财务总体状况 - 2024年9月30日资产总计523916812.16元较上年期末增长10.43%[3] - 2024年1 - 9月营业收入134373427.94元较上年同期增长15.30%[3] - 2024年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润14010592.09元较上年同期增长18.37%[3] - 2024年7 - 9月归属于上市公司股东的净利润5554475.07元较上年同期增长52.96%[3] - 2024年1 - 9月营业总成本119867622.70元2023年同期为106550026.97元[25] - 2024年1 - 9月营业成本90883325.29元2023年同期为80428022.00元[25] - 2024年1 - 9月税金及附加1763103.54元2023年同期为1379016.75元[25] - 2024年1 - 9月销售费用11270668.00元2023年同期为10731273.91元[25] - 2024年1 - 9月管理费用8735617.74元2023年同期为6576136.35元[25] - 2024年1 - 9月研发费用7675156.29元2023年同期为7861201.71元[25] - 2024年1 - 9月财务费用 - 460248.16元2023年同期为 - 425623.75元[25] - 2024年1 - 9月净利润14010592.09元2023年同期为11836066.11元[26] - 2024年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润14010592.09元2023年同期为11836066.11元[26] - 2024年1 - 9月基本每股收益0.2221元/股2023年同期为0.1923元/股[27] - 2024年1 - 9月营业收入133710341.92元2023年同期为115438708.25元[27] - 2024年1 - 9月营业成本88222702.57元2023年同期为77880971.70元[27] 现金流量情况 - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额2024年1 - 9月较上年同期减少37.95%[5] - 2024年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为139,267,081.44元2023年同期为141,192,624.20元[31] - 2024年1-9月收到的税费返还为3,393,422.20元2023年同期为4,209,233.72元[31] - 2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为13,498,782.16元2023年同期为23,405,957.57元[32] - 2024年1-9月收回投资收到的现金为431,000,000.00元2023年同期为290,000,000.00元[32] - 2024年1-9月投资活动产生的现金流量净额为 -59,656,720.81元2023年同期为 -165,663,729.92元[32] - 2024年1-9月分配股利、利润或偿付利息支付的现金为9,462,495.00元2023年同期为15,770,825.00元[32] - 2024年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为 -9,462,495.00元2023年同期为61,869,047.56元[32] - 2024年1-9月汇率变动对现金及现金等价物的影响为173,613.81元2023年同期为205,216.99元[32] - 2024年期末现金及现金等价物余额为24,884,984.04元2023年为21,975,663.82元[32] - 2024年1 - 9月经营活动现金流入小计148309584.16元2023年同期为147423062.02元[29] - 2024年1 - 9月经营活动现金流出小计135073759.85元2023年同期为126093826.24元[29] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额13235824.31元2023年同期为21329235.78元[30] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 43199200.79元2023年同期为 - 165634570.83元[30] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额 - 9462495.00元2023年同期为61869047.56元[30] 资产负债项目变动 - 货币资金报告期内减少44.03%因支付收购款项等[4] - 应收账款增长33.75%因公司完成股权交割[4] - 其他应付款增长12314.55%因支付股权款未完全支付[4] - 管理费用增长32.84%因收购产生相关费用[4] - 投资收益减少83.90%因合资公司未盈利[4] - 货币资金2024年9月30日为50308787.76元2023年12月31日为89881728.68元[18] - 交易性金融资产2024年9月30日为120752657.54元2023年12月31日为105151386.30元[18] - 应收票据2024年9月30日为2008100.00元2023年12月31日为14495453.24元[18] - 应收账款2024年9月30日为72602956.63元2023年12月31日为54282326.12元[18] - 应付票据2024年9月30日为9848873.10元2023年12月31日为20664085.52元[19] - 应付账款2024年9月30日为31071157.14元2023年12月31日为22190077.96元[19] - 合同负债2024年9月30日为5097197.51元2023年12月31日为5998340.97元[19] - 应付职工薪酬2024年9月30日为7679629.43元2023年12月31日为5578941.46元[19] - 应交税费2024年9月30日为3232335.78元2023年12月31日为2526295.12元[19] - 其他应付款2024年9月30日为34745594.83元2023年12月31日为279878.01元[19] 非经常性损益情况 - 非流动性资产处置损益为528.56元[6] - 计入当期损益的政府补助为382239.44元[6] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为2371441.86元[6] - 其他营业外收入和支出为 -181490.30元[6] - 非经常性损益合计为2572719.56元[6] - 所得税影响数为386981.23元[6] - 非经常性损益净额为2185738.33元[6] 公司业务相关 - 公司拟以自有资金向合资公司提供最高不超过700万元流动资金借款已累计支付473.57万元[13] - 公司收购新加坡Airverclean Pte Ltd公司100%股权已完成交割[15] 股份情况 - 无限售股份总数期初为16045300股期末为15873918股[8]

证券简称:保丽洁 证券代码:832802 El L l NOR 2024 半年度报告 江苏保丽洁I不竟科技股份有限公司 JIANGSU POLYGEE ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO., LTD 公司半年度大事记 2024 年 3 月 26 日，公司举办了 2024 年度经销商大会，本次大会以"匠心智造，合力共赢"为主题， 公司将持续提高产品核心竞争力，提升品牌影响力，完善售后服务能力，与全国经销商伙伴携手，实 现合力共赢。 为深化公司的全球战略布局，拓展海外市场，2024 年 7 月 9 日，经公司 2024 年第一次临时股东大 会审议通过，公司拟以自有资金收购 LeeKoon Meng 及其家族成员所持有的新加坡 Airverclean Pte Ltd 公司 100%股权，股权转让价格为 1,280 万新加坡元。本次交易完成后，保丽洁将持有 AirvercleanPte Ltd 公司 100%股权，Airverclean Pte Ltd 公司将成为公司的全资子公司，纳入公司合并报表范围。 2 目 | --- | --- | |--------|------------------- ...

