公司概况 - 公司主要从事超高功率石墨電極的全球製造,客戶遍及全球25個國家[9] - 公司在意大利和中國設有生產設施,實際年產能共46,000公噸[9] - 公司設有專注美洲、EMEA、亞太區及中國市場的區域銷售團隊[10] - 本集团主要从事生产及销售石墨电极业务[69] - 截至2024年6月30日止六个月,本集团的主要业务没有重大变动[69] 业务发展 - 公司於二零二四年四月中旬在意大利舉行了負極生產設施的奠基儀式,並計劃在中國研發矽基負極材料[10] - 公司的戰略投資旨在建立與中國技術相匹配的尖端負極生產技術,以應對當前石墨電極市場的挑戰[10] - 公司已於聯交所主板上市,全球發售所得款項淨額約為186.7百萬港元[39] - 將部分未動用所得款項用於開發及擴展石墨負極材料業務,包括納爾尼石墨負極材料項目[47] 财务表现 - 收益由2023年上半年的43.7百万美元减少至2024年上半年的32.1百万美元,主要由于石墨电极平均售价下降[17] - 销售成本由2023年上半年的38.4百万美元增加至2024年上半年的40.2百万美元,主要由于平均销售成本上升及确认额外存货撇备[18] - 毛利由2023年上半年的5.3百万美元减少至2024年上半年的毛损8.1百万美元,毛利率由12.1%降至-25.3%[19] - 行政开支增加约8.9%,主要由于持续开发石墨负极材料业务扩张项目[20] - 财务成本减少约0.4百万美元,主要由于偿还部分银行及其他借款[21] - 公司亏损由2023年上半年的4.2百万美元增加至2024年上半年的14.4百万美元,主要由于毛损及行政开支增加[23] 资金管理 - 通过业务所得现金、银行及其他借款所得款项、以及公司股份上市所得款项满足资本需求[24] - 二零二四年上半年经营活动所得现金流量为5.4百万美元、投资活动所用现金净额为1.8百万美元、融资活动所用现金净额为10.9百万美元[24] - 公司維持權益與債務之間的平衡以管理資本架構,資產負債率由26.1%下降至21.6%[26] - 二零二四年上半年資本支出約為0.9百萬美元,主要用於添置物業、廠房及設備[28] 公司治理 - 公司董事及最高行政人員持有公司57.66%的股份[32][34] - 公司於二零二二年採納購股權計劃,尚未授出任何購股權[36] - 董事及附屬公司董事在報告期內未在與公司業務構成競爭的業務中擁有任何權益[37] - 本公司已採納上市發行人董事進行證券交易的標準守則,全體董事確認於整個報告期間已遵守該守則[51] - 審核委員會已審閱本集團二零二四年上半年的未經審核簡明綜合中期財務報表,並確認其完整、準確及符合上市規則規定[52] 其他 - 公司有交易性貨幣風險,目前不打算對沖外匯波動風險,但管理層會密切監控[27] - 約47.2%的所得款項淨額未按招股章程指定及披露的建議分配作有效部署[39] - 董事會議決將部分未動用所得款項用於支付太谷資產的收購價及升級本集團生產設施[40,41,42] - 將部分未動用所得款項重新分配用於支付石墨電極業務的營運成本,以改善流動資金及應對市場變化[44,45,46] - 本公司或其任何附屬公司於報告期間均無購買、出售或贖回本公司任何上市證券[54]

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 SANERGY GROUP LIMITED 昇 能 集 團 有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2459） 有關本公司 截至二零二三年十二月三十一日止年度年報的補充公告 茲提述(i)昇能集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）日期為二 零二二年十二月三十日的招股章程（「招股章程」）；及(ii)本公司截至二零二三年十 二月三十一日止年度的年報（「年報」）。除另有界定外，本公告所用詞彙與招股章 程及年報所界定者具有相同涵義。 董事會謹此向年報提供更多有關控股股東所作出不競爭承諾的資料。 誠 如 招 股 章 程 第 352 頁 所 披 露 ， 控 股 股 東 將 在 本 公 司 年 報 中 就 遵 守 不 競 爭 契 據 中 承諾的情況作出年度聲明。董事會謹此就年報「企業管治報告」一節作出補充，並 提供 ...

