INTERIM REPORT 2024 宁 波 力 勤 资 源 科 技 股 份 有 限 公 司 LYGEND RESOURCES & TECHNOLOGY CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 股份代號：2245 (A joint stock company incorporated in the People's Republic of China with limited liability) Stock Code: 2245 2024 中期報告 目錄 公司資料 2 董事長報告書 4 管理層討論與分析 6 企業管治及其他資料 25 未經審核中期簡明綜合損益及其他全面收益表 36 未經審核中期簡明綜合財務狀況表 37 未經審核中期簡明綜合權益變動表 39 未經審核中期簡明綜合現金流量表 41 未經審核中期簡明綜合財務資料附註 43 寧波力勤資源科技股份有限公司 二零二四年中期報告 2 董事會 江新芳先生（於二零二四年三月二十八日辭任） 費鳳女士 蔡建威先生 余衛軍先生 非執行董事 Lawrence LUA Gek Pong先生 獨立非執行董事 何萬篷博士 張爭萍女士 王緝憲博士 蔡 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Lygend Resources & Technology Co., Ltd. 寧波力勤資源科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2245） 截至二零二四年六月三十日止六個月的中期業績公告 寧波力勤資源科技股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣 佈本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）截至二零二四年六月三十日止六個月（「報 告期」）之業績，連同截至二零二三年六月三十日止六個月之比較數字。除另有界 定者外，本公告所用詞彙與本公司所刊發日期為二零二二年十一月二十一日的招 股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。 於本公告內，「我們」指本公司，及倘文義另有所指，則為本集團。 1 | --- | --- | |---------------------------------------------------------------------- ...

公司概况 - 公司主要从事镍产品的贸易和生产业务，形成了全面的产品服务体系[3] - 公司持续向镍产业链上下游延伸，完成了对镍产业链环节的垂直整合[3] - 公司产品广泛应用于新能源汽车、不锈钢等下游领域[3] - 公司业务涵盖镍资源整合与贸易、镍产品生产制造与贸易以及设备制造与销售等[16] - 公司拥有完整的镍产业生态系统，包括上游镍资源整合、镍产品贸易、冶炼生产、设备制造与销售等[28] - 公司在印度尼西亚Obi岛设有独立产业园区，充分利用当地红土镍矿资源生产镍钴化合物和镍铁产品[30] 经营业绩 - 2023年收入为210.59亿人民币，同比增长15.1%[7] - 2023年毛利为33.82亿人民币，同比下降24.7%[7] - 2023年除税前利润为17.62亿人民币，同比下降44.6%[7] - 2023年12月31日资产总额为306.80亿人民币，较2022年末增加47.3%[9] - 2023年12月31日负债总额为171.94亿人民币，较2022年末增加95.0%[9] - 2023年12月31日归属于母公司股东权益为91.86亿人民币，较2022年末增加8.4%[9] - 2023年12月31日非控股权益为42.99亿人民币，较2022年末增加21.1%[9] 主要项目进展 - 公司成功实现了HPAL项目二期的顺利投产和达产，同时一期配套的硫酸镍产线也顺利运行[12] - RKEF项目一期全面投产达产[12] - 公司发挥专业技术优势,推动Obi项目建设落地[12] - 公司濕法冶炼项目一期二期提前实现年设计产能5.5万金属吨镍,并实现超产,全年累计生产6.2万吨金属镍[21] - 公司火法冶炼项目一期全部投产并达产,生产效率和产品质量提高[22] 市场环境 - 全球能源金属价格大幅波动,镍价在新增产能释放和金融事件影响下下跌超40%[12] - 