财务数据 - 公司2024年前三季度营业收入为1,737.78亿元人民币，同比下降7.76%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为90.17亿元人民币，同比增长68.46%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为87.16亿元人民币，同比增长76.81%[3][4] - 基本每股收益为0.525元人民币，同比增长69.90%[3] - 稀释每股收益为0.524元人民币，同比增长69.58%[3] - 公司2024年前三季度冶金级氧化铝产量为1,257万吨，同比增长0.88%[7] - 公司2024年前三季度原铝(含合金)产量为562万吨，同比增长14.00%[7] - 公司2024年前三季度煤炭产量为974万吨，同比增长0.52%[7] - 公司2024年前三季度外售电厂发电量为119亿千瓦时，同比下降2.50%[7] - 公司2024年前三季度处置长期股权投资产生的投资收益为19.04亿元人民币[4] - 公司2024年前三季度研发费用为24.86亿元[15] - 公司2024年前三季度财务费用为21.05亿元[15] - 公司2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,524.79亿元[18] - 公司2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为1,111.42亿元[18] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为236.18亿元[18] - 公司2024年前三季度收回投资收到的现金为70.08亿元[19] - 公司2024年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为65.36亿元[19] - 公司2024年前三季度取得借款收到的现金为88.99亿元[20] - 公司2024年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为52.99亿元[20] 资产负债情况 - 公司2024年9月30日流动资产合计为606.42亿元人民币[12] - 公司2024年9月30日货币资金为229.54亿元人民币[12] - 公司2024年9月30日非流动资产合计为1,536.08亿元[13] - 公司2024年9月30日流动负债合计为526.40亿元[13] - 公司2024年9月30日非流动负债合计为516.48亿元[14] - 公司2024年9月30日归属于母公司股东权益合计为674.98亿元[14] - 公司2024年9月30日少数股东权益为424.66亿元[14] - 公司2024年9月30日货币资金余额为65.74亿元[22] - 公司2024年9月30日其他应收款余额为234.25亿元[22] - 公司2024年9月30日长期股权投资余额为721.77亿元[22] 股东结构 - 公司普通股股东总数为333,361，表决权恢复的优先股股东数量不适用[8] - 前10名股东中，中国铝业集团有限公司持股比例为29.95%[8] - 香港中央结算有限公司(H股)持股比例为22.93%[8] - 香港中央结算有限公司(A股)持股比例为3.54%[8] - 中国证券金融股份有限公司持股比例为2.61%[8] - 中国人寿保险股份有限公司持股比例为2.06%[8] - 中国铝业集团有限公司及其附属公司共持有公司股份5,563,312,965股，占比32.42%[11] - 香港中央结算有限公司持有的H股中包含中铝集团附属公司中铝海外控股持有的178,590,000股[11] 子公司业绩 - 公司2024年前三季度营业收入为230.68亿元人民币，同比增长14.7%[25] - 公司2024年前三季度净利润为50.60亿元人民币，同比增长79.5%[26] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为47.03亿元人民币，同比增长70.1%[27] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为50.91亿元人民币，同比减少29.6%[28] - 公司2024年前三季度籌資活动产生的现金流量净额为-98.08亿元人民币，同比减少7.9%[29] - 公司2024年9月30日股东权益合计为556.06亿元人民币，较2023年12月31日增加5.4%[24] - 公司2024年9月30日负债和股东权益总计为1,249.09亿元人民币，较2023年12月31日减少2.2%[24] - 公司2024年前三季度研发费用为10.89亿元人民币，同比减少80.5%[25] - 公司2024年前三季度财务费用为10.07亿元人民币，同比减少5.8%[25] - 公司2024年前三季度投资收益为37.65亿元人民币，同比增长158.4%[25] 其他 - 公司2024年第三季度业绩总结，包括营收、利润等关键财务数据[31] - 公司未来展望和业绩指引，包括新产品和新技术研发、市场扩张和并购等新策略[31] - 公司用户数据情况[31]

