香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 HONGHUA GROUP LIMITED 宏華集團有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：196) 截至二零二四年六月三十日止六個月中期業績公告 財務摘要 截至六月三十日止六個月 | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------------|--------------|--------------|-----------| | | 二零二四年 | 二零二三年 | 變動 | | | （未經審核） | （未經審核） | | | 收入（人民幣千元） | 2,776,000 | 2,494,437 | 11.3% | | 毛利（人民幣千元） | 301,514 | 152,202 | 98.1% | | 毛利率（%） | 10.9% | 6.1% | 增加4.8個 | | | | | 百分點 | | 經營盈利╱（ ...

会议主要讨论的核心内容 公司概况 - 宏华海洋油气装备（江苏）有限公司是宏华集团附属公司，位于长江入海口的江苏省启东海工船舶工业园，是海洋工程装备领域集设计、建造、调试为一体的高新技术企业 [1] - 公司业务范围覆盖海上风电桩基钢构、升压站、海洋油气模块、船舶分/总段、容器等大型钢结构建造加工，同时具备中小型工程船舶整体建造能力 [1] 区位优势 - 公司位于长江入海口北岸，距离上海浦东国际机场仅100公里，拥有长达1800米的黄金海岸线，主航道自然水深处于5.5米至8米之间，码头侧设计深度在8米左右，具有显著的交通便利优势和成本优势 [2] - 这些资源还能作为未来海外业务拓展的关键资源平台，为企业迈向国际化提供有力支撑 [2] 产能优势 - 公司后续计划在现有设备设施基础上增加投入，进一步提升海风基础结构产能、储存场地，目标实现月产海风导管架10套，实现全年80～100套/导管架产量，升压站模块4座，实现年钢结构加工量约20万吨/年 [3] 技术优势 - 导管架建造工艺相对成熟、优化、高效，车间主要设备参数满足导管架建造生产工艺要求，建造流程可在车间实现全覆盖、流水线、节拍化式高效生产 [4] - 拥有万吨龙门吊"宏海号"，是目前全球最大移动式吊机，能够实现高度100米以下、重量4000吨以内的导管架的立式吊装装船，大幅度降低建造、装船成本，同时提高建造效率及安全性 [4] 股东优势 - 宏华海洋海上风电导管架、升压站等海上风电产品作为东方电气现有海上风电产业链上的补充，东方电气集团为宏华海洋资金和海上风电产品及服务订单获取提供支持和保障 [5] - 宏华海洋协同东方电气集团旗下东福研究院一起正积极开展新一代浮式风机的研发工作 [5] 问答环节重要的提问和回答 问题1：如何看待未来市场竞争格局？ **答**：未来随着风能技术不断的演进，风能利用率会越来越高，成本会越来越低，优势会越来越明显。目前漂浮式还在一个初级阶段，80米水深情况下导管架的成本远远低于浮体成本，未来3-5年导管架一定是主趋势，市场占有率至少在60%-70% [6] 问题2：今年海风业务收入能达到多少？ **答**：导管架业务大概占海风业务的80%-90%，上半年已中标7-8个项目，分几个标段，其中一个标段有6套，有9套。同时公司的油气业务也在持续推进，规划到年底风电的收入目标达到10个亿 [8] 问题3：公司海洋领域其他产品情况？ **答**：公司也在做浅海模块钻机，钻机在四川做，宏华集团的钻机到目前为止也是全球领先，现在全世界的在役的钻机大概1万台，宏华集团超过了1,000台。未来公司不仅仅限于海上风电，还会进入更高技术含量的海洋钻机领域，市场也是非常大，而且海洋装备毛利率会比风电高 [9] 问题4：公司海洋基地投入资本支出规划？ **答**：去年公司进行了第一期的技术改造，投4,000万，今年和明年还要进行二期乃至三期的技术改造提升，增强宏华海洋基地的建造能力。同时公司会逐步进入一些技术含量高、毛利率高的领域，比如船舶，下一步可能会做氢能船舶 [10] 问题5：公司海风产品会不会考虑往外走？ **答**：公司已经开始布局海外市场，东方国际和宏华国际是公司的两个出口窗口。宏华国际在全球有10家左右的子公司、办事处。宏华海洋从去年到今年已经接触了有十多批国外的客户，正在把公司的风电产品向外推广。公司最早向厄瓜多尔、越南出口了一些风电设备，现在出口主要还是集中在海洋油气设备 [11] 问题6：什么时候能看到比较成规模的海洋油服收入？ **答**：去年公司实现的海上收入有一个多亿，今年的目标是要超过两个亿，随着订单的落地，这个目标是可以实现的。未来要让海上风电的绝对值增加，但它所占的相对比例要降下来 [12] 问题7：公司目前船舶这块在做什么产品？ **答**：公司主要还是生产特种船舶。原来产船的产值将近有10个亿，目前整个船舶行业处于非常景气的周期，公司要恢复和增强造船的能力，主要是制造能力。公司也会考虑通过并购的方式收购一些船舶设计公司来提高设计能力 [13] 问题8：公司和中海油合作具体情况如何？相比它们内部合作，公司作为外部者有何优势？ **答**：公司现在和中海油的合作更多是在陆上，海上的一些设备也会有些合作。中海油看重的是公司的智能钻机1.0,公司在钻机和模块结合方面有优势。公司不想只做分包商,希望能找到一些共同点,来做新的产品设计制造 [14] 问题9：公司目前场地闲置部分有什么规划？ **答**：后面会有二期技改、三期技改,包括场地的硬化,外场设备的增加,还要增加400到600吨的龙门吊。公司根据自己产品的规划,逐步完善工厂,包括喷涂线,预期未来工厂还

2023 年 報 目錄 公司資料 2 主席報告 4 管理層討論與分析 6 董事及高級管理層履歷 18 企業管治報告 22 董事會報告書 42 獨立核數師報告 58 合併損益表 63 合併損益及其他綜合收益表 64 合併財務狀況表 65 合併權益變動表 67 合併現金流量表 68 財務報表附註 69 五年財務摘要 174 ...

公司业务概况 - 本集团主要从事鑽探鑽機生产、油气开采设备生产、鑽井工程服务和压裂业务[9] - 公司于2007年6月15日在开曼群岛注册成立，母公司为东方电气国际投资有限公司，最终控股公司为中国东方电气集团有限公司[10] - 本集团录得净亏损约为人民币419,265,000元，经营活动的现金流入净额约为人民币62,044,000元[11] - 截至2023年12月31日，本集团的流动资产超过流动负债人民币1,304,121,000元，预期未来12个月的业务运营将有足够流动资金[12] - 本集团首次采用了国际财务报告准则修订，包括保险合同、会计估计、资产及负债相关的递延所得税等[13] - 尚未採納的新準則及修訂本包括投资者与其联营公司或合营公司之间的资产出售或投入、售后租赁中的租赁负债等[14] - 本集团根据国际财务报告准则第8号划分的经营及可报告分部包括陆地钻机、零部件及其他、钻井工程服务、压裂服务[17] 财务表现 - 二零二三年全年收入达到人民币5,473,234千元，较上一年增长22.3%[1] - 毛利为人民币541,773千元，毛利率为9.9%[1] - 本公司股东应占虧損为人民币386,597千元，每股虧損为5.54人民币分[1] - 本公司董事会建议不派发股息[1] - 本集团截至2023年12月31日止年度的税前亏损为人民币411,006千元，较2022年的624,783千元有所减少[22] - 本集团2023年的所得税费用为8,259千元，较2022年的328千元大幅增加[29] - 本集团二零二三年度的税前虧損为411,006千元，较二零二二年度的624,783千元有所减少[30] - 基本每股虧損从二零二二年的11.98元下降至二零二三年的5.54元[31] 客户及合同情况 - 本集团2023年来自外部客户的收入中，中国（居住地国家）为2,210,059千元，较2022年的2,556,410千元有所下降[22] - 本集团2023年确认的与结转合同负债相关的收入金额为695,826千元，较2022年的74,738千元大幅增长[25] - 本集团2023年的已使用原材料及消耗品费用为3,263,646千元，较2022年的2,066,659千元有所增加[27] - 