不锈钢需求保持稳健增长,家电消费、交通运输、装备制造等细分领域表现优异[13] - 全球新能源汽车销量和电池装机量保持快速增长[15] - 行业内镍产品产能持续释放,镍产品供需结构进一步优化,价格回归合理区间[24] 公司优势 - 公司作为行业内最早在印尼开展镍产品冶炼的公司,具有先发优势[24] - 公司掌握了第三代HPAL工艺和成熟的镍火法冶炼技术,HPAL项目一期二期生产线均于投产后2个月内成功达产[32] - HPAL项目是目前全球处理中低品位红土镍矿最先进的工艺,公司拥有业内领先的技术及经验丰富的技术人员[32] - 公司通过技术创新和丰富的行业经验,拥有不同生产路径的产品组合,在运营效率和盈利能力等方面取得先发优势[31] - 公司拥有长期稳定的核心上游资源供应,包括在印度尼西亚和菲律宾的镍矿资源[36] - 公司与国内外大型生产商企业建立了长期稳定的合作关系,包括不锈钢行业和新能源汽车行业[37] 未来发展 - 公司将完成既有项目建设,提升研发能力,扩大上游资源渠道,构建更为开放繁荣的镍资源生态系统[10] - 公司将集中力量有序推进HPAL项目三期、RKEF项目二期和电积钴项目的建设,逐步实现产能释放[41] - 公司计划加大研发投入,提升研发能力,包括红土镍矿中金属资源的综合利用、节能减排、智能化控制等[42] - 公司计划通过扩大上游资源渠道和寻求优质镍矿投资机会来确保稳定的镍矿资源供应[43] - 公司致力于构建更为开放繁荣的镍资源生态系统,包括基础设施建设、产业园区整体模式输出等[44] 公司治理 - 公司已采纳香港联交所上市规则附录C1所载的企业管治守则作为公司企业管治常规的基础[84] - 公司设有严格的内部程序以确保其业务营运符合相关规章制度[86] - 公司设有举报机制,可及时报告及调查任何潜在违规事件[86] - 公司已成立审核委员会、薪酬委员会、提名委员会和环境、社会和管治委员会等董事委员会[98] - 公司已根据上市规则第13.92条采纳董事会多元化政策,以强化董事会表现[107] 关联交易 - 公司与GSP集团就继续向本集团提供装卸服务订立框架协议[149] - 公司与PT Harita Guna Dharma Bhakti及其关联公司订立互供框架协议,涉及供应镍矿、镍产品、煤炭等[148] - 公司控股股东力勤投资收购了BTG 51%的股权,BTG成为关联方并向公司提供建设服务和材料[168] - 公司确保向关联方收取的价格不优于独立第三方[164] 股权结构 - 公司控股股东之一力勤投资直接持有507,000,000股非上市股份,占公司已发行非上市股份的48.19%[182] - 公司第二大股东Feng Yi直接持有263,553,750股非上市股份,占公司已发行非上市股份的20%[182] - 公司第三大股东Lim Shu Hua, Cheryl女士通过其控制的Oakswood Group Ltd持有263,553,750股非上市股份,占公司已发行非上市股份的20%[182] 股权激励 - 公司实施了首次公开发售前股份激励计划,向合资格员工发行25,915,000股受限制内资股[189] - 公司设有限制性股票激励计划,授予公司董事及员工[194][195] - 公司限制性股票的授予价格为每股人民币3.02元,解除限售期为4年,每年最多25%解除限售[193][195]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Lygend Resources & Technology Co., Ltd. 寧波力勤資源科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2245） 截至二零二三年十二月三十一日止年度的年度業績公告 寧波力勤資源科技股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈本公 司及其附屬公司（統稱「本集團」）截至二零二三年十二月三十一日止年度（「報告期」）之 業績，連同截至二零二二年十二月三十一日止年度之比較數字。除另有界定者外，本公 告所用詞彙與本公司所刊發日期為二零二二年十一月二十一日的招股章程（「招股章程」） 所界定者具有相同涵義。 於本公告內，「我們」指本公司，及倘文義另有所指，則為本集團。 1 | --- | --- | |-------|----------------------------------------------------------- ...