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 會 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 SANERGY GROUP LIMITED 昇能集團有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2459） 截 至 二 零 二 四 年 六 月 三 十 日 止 六 個 月 之 中 期 業 績 公 告 及 更 改 上 市 所 得 款 項 用 途 昇 能 集 團 有 限 公 司（「本 公 司」，連 同 其 附 屬 公 司 統 稱「本 集 團」）董 事（「董 事」） 會（「董 事 會」）欣 然 宣 佈 本 集 團 截 至 二 零 二 四 年 六 月 三 十 日 止 六 個 月（「報 告 期 間」）或（「二 零 二 四 年 上 半 年」）之 未 經 審 核 綜 合 業 績 連 同 截 至 二 零 二 三 年 六 月 ...

公司业务 - 公司是全球超高功率石墨电极的制造商，客户遍布全球25个国家[4] - 公司致力于提供高质量的超高功率石墨电极，作为电弧炉钢铁制造商的关键工业材料[5] - 公司在意大利和中国设有生产设施，年产能达46,000公吨，以满足全球客户需求[6] - 公司在亚太区、美洲、EMEA和中国市场设有区域销售团队，通过全球销售和分销网络确保产品供应[7] - 公司在欧洲开展了棕地GAM项目，建立了GAM生产设施，年产能达20,000公吨[8] - 本集团主要从事石墨电极制造及销售业务[97] 财务表现 - 本集团二零二三财政年度核心石墨电极业务收入约为72.3百万美元，较二零二二年减少约37.4%[13] - 本集团的毛利率在二零二三年为1.2%，较二零二二年的22.5%显著下降[18] - 本集团的石墨电极销量在二零二三财政年度较二零二二年减少29.6%，受全球粗钢生产放缓影响[22] - 本集团二零二三财政年度收入约为72.3百万美元，较二零二二财政年度减少约43.2百万美元[30] - 石墨电极平均售价由二零二二财政年度的每公吨4,777美元降至二零二三财政年度的每公吨4,249美元[30] - 存货撥备约为3.3百万美元，导致毛利率从约22.5%下降至约1.2%[31] - 行政开支增加约32.5%，达到约12.1百万美元[33] - 财务成本由二零二二财政年度的约2.6百万美元增加至二零二三财政年度的3.7百万美元[34] - 上市开支由二零二二财政年度的约1.2百万美元增加至二零二三财政年度的约1.7百万美元[35] - 公司录得擁有人應佔年內虧損约15.5百万美元，主要由毛利减少、行政开支增加、财务成本增加和上市后宣派的酌情花红导致[36] - 经调整后的净利润为负10,776千美元，较二零二二年的8,694千美元有所下降[37] - 二零二三财政年度经营活动所用现金净额为6.1百万美元[40] - 二零二三年十二月三十一日，公司的现金及现金等价物约为29.6百万美元[42] - 公司的资产负债率由二零二二年底的22.7%上升至二零二三年底的26.1%[45] - 公司的资本支出主要包括添置物业、厂房及设备的支出，资本支出约为13.6百万美元[47] - 二零二三年十二月三十一日，公司的资产抵押金额约为22.7百万美元[49] 公司治理 - 公司指定河南省新乡市辉县市工业集中区洪州工业园为中国总部及主要营业地点[56] - Peter Brendon Wyllie先生为公司执行董事，负责监督、物色、开发及领导业务策略的执行及法律顾问工作[57][58] - Wyllie先生拥有丰富的法律背景和国际税务规划协会成员资格，具备丰富的法律和税务知识[59] - Shen博士为公司董事，拥有38年石墨技术、生产、销售及业务管理经验[61][63] - Shen博士拥有化学工程博士学位和斯坦福高级管理人员培训课程证书[64] - 阎海亭先生为公司执行董事，负责监控企业财务、并购及银行融资事宜，具有丰富的银行和企业融资经验[65][66] - 阎先生拥有英语文学学士学位和经济学硕士学位[68] - 侯皓泷先生为公司执行董事，负责业务基础发展、产品创新及业务策略，具有科技管理和供应链管理学位[69][70] - 王平先生为公司非执行董事，主要提供业务策略发展及财务规划意见[72] - 王先生拥有20年以上的企业融资、核数和财会管理经验[73] - 王先生是多家公司的独立非执行董事，包括中國罕王控股有限公司、中國天瑞集團水泥有限公司、嘉耀控股有限公司、深圳市富安娜家居用品股份有限公司和崇义章源钨业股份有限公司[74] - 王先生于1993年毕业于中国南京大学，主修经济及管理学，并于2004年获得中山大学工商管理硕士学位[75] - 郑大钧先生是独立非执行董事，拥有多年管理、财务报告和管理会计经验，同时担任博骏教育有限公司和华联国际（控股）有限公司的独立非执行董事[77] - 魏明德先生是独立非执行董事，同时担任安德资本和亚洲绿色科技基金主席，以及其他公司的独立非执行董事[82] - 陈楚雯女士是独立非执行董事，拥有超过19年的会计和企业融资经验，曾担任创升控股有限公司全资附属公司创升融资有限公司的董事[85] - 林洛峰先生是公司首席财务官，拥有超过10年的企业融资、财务管理、会计和审计经验，曾担任投资银行部副总裁和德勤•关黄陈方会计师行高级经理[90] - Peter Brendon Wyllie先生自2023年5月19日起担任