公司经营情况 - 公司主要产品产量大幅提升，成本消耗持续优化[12] - 实现利润总额129.69亿元人民币、净利润112.90亿元人民币、经营性现金流134.85亿元人民币[12] - 资产负债率首次降至50%以下，资产质量更加夯实[12] - 连续5年获得上交所信息披露A级评价和有色金属行业最高信用评级，入选多项品牌榜单[12] - 修订完善战略规划体系，构建"563"产业发展格局，加快高质量发展[13] - 境内外鋁土矿资源获取取得新进展，多个重点项目有序推進，產業佈局進一步優化[13] - 公司持續推進科技創新,形成了清晰的產品譜系和技術路線[14] - 公司高質量推進改革深化提升行動,初步形成了具有中國鋁業特色的高質量運營體系[15] - 公司積極踐行國家「雙碳」戰略,綠色低碳成效顯著,完成降碳66萬噸[16] - 公司將進一步全面深化改革,扎實做好打基礎、利長遠的各項工作,不斷增強核心功能,提高核心競爭力[18] - 公司將持續優化氧化鋁產業佈局,推進氧化鋁產能向沿海地區轉移[20] - 公司加快電解鋁產業升級改造,力爭青海分公司600kA電解鋁項目早日通電投產[20] - 公司加大關鍵技術攻關力度,以科技創新推動產業創新[21] - 公司堅持把深化改革作為推進高質量發展的根本動力,進一步明確改革實施路徑[22] - 公司加快構建新型經營責任制,科學制定新一輪任期制契約化考核指標體系[22] 财务数据 - 2024年上半年营业收入为人民币1,107.18亿元，同比减少17.41%[25] - 归属于本公司所有者的净利润为人民币70.16亿元，同比增长105.33%[25] - 归属于本公司所有者的基本每股收益为人民币0.409元[25] - 拟派发2024年中期股息每股人民币0.082元（含税），约占2024年上半年合并报表归属于上市公司股东净利润的20.05%[26] - 氧化铝板块营业收入为人民币314.54亿元，同比增加99.27亿元[34] - 2024年上半年，本集团氧化鋁板塊利潤總額人民幣42.71億元，較去年同期增加人民幣29.49億元[35] - 2024年上半年，本集團原鋁板塊的營業收入為人民幣682.06億元，較去年同期增加人民幣116.13億元[36] - 2024年上半年，本集團原鋁板塊利潤總額人民幣75.95億元，較去年同期增加人民幣37.23億元[37] - 2024年上半年，本集團營銷板塊營業收入為人民幣934.32億元，較去年同期減少人民幣308.73億元[38] - 2024年上半年，本集團能源板塊營業收入為人民幣44.63億元，較去年同期減少人民幣3.61億元[39] - 於2024年6月30日，本集團流動資產為人民幣626.26億元，較上年末增加人民幣41.85億元[43] - 於2024年6月30日，本集團資產負債率為49.97%，較上年末下降3.33個百分點[44] - 2024年上半年，本集團經營活動產生的現金流為淨流入人民幣134.85億元，較去年同期增加人民幣32.43億元[47] - 2024年上半年，本集團投資活動產生的現金流為淨流入人民幣15.87億元，較去年同期增加人民幣72.04億元[48] - 截至2024年6月30日，本集團長期股權投資為人民幣107.72億元，較2023年末增加人民幣7.32億元[50] 公司治理 - 董建雄先生辞任公司董事长、执行董事及董事会专门委员会职务[56] - 史志榮先生當選公司董事長[56] - 葉國華先生辭任監事會主席及股東代表監事職務[58] - 林妮女士當選監事會主席[58] - 單淑蘭女士辭任股東代表監事職務[58] - 張文軍先生當選股東代表監事[58] - 丁超先生獲提名為股東代表監事候選人[58] - 蘆東先生獲委任為公司副總經理[60] - 公司僱員人數為64,067人，2024年上半年共向僱員支付薪酬約人民幣54億元[61] - 中鋁集團於2023年10月至2024年1月期間增持公司A股股份約4.998億元[62] - 公司总股本为17,158,381,228股，其中无限售条件流通股份占76.48%[63] - 中铝集团持有公司31.38%的A股和1.04%的H股权益[65] - 易方达基金管理有限公司持有公司1.40%的H股权益[65] - Citigroup Inc.