氧化铝行业现状 - 近年来,国内礼权批准难度大,礦石供應緊張,價格高企,品位較低[6] - 國內氧化鋁企業越來越多使用進口礦石,對外依存度逐年提升[6] - 印尼逐步收緊鋁土礦出口,並於6月開始實施鋁土礦禁令[6] - 我國從幾內亞、巴西、加納等地區進口的鋁土礦量同比增加,彌補了印尼進口量減少的缺口[6] - 從幾內亞進口的鋁土礦量達到進口總量的70%以上[6] - 2023年上半年国内外氧化铝价格整体呈现先涨后跌的走势[7] - 2023年上半年全球氧化铝产量约6,854万吨，消费量约6,841万吨，同比分别增长2.6%和1.8%[7] - 2023年上半年中国氧化铝产量约4,020万吨，消费量约4,050万吨，同比分别增长5.9%和2.6%[7] 铝价走势 - 2023年上半年LME现货和三月期铝平均价分别为2,329美元/吨和2,363美元/吨，同比分别下降24.4%和23.4%[8] - 2023年上半年SHFE现货和三月期铝的平均价分别为人民币18,509元/吨和人民币18,333元/吨，同比分别下降13.7%和14.3%[8] 公司经营情况 - 2023年上半年公司冶金氧化铝产量823万吨、精细氧化铝产量188万吨、电解铝产量306万吨[11] - 2023年上半年公司实现利润总额人民币67.20亿元，净利润人民币55.86亿元，经营性净现金流人民币102.42亿元[11] - 公司成立铝土矿资源工作专班，上半年新增国内铝土矿资源量2,100万吨[12] - 公司重点项目取得突破，内蒙古华云三期42万吨电解铝项目等项目顺利推进[12] - 公司加快产品向中高端发展，新立项精细氧化铝项目12项[12] - 持续推进重点改革任务，深化科技体制改革，优化科技创新体系[13] - 加强安全环保管理，提升企业安全风控水平和管理能力[14] - 加快固废处置利用，电解铝"三废"处置与综合利用取得新进展[14] - 建立健全合规管理体系，强化内控与业务深度融合，提升风险防控能力[15] - 扎实推进二十大精神学习，持续拓展"党建+"，凝聚干事创业的强大合力[16] - 深化对标提升成本竞争力，统筹协同促进降本增效[18] - 加大资源获取力度，加快产业优化升级，聚焦高端先进材料[19] - 构建高水平科技创新平台，加快科技成果转化创效[20] - 加强公司制度体系建设，深化三项制度改革，提升上市公司质量[21] - 面对复杂形势，公司将全力做好下半年各项工作[17] 财务数据 - 营业收入同比下降15.66%，达到人民币1,340.63亿元[24] - 归属于本公司所有者的净利润为人民币34.17亿元[24] - 不派发中期股息[25] 主营业务 - 公司是中国铝行业龙头企业，主要业务包括铝土矿开采、氧化铝生产、原铝生产等[26][27] - 氧化铝板块营业收入同比下降23.58%，达到人民币215.27亿元[34] - 原铝板块营业收入同比下降18.69%，达到人民币565.93亿元[36] - 贸易板块营业收入同比下降11.71%，达到人民币1,243.05亿元[38] 费用情况 - 研发费用基本持平，为人民币16.92亿元[31] - 物业、厂房及设备减值损失同比大幅减少21.01亿元[31] - 金融资产减值撥回2.33亿元[32] 分部利润 - 2023年上半年，集团贸易板块利润总额为人民币9.52亿元，基本持平[39] - 2023年上半年，集团能源板块利润总额为人民币13.01亿元，同比增加人民币2.1亿元[40] 资产负债情况 - 2023年6月30日，集团流动资产为人民币521.83亿元，较上年末减少人民币23.53亿元[43] - 2023年6月30日，集团流动负债为人民币568.43亿元，较上年末减少人民币55.24亿元[43] - 2023年6月30日，集团资产负债率为55.61%，较上年末下降3.06个百分点[44] - 2023年上半年，集团经营活动产生的现金流净流入为人民币102.42亿元，同比减少人民币79.07亿元[46] - 