德貞女士為獨立非執行董事，擁有30餘年的財務分析、市場分析、投資管理和企業管理經驗[60] - 公司委任呂巍先生為獨立非執行董事，現擔任上海交通大學安泰經濟與管理學院的管理系教授[61] 環境保護 - 本集團致力於資源與能源的合理利用，節能減排和積極應對環境變化[1] - 本集團嚴格遵守相關環境保護法律法規，設計科學合理的排污系統以減緩排放物對環境造成的影響[1] - 本集團重視在整個運營過程中有效應對氣候變化，製定符合集團實際情況的應急預案和應對措施[1] - 本集團通過鼓勵員工維修舊件、油液類產品的回收，以及加強廢舊物品再利用等手段，提升員工的環境保護意識[1] - 本集團一直通過積極發展循環利用理念減少能源使用、消耗及浪費，包括減少用紙及節省用電用水[1] 合規管理 - 本集團嚴格遵守《汽車品牌銷售管理實施辦法》，採取措施遵守汽車供貨商有關其品牌方面知識產權的要求[2] - 本集團採取措施確保擬租售產品的質量，監控產品標籤，確保不偽造或冒用其他廠家的認證標識[2] - 本集團制定了《關於加強客戶信息風險防範工作的管理辦法》，規範客戶信息收集、使用及第三方合作的相關流程[3] - 本集團對賄賂、腐敗行為持「零容忍」態度，制定《管理人員廉潔從業管理規定》作為規範員工行為的準則[3] - 本集團一直致力於遵守《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國勞動合同法》等相關法律法規，保護員工權益[3] 風險管理 - 汽車制造商财务状况及经营业绩波动可能对公司业务造成重大影响[83] - 如果公司品牌知名度受损可能会对公司业务、财务状况、经营业绩及增长前景造成重大不利影响[84] - 政府政策、汽车消费政策、财税政策调整以及其他法律风险可能对公司业务造成重大影响[85] - 公司面临各种类型的市场风险,包括货币风险、利率风险、信贷风险及流动性风险[86] - 公司于2021年6月出售永达融资租赁80%股权[86] 关联交易 - 本公司與永達控股簽訂新的三年期物業租賃協議，租期自2021年1月1日至2023年12月31日[103] - 本公司出售永達融資租賃28%股權給關聯方永達股份，現金對價為人民幣1.56億元[105] - 本公司為永達融資租賃向銀行提供擔保，擔保額度合計人民幣13億元，擔保將在2022年內到期[106] - 永達融資租賃不再是本公司附屬公司，成為本公司關聯方，本公司向其提供財務資助構成持續關聯交易[106] 员工激励 - 根据购股权计划,公司不得向任何合资格人士授出超过当时已发行股份总数1%的购股权[115] - 购股权的行使价由董事会决定,最低为股份在授出日期的收市价、前5个营业日的平均收市价和股份面值中的最高者[115] - 购股权的归属期由公司自行决定,可在授出日期起10年內行使,無最短持有期[116] - 公司采用首次公开发售前员工激励计划,向员工、董事和高管提供奖励,以嘉奖他们对公司的贡献[118] - 根据经修订的首次公开发售前员工激励计划,公司可向合资格人士授予限制性股票[119,120] 企业社会责任 - 集團於報告期內作出的公益捐款為人民幣13.64百萬元[123] - 公司長期致力於打造符合業界最佳實踐的合規管理體系，並持續開展反貪腐文化建設，強化員工廉潔誠信的意識[181] - 公司設立廉潔簽約制度，要求員工、委任管理人員和高級管理人員共同簽署廉潔承諾書[181] - 公司鼓勵所有員工舉報任何涉嫌不當行為的事宜，並提供多種投訴渠道[182] - 公司持續建設專業的合規管理隊伍，對各附屬公司的合規運營進行管理及監督[182] - 公司在2021年內未涉及任何司法審結的貪污訴訟案件[184] 客户服务 - 公司制定了一系列細化到各環節的質檢與服務流程，以高度的責任心和行之有效的措施踐行以用戶為中心