公司业绩 - 公司在2023年上半年度的主要经营业绩表现稳健增长，鎳礦及鎳鐵贸易量同比增长131.1%[7] - 公司火法生产一期已全部投产出鐵，持续加强对RKEF工艺的技术改造和管理，提高生产效率和产品质量[8] - 公司依托先进的高压酸浸工艺，不断优化生产流程和参数，实现氢氧化鎳鈷产量的快速增长[9] - 公司加快推进电池级硫酸鎳项目的建设和投产，实现了电池级硫酸鎳生产量的大幅提升[10] 公司发展战略 - 公司有信心夯实其在技术和成本控制方面的竞争力，持续提供优质的鎳产品及服务[12] - 公司将继续秉承“以人为本，科技创新，绿色发展，共赢共荣”的经营理念，努力实现“成为全球领先的鎳及其相关产品供应商”的愿景[13] 公司产业布局 - 公司主营业务涵盖鎳全产业链，包括鎳资源整合与贸易、鎳产品贸易与生产、设备制造与销售[15] - 公司在鎳行业深耕14年，形成了上游鎳资源整合与贸易、中游冶炼生产与设备制造、下游应用场景延伸的产业格局[16] 公司全球布局 - 公司从菲律宾、印尼等全球鎳矿资源丰富的国家采购鎳矿，与菲律宾领先的鎳矿开采商建立长期稳定合作关系[17] - 公司在全球鎳资源分布、市场供求、行业趋势和价格变动等方面具有深刻了解和前瞻洞察，与多家下游企业客户达成长期合作[18] 公司生产技术 - 公司在中国江苏省和印尼建立了自有生产基地，掌握了完整的鎳产品生产工艺，包括火法和濕法冶炼，产品广泛应用于新能源汽车和不锈钢市场[20] - 公司的HPAL项目采用第三代HPAL工艺，是全球处理中低品位红土鎳矿最先进的工艺，具有技术难度大、生产流程复杂的特点[26] 财务表现 - 公司在二零二三年一至六月实现营业收入总额人民币9,284.1百万元，同比下降7.0%，环比增长11.7%[36] - 公司实现归属于公司股东的净利润为人民币338.4百万元，同比下降74.9%，环比下降12.1%[36] 知识产权与研发 - 公司持续进行工艺改进与研发创新，截至二零二三年六月三十日，已注册74项专利，其中大部分与镍产品生产设备相关[29] 财务状况 - 公司资本开支中，物业、厂房及设备投资为2,937,234千元，占比75.9%[62] - 公司的流动资产为人民币11,862.8百万元，较2022年12月31日的人民币8,824.5百万元增加34.4%[60] - 公司的资本负债比率由2022年6月30日的0.5增加至2023年6月30日的0.9[65] 股东情况 - 股东謝雯女士持有955,581,000股非上市股份，占股本权益的90.64%[102] - 股东浙江力勤投资有限公司持有508,000,000股非上市股份，占股本权益的48.19%[102] - 股东Feng Yi Pte. Ltd持有263,553,750股非上市股份，占股本权益的20.00%[102] - 股东Ms. Lim Shu Hua, Cheryl女士持有263,553,750股非上市股份，占股本权益的20.00%[102] - 股东Oakswood Group Ltd持有263,553,750股非上市股份，占股本权益的20.00%[102]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Lygend Resources & Technology Co., Ltd. 寧波力勤資源科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2245） 截至二零二三年六月三十日止六個月的中期業績公告 寧波力勤資源科技股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈本公司 及其附屬公司（統稱「本集團」）截至二零二三年六月三十日止六個月（「報告期」） 之業績，連同截至二零二二年六月三十日止六個月之比較數字。除另有界定者 外，本公告所用詞彙與本公司所刊發日期為二零二二年十一月二十一日的招股章 程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。 於本公告內，「我們」指本公司，及倘文義另有所指，則為本集團。 1 | --- | --- | |-------|-------------------------------------------------------------------- ...

