netjoy* NETJOY HOLDINGS LIMITED 云想科技控股有限公司 (於開曼群島註冊成立的有限公司) 股份代號: 2131 中 期 報 告 2024 目錄 | --- | --- | |--------------------------------------|-------| | | | | | | | 公司資料 | 2 | | 財務摘要 | 4 | | 管理層討論與分析 | 5 | | 企業管治╱其他資料 | 20 | | 未經審核簡明綜合損益及其他全面收益表 | 38 | | 未經審核簡明綜合財務狀況表 | 39 | | 未經審核簡明綜合權益變動表 | 41 | | 未經審核簡明綜合現金流量表 | 42 | | 未經審核簡明綜合中期財務資料附註 | 44 | | 釋義 | 75 | 公司資料 | --- | --- | |----------------|----------------| | | | | 董事會 | | | 執行董事 | | | 徐佳慶先生 | （主席） | | 王晨先生 | （行政總裁） | | 林芊先生 | （首席財務官） | | 查麗君女士 | | | 非執行 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 NETJOY HOLDINGS LIMITED 云想科技控股有限公司 （於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司） （股 份 代 號：2131） 截至二零二四年六月三十日止六個月之中期業績公告 云想科技控股有限公司（「本公司」或「公 司」或「云想科技」）董 事（「董 事」）會（「董 事 會」）欣然公佈本公司連同其附屬公司及合併聯屬實體（統 稱「本集團」或「我 們」）截至二零二四年六月三十日止六個月（「報告期」）之未經審核簡明綜合中期 業 績，連 同 二 零 二 三 年 六 月 三 十 日 止 六 個 月 的 比 較 數 字 如 下： | --- | --- | --- | --- | |----------------|---------------------------------------------------------- ...

公司业绩 - 2023年公司总收入为3009.89百万人民币，同比下降9.07%[5] - 2023年公司毛利为250.75百万人民币，同比增长722.62%[5] - 2023年公司净利润为7.49百万人民币，同比增长104.19%[5] - 公司在2023年实现业务规模再度提升，总账单金额同比增长10.54%至81.37亿人民币[8] - 公司2023年毛利达到250.75百万人民币，同比增加722.62%；净利润为7.49百万人民币，同比上升104.19%[8] - 公司成功实现客户数量、客户质量及客户行业多样性的扩展与提升，服务的广告主客户数量增至1,089名，同比增长21.54%[35] - 公司通过技术创新和业务拓展，实现了短视频营销平台用户数量同比增长188.24%至490个，季度最高流水金额同比增长18.85%至13.24亿元[41] - 公司2023年的资本支出主要包括物业、厂房及设备21.52亿元，无形资产9.50亿元，总计31.02亿元[102] - 公司2023年度经调整净利润为24.96亿元，较2022年度的199.13亿元有显著增长[97] 公司战略方向 - 公司在短视频营销领域持续深耕，构建了具有独特壁垒的平台技术架构[6] - 公司实施“平台化”、“多元化”和“国际化”三大战略方向，加大技术赋能和业务拓展[7] - 公司致力于挖掘深耕城市，树立更高的竞争力壁垒[9] - 公司坚持以创意内容和创新技术推动客户增长的愿景，符合当下时代需求[10] 公司财务状况 - 公司现金及现金等价物达到3.61亿元人民币，同比增长29.04%[32] - 公司现金及银行余额从290.81百万元增加至363.61百万元，主要用于流动运营资金[99] - 公司截至2023年12月31日的资金情况为：现金和银行余额363,605千元，人民币计价363,417千元，港币计价56千元，美元计价132千元[100] 公司治理 - 公司确认董事（包括行政总裁）的资料自2023年中期报告至今未有变动[175] - 公司认为全体独立非执行董事在报告期内均为独立人士[176] - 公司已与执行董事签订服务合约，初步任期为三年，可自动续约[177] - 公司已与非执行董事及独立非执行董事签订委聘书，初步任期为三年，可自动续约[179]