持有公司1.15%的H股权益[65] 股权激励 - 公司回购注销部分限制性股票，总股本由17,161,591,551股变更为17,158,381,228股[67] - 公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期的44,392,758股限制性股票已解除限售[68] - 公司前十大股东中，中国铝业集团有限公司持有29.95%的A股[69] - 香港中央结算有限公司(H股)持有22.93%的H股[69] - 香港中央结算有限公司(A股)持有4.05%的A股[69] - 中国证券金融股份有限公司持有2.61%的A股[69] - 公司对43名激励对象已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票合计3,210,323股进行回购注销[96] - 公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期的44,392,758股限制性股票于2024年6月20日正式解禁上市[97] - 公司实施了2023年度权益分派，将首次授予的限制性股票的回购价格由人民币3.01元/股调整为人民币2.93元/股，将预留授予的限制性股票的回购价格由人民币2.17元/股调整至人民币2.09元/股[98] - 公司对41名激励对象已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票合计1,882,319股进行回购注销[98] - 公司已全面完成2021年限制性股票激勵計劃的實施，在2023年及2024年上半年沒有任何股份可根據激勵計劃授予或發行[101] 关联交易 - 公司2024年上半年发生的非豁免持续关联交易金额合计为人民幣31,834百万元[106][107] - 公司与中国铝业集团高端制造股份有限公司设立合资公司，公司持股60%[108] - 公司将所持中铜矿产资源有限公司6.68%股权以约3.28亿元人民币的价格转让给中国铜业有限公司[109] 其他 - 国产鋁土礦供應不足且礦石品位不佳，導致氧化鋁企業不斷加大進口鋁土礦的使用[7] - 中國累計進口鋁土礦7,735萬噸，同比增長7.3%[7] - 幾內亞仍為最主要的進口礦來源國，約佔進口礦量的72.8%[7] - 澳大利亞位居第二，約佔進口礦量的22.9%[7] - 公司對子公司的擔保餘額約為人民幣112.32億元[6]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 2024年中期業績公告 中 國 鋁 業 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）欣 然 宣 佈 本 公 司 及 其 附 屬 公 司（統 稱「本集團」）截 至2024年6月30日 止6個月期間之未經審計 中 期 業 績。本 公 告 列 載 本 公 司2024年 中 期 報 告 全 文，並 符 合 香 港 聯 合 交易所有限公司證券上市規則中有關中期業績初步公告附載的資料的 要 求。2024年中報將於2024年9月30日或之前刊載於香港聯交所的網站 www.hkex.com.hk及本公司的網站www.chalco.com.cn。 in 197 2号烟烧炉 1号增接炉 ALL E P P 2 B 2 1 2 p 47 Ed 目 錄 2 公司資料 4 產品市場回顧 5 業務回顧 7 前景與展望 9 中期業績 9 中期股息 1 ...

营业收入 - 2024年第一季度营业收入为489.56亿元，同比下降26.14%[2] - 2024年第一季度营业收入为489.56亿元，同比下降26.1%[19] - 2024年第一季度营业收入为7,327,531千元，同比增长15.9%[33] 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为22.30亿元，同比增长23.01%[2] - 2024年第一季度净利润为40.48亿元，同比增长39.6%[20] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为22.30亿元，同比增长23.0%[20] - 2024年第一季度净利润为769,611千元，同比下降33.0%[34] 每股收益 - 基本每股收益为0.130元，同比增长23.81%[2] - 2024年第一季度基本每股收益为0.130元，同比增长23.8%[21] 资产 - 总资产为2136.17亿元，同比增长0.88%[2] - 2024年3月31日总资产为2136.17亿元，较2023年12月31日增长0.9%[16] - 2024年3月31日流动资产合计为32,320,418千元，同比下降1.4%[28] - 2024年3月31日非流动资产合计为92,588,711千元，同比下降2.6%[29] - 2024年3月31日资产总计为124,909,129千元，同比下降2.2%[29] 负债 - 2024年3月31日总负债为1102.52亿元，较2023年12月31日下降2.3%[17] - 2024年3月31日流动负债合计为37,641,453千元，同比下降16%[30] - 2024年3月31日非流动负债合计为33,709,900千元，同比增长12%[30] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的所有者权益为628.09亿元，同比增长3.89%[2] - 2024年3月31日归属于母公司所有者权益为628.09亿元，较2023年12月31日增长3.9%[18] - 