公司概况 - 江苏保丽洁环境科技股份有限公司是一家专注于油烟废气治理设备制造的上市公司[1][2][3] - 公司主要从事商用和工业油烟净化设备的研发、生产和销售[4][5][6] - 公司拥有150项专利,其中发明专利28项,是行业内技术领先的静电式油烟废气治理设备制造商之一[6][7] 经营情况 - 2023年公司营业收入和净利润均有所下滑,主要原因是纺织行业景气度下降、宏观经济环境变化以及中美贸易摩擦[5] - 公司举办了北交所上市仪式、2023年度经销商大会和参加上海行业展会,导致期间费用增加较多,也是净利润同比减少的原因之一[5] 应对措施 - 公司将积极应对市场变化,从提升产品质量、提高客户服务体验、多层次品牌策略等方面入手,扩大产品市场占有率[5] - 公司正在建设的募集资金投资项目包括油烟净化设备生产建设项目和营销网络建设项目,以提升销售和售后服务能力[6] - 公司将持续加大研发投入,围绕产品差异化、定制化以及双碳目标等方向进行新技术和新产品的研发[7] 市场策略 - 公司将采取直销经销相结合的销售模式,积极参与行业展会,提升技术实力与产品质量,不断开拓国内外市场客户群[5] - 公司将坚持多品牌、子品牌、经济型、差异化、定制化油烟净化设备的销售策略,提高产品市场占有率[5][6] 风险管控 - 公司设立营销中心负责应收账款的催收工作,建立应收款催收机制和账龄分析机制,加强对客户信用期的管理[5] - 公司面临环保法规政策的不确定性及经销商风险,将通过积极参与行业展会、提升技术实力等方式应对[5]

公司概况 - 江苏保丽洁环境科技股份有限公司是一家专注于油烟废气治理设备制造的上市公司[1][2] - 公司主要从事商用和工业油烟净化设备的研发、生产和销售[1][2] - 公司拥有150项专利,其中发明专利28项,是行业内技术领先的静电式油烟废气治理设备制造商之一[6] 经营情况 - 2023年公司营业收入和净利润均有所下滑,主要原因是纺织行业景气度下降、宏观经济环境变化以及中美贸易摩擦,导致工业油烟净化设备及配套其他废气处理设备营业收入同比减少[5] - 同时公司举办了北交所上市仪式、2023年度经销商大会和参加上海行业展会,期间费用增加较多,也导致净利润同比减少[5] 应对措施 - 公司将积极应对市场变化,从提升产品质量、提高客户服务体验、多层次品牌策略等多方面入手,积极扩大公司产品市场占有率[5] - 公司正在建设的募集资金投资项目包括油烟净化设备生产建设项目和营销网络建设项目,以扩大产能、完善营销网络和提升售后服务能力[6] - 公司将持续加大研发投入,围绕产品差异化、定制化以及双碳目标等方向进行新技术和新产品的研发[7] 风险应对 - 面对环保法规政策的不确定性及经销商风险,公司将通过直销经销相结合的销售模式,积极参与行业展会,提升技术实力与产品质量,不断开拓国内外市场客户群[5] - 公司设立营销中心负责应收账款的催收工作,建立应收款催收机制和账龄分析机制,加强对客户信用期的管理,以减少坏账风险[5]

财务数据 - 公司2023年营业收入为17.06亿元，同比下降6.30%[21] - 公司2023年毛利率为30.69%[21] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为1.96亿元，同比下降43.54%[21] - 公司2023年加权平均净资产收益率为4.87%[21] - 公司2023年基本每股收益为0.3172元，同比下降52.51%[21] - 公司2023年末资产总计47.45亿元，较2022年末增长21.26%[24] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为41.43亿元，较2022年末增长23.23%[24] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为3.68亿元，较2022年增长6.17%[24] - 公司2023年营业收入为17.06亿元，较2022年下降6.30%[28] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为1.96亿元，较2022年下降43.54%[28] - 公司2023年第四季度营业收入为5.40亿元，为全年最高[31] - 公司2023年第二季度归属于上市公司股东的净利润为7530.68万元，为全年最高[31] - 公司2023年非经常性损益净额为5961.36万元[32] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为3247.37万元[31] - 