财务表现 - 二零二三年度收入为3,009.89百万人民币，同比下降9.07%[1] - 毛利为250.75百万人民币，同比增长722.62%[1] - 除所得税前溢利为9.41百万人民币，同比增长104.65%[1] - 年内溢利及全面收益总额为7.49百万人民币，同比增长104.19%[1] - 經調整淨溢利为24.96百万人民币，同比增长112.53%[1] - 公司的总收入由二零二二年的3,310.09百万元减少至二零二三年的3,009.89百万元，主要是由于線上營銷解決方案業務收入的降低所致[93] - 公司二零二三年度毛利为250.75百万人民币，较二零二二年度增长722.6%[106] - 公司的毛利率为8.3%，较二零二二年的0.9%有显著提升[92] - 公司现金及现金等价物达到人民币3.61亿元，同比增长29.04%[63] - 二零二三年，公司成功实现总账单的稳健增长，达到人民币81.37亿元，较二零二二年增长10.54%[61] 资产负债 - 非流动资产总额为237,663千元，较二零二二年增长67.9%[3] - 流动资产总额为2,408,787千元，较二零二二年增长9.1%[3] - 非流动负债总额为9,144千元，较二零二二年增长100.7%[4] - 股本为148千元，儲備为1,432,994千元，母公司擁有人應佔權益总计为1,386,504千元[4] 业务范围 - 本集团主要在中国从事提供线上广告服务的业务[7] - 公司通过合约安排有效控制嗨皮网络和连山加及其全资附属公司，能够收取绝大部分经济利益作为向其提供服务的对价[13] - 公司的主要收入来源包括線上營銷解決方案服務、廣告分發服務、電商及分銷、其他業務[29][32][35][38][39][40] - 公司服务的广告客户前三大行业为金融服务、网络服务和网络游戏，占线上营销解决方案收入比例分别为31.7%、23.7%和22.4%[76] 发展战略 - 公司计划持续推进AIGC技术的升级和优化，拓展应用能力到更广泛的数字内容领域[83] - 公司计划在品牌营销、达人经济、内容营销等方向推出更多创新产品和服务，为企业客户提供全域数字营销服务[84] - 公司计划加大在短剧、本地生活等领域的开拓力度，推动线上线下商业协同，进一步扩大多元化业务规模[85] - 公司正主动探索可实现商业价值增长的电商业务机会，推动电商业务能力向更广泛市场和更垂直领域拓展[86] - 公司将加快对海外主流媒体平台的拓展步伐，探索跨境数字营销资源整合与协同，设立业务分部以探索国际化价值增长空间[88]

财务数据 - 2023年上半年，云想科技控股有限公司收入为1,620.75百万人民币，较去年同期微增0.16%[5][37] - 2023年上半年，云想科技控股有限公司毛利为97.02百万人民币，毛利率为5.99%，较去年同期略有下降0.49%[5][38] - 2023年上半年，云想科技控股有限公司净利润为31.46百万人民币，净利率为1.94%，较去年同期减少49.41%[5][64] - 2023年上半年，云想科技控股有限公司现金及银行余额达到5.26亿元，财务结构健康[7][68] - 2023年上半年，云想科技控股有限公司非流动资产为190.75百万人民币，较去年同期增长34.45%[5] - 2023年上半年，云想科技控股有限公司流动资产为2,576.52百万人民币，较去年同期增长16.73%[5] - 2023年上半年，云想科技控股有限公司流动负债为1,360.39百万人民币，较去年同期增长39.73%[5] - 2023年上半年，云想科技控股有限公司非流动负债为5.31百万人民币，较去年同期增长16.70%[5] 业务发展 - 公司在三大战略方面取得稳步进展，包括平台化、多元化和国际化[8][24] - 公司已成为TikTok for Business、Temu等出海企业的商业化视频创意服务商[8] - 公司服务的关键账户广告主数量提升至791名，新增2,556名中小企业客户订阅了标准化SaaS营销工具[8] - 公司已累计为269个垂直细分行业的21,077名广告客户提供服务[8] - 公司已实现对八种不同外国语言的用户市场覆盖，推出一站式定制化的出海营销内容服务[17] - 