公司概况 - 公司主要从事镍产品的贸易和生产业务，形成了全面的产品服务体系[3] - 公司持续向镍产业链上下游延伸，完成了对镍产业链环节的垂直整合[3] - 公司产品广泛应用于新能源汽车、不锈钢等下游领域[3] - 公司业务涵盖镍资源整合与贸易、镍产品生产制造与贸易以及设备制造与销售等[16] - 公司拥有完整的镍产业生态系统，包括上游镍资源整合、镍产品贸易、冶炼生产、设备制造与销售等[28] - 公司在印度尼西亚Obi岛设有独立产业园区，充分利用当地红土镍矿资源生产镍钴化合物和镍铁产品[30] 经营业绩 - 2023年收入为210.59亿人民币，同比增长15.1%[7] - 2023年毛利为33.82亿人民币，同比下降24.7%[7] - 2023年除税前利润为17.62亿人民币，同比下降44.6%[7] - 2023年12月31日资产总额为306.80亿人民币，较2022年末增加47.3%[9] - 2023年12月31日负债总额为171.94亿人民币，较2022年末增加95.0%[9] - 2023年12月31日归属于母公司股东权益为91.86亿人民币，较2022年末增加8.4%[9] - 2023年12月31日非控股权益为42.99亿人民币，较2022年末增加21.1%[9] 主要项目进展 - 公司成功实现了HPAL项目二期的顺利投产和达产，同时一期配套的硫酸镍产线也顺利运行[12] - RKEF项目一期全面投产达产[12] - 公司发挥专业技术优势,推动Obi项目建设落地[12] - 公司濕法冶炼项目一期二期提前实现年设计产能5.5万金属吨镍,并实现超产,全年累计生产6.2万吨金属镍[21] - 公司火法冶炼项目一期全部投产并达产,生产效率和产品质量提高[22] 市场环境 - 全球能源金属价格大幅波动,镍价在新增产能释放和金融事件影响下下跌超40%[12] - 不锈钢需求保持稳健增长,家电消费、交通运输、装备制造等细分领域表现优异[13] - 全球新能源汽车销量和电池装机量保持快速增长[15] - 行业内镍产品产能持续释放,镍产品供需结构进一步优化,价格回归合理区间[24] 公司优势 - 公司作为行业内最早在印尼开展镍产品冶炼的公司,具有先发优势[24] - 公司掌握了第三代HPAL工艺和成熟的镍火法冶炼技术,HPAL项目一期二期生产线均于投产后2个月内成功达产[32] - HPAL项目是目前全球处理中低品位红土镍矿最先进的工艺,公司拥有业内领先的技术及经验丰富的技术人员[32] - 公司通过技术创新和丰富的行业经验,拥有不同生产路径的产品组合,在运营效率和盈利能力等方面取得先发优势[31] - 公司拥有长期稳定的核心上游资源供应,包括在印度尼西亚和菲律宾的镍矿资源[36] - 公司与国内外大型生产商企业建立了长期稳定的合作关系,包括不锈钢行业和新能源汽车行业[37] 未来发展 - 公司将完成既有项目建设,提升研发能力,扩大上游资源渠道,构建更为开放繁荣的镍资源生态系统[10] - 公司将集中力量有序推进HPAL项目三期、RKEF项目二期和电积钴项目的建设,逐步实现产能释放[41] - 公司计划加大研发投入,提升研发能力,包括红土镍矿中金属资源的综合利用、节能减排、智能化控制等[42] - 公司计划通过扩大上游资源渠道和寻求优质镍矿投资机会来确保稳定的镍矿资源供应[43] - 公司致力于构建更为开放繁荣的镍资源生态系统,包括基础设施建设、产业园区整体模式输出等[44] 公司治理 - 公司已采纳香港联交所上市规则附录C1所载的企业管治守则作为公司企业管治常规的基础[84] - 公司设有严格的内部程序以确保其业务营运符合相关规章制度[86] - 公司设有举报机制,可及时报告及调查任何潜在违规事件[86] - 公司已成立审核委员会、薪酬委员会、提名委员会和环境、社会和管治委员会等董事委员会[98] - 公司已根据上市规则第13.92条采纳董事会多元化政策,以强化董事会表现[107] 关联交易 - 公司与GSP集团就继续向本集团提供装卸服务订立框架协议[149] - 公司与PT Harita Guna Dharma Bhakti及其关联公司订立互供框架协议,涉及供应镍矿、镍产品、煤炭等[148] - 公司控股股东力勤投资收购了BTG 51%的股权,BTG成为关联方并向公司提供建设服务和材料[168] - 公司确保向关联方收取的价格不优于独立第三方[164] 股权结构 - 公司控股股东之一力勤投资直接持有507,000,000股非上市股份,占公司已发行非上市股份的48.19%[182] - 公司第二大股东Feng Yi直接持有263,553,750股非上市股份,占公司已发行非上市股份的20%[182] - 公司第三大股东Lim Shu Hua, Cheryl女士通过其控制的Oakswood Group Ltd持有263,553,750股非上市股份,占公司已发行非上市股份的20%[182] 股权激励 - 公司实施了首次公开发售前股份激励计划,向合资格员工发行25,915,000股受限制内资股[189] - 公司设有限制性股票激励计划,授予公司董事及员工[194][195] - 公司限制性股票的授予价格为每股人民币3.02元,解除限售期为4年,每年最多25%解除限售[193][195]