安東油田服務集團 Anton Oilfield Services Group ( 於開曼群島註冊成立之有限公司 ) ( 股份代號 : 3337 ) 2024 中期報告 ANTON 安東 23 (' CELLEN 目錄 公司資料 2 管理層討論與分析 4 其他數據 19 ANTON 簡明綜合財務報表的審閱報告 28 簡明綜合財務狀況表 29 簡明綜合損益表 31 簡明綜合損益及其他綜合收益表 32 簡明綜合權益變動表 33 簡明綜合現金流量表 35 簡明綜合財務報表附註 36 CELLEN ANTON 安東 公司資料 董事會 審核委員會 提名委員會 執行董事 羅林先生 皮至峰先生 范永洪先生 非執行董事 黃松先生 獨立非執行董事 張永一先生 朱小平先生 Wee Yiaw Hin先生 朱小平先生（主席） 張永一先生 Wee Yiaw Hin先生 薪酬委員會 Wee Yiaw Hin先生（主席） 朱小平先生 羅林先生 張永一先生（主席） Wee Yiaw Hin先生 羅林先生 ESG（「環境、社會及治理」）委員會 皮至峰先生（主席） 羅林先生 范永洪先生 授權代表 羅林先生 歐陽麗妮女士 公司秘書 歐陽麗妮女士 公 ...

限制性股票激励计划 - 公司已于2023年12月30日採納限制性股票激勵計劃，通過信託購買現有股票建立[2] - 根據計劃，獎勵股份無償授予選定僱員，並將於歸屬條件達成後轉讓予選定僱員[2] - 計劃並無規定可授予選定僱員的獎勵股份最高數目，但董事會將遵守上市規則第十七章的規定[2] - 除選定僱員須支付1.00港元接納費外，獎勵股份均無償授予[2]

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [5] 报告的核心观点 - 公司 24H1 营收、利润双双稳健增长 [2] - 全球油气开发持续活跃,带动主要业务板块业绩增长 [3] - 伊拉克市场保持高速发展,订单充足保障后续发展 [4] 公司经营情况总结 收入情况 - 24H1 公司收入 21.8 亿人民币,同比增长 15.0% [2] - 油田技术服务收入同比增长 24.9%,油田管理服务收入同比增长 19.9% [3] - 检测服务收入同比下降 2.8%,钻机服务收入同比下降 30.9% [3] - 国内市场收入 6.7 亿元,同比增长 0.2% [4] - 伊拉克市场收入 12.4 亿人民币,同比上升 25.4% [4] - 其他海外市场收入 2.7 亿人民币,同比上升 13.1% [4] 利润情况 - 归母净利润 1.1 亿人民币,同比上升 8.2% [2] - 综合毛利率 30.3%,同比上升 0.7 个百分点 [2] - 净利率 5.1%,同比下降 0.3 个百分点 [2] 现金流情况 - 经营性现金净流入 3.5 亿人民币,同比上升 1.3% [2] 订单情况 - 24H1 新增订单总额 48.7 亿元 [4] - 其中中国市场新增订单 16.4 亿元,与去年同期基本持平 [4] - 伊拉克市场新增订单 28.3 亿人民币,同比大幅增长 113.4% [4] - 其他海外市场新增订单 4.0 亿人民币,同比增长 18.6% [4] - 截至 2024 年 6 月 30 日,在手订单总额 126.9 亿元,创历史新高 [4]

财务表现 - 本集团之綜合收入由二零二三年上半年的人民幣1,892.4百萬元上升15.0%至二零二四年同期的人民幣2,176.3百萬元[3] - 本集團淨利潤由二零二三年上半年的人民幣103.4百萬元增長7.9%至二零二四年同期的人民幣111.6百萬元[4] - 本公司權益持有人應佔利潤由二零二三年上半年的人民幣97.9百萬元增長8.2%至二零二四年同期的盈利人民幣105.9百萬元[5] - 本公司經營性現金淨流入由二零二三年上半年的人民幣341.2百萬元增加人民幣4.5百萬元至二零二四年同期的人民幣345.7百萬元[6] - 自由現金流較二零二三年同期的人民幣171.4百萬元增加15.1%，至人民幣197.2百萬元[7] 分部表现 - 截至2024年6月30日止六个月，油田技术服务分部收入为981,560万元，EBITDA为252,189万元[4] - 