公司将持续深化与各媒体平台的合作，为企业客户提供更全面的服务内容，納入新的重要客户群[29] 技术研发与应用 - 加强最新数字科技研发及应用，拓展AI技术应用，提升短视频营销全链路成本降低、产量提升和效果优化[25] - AIGC技术在图文层面的应用能力已嵌入内部技术系统和SaaS工具，未来将解锁相关技术在视频创作、智能投放、电商服务等领域的商业应用潜能[26] - 公司将与行业领先合作伙伴共同展开元宇宙营销场景技术基建，利用技术优势在行业升级中占据先发优势[27] 市场扩张与并购 - 公司将完善国际化资源，增进与平台的多方位合作，拓宽海内外主流媒体合作网络，加速海外市场布局并完善全球化营销服务矩阵[28] - 电商产业链布局深化，加强关键垂类行业的渗透[30] - 拓宽多元化业务矩阵，提高客户合作黏性[32] - 预计线下經濟将与线上經濟加速融合[33]

财务数据和关键指标变化 - 总账单金额从去年同期的36亿增长到38.4亿,增长6.6% [3] - 毛利率从2022年的5.57%增长到5.68% [17][18] - 净利率从2022年的0.92%增长到5.99% [17] 各条业务线数据和关键指标变化 - 营销业务收入占比从去年的15.42%有所下降 [18] - 电商服务业务收入增长3倍,毛利率增加11.96个百分点 [20] - 其他业务如短视频剧、本地生活、MCN等新业务正在积极拓展 [21] 各个市场数据和关键指标变化 - 国内主要平台如抖音、快手、小红书等合作进一步深化 [12] - 海外市场如TikTok广告收入和电商GMV增速超过150%和300% [7] - 公司正积极拓展东南亚市场,包括利用海外达人、发展直播电商等 [29][30][31] 公司战略和发展方向 - 公司未来发展的三大核心方向:1)技术平台化和效率提升 2)业务多元化发展 3)国际化拓展 [8] - 在技术方面持续加大投入,如AI、大数据、3D创意等 [9][10][11] - 在业务方面拓展电商、短视频剧、本地生活等新领域 [12][13][14] - 在国际化方面积极复制国内成功经验,拓展海外市场 [7][29][30][31] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 认为行业整体呈现积极变化,如平台方、品牌客户需求的变化 [4][5] - 看好公司在技术、业务、国际化等方面的发展前景 [8] - 对2023年中期业绩表现持乐观态度,预计会进一步提升 [17][18][19] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 询问公司AIGC系列应用的进展情况 [24][25][26] **管理层回答** 公司AIGC应用分两个方向:1)SaaS平台服务,提供自动化视频创意工具 2)自主小模型持续优化,结合大模型提升应用价值 [24][25] 问题2 **投资者提问** 询问公司拓展东南亚市场的具体策略 [27][28][29][30][31] **管理层回答** 1)抓住海外达人营销机会 2)发展直播电商业务 3)利用中国供应链优势切入东南亚市场 [29][30][31]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 NETJOY HOLDINGS LIMITED 云想科技控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） 2131 （股份代號： ） 截 至 二 零 二 三 年 六 月 三 十 日 止 六 個 月 之 中 期 業 績 公 告 云想科技控股有限公司（「本公司」或「公司」或「云想科技」）董事（「董事」）會（「董 事會」）欣然宣佈本公司連同其附屬公司及合併聯屬實體（統稱「本集團」或「我 們」）截至二零二三年六月三十日止六個月（「報告期」）之未經審核簡明綜合中期 業績，連同截至二零二二年六月三十日止六個月的比較數字如下： 財務業績摘要 截至六月三十日止六個月 二零二三年 二零二二年 變動 （未經審核）（未經審核） （人民幣百萬元，百分比除外） 收益 1,620.75 1,618.09 0.16% 毛利 97.02 97.50 (0.49%) 除所得稅前利潤 36.75 70.16 (47.62%) ...