2024年第一季度所有者权益合计为53,557,776千元，同比增长1.5%[31] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为35.78亿元，同比下降9.46%[2] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为3,578,062千元，同比下降9.5%[23] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1,393,430千元，同比增长53.0%[36] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为1,704,107千元，同比增长327%[24] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为2,728,496千元，同比增长259.4%[37] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-5,104,152千元，同比下降16%[25] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-4,596,204千元，同比下降59.7%[38] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为243,594千元，同比增长119%[26] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为5,997,745千元，同比下降10.1%[39] 生产产量 - 氧化铝产量为425万吨，同比增长6.78%[7] - 原铝产量为178万吨，同比增长16.34%[7] 股东持股 - 中国铝业集团有限公司持股数量为5,139,204,916股，持股比例为29.95%[1] - 香港中央结算有限公司（H股）持股数量为3,934,826,749股，持股比例为22.93%[1] - 香港中央结算有限公司（A股）持股数量为530,104,242股，持股比例为3.09%[1] - 中国人寿保险股份有限公司持股数量为517,253,973股，持股比例为3.01%[1] - 中国证券金融股份有限公司持股数量为448,284,993股，持股比例为2.61%[1] - 中信证券－华融瑞通股权投资管理有限公司－中信证券－长风单一资产管理计划持股数量为447,096,800股，持股比例为2.61%[1] - 包头铝业（集团）有限责任公司持股数量为238,377,795股，持股比例为1.39%[1] - 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－高毅晓峰鸿远集合资金信托计划持股数量为121,000,000股，持股比例为0.71%[11] - 全国社保基金一一八组合持股数量为117,812,500股，持股比例为0.69%[11] - 上海高毅资产管理合夥企业（有限合夥）－高毅晓峰2号致信基金持股数量为109,520,000股，持股比例为0.64%[11] 费用 - 2024年第一季度研发费用为5.74亿元，同比增长24.8%[19] - 2024年第一季度财务费用为6.97亿元，同比下降14.7%[19] - 2024年第一季度研发费用为103,125千元，同比下降33.6%[33] - 2024年第一季度财务费用为317,729千元，同比下降15.8%[33] 其他财务指标 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为21.83亿元，同比增长35.61%[2] - 加权平均净资产收益率为3.62%，上升0.35个百分点[2] - 2024年第一季度营业成本为414.44亿元，同比下降31.2%[19] - 2024年第一季度营业利润为770,265千元，同比下降32.8%[34]

目 錄 2 公司簡介 7 財務摘要 13 董事、監事、高級管理人員及員工 31 股本結構、變動及主要股東持股情況 41 董事長報告 56 管理層對財務狀況和經營業績的討論及分析 66 董事會報告 110 監事會報告 115 企業管治及內部控制報告 153 重要事項 166 關連交易 197 獨立核數師報告 204 合併財務狀況表 207 合併損益表及其他綜合收益表 210 合併權益變動表 212 合併現金流量表 214 財務報表附註 398 公司資料 公司簡介 氧化鋁產能 原鋁產能 全球第一 全球第一 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任何損失承擔任何責任。 2023年 度 業 績 公 告 中 國 鋁 業 股 份 有 限 公 司（下 稱「本 公 司」）董 事 會 欣 然 宣 佈 本 公 司 及 其 附 屬公司（統稱「本集團」）截至2023年12月31日止財政年度經審核之全年業績。 本公告列載本公司2023年年報全文，並符合香港聯合交易所有限公司證 券上市規則中有關年度業績初步公告附載的資料的要求。本公司2023年 年報將於2024年4月30日或之前刊載於香港聯交所的網站http://www.hkex. com.hk及本公司的網站http://www.chalco.com.cn。 目 錄 ...