截至2024年6月30日止六个月，油田管理服务分部收入为900,617万元，EBITDA为300,733万元[4] - 截至2024年6月30日止六个月，钻机服务分部收入为125,867万元，EBITDA为38,593万元[4] - 截至2024年6月30日止六个月，检测业务分部收入为168,277万元，EBITDA为50,890万元[4] 市场表现 - 中国市场收入为6.65亿元，占总收入的30.6%[46] - 伊拉克市场收入为12.41亿元，占总收入的57.0%[46] - 海外市場業務收入為人民幣1,511.1百萬元，增幅為23.0%，佔集團收入達到69.4%[79] - 中國市場收入為人民幣665.2百萬元，相較二零二三年同期增長0.2%，佔集團收入為30.6%[79] - 伊拉克市场新增订单约人民币2,834.5百万元，同比增长113.4%[99] - 伊拉克市场收入约人民币1,241.1百万元，同比增长25.4%[99] - 其他海外市场新增订单约人民币396.0百万元，同比增加18.6%[105] - 其他海外市场收入约人民币270.0百万元，同比增加13.1%[105] - 中国市场新增订单约人民币1,640.6百万元，基本持平[110] - 中国市场收入约人民币665.2百万元，同比增加0.2%[110] 业务表现 - 油田管理服务收入为人民幣900.6百萬元，同比增長19.9%[111] - 油田技術服務收入為人民幣981.5百萬元，同比增長24.9%[111] - 檢測服務收入為人民幣168.3百萬元，較去年同期下降2.8%[116] - 檢測服務EBITDA為人民幣50.9百萬元，較去年同期下降15.9%[117] - 一體化油田管理項目收入為人民幣546.8百萬元，較去年同期上升10.2%[122] - 油田運維服務收入為人民幣353.8百萬元，較去年同期上升38.8%[123] - 鑽井技術服務收入為人民幣181.5百萬元，較去年同期上升約35.8%[128] - 完井技術服務收入為人民幣156.9百萬元，較去年同期上升約58.5%[129] - 增產技術服務收入為人民幣508.5百萬元，較去年同期上升約12.4%[130] - 資產租賃服務收入為人民幣134.6百萬元，較去年同期上升33.4%[131] - 鑽機服務板塊收入為人民幣125.9百萬元，較去年同期的人民幣182.2百萬元下降30.9%[134] 成本费用 - 營業成本由二零二三年同期的人民幣1,333.1百萬元上升至二零二四年上半年的人民幣1,517.7百萬元，上升13.8%[151] - 其他收益由二零二三年上半年的人民幣10.1百萬元下降人民幣4.0百萬元至二零二四年同期的人民幣6.1百萬元[152] - 預期減值損失由二零二三年上半年的人民幣35.5百萬元下降8.5%至二零二四年同期的人民幣32.5百萬元[153] - 二零二四年上半年銷售費用為人民幣115.6百萬元，較二零二三年同期的人民幣85.4百萬元上升人民幣30.2百萬元，或35.4%[154] - 二零二四年上半年管理費用為人民幣153.0百萬元，較二零二三年同期的人民幣122.2百萬元上升人民幣30.8百萬元，或25.2%[155] - 二零二四年上半年研究開發費用為人民幣49.3百萬元，較二零二三年同期的人民幣43.3百萬元上升人民幣6.0百萬元，或13.9%[156] 资产负债 - 截至2024年6月30日，本集团总资产为9,612,892万元[44] - 截至2024年6月30日，本集团分部资产中包括期內產生的資本開支70,265万元[42] - 應收賬款淨額為22.00億元，其中1年以內佔68.4%[49][50] - 應收賬款中有3.79億元已用於質押貸款擔保[52] - 應收賬款減值準備為3.42億元，較年初增加2.75億元[53] - 應付賬款及票據合計16.79億元，其中1年以內佔88.7%[56][57] - 於二零二四年六月三十日，本集團的現金和銀行存款約人民幣2,216.0百萬元，比二零二三年十二月三十一日增加人民幣147.7百萬元[165] - 於二零二四年六月三十日，本集團的資本負債比率為53