发展战略 - 集团明確了三大發展戰略方向：平台化、多元化和國際化[8] 业绩情况 - 二零二二年總賬單同比增長11.89%至人民幣73.61億元，收入同比增長6.01%至人民幣33.10億元[5] - 總收益達到人民幣33.10億元，較二零二一年增長6.01%[27] - 毛利由二零二一年的人民幣218.67百萬元降低至二零二二年人民幣30.48百萬元，同比降幅達到86.06%[27] - 淨虧損達到人民幣178.57百萬元，經調整淨虧損為人民幣199.13百萬元[27] - 總賬單金額由二零二一年的人民幣65.79億元同比增加11.89%，至二零二二年人民幣73.61億元[27] - 截至二零二二年十二月三十一日，現金和銀行餘額達到人民幣2.91億元，現金儲備充裕，財務結構健康[27] - 公司總收入由2021年的人民幣3,122.49百萬元增加6.01%至2022年的人民幣3,310.09百萬元[64] - 2022年公司毛利率為0.92%,淨利潤率為-5.39%,經調整淨利率為-6.02%[63] - 2022年公司流動比率為2.27,資產負債率為0.42[63] - 年內溢利由截至二零二一年十二月三十一日止年度的人民幣117.4百萬元減少252.10%至截至二零二二年十二月三十一日止年度的虧損人民幣178.57百萬元[89] - 淨利潤率由截至二零二一年十二月三十一日止年度的3.76%下降至截至二零二二年十二月三十一日止年度的淨虧損率5.39%[89] - 經調整淨利潤由截至二零二一年十二月三十一日止年度的人民幣146.54百萬元下降至截至二零二二年十二月三十一日止年度的虧損人民幣199.13百萬元[92] - 現金及銀行結餘由二零二一年十二月三十一日的人民幣636.31百萬元減少至二零二二年十二月三十一日的人民幣290.81百萬元[93] 业务发展 - 疫情疊加行業政策環境變動對互聯網廣告生態中各參與方造成壓力和挑戰[11] - 公司增加了貿易應收款項的預期信貸虧損金額，並優化內部管理制度提高風控管理水平[12] - 公司將以數位化形式搭建客戶信用風險評估及管理平台，進一步強化風控管理能力[12] - 公司在短視頻營銷行業中擁有獨特的平台技術優勢和數據沉澱[25] - 公司的短視頻生態商業服務體系日臻完善,持續幫助更多元的企業客群突破增長瓶頸[25] - 公司積極應對市場的短期波動和意外挑戰,延續穩健步伐[25] - 公司推出行業內首個跨平台帳戶自主管理平台"天璣",提高短視頻行銷運營效率[17] - 公司推出面向中小企業的標準化SaaS工具"雲視有客"和"群映",已有2,998家中小企業訂閱[20] - 公司在電商領域產生2.87億元有效商品交易總額[20] - 公司與優秀合作夥伴建立業務及技術層面的連接,保障新業務開展的動力和穩定性[20] - 短視頻營銷解決方案產生了人民幣73.61億元的總賬單金額[32] - 商業短視頻的月產能規模突破約21,400條，全職視頻製作團隊人均每月產能最高超過359條視頻，同比提升32.50%[33] - 「合拍視頻」創作者生態已連接761個視頻創作個人或機構，同比提升22.74%[33] - 公司推出行业内首个跨平台帐户自主管理平台"天璣"，提升团队短视频营销全链路的运营效能[34] - 與頭部短視頻平台深化數據底層技術合作，完善電商等行業的數據閉環並提高精準營銷能力[35] - 正式成為抖音生態下巨量雲圖的營銷科學認證服務商，打通品牌營銷相關的數據資產[35] - 拓展更為多元化的媒體資源矩陣，與小紅書、阿里巴巴、京東等國內頭部內容分發平台持續開展深度業務合作[35] - 加深拓展國際業務，與北美地區的海外達人經濟公司形成業務協作關係，並正在逐步佈局東南亞地區的合作服務網絡[36] - 服務的廣告客戶數量增至896名，平均總賬單金額超過822萬元人民幣[37] - 將SaaS服務的客戶策略重心由大型企業客戶逐步延伸至中小企業市場[38,39] - 建立成熟的全國渠道商網絡，已有2,998個中小企業客戶通過渠道網絡購買和使用SaaS服務[40] - 