文章核心观点 - 中国铝业(02600)控股股东中国铝业集团有限公司计划在未来6个月内通过上海证券交易所交易系统增持公司A股股份,增持总金额不低于人民币2.5亿元,不超过人民币5亿元[1] - 截至2024年1月26日,中铝集团已累计增持公司A股股份8882.79万股,约占公司已发行总股本的0.52%,增持金额累计约人民币4.998亿元,本次增持计划已实施完毕[1] 根据相关目录分别进行总结 增持计划基本情况 - 中国铝业股份有限公司于2023年10月20日披露了增持计划[1] - 中铝集团计划在未来6个月内通过上海证券交易所交易系统增持公司A股股份[1] - 增持总金额不低于人民币2.5亿元,不超过人民币5亿元[1] 增持计划实施情况 - 2023年10月20日至2024年1月26日期间,中铝集团累计增持公司A股股份8882.79万股,约占公司已发行总股本的0.52%[1] - 增持金额累计约人民币4.998亿元,本次增持计划已实施完毕[1]

财务指标 - 公司2023年1-9月营业收入为2,276.21亿元人民币，同比下降17.23%[2] - 公司2023年1-9月归属于上市公司股东的净利润为53.99亿元人民币，同比下降0.85%[2] - 公司2023年1-9月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为44.51亿元人民币，同比增长10.76%[2] - 公司2023年1-9月经营活动产生的现金流量净额为241.38亿元人民币，同比下降15.48%[2] - 2023年前三季度营业总收入为1,884.04亿元，同比下降17.2%[18] - 2023年前三季度净利润为92.01亿元，同比下降16.4%[18] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为204.02亿元，同比下降15.5%[21] - 公司2023年前三季度营业收入为201.03亿元[28] - 公司2023年前三季度净利润为28.16亿元[29] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为27.66亿元[30] - 公司2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为72.38亿元[31] - 公司2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-106.49亿元[32] 生产经营情况 - 公司2023年1-9月冶金氧化铝产量为1,246万吨，同比下降7.35%[8] - 公司2023年1-9月精细氧化铝产量为283万吨，同比增长6.19%[8] - 公司2023年1-9月原铝(含合金)产量为493万吨，同比下降3.78%[8] - 公司2023年1-9月煤炭产量为969万吨，同比增长19.19%[8] - 公司2023年1-9月外售电厂销售量为113亿千瓦时，同比下降1.74%[8] 财务状况 - 公司持有的货币资金为186.72亿元[14] - 公司持有的交易性金融资产为20.00亿元[14] - 公司应收账款为49.62亿元[14] - 公司应收款项融资为26.25亿元[14] - 公司存货为240.94亿元[14] - 公司长期股权投资为99.83亿元[15] - 公司固定资产为1,014.10亿元[15] - 公司无形资产为170.46亿元[15] - 公司短期借款为75.81亿元[16] - 公司长期借款为317.50亿元[16] - 2023年9月30日母公司流动资产合计为301.04亿元，较2022年12月31日下降4.9%[25] - 公司2023年9月30日总资产为1,240.89亿元[26][27] - 公司2023年9月30日总负债为719.55亿元[26][27] - 公司2023年9月30日所有者权益为521.34亿元[26][27] 其他情况 - 公司控股股东中国铝业集团有限公司持股比例为29.43%[9] - 2023年前三季度研发费用为33.32亿元，同比增长22.6%[18] - 2023年前三季度资产减值损失为-1.44亿元，同比减少95.4%[19] - 2023年前三季度对联营企业和合营企业的投资收益为1.95亿元，同比增长[18] - 2023年前三季度公允价值变动损失为0.84亿元，同比下降[18] - 2023年前三季度信用减值损失为2.34亿元收益，同比增加[18] - 2023年前三季度营业外支出为2.72亿元，同比下降8.4%[19] - 公司2023年前三季度对联营企业和合营企业的投资收益为2.26亿元[28] - 公司2023年前三季度资产减值损失为0[28] - 公司2023年前三季度现金及现金等价物净减少645,515万元[33] - 公司2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为5,900,244万元[33] - 公司2022年前三季度期末现金及现金等价物余额为10,249,529万元[33] - 公司2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表[33]