公司2023年度财务数据与业绩快报披露的数据不存在重大差异[29] 主营业务 - 公司主营业务为静电式油烟废气治理设备的研发、生产与销售[1] - 公司拥有150项专利,其中发明专利28项,多个产品通过多项认证[1] - 公司先后获得多项荣誉,如"苏州市质量奖"、"江苏省服务型制造示范企业"等[1] - 报告期内,公司实现收入17,058.40万元,同比下降6.30%;净利润1,964.66万元,同比下降43.54%[2] - 受纺织行业环境变化和中美贸易摩擦影响,工业油烟净化设备及配套设备收入和毛利率同比下降,拖累净利润[2] - 公司将继续巩固中高端商用油烟净化设备市场,同时拓展多品牌、经济型、差异化产品[3] - 公司将围绕大气污染治理方向,开发新技术新产品,利用自有资源和资本市场资源推动持续发展[3] - 公司获得"专精特新"省级认定,并拥有"高新技术企业"等多项荣誉[4] - 公司建有多个研发平台,如江苏省企业研究生工作站、江苏省工业废气处理设备工程技术研究中心等[1] - 公司采用直销与经销相结合的销售模式,并提供清洗服务、整厂设计等增值服务[3] - 公司油烟废气治理设备主要应用于餐饮以及纺织印染、化纤等工业领域,行业发展与下游行业的油烟治理政策以及行业总体发展状况密切相关[38] 资产负债情况 - 报告期末,公司应收票据金额为14,495,453.24元,较上年期末减少33.05%,主要系应收票据到期托收所致[40] - 报告期末,公司长期股权投资金额为1,635,018.94元,主要系公司投资成立合资公司所致[41] - 报告期末,公司在建工程金额为11,364,798.17元,较上年期末增加5,949.27%,主要系公司推进募集资金投资项目建设所致[41] - 报告期末,公司交易性金融资产金额为105,151,386.30元,主要系公司使用闲置资金进行现金管理所致[42] 经营情况 - 报告期内,公司营业收入为170,583,953.87元,较上年同期下降6.30%[44] - 报告期内,公司毛利率为30.69%,较上年同期下降6.33个百分点[44] - 报告期内,公司销售费用为15,250,522.64元,较上年同期下降5.04%[44] - 报告期内,公司管理费用为9,686,264.56元,较上年同期增加8.59%[44] - 报告期内,公司研发费用为11,295,207.01元,较上年同期增加2.37%[44] - 2023年营业利润及净利润分别为21,702,138.89元、19,646,550.37元,同比分别下降了42.68%、43.54%,主要原因包括受纺织行业宏观经济环境变化、中美贸易摩擦影响导致主营业务收入下降,以及公司参加行业展会等期间费用增加[7] - 2023年投资收益为3,142,290.93元,同比增加了109.89%,主要原因系公司充分运用闲置的自有资金以及募集资金进行现金管理,获得较多的收益[3] - 2023年公允价值变动收益为151,386.30元,主要原因系报告期末,公司将持有未到期现金管理产品账面价值根据公允价值调整[4] - 2023年资产处置收益为81,576.77元,同比增加了108.25%,主要原因系公司处理了一批使用过的固定资产[5] - 2023年营业外支出为32,221.61元,同比减少了50.87%,主要原因系上年同期支付了一笔赔偿款[6] - 2023年收入中,商用油烟净化设备营业收入同比增加18.23%,工业油烟净化设备及其他废气治理设备营业收入同比分别下降25.12%和58.91%[49] 募集资金使用 - 公司2023年完成北交所上市,收到本次发行上市的募集资金[59] - 报告期内,公司积极使用闲置自有资金及募集资金进行现金管理,投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少1,393.32%[59] - 公司以公允价值计量的金融资产主要为未到期的现金管理产