獲得巨量引擎旗下電商廣告平台"巨量千川"三星級服務商資質，為33個國內外品牌提供一站式品牌直播運營服務[41] - 電商領域的有效商品交易總額同比增長293.83%至287.22百萬元人民幣[41] - 持續加大技術創新投入，深化AIGC、ChatGPT等AI技術在內容生產和運營管理方面的商業化應用[44] - 加快海外主流媒體平台的拓展步伐，與海外品牌營銷公司和MCN機構等展開跨境合作[46] - 加速在電商產業鏈上下游的滲透，形成基於短視頻生態的「人、貨、場」電商全產業鏈佈局[48] - 通過技術、服務和內容創新完善商業服務體系，為客戶提供更多元化的產品及服務[50] - 整合內部技術能力，提升內容製作、分發、運營管理等短視頻營銷全鏈路的運營效率和效益[53] - 疫情期間公司積極調整業務策略，保障客戶服務的穩定性[56] - 隨著疫情防控措施放開，公司對2023年保持謹慎樂觀態度[57] - 公司在大數據和AI技術方面的優勢有利於把握行業新增長機會，如短視頻營銷和品牌直播[58] - 網絡服務行業是公司最大的廣告客戶群，佔線上營銷解決方案業務總收入的28.4%[71] - 公司進一步開拓了廣告等其他垂直行業，來自廣告的收入佔線上營銷解決方案業務總收入的8.3%[72] - 流量獲取成本佔公司銷售成本的96.2%[73][74] - 公司優化業務結構，降本增效導致員工福利開支佔銷售成本的比例從1.7%下降至1.3%[74] - 公司線上營銷解決方案業務毛利率從5.9%下降至0.4%，主要是受國內疫情及全球宏觀環境影響[76][78] - 公司優化組織架構，降本增效導致行政開支從7686萬元下降至6797萬元[83] - 公司計提了1.67億元的金融資產減值損失[84] - 公司研發開支從793萬元增加至880萬元，主要是研發人員人數及平均薪酬水平上升[85] - 公司財務成本從1591萬元增加至2592萬元，主要是銀行借款增加導致利息支出上升[87] - 公司確認了2365萬元的所得稅抵免，主要是與金融資產減值相關的遞延所得稅資產確認[88] 公司概况 - 本公司是中国领先的短视频营销解决方案供应商[128] - 本公司业务主要基于三大业务板块:线上营销解决方案、软件即服务(SaaS)和其他业务[128] - 本公司于2020年12月17日在香港联交所主板上市[127] - 本公司董事会不建议就2022年12月31日止年度派发任何末期股息[130] - 本公司高级管理层包括董事会主席、执行董事、副总裁兼首席营销官,执行董事兼行政总裁,执行董事兼首席财务官等[122] - 本公司独立非执行董事包括具有互联网科技行业近17年经验的茹博士,以及在人力资源领域有近30年经验的崔女士[119][117] - 本公司高级副总裁兼联席公司秘书彭女士负责公司治理、合规事务及监管沟通[123][124] - 本公司董事及高级管理层成员具有丰富的教育背景和专业资质[116][118][121][125] - 本公司于2019年3月29日在开曼群岛注册成立[127] - 本公司全球发售所得款项的用途详见董事会报告[127] - 本集团截至2022年12月31日共有369名全职员工[137] - 本集团与五大客户維持2年至4年的業務關係[141] - 本集團面臨的主要風險包括依賴供應商A獲取用戶流量、無法挽留和吸引廣告客戶和媒體合作夥伴、面臨脫媒風險、無法獲取和留住花邊平台訪客、政府加強內容平台監管、線上營銷行業發展不及預期、稅收優惠政策變動、應收賬款回收風險、經營活動現金流為負[143][144][145][146] - 本集團過去5年的業績和資產負債情況概要載於年報第4頁[147] - 全球發售淨所得款項約為12.97億港元[148] - 已動用全球發售淨所得款項12.97億港元，無剩餘[148] - 前五大客戶交易額佔總收入27.4%，單一最大客戶交易額佔11.2%[150] - 前五大供應商交易額佔總採購92.05%，單一最大供應商交易額佔28.5%[151] 公司治理 - 董事會主席徐佳慶先生在公司內外擁有近12年的工作經驗，在日常營運及管理方面積累了廣泛經驗[102][103] - 