公司业务概况 - 安东石油是一家全球领先的油田技术服务公司，业务遍布全球主要油气产区，提供油气开发全方位的产品和技术[3] - 公司长期战略目标是成为全球领先的油田技术服务公司，提供八大解决方案，包括油气开发整体解决方案、增产提效研究优化解决方案等[4] - 公司业务分部包括检测服务、油田管理服务、油田技术服务和钻机服务四个板块，提供一体化油田管理服务和油田技术服务等[5] 业务板块及服务内容 - 检测服务提供设备设施的技术支持服务，包括檢測、修复、智能监控和数字化管理服务，帮助客户降低成本、保障资产安全[6] - 油田管理服务为油公司提供综合管理服务，包括油田管理、产能建设、油田开发管理等，提供一体化综合管理服务[7] - 油田技术服务以油藏地质技术为核心，提供地质技术、钻井技术、完井技术等服务，以精准服务提升客户资源开发效率[10] - 钻井技术服务提供鑽完井一体化总包和专业的鑽井相关技术服务，如鑽井提速、定向鑽井等[11] - 完井技术服务提供油气井的一体化完井解决方案，包括完井工具、防砂技术、控水智能完井等服务，通过智能完井产品引领完井工艺创新[13] - 公司提供资产租赁服务，包括鑽井工具、工程设备、油气处理设备等解决方案，帮助客户实现多、快、好、省的价值创造[15] 财务表现 - 二零二三年，公司实现收入44.3亿人民币，同比增长18.5%[22] - 公司派付股息每股人民币0.013元，合共3,900万人民币[22] - 公司国际业务收入达26.9亿人民币，增速超过33.0%，占总收入比重超过60.6%[23] - 公司创新业务收入占比超过51.0%，实现37.4%的快速增长[24] 海外市场表现 - 公司在伊拉克市场获得新增订单约人民币2,540.5百万元，增长82.1%[46] - 公司在其他海外市场新增订单总量为人民币704.2百万元，增加18.9%[49] - 公司在中国市场获得新增订单约人民币2,617.2百万元，增长3.3%[53] 财务数据 - 全年收入为人民币4,434.8百万元，较上一年增长26.2%[39] - 海外市场业务增长人民币666.9百万元，增幅为33.0%，占收入比例达到60.6%[34] - 公司檢測服務收入为人民币445.9百万元，增长38.7%，占收入的10.0%[54] - 公司油田管理服務收入为人民币1,617.9百万元，增长41.5%，占收入的36.5%[54] - 公司油田技術服務收入为人民币2,021.6百万元，增长26.8%，占收入的45.6%[54] - 公司鑽機服務收入为人民币349.4百万元，下降23.3%，占收入的7.9%[54] 公司治理及股权激励 - 公司已设立薪酬委员会，根据企业管治守则提出董事薪酬政策建议[158] - 公司限制性股票激励计划总额不超过已发行股份的10%，有效期为10年，截至2023年12月31日，剩余有效期约为6年[177] - 公司在报告期内遵守了企业管治守则[186]

业绩总结 - 公司2023年收入为44.3亿人民币，同比增长26.2%；归母净利润为2.0亿人民币，同比下降33.1%[1] - 公司综合毛利率为29.8%，同比上升1.4个百分点；净利率为5.0%，同比下降3.5个百分点[1] - 公司2024年预计营业收入为5,220.7百万元人民币，净利润为287.0百万元人民币，EPS为0.10人民币[2] 用户数据 - 公司在国内市场新增订单26.2亿人民币，同比增长3.3%；伊拉克市场新增订单25.4亿人民币，同比增长82.1%[1] 未来展望 - 公司2024年预计P/E为4.2，P/B为0.3[2] - 公司2024年预计经营活动现金流为704百万元，净现金流为-241百万元[2] 新产品和新技术研发 - 公司检测服务收入为4.5亿人民币，同比增长38.7%；油田管理服务收入为16.2亿人民币，同比增长41.5%；油田技术服务收入为20.2亿人民币，同比增长26.8%[1] 市场扩张和并购 - 公司国内市场收入为17.5亿人民币，同比增长16.9%；伊拉克市场收入为22.1亿人民币，同比增长43.9%[1]