本集团2023年的其他利得净额为18,866千元，较2022年的32,663千元有所减少[28] - 本集团2023年的财务费用净额为175,600千元，较2022年的189,249千元有所减少[28] 应收账款及存货情况 - 應收貿易性賬款及其他應收款从二零二二年的3,628,254千元下降至二零二三年的3,099,587千元[32] - 本集团的應收貿易性賬款及應收票据中，一年以下的账龄占比从二零二二年的87.0%下降至二零二三年的81.9%[33] - 本集团的應收票据持有用于未来應收貿易性賬款的结算[34] - 應收貿易性賬款中包含的應收烏克蘭客戶款項餘額为468,201,000元，扣除減值虧損254,278,000元[35] - 本集团向烏克蘭客戶分期銷售鑽機，预计将于报告期末后一年以上收到的餘額[36] 资产负债情况 - 存货方面，2023年的原材料存货为452,341千元，在产品为789,921千元，产成品为537,081千元[44] - 2023年的存货跌价准备为245,540千元，较2022年的221,730千元有所增加[45] - 應付賬款及其他應付款方面，2023年的應付賬款为2,048,025千元，應付票据为787,828千元[46] - 借款方面，2023年的銀行借款总额为4,470,069千元，其中有抵押擔保部分为244,860千元[48] - 2023年的借款中，人民币计价的借款总额为4,470,069千元，美元计价的借款总额为0[53] 公司业务拓展及技术创新 - 公司实现鑽机销售总计16套，销售金额约人民幣23.54億元，同比上涨216.8%[60] - 公司在海外市场再次与中东顶尖客户签订批量整机销售合同，与科威特和阿曼等中东多个客户签署高端陆地钻机订单[61] - 公司研制的地质勘探船钻探系统填补了海洋装备勘探领域空白，国内首套海洋固定式平台管柱处理系统成套新技术在中海油平台得到应用[62] - 公司壓裂裝備及服務業務在手訂單合同金額約人民幣2.33億元[66] - 公司提供的油气工程服务实现销售金额总计约人民幣3.96億元，同比减少5.5%[67] - 公司在海上风电桩基领域新生效订单金额创历史新高，成功与中广核、龙源、申能等新客户签订导管架销售协议[70] - 公司在光热产品领域成功投产光热定日镜支架智能制造生产线，月产能达到2,000套，已交付阿克

销售业绩 - 二零二三年上半年，本集团鑽採裝備及相關產品業務銷售金額約人民幣11.55億元，同比增长571.5%[16] - 二零二三年上半年，本集团壓裂裝備及服務業務銷售金額約人民幣2.30億元，同比降低48.1%[19] - 公司在2023年上半年实现收入约为人民币24.94亿元，比去年同期增加人民币9.85亿元，增幅为65.3%[36] - 公司的销售收入按地区分布中，中国大陆地区销售收入约为人民币11.89亿元，占总收入的47.7%，出口收入约人民币13.05亿元，占总收入的52.3%[37] - 公司的陸地鑽探鑽機销售收入约人民币11.55億元，增幅571.5%；零部件及其他销售收入约人民币8.82億元，增幅26.9%；鑽井工程服務收入约人民币2.27億元，增幅14.1%[40][41][42] - 本集团截至2023年6月30日止六个月的收入按业务分配为：鑽井工程服務占比9%，壓裂業務占比9%，陸地鑽探鑽機占比12%，零部件及其他占比29%，总体降幅为48.1%[44] - 本集团期内毛利约为1.52亿人民币，比去年同期增加2.23亿人民币[45] - 本集团期内整体毛利率为6.1%，比去年同期增加10.8个百分点[46] 财务状况 - 公司的毛利和本公司股东应占亏损分别约为人民币1.52亿元和人民币1.54亿元，毛利率和净亏损率分别为6.1%和6.2%[35] - 本集团期内除所得税前虧損约为1.67亿人民币，比去年同期减少3.97亿人民币[51] - 本集团期内虧損约为1.68亿人民币，比去年同期减少3.81亿人民币，净虧損率为6.2%[53] - 本集团期内EBITDA约为1.34亿人民币，比去年同期增加4.12亿人民币，EBITDA利潤率为5.4%[54] 