公司將密切監控外匯風險情況，並於必要時採取措施確保外匯風險處於可控範圍[98] - 截至二零二二年十二月三十一日，公司並無任何重大或然負債[99] - 公司擁有近12年行業工作經驗，對行業有深入了解並累積豐富管理經驗[106] - 公司首席財務官擁有6年企業運營管理經驗和10多年資本運作及項目併購管理經驗，熟悉國內外資本市場，具有良好資本運營能力[109] - 公司非執行董事擁有逾22年互聯網行業相關工作經驗，在公司經營領域累積了豐富的知識及經驗[113] - 公司獨立非執行董事在會計及財務管理方面具有豐富經驗[115] - 公司副總經理在銷售管理方面擁有豐富經驗[110] - 董事會及高級管理人員信息披露[159][160][161][162][163][164][165][166][167][168] - 公司董事及最高行政人員持有公司股份、相關股份或債權證的權益及淡倉情況[175][176][177][178][179][180][181] - 公司與控股股東之間無重大合約[169][170] - 公司未簽訂任何與整體業務管理及行政有關的合約[171] - 公司設有薪酬委員會負責審查董事及高管薪酬政策和架構[172] - 公司僅設有定額供款退休金計劃[173][174] - 公司股東王先生、徐先生及戴先生分別持有公司18.97%、16.03%和11.20%的股權[182] - 公司主要股東PraxisIFM Fiduciaries (Hong Kong) Limited持有公司39.63

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 NETJOY HOLDINGS LIMITED 云想科技控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） 2131 （股份代號： ） 截 至 二 零 二 二 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 之 年 度 業 績 公 告 云想科技控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈本公司連 同其附屬公司及合併聯屬實體（統稱「本集團」或「我們」）截至二零二二年十二月 三十一日止年度（「報告期」）之經審核綜合財務業績，連同截至二零二一年十二 月三十一日止年度的比較數據如下： 財務業績摘要 截至十二月三十一日止年度 二零二二年 二零二一年 同比變動 （人民幣百萬元，百分比除外） 收益 3,310.09 3,122.49 6.01% 毛利 30.48 218.67 (86.06)% 除所得稅前（虧損）╱利潤 (202.22) 134.32 (250.55)% ...

层有董事会主席徐家庆先生首席执行官王晨先生以及我们的首席财务官林天先生那接下来管理层会为我们去分享影响科技在2021年的全年业绩以及业务更新和并且说明我们的未来发展策略接下来我将由时间交由时间给到我们的管理层有请我们的王晨先生 诸位好诸位亲爱的投资人和分析师好我是公司的CEO王晨我们现在在上海向大家进行发布那么我们今天会就我们的每个2021年度的全年业绩对大家做一个汇报首先第一个部分是关于影响我们在这里简要的介绍一下我们的业务下一页谢谢众所周知的是随着过去的三四年的 中国的5G商用化的快速推进短视频的用户使用度现在已经达到了一个9亿人的使用规模而中国最领先的这些短视频平台例如抖音快手西瓜腾讯等等目前掌握了90%以上的用户的访问量那我们的业务在于帮助大量的广告客户在通过我们的 数据化平台和我们的创意和生产平台来帮助他们生产大规模的短视频并且通过精准的人群的规模化分发进一步到这些领先的短视频平台上同时我们会将所有的实时的数据包括任何一条短视频在每一个时刻的点赞量点击量播放量甚至这条视频所产生的 商业转化例如商品的销售额up值等等的数据进行实时的数据和分析然后在闭环反馈到我们的创意生产流程和程序化分发的这个过程中间 ...