财务表现 - 本集团綜合收入为人民幣4,434.8百萬元，同比增长26.2%[2] - 本集团經常性权益持有人应占利润为人民幣195.0百萬元，同比增长18.5%[2] - 本年度盈利为220,560千元，同比下降26.0%[6] - 本年度綜合收益合计为222,489千元，同比下降51.4%[7] - 本公司權益持有人應佔資本及儲備为3,187,539千元，同比增长3.5%[9] - 本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度经营活动净现金流入为1,023,856千元[10] - 投资活动淨流出现金为276,980千元[10] - 融资活动淨流入为211,826千元[10] - 本公司每股攤薄收益分别为0.0666元和0.0990元[46] - 本公司截至二零二三年十二月三十一日的末期股息每股普通股为人民幣0.013元[53] - 本集团海外市场业务增长人民币666.9百万元，增幅为33.0%[55] - 公司在2023年的收入为人民币4,434.8百万元，同比增长26.2%[59] - 公司海外市场收入为人民币2,688.1百万元，增幅为33.0%，占总收入比例为60.6%[61] - 公司在伊拉克市场获得新增订单约人民币2,540.5百万元，增长82.1%[66] - 2023年，公司在中国市场获得新增订单约26.172亿元人民币，同比增长约3.3%；中国市场收入达17.467亿元人民币，同比增长16.9%[73] - 公司檢測服務收入为4.459亿元人民币，占总收入的10.0%，同比增长38.7%；油田管理服務收入为16.179亿元人民币，占总收入的36.5%，同比增长41.5%[74] 业务板块 - 本公司为投资控股公司，主要在中国及其他海外国家提供油田技术服务和销售相关产品[12] - 本公司的主要經營決策者评估了四个新分部的表现，包括油田技术服务、油田管理服务、钻机服务和检测业务[19] - 油田技术服务涵盖全周期油气开发，包括地质技术、钻井技术、完井和增产技术以及资产租赁服务[20] - 油田管理服务是向全球油公司提供的资产管理服务，包括集成油田管理服务、产能建设、开发管理和油田运维[21] - 钻机服务提供钻井和修井等服务[21] - 检测业务为客户提供不同资产的检测、监测和维修服务，助力客户实现资产安全、节能、提效和环保[22] 财务状况 - 非流动资产总额为2,783,339千元，同比下降3.6%[8] - 流动资产总额为7,023,535千元，同比增长37.8%[8] - 非流动负债总额为1,165,331千元，同比增长31.0%[9] - 本公司應收貿易賬款已抵押作人民幣266,718,000元的长期借款[49] - 應收票據总额为185,064,000元，以公允價值計量且其变动计入其他综合收益[51] - 應收貿易賬款及應收票據按人民幣计值为1,321,964元[52] - 本公司應付貿易賬款为944,088元[52] - 應付貿易賬款及應付票據按人民幣计价为1,658,986元[53] 经营情况 - 公司提供油田管理服务，包括油田相关的运营和维护服务[36] - 公司销售与油田相关的商品，如钻井工具、油管和套管[38] - 公司根据合同规定的指定里程碑确认合同资产，将其转移至应收贸易账款[35] - 公司将合同资产分类为流动资产，预计在正常经营周期内变现[35] - 公司根据小时数和单位人工成本采用产出法确认油田管理服务的收入[37] - 公司在合同规定的里程碑达成后确认应收留置金，以应收留置金的方式开票[35] - 公司在报告日期的合同资产中，中国地区一年以内的预计收入为1,412,940，伊拉克地区为1,527,253，其他国家为212,691[40] - 公司在报告日期的合同资产中，中国地区一年以上但两年内的预计收入为459,317，伊拉克地区为634,001，其他国家为39,915[40] - 公司在报告日期的合同资产中，中国地区两年以上的预计收入为0，伊拉克地区为305,932，其他国家为24,830[40] - 公司在报告日期的合同资产中，中国地区的总预计收入为1,872,257，伊拉克地区为2,467,186，其他国家为277,436[40] 未来展望 - 公司展望2024年，将继续深化全球化业务转型，加强销售力量，建立增长型组织，推动新产品和新服务的实施落地[100] - 公司市场战略将以销售拉动创新，实现增长模式变革，加大技术营销投入，与客户联合创新，推动新产品和新服务的推出[101]