股权信息 - 宏华集团有限公司在2023年6月30日的主要股东中，持股比例超过5%的有Wealth Afflux Limited、Tricor Equity Trustee Limited、易琅琳女士、东方电气集团国际投资有限公司和中国东方电气集团有限公司[86] - 宏华集团有限公司的购股权计划有效期为10年，截至2023年6月30日，已授出的购股权数量为50,346,308股[89] - 根据2017年购股权计划，截至2023年6月30日，已授出的购股权数量为513,742,090股[94] 经营活动及财务 - 宏华集团2023年中期报告显示，截至2023年6月30日止六个月，归属于本公司所有者的总权益为3031810人民币千元[105] - 2023年上半年，宏华集团经营活动产生的现金净额为80745人民币千元，较去年同期的-446501人民币千元有显著增长[107] - 宏华集团主要从事鑽探鑽機生产、油气开采设备生产、钻井工程服务和压裂业务[108] - 宏华集团于2008年3月7日在香港联合交易所主板上市[109] 融资及关联交易 - 二零二三年三月三日，宏华（中国）投资有限公司与东方电气集团财务有限公司达成借款协议，提取人民币445,000,000元，三年后还款[138] - 二零二三年六月三十日，本集团有2,218,000人民币的固定利率一年内到期的未动用借款额度[139] - 二零二三年六月三十日，本集团金融负债合约到期日总计为9,487,522人民币[140] - 本集团未有股票发行[141] - 本集团与关联方进行了重大关联交易，包括与东方电气集团国际合作有限公司等的交易[145] - 宏华集团截至2023年6月30日止六个月的重大关联方交易中，采购零部件金额为60,466千元，销售鑽機、零部件及其他金额为118,695千元[147]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Honghua Group Limited 宏 華 集 團 有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：0196） 截至二零二三年六月三十日止六個月 中期業績公告 財務摘要 截至六月三十日止六個月 二零二三年 二零二二年 變動 （未經審核） （未經審核） 收入（人民幣千元） 2,494,437 1,509,177 65.3% 毛利（人民幣千元） 152,202 (71,172) – 毛利率(%) 6.1% (4.7%) 增加10.8個 百分點 經營虧損（人民幣千元） (22,563) (416,369) – ...

公司业务发展 - 公司在2022年下半年实现了新签订单约35亿元人民币和营业收入约30亿元人民币，分别是上半年的1.75倍和2倍[5] - 公司计划构建装备+服务+相关多元化产业布局，重点发展装备电气化、自动化、信息化、智能化方向，提升核心部件产品市场份额[7] - 公司将持续推进深化改革，健全公司治理，优化内部组织体系，提升公司治理能力和管理效率[9] - 公司将加大低效、无效资产处置和盘活力度，提升盈利能力，优化科技创新机制，加强ESG管理，推动绿色可持续发展[10] - 公司2022年收入为人民币44.76亿元，同比增长52.4%[13] - 鑽採裝備及零部件销售金额达到人民币7.43亿元，同比增长33.2%[17] - 海外鑽採裝備新订单总额达人民币24.85亿元，同比增长53.77%[17] - 新产品销售额达人民币2.15亿元，包括国内和国际市场[18] - 公司壓裂裝備及服務业务销售金额约为人民币10.59亿元，同比增长3.9%[22] - 公司提供的油气工程服务销售金额约为人民币4.19亿元，同比增长76.8%[25] - 海外油气工程服务销售金额约为人民币2.76亿元，同比增长32.05%[25] - 公司全年开钻50口井，完钻32口井，年累计进尺165,627米，刷新钻完井纪录[25] - 本集团2022年收入约为人民币44.76亿元，比去年同期增加15.39亿元，增幅为52.4%[37] - 