公司业务及财务表现 - 公司是一家鎳全產業鏈公司，業務涵蓋上游鎳資源採購、鎳產品貿易、冶煉生產、設備製造與銷售等多個產業環節[4] - 公司在印度尼西亚奧比島的鎳產品冶煉項目取得成功，HPAL項目一期年累計產出金屬鎳量遠超設計產能[10] - 公司在2022年卓越的業務和財務表現，肯定了公司对鎳產業價值鏈提供的獨特價值[10] - 公司在2022年度的收入从124.49亿元增长至182.89亿元，增长46.9%[21] - 公司的鎳产品生产业务收入增加，主要贡献于鎳鐵和鎳鈷化合物[21] - 公司在2022年成功在联交所主板上市，募集资金约32.86亿元[13] - 公司的鎳产品贸易业务收入主要来自红土镍矿和鎳鐵[21] - 公司的设备制造与销售收入在2022年减少34.6%[16] - 公司采取措施以缓解镍价波动的负面影响，包括向持牌金融机构购买期货[20] - 公司的HPAL项目在2022年超额完成年度生产任务[15] - 公司将继续以创新发展为引领，持续增强在全球镍行业的领先地位[11] 财务状况及经营情况 - 貿易業務收入由8,771.1百萬元降至8,259.0百萬元，主要由供應量下降和客戶需求增加导致[22] - 生產業務收入由2,448.5百萬元增加至9,119.2百萬元，主要由于对HPL进行綜合入賬[23] - 設備製造與銷售業務收入由1,003.4百萬元減少至655.9百萬元，因为收购HPL额外股权[24] - 其他業務收入由226.4百萬元增加至255.4百萬元，主要由于新增向HJF銷售輔料[25] - 毛利由1,515.9百萬元增加至4,493.8百萬元，毛利率分别增加12.2%和24.6%[26] - 融资成本由79.3百万元增加至254.4百万元，主要由于銀行借款利息增加174.9百万元[35] - 除税前利润从1,439.1百万元增加至3,185.0百万元[37] - 所得税开支从179.2百万元减少至156.9百万元[38] - 年度利润从1,260.0百万元增加至3,028.1百万元，淨利率从10.1%增长至16.6%[39] - 經營活動所得現金淨額从811.3百万元增加至1,999.3百万元[40] 公司发展规划 - 公司未来计划包括进入滬港通、推进重大项目建成投产、促成新项目及对外合作落地、推进资源的并购与开发、完善公司管理体系、建设高效干部员工队伍[55] - 公司计划进一步加深与现有印度尼西亚及菲律宾上游镍矿供应商的合作关系，发展成为双赢的利益共同体[58] - 公司计划通过本次上市拓宽融资渠道，在未来积极寻求海外优质镍矿资源的投资机会，扩大上游资源储备[59] - 公司计划提升研发能力，不断研发新生产工艺，扩大产品谱系，提高生产效率[66] - 公司未来的主要研发方向包括红土镍矿中金属资源的综合利用、节能减排及智能化控制、下游镍钴复合材料及锂电材料的开发[67]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Lygend Resources & Technology Co., Ltd. 宁波力勤资源科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2245） 澄清公告 茲提述宁波力勤资源科技股份有限公司（"本公司"）日期爲二零二三年三月三十一日的 公告（"該公告"），内容有關本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度的全年業績 公佈。除另有界定外，該公告所界定的詞彙與本公告所用者具有相同涵義。 董事會謹此澄清，該公告英文版第三十五頁、中文版第三十六頁所載有關本集團於二零二 二年十二月三十一日的全職員工總數應更正為6,694，而非7,556人。本集團全職員工數量 下降的原因為本公司錯誤地將本公司的聯營公司的全職人員總量計入了本集團全職員工總 量。 據董事會所知，上述誤報乃由於無心之失所致。董事會確認，上述澄清不會影響該公告所 載的其他資料。 承董事會命 宁波力勤资源科技股份有限公司 董事 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Lygend Resources & Technology Co., Ltd. 寧波力勤資源科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2245） 截至二零二二年十二月三十一日止年度的年度業績公告 寧波力勤資源科技股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈本公 司及其附屬公司（統稱「本集團」）截至二零二二年十二月三十一日止年度（「報告 期」）之業績，連同截至二零二一年十二月三十一日止年度之比較數字。除另有界 定者外，本公告所用詞彙與本公司所刊發日期為二零二二年十一月二十一日的招 股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。 於本公告內，「我們」指本公司，及倘文義另有所指，則為本集團。 1 | --- | --- | |-------|----------------------------------------------------------------- ...