2023年上半年，集团投资活动产生的现金流净流出为人民币56.17亿元，同比减少人民币5.15亿元[47] - 截至2023年6月30日，集团长期股权投资为人民币100.10亿元，较2022年末增加人民币2.67亿元[48] 汇率风险管理 - 2023年1-6月，集团全资子公司开展美元远期结汇业务，金额合计82.15万美元，有效规避了汇率波动风险[49] 重大投资 - 报告期内，集团未发生重大投资[50] 股权结构 - 公司单一最大股东为中国铝业集团有限公司，截至2023年6月30日直接持有公司A股股份约29.43%[57] - 公司A股和H股股东总数为414,008户[62] - 公司实施限制性股票激励计划，向公司董事、高管、中层管理人员及技术、业务骨干授予约1.39亿股限制性股票[56] - 公司参与由各省市政府组织的养老金计划，公司及附属企业按员工薪酬的约16%向养老基金供款[56] - 公司员工人数为65,131人，提供工资、奖金、津贴等薪酬福利[56] - 公司股本结构中A股占77.02%，H股占22.98%[58] - 中国铝业集团及其附属公司合计持有公司A股约30.86%和H股约1.04%的股份[60] - AllianceBernstein L.P.持有公司H股约6.69%[60] - Brown Brothers Harriman & Co.作为核准借出代理人持有公司H股约5.01%[60] - 报告期内公司股份未发生变动[62] - 公司维持足够的公众持股量符合香港联交所上市规则要求[58] 关联交易 - 中鋁集團連同其附屬公司共持有本公司股份5,474,485,019股，約佔本公司已發行總股本的31.90%[1] - 本公司董事、總裁（最高行政人員）及監事合共持有本公司758,000股A股，佔本公司已發行A股總數的0.0044%[2,3,4] - 本公司副總裁、財務總監及董事會秘書分別獲授予本公司A股股票260,000股、230,000股及230,000股[4] - 本公司不存在對外擔保（不包括對子公司的擔保），對子公司的擔保餘額約為人民幣109.69億元[5] - 本公司及其附屬公司於報告期內無購買或出售本公司任何股份，亦無贖回任何股份[6] - 本集團用於銀行借款的抵押、質押資產總額為人民幣6,954.1百萬元[6] - 本公司控股子公司中鋁寧夏能源集團有限公司及其所屬子公司互相提供擔保餘額為人民幣3.41億元[5] - 本公司為中鋁香港投資有限公司發行的10億美元債券提供擔保[5] - 包頭鋁業為內蒙古華雲提供擔保餘額為人民幣3.56億元[5] - 本公司按持股比例為博法港口提供擔保餘額為人民幣2.16億元[5] - 中鋁物流集團為其控股子公司中部陸港提供擔保餘額為人民幣11億元[6] - 中鋁國貿集團為其控股子公司內蒙古國貿提供擔保餘額為人民幣11.49億元[7] - 東南亞陸港及甘肅物流為中鋁物流提供擔保餘額為人民幣5.82億元[8] 公司治理 - 公司董事會共召開3次會議，審議通過議案41項[75] - 公司審核委員會共召開2次會議，審議通過議案29項[76] - 公司換屆提名委員會共召開1次會議[77] - 公司薪酬委員會共召開1次會議[78] - 公司發展規劃委員會共召開1次會議[79] - 公司職業健康安全和環境委員會未正式召開會議[80] - 公司監事會共召開2次會議，審議通過議案7項[81] - 公司嚴格按照相關法律法規要求進行公司治理，不存在差異[1][2] - 公司擬按每股人民幣0.036元（含稅）向股東派發現金股利，合計派息金額約為人民幣6.18億元[2] - 公司於2022年5月25日以人民幣3.08元/股的授予價格向943名激勵對象授予11,343.82萬股限制性股票[3][4] - 公司於2022年11月24日以人民幣2.21元/股的授予價格向285名激勵對象授予2,753.63萬股限制性股票[4]