公司业绩总结 - 公司2023年上半年净利润相对2022年同期增长16.8%[12] - 公司2023年上半年经营性现金流相对2022年同期增加20.5百万元[12] - 公司收入为人民币1,892.4百万元，较2022年同期增加12.1%[11] - 公司應收賬款平均周轉天數為189天，与2022年同期相比减少32天[13] - 公司存貨平均周轉天數為128天，与2022年同期相比减少16天[13] 海外市场业务 - 公司海外市场收入为人民币1,228.8百万元，增幅为31.5%[14] - 公司海外市场中，伊拉克市场收入为人民币990.0百万元，增幅为37.5%[14] - 公司海外市场收入占总收入比例为64.9%[15] - 公司伊拉克市场新增订单约人民币1,328.4百万元，增幅约125.8%[17] - 其他海外市场新增订单总量为人民币334.0百万元，相较二零二二年同期减少24.1%[20] 中国市场业务 - 公司中国市场上半年新增订单约为人民币1,667.0百万元，较二零二二年同期减少约9.5%[27] - 公司中国市场上半年收入约为人民币663.6百万元，较二零二二年同期减少11.9%[27] - 检测业务收入为人民币173.1百万元，较二零二二年上半年增长约33.6%[28] - 油田管理服务收入为人民币751.0百万元，较二零二二年上半年增长约42.9%[28] - 油田技术服务收入为人民币786.1百万元，较二零二二年上半年增长0.5%[28] 财务状况 - 公司2023年上半年淨利潤为人民幣103.4百萬元，同比增长16.8%[65] - 公司2023年上半年應收貿易賬款及應收票據淨額为人民幣2,139.3百萬元，同比增加104.7百萬元[67] - 公司的资本负债比率于2023年6月30日为53.7%，较2022年12月31日的资本负债比率51.9%上升1.8个百分点[71] - 公司2023年6月30日的非流动资产总额为2949.5亿人民币，较2022年同期增长2.4%[111] - 公司2023年6月30日的现金及现金等价物达到1167.7亿人民币，较2022年同期增长60.2%[111]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 截至二零二三年六月三十日止六個月 中期業績公告 財務摘要 • 本集團之綜合收入由二零二二年上半年的人民幣1,688.0百萬元上升12.1% 至二零二三年同期的人民幣1,892.4百萬元。 • 本集團淨利潤由二零二二年上半年的人民幣88.5百萬元增長16.8%至二零 二三年同期的人民幣103.4百萬元。 • 本公司權益持有人應佔利潤由二零二二年上半年的盈利人民幣90.7百萬元 增長7.9%至二零二三年同期的盈利人民幣97.9百萬元。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 有關二零二二年年度報告之補充公告 茲提述安東油田服務集團（「本公司」，連同其附屬公司，合稱「本集團」）截至二零 二二年十二月三十一日止年度的年度報告（「二零二二年年度報告」）。除另有所指 外，本公告所用詞彙與二零二二年年度報告所用者具有相同涵義。 本公司謹根據香港聯合交易所有限公司上市規則17.07(1)(c)及17.07(1)(d)，就本 公司限制性股票激勵計劃補充披露相關信息。本公司於二零一九年十二月三十日 採納限制性股票激勵計劃（「計劃」），計劃中的獎勵股份通過信託從二級市場購買 現有股票建立。關於該計劃細節，請參考二零二二年年度報告「董事會報告」章節 「限制性股票激勵計劃」資料。 於二零二二年七月十五日，本公司根據計劃向合資格參加者授予合共75,730,000 股股份（「獎勵股份」）。其中59,330,000股獎勵股份授予本集團僱員，16,400,000股 獎勵股份授予本公司董事。該等獎勵股份的 ...