公司基本信息 - 公司法定名稱为中國鋁業股份有限公司，英文名稱为ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LIMITED[2] - 公司首次註冊登記日期为2001年9月10日[2] - 公司註冊地址和辦公地址均为中國北京市海淀區西直門北大街62號[2] - 公司國際互聯網網址为www.chalco.com.cn[2] - 公司法定代表人为朱潤洲先生，聯席公司秘書为葛小雷先生和吳嘉雯女士[2] 业绩总结 - 公司实现利润总额人民币67.20亿元，净利润人民币55.86亿元，经营性净现金流人民币102.42亿元[17] - 公司2023年上半年净利润为34.17亿元，较去年同期减少10.39亿元[39] - 公司2023年上半年实现营业收入1340.63亿元，较去年同期减少248.97亿元[40] - 公司2023年上半年營業收入为人民幣1,340.63億元，比上年同期減少15.66%[30] - 公司淨利潤為人民幣34.17億元，每股收益為人民幣0.198元[30] 产品和技术研发 - 公司在2023上半年组织实施41个重大研发项目，获得专利授权165项[19] 市场趋势 - 中國氧化鋁市場2023年上半年現貨均價為人民幣2,896元╱噸，同比下降3.7%[8] - 2023年上半年，全球氧化铝产量约为6,854万吨，消费量约为6,841万吨，同比分别增长2.6%和1.8%[10] - LME三月期鋁價格於年初觸及上半年高位2,679.5美元╱噸後進入下跌模式，同比下降24.4%和23.4%[12] 公司治理 - 公司2023年上半年共召开了2次监事会会议，审议通过了7项议案[131] - 公司2023年上半年，公司董事会共召开3次会议，审议通过41项议案，涉及公司定期报告、年度社会责任报告等[118] - 公司严格按照相关法规要求，认真做好各项治理工作，与监管部门要求不存在差异[133]

氧化铝行业现状 - 近年来,国内礼权批准难度大,礦石供應緊張,價格高企,品位較低[6] - 國內氧化鋁企業越來越多使用進口礦石,對外依存度逐年提升[6] - 印尼逐步收緊鋁土礦出口,並於6月開始實施鋁土礦禁令[6] - 我國從幾內亞、巴西、加納等地區進口的鋁土礦量同比增加,彌補了印尼進口量減少的缺口[6] - 從幾內亞進口的鋁土礦量達到進口總量的70%以上[6] - 2023年上半年国内外氧化铝价格整体呈现先涨后跌的走势[7] - 2023年上半年全球氧化铝产量约6,854万吨，消费量约6,841万吨，同比分别增长2.6%和1.8%[7] - 2023年上半年中国氧化铝产量约4,020万吨，消费量约4,050万吨，同比分别增长5.9%和2.6%[7] 铝价走势 - 2023年上半年LME现货和三月期铝平均价分别为2,329美元/吨和2,363美元/吨，同比分别下降24.4%和23.4%[8] - 2023年上半年SHFE现货和三月期铝的平均价分别为人民币18,509元/吨和人民币18,333元/吨，同比分别下降13.7%和14.3%[8] 公司经营情况 - 2023年上半年公司冶金氧化铝产量823万吨、精细氧化铝产量188万吨、电解铝产量306万吨[11] - 2023年上半年公司实现利润总额人民币67.20亿元，净利润人民币55.86亿元，经营性净现金流人民币102.42亿元[11] - 公司成立铝土矿资源工作专班，上半年新增国内铝土矿资源量2,100万吨[12] - 公司重点项目取得突破，内蒙古华云三期42万吨电解铝项目等项目顺利推进[12] - 公司加快产品向中高端发展，新立项精细氧化铝项目12项[12] - 持续推进重点改革任务，深化科技体制改革，优化科技创新体系[13] - 加强安全环保管理，提升企业安全风控水平和管理能力[14] - 加快固废处置利用，电解铝"三废"处置与综合利用取得新进展[14] - 建立健全合规管理体系，强化内控与业务深度融合，提升风险防控能力[15] - 扎实推进二十大精神学习，持续拓展"党建+"，凝聚干事创业的强大合力[16] - 深化对标提升成本竞争力，统筹协同促进降本增效[18] - 加大资源获取力度，加快产业优化升级，聚焦高端先进材料[19] - 构建高水平科技创新平台，加快科技成果转化创效[20] - 加强公司制度体系建设，深化三项制度改革，提升上市公司质量[21] - 面对复杂形势，公司将全力做好下半年各项工作[17] 财务数据 - 营业收入同比下降15.66%，达到人民币1,340.63亿元[24] - 归属于本公司所有者的净利润为人民币34.17亿元[24] - 不派发中期股息[25] 主营业务 - 公司是中国铝行业龙头企业，主要业务包括铝土矿开采、氧化铝生产、原铝生产等[26][27] - 