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 會 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 SANERGY GROUP LIMITED 昇能集團有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2459） 截 至 二 零 二 三 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 之 全 年 業 績 公 告 昇 能 集 團 有 限 公 司（「本 公 司」，連 同 其 附 屬 公 司 統 稱「本 集 團」）董 事（「董 事」） 會（「董 事 會」）欣 然 宣 佈 本 公 司 及 其 附 屬 公 司 截 至 二 零 二 三 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度（「二 零 二 三 財 政 年 度」）之 經 審 核 綜 合 業 績 連 同 截 至 二 零 二 二 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度（「二 ...

全球市场及生产情况 - 公司是全球超高功率石墨电极的制造商，客户遍布全球超过25个国家[5] - 公司在2021年全球超高功率石墨电极制造商中排名第七，市场份额约为1.4%[7] - 公司在意大利和中国设有生产设施，实际年产能分别为21,000公吨和14,000公吨[8] - 公司设有专注于美洲、EMEA、亚太区和中国市场的区域销售团队，以服务和支持各个不同地区的客户[9] - 中國電弧爐使用率有恢復迹象，廢鋼價格攀升，美國鋼鐵生產設施使用率提升[20] - 本集團實施產能擴張計劃，收購生產設施及簽訂合資協議，目標將年產能擴大至68,000公噸[21] - 公司收购目标资产，包括土地、建筑、设施和无形资产，预计将增加石墨电极年产能[53] 财务表现及展望 - 本集團於二零二三年上半年錄得收益約43.7百萬美元，較去年下跌約26.8%[15] - 本公司擁有人應佔虧損約為4.2百萬美元，若撇除非經常性上市開支及花紅開支，仍保持盈利[17] - 本集團對未來業務前景保持樂觀，認為碳中和趨勢將成為增長動力[19] - 收益由59.7百萬美元減少至43.7百萬美元，主要因銷量及平均售價下降[24] - 本公司截至二零二三年六月三十日止六个月的每股基本及攤薄（虧損）盈利为4,224千美元，较二零二二年的6,533千美元下降[117] - 二零二三年六月三十日止六个月，昇能集团有限公司收入为43,685千美元，较去年同期下降27.1%[77] - 二零二三年六月三十日止六个月，昇能集团有限公司净利润为(9,063)千美元，较去年同期下降213.9%[77] 资产及负债情况 - 本集团于2023年6月30日的现金及现金等价物约为28.3百万美元[35] - 本集团于2023年6月30日的计息银行及其他借款总额约为30.0百万美元[36] - 本集团的资产负债率由2022年底的约22.7%下降至2023年底的约18.8%[38] - 二零二三年六月三十日，昇能集团有限公司现金及现金等价物为28,344千美元，较去年同期增长143.9%[79] - 二零二三年六月三十日，昇能集团有限公司非流动资产总值为111,607千美元，较去年同期增长4.3%[79] - 二零二三年六月三十日，昇能集团有限公司流动资产总值为117,921千美元，较去年同期增长19.3%[79] - 二零二三年六月三十日，昇能集团有限公司流动负债总额为52,780千美元，较去年同期增长15.8%[79] - 二零二三年六月三十日，昇能集团有限公司非流动负债总额为17,444千美元，较去年同期下降36.4%[80] - 二零二三年六月三十日，昇能集团有限公司资产净值为159,304千美元，较去年同期增长19.6%[80] 公司治理及其他 - 公司更换了核数师，委任德勤为新核数师[55] - 公司聘任劉智仁先生为公司唯一公司秘书[59] - 侯皓瀧先生持有公司股份750,000,000股，占公司总股本的75%[48] - 公司实施了购股权计划，最高可发行100,000,000股股份，截至报告期结束尚未行使购股权[52] - 公司股份于2023年1月17日在香港联交所主板上市，额外发行172,400,000股普通股，股本及股份溢价分别增加1,724,000美元和33,640,000美元[doc id='142']