本集团2022年毛利约为人民币4.60亿元，毛利率为10.3%，本公司股东应占净亏损约为6.34亿元，净亏损率为14.2%[35] - 本集团持有授权专利127项，其中67项为发明专利；累计有效专利790项，其中累计有效发明专利275项[27] - 本集团收入主要来自中国大陆地区和出口，分别占总收入的57.1%和42.9%[38] - 本集团业务主要包括陸地鑽探鑽機、零部件及其他、鑽井工程服務和壓裂業務板块[40] - 零部件及其他板块的销售收入增幅最大，达到33.2%[41] 公司财务状况 - 集团整体毛利率下降至10.3%，主要受鑽井工程服務板块大额资产减值影响[46] - 除所得税前虧損较去年同期减少16.1%[51] - 集团虧損率为14.2%，较去年同期减少10.2个百分点[53] - EBITDA利潤率为-2.3%，较去年同期改善12.3个百分点[54] - 公司權益总额约人民币31.94亿元，比去年同期减少5.52亿元，其中本公司所有者应占权益总额约人民币29.64亿元，比去年同期减少5.74亿元[62] - 公司基本每股虧損约为人民币11.98分，攤薄每股虧損为人民币11.98分[62] - 公司用于基本建设和技术改造的资本支出总额约人民币1.18亿元，比去年同期减少0.33亿元[64] 公司治理架构 - 公司董事及高级管理层履历[90][91][92][93][94][95][96][110] - 公司致力维持高水平的企业治理，保障股东权益和提升企业价值[98][99][100] - 公司已建立机制以确保董事会具有独立观点，包括委任独立非执行董事和设立提名委员会[108] - 公司董事会由九名成员组成，包括两名执行董事，两名非执行董事和五名独立非执行董事[110] - 公司主席及总裁姜福灝先生辞职，朱驊先生接任常务副总裁[112] - 公司董事会主席金立亮先生辞职，王旭先生接任董事会主席[113] - 公司董事会主席由王旭先生担任，常务副总裁负责公司业务发展和日常管理[114] - 公司董事会成员中有五名独立非执行董事，其中一名具备专业资格确保独立判断[117] - 董事应参与持续专业发展，更新知识和技能，确保对董事会做出贡献[136] - 董事会已成立审计委员会、薪酬委员会、提名委员会和战略投资及风险控制委员会[138] - 審核委員會负责审阅财务报表、内部控制制度和风险管理制度的有效性[141] - 薪酬委员会审阅薪酬政策，提出建议并批准高级管理人员的薪酬待遇[147] - 提名委员会的主要职责包括对董事委任或重新委任提出建议[155] - 每年至少审查一次董事会的架构、人数和组成，并提出任何变动建议[157] - 截至2022年12月31日，提名委员会举行了两次会议[158] - 战略投资及风险控制委员会的主要职责包括审阅公司的投资策略和风险控制[161] - 公司的风险管理架构采用了“三道防线”模式，包括董事会、高级管理层和审计部门[174] - 公司各业务管理及内部监控部门为风险管理的第一道防线，主动分析潜在风险并实施风险应对方案[175] - 风险内控部门及风控工作领导小组为风险管理的第二道防线，负责协调规划和提

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任 Honghua Group Limited 宏 華 集 團 有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：0196） 截至二零二二年十二月三十一日止年度全年業績公告 財務摘要 截至十二月三十一日止年度 二零二二年 二零二一年 變動 收入（人民幣千元） 4,476,104 2,936,604 52.4% 毛利（人民幣千元） 459,893 363,004 26.7% (2.1)個 毛利率(%) 10.3% 12.4% 百分點 經營虧損（人民幣千元） (433,203) (610,213) 29.0% 本公司股東應佔虧損（人民幣千元） (634,418) (717,191) (11.6)% 每股虧損－基本（人民幣分） (11.98) (13.54) (11.5)% ...