氧化铝板块营业收入同比下降23.58%，达到人民币215.27亿元[34] - 原铝板块营业收入同比下降18.69%，达到人民币565.93亿元[36] - 贸易板块营业收入同比下降11.71%，达到人民币1,243.05亿元[38] 费用情况 - 研发费用基本持平，为人民币16.92亿元[31] - 物业、厂房及设备减值损失同比大幅减少21.01亿元[31] - 金融资产减值撥回2.33亿元[32] 分部利润 - 2023年上半年，集团贸易板块利润总额为人民币9.52亿元，基本持平[39] - 2023年上半年，集团能源板块利润总额为人民币13.01亿元，同比增加人民币2.1亿元[40] 资产负债情况 - 2023年6月30日，集团流动资产为人民币521.83亿元，较上年末减少人民币23.53亿元[43] - 2023年6月30日，集团流动负债为人民币568.43亿元，较上年末减少人民币55.24亿元[43] - 2023年6月30日，集团资产负债率为55.61%，较上年末下降3.06个百分点[44] - 2023年上半年，集团经营活动产生的现金流净流入为人民币102.42亿元，同比减少人民币79.07亿元[46] - 2023年上半年，集团投资活动产生的现金流净流出为人民币56.17亿元，同比减少人民币5.15亿元[47] - 截至2023年6月30日，集团长期股权投资为人民币100.10亿元，较2022年末增加人民币2.67亿元[48] 汇率风险管理 - 2023年1-6月，集团全资子公司开展美元远期结汇业务，金额合计82.15万美元，有效规避了汇率波动风险[49] 重大投资 - 报告期内，集团未发生重大投资[50] 股权结构 - 公司单一最大股东为中国铝业集团有限公司，截至2023年6月30日直接持有公司A股股份约29.43%[57] - 公司A股和H股股东总数为414,008户[62] - 公司实施限制性股票激励计划，向公司董事、高管、中层管理人员及技术、业务骨干授予约1.39亿股限制性股票[56] - 公司参与由各省市政府组织的养老金计划，公司及附属企业按员工薪酬的约16%向养老基金供款[56] - 公司员工人数为65,131人，提供工资、奖金、津贴等薪酬福利[56] - 公司股本结构中A股占77.02%，H股占22.98%[58] - 中国铝业集团及其附属公司合计持有公司A股约30.86%和H股约1.04%的股份[60] - AllianceBernstein L.P.持有公司H股约6.69%[60] - Brown Brothers Harriman & Co.作为核准借出代理人持有公司H股约5.01%[60] - 报告期内公司股份未发生变动[62] - 公司维持足够的公众持股量符合香港联交所上市规则要求[58] 关联交易 - 中鋁集團連同其附屬公司共持有本公司股份5,474,485,019股，約佔本公司已發行總股本的31.90%[1] - 本公司董事、總裁（最高行政人員）及監事合共持有本公司758,000股A股，佔本公司已發行A股總數的0.0044%[2,3,4] - 本公司副總裁、財務總監及董事會秘書分別獲授予本公司A股股票260,000股、230,000股及230,000股[4] - 本公司不存在對外擔保（不包括對子公司的擔保），對子公司的擔保餘額約為人民幣109.69億元[5] - 本公司及其附屬公司於報告期內無購買或出售本公司任何股份，亦無贖回任何股份[6] - 本集團用於銀行借款的抵押、質押資產總額為人民幣6,954.1百萬元[6] - 本公司控股子公司中鋁寧夏能源集團有限公司及其所屬子公司互相提供擔保餘額為人民幣3.41億元[5] - 本公司為中鋁香港投資有限公司發行的10億美元債券提供擔保[5] - 包頭鋁業為內蒙古華雲提供擔保餘額為人民幣3.56億元[5] - 本公司按持股比例為博法港口提供擔保餘額為人民幣2.16億元[5] - 中鋁物流集團為其控股子公司中部陸港提供擔保餘額為人民幣11億元[6] - 中鋁國貿集團為其控股子公司內蒙古國貿提供擔保餘額為人民幣11.49億元[7] - 東南亞陸港及甘肅物流為中鋁物流提供擔保餘額為人民幣5.82億元[8] 公司治理 - 公司董事會共召開3次會議，審議通過議案41項[75] - 公司審核委員會共召開2次會議，審議通過議案29項[76] - 公司換屆提名委員會共召開1次會議[77] - 公司薪酬委員會共召開1次會議[78] - 公司發展規劃委員會共召開1次會議[79] - 公司職業健康安全和環境委員會未正式召開會議[80] - 公司監事會共召開2次會議，審議通過議案7項[81] - 公司嚴格按照相關法律法規要求進行公司治理，不存在差異[1][2] - 公司擬按每股人民幣0.036元（含稅）向股東派發現金股利，合計派息金額約為人民幣6.18億元[2] - 公司於2022年5月25日以人民幣3.08元/股的授予價格向943名激勵對象授予11,343.82萬股限制性股票[3][4] - 公司於2022年11月24日以人民幣2.21元/股的授予價格向285名激勵對象授予2,753.63萬股限制性股票[4]