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 會 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 截 至 六 月 三 十 日 止 六 個 月 SANERGY GROUP LIMITED 昇能集團有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2459） 截 至 二 零 二 三 年 六 月 三 十 日 止 六 個 月 之 中 期 業 績 公 告 昇 能 集 團 有 限 公 司（「本 公 司」，連 同 其 附 屬 公 司 統 稱「本 集 團」）董 事（「董 事」） 會（「董 事 會」）欣 然 宣 佈 本 集 團 截 至 二 零 二 三 年 六 月 三 十 日 止 六 個 月（「報 告 期 間」）或（「二 零 二 三 年 上 半 年」）之 未 經 審 核 綜 合 業 績 連 同 截 至 二 零 二 二 年 六 月 ...

公司概况 - 公司是全球超高功率石墨电极制造商，客户遍布全球25个国家[4] - 公司致力于推动钢铁制造行业向电弧炉炼钢转型，以实现碳达峰和碳中和目标[5] - 公司在2021年全球超高功率石墨电极制造商中排名第七，市场份额约为1.4%[6] - 公司在意大利和中国设有生产设施，年产能分别为16,500公吨和14,000公吨[7] - 公司设有专注于美洲、EMEA、亚太区和中国市场的区域销售团队[8] 财务表现 - 本公司二零二二财政年度收入达到115,521千美元，同比增长6.3%[20] - 本公司擁有人應佔年內溢利为7,496千美元，同比增长70.8%[20] - 本公司二零二二财政年度毛利率为22.5%，较去年增加1.5%[20] - 公司在面对挑战的情况下，成功提高了石墨电极的平均售价，但销量有所下降[24] - 公司采取措施应对能源成本上涨，保障业务不受影响[25] 发展战略 - 公司计划收购太谷资产以提高生产能力支持扩张计划[14] - 全球经济逐步复苏，公司将利用资本市场机会促进业务扩张和客户群扩大[15] - 公司正探索进军石墨阳极市场，考虑自然增长和外部收购的方式[16] 市场前景 - 全球石墨电极行业逐步复苏，市场需求增长，环保政策推动电弧炉钢行业发展[31] - 石墨电极市场有望延续长期增长轨迹，随着全球电弧炉钢行业复苏[32] - 公司探索生产石墨负极材料业务，满足电动汽车和储能市场需求，加大研发力度[33] 主要人员 - Shen博士在美国威斯康辛麦迪逊大学取得化学工程博士学位[53] - Adriaan Johannes Basson先生于2014年11月加入公司，担任董事和执行董事，负责优化公司制造、维护和运营程序及成本[54] - Basson先生在石墨电极行业和设备制造方面拥有超过44年经验，曾在GrafTech South Africa从事碳和石墨产品制造和供应工作[55] 股东及治理 - 公司股份于2023年1月上市，标志着重大里程碑，有望提供多元化融资选择，助力业务扩张[30] - 公司已成立审计委员会，其职权范围符合企业治理守则[146] - 公司的企业管治常规以企业管治守则所载原则及守则条文为基础，董事会认为公司已遵守企业管治守则所载的守则条文[141]

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司、香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 及 香 港 中 央 結 算 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 會 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 截 至 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 SANERGY GROUP LIMITED 昇能集團有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2459） 截 至 二 零 二 二 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 之 全 年 業 績 公 告 昇 能 集 團 有 限 公 司（「本 公 司」，連 同 其 附 屬 公 司 統 稱「本 集 團」）董 事（「董 事」） 會（「董 事 會」）欣 然 宣 佈 本 公 司 及 其 附 屬 公 司 截 至 二 零 二 二 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度（「二 零 二 二 財 政 年 度」）之 經 審 核 綜 合 業 ...