财务指标 - 报告期内,公司工业油烟净化设备及商用油烟净化设备销售收入分别同比增长约70%和40%[6][10] - 报告期内,公司主要产品工业油烟净化设备和商用油烟净化设备的毛利率同比提升了约8.31%和7.15%[10] - 报告期内,公司营业利润增加687.62%,利润总额增加660.32%,净利润增加455.44%[10] - 报告期末,公司资产负债率(母公司)为13.27%,资产负债率(合并)为12.68%[6] - 公司2024年3月31日的合并资产负债表显示,流动资产为319,855,482.58元,非流动资产为153,525,962.58元,资产总计为473,381,445.16元[26] - 公司2024年3月31日的合并资产负债表显示,流动负债为53,152,334.52元,非流动负债为2,199,806.45元,负债总计为55,352,140.97元[26] - 公司2024年3月31日所有者权益合计为413,592,762.30元[30] - 公司2024年1-3月营业收入为43,980,839.99元，同比增长49.1%[33] - 公司2024年1-3月净利润为3,489,125.97元，同比增长599.1%[33] 现金流 - 报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额同比下降1810.13%,主要是营业收入增长导致购买原材料现金流出增加[12] - 报告期内,公司投资活动产生的现金流量净额同比下降434.79%,主要是公司购买银行结构性存款[12] - 公司2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为-12,333,404.04元[34] - 公司2024年1-3月期末现金及现金等价物余额为10,524,305.91元[34] - 2024年1-3月经营活动现金流出小计为40,834,775.47元[37] - 2024年1-3月投资活动现金流入小计为85,360,914.97元[38] - 2024年1-3月投资活动现金流出小计为102,841,156.62元[38] - 2024年1-3月筹资活动现金流入小计为79,807,952.79元[38] - 2024年1-3月筹资活动现金流出小计为2,168,080.23元[38] - 2024年1-3月现金及现金等价物净增加额为-28,940,969.03元[38] - 2024年3月31日期末现金及现金等价物余额为51,390,834.85元[38] 其他 - 报告期内,公司积极使用银行票据池业务,应收票据增长80.47%[8] - 报告期内,公司长期股权投资增加41.01%,主要是公司在全国多地投资成立合资公司[8] - 报告期内,公司非经常性损益净额为390,627.03元,主要包括政府补助、投资收益等[14] - 公司无限售股份总数为15,873,918股,占总股本的25.16%[17] - 公司有限售条件股份总数为47,209,382股,占总股本的74.84%[17] - 公司前十大股东中,钱振清持股24,704,400股,占39.16%;冯亚东持股14,504,982股,占22.99%[21] - 公司2024年1-3月财务报表未经审计[25] - 公司2024年1-3月财务报表未披露利润表和现金流量表[26] - 公司2024年1-3月公允价值变动收益为477,506.85元[33] - 公司2024年1-3月信用减值损失为-1,875,236.77元[33] - 公司2024年1-3月研发费用为2,527,087.14元，占营业收入的5.7%[33] - 公司2024年1-3月销售费用为4,769,150.86元，占营业收入的10.8%[33] - 公司2024年1-3月管理费用为2,331,018.49元，占营业收入的5.3%[33] - 公司2024年1-3月财务费用为-196,121.46元[33] - 2023年1-3月经营活动产生的现金流量净额为759,129.30元[37] - 2023年1-3月投资活动产生的现金流量净额为-3,086,286.85元[38] - 2023年1-3月筹资活动产生的现金流量净额为77,639,872.56元[38]

公司发展战略 - 公司将在巩固并提升中高端商用油烟净化设备市场占用率的同时,拓展多品牌、子品牌和多系列产品的设计、定位和定价策略,提升产品在市场上的广度和深度,满足不同市场需求[5] - 公司将在确保产品质量的基础上,不断推出能满足不同客户群体的经济型产品,进一步探索新客户群体,提高产品市场占有率[5] - 公司将采用差异化市场竞争策略,充分利用自身技术优势,通过向下游客户延伸提供清洗服务、整厂设计服务、节能减排配套产品制造等策略,增强客户依赖的深度和业务可持续性[5] - 公司将继续强化规模化生产优势和设计优势,为不同客户提供定制化产品,增加客户粘性,提高市场占有率水平[5] - 公司将围绕大气污染治理为发展方向,以双碳目标和高质量发展为契机,不断开发新技术、新产品和新工艺,积极降低产品制造成本,为公司持续、健康、稳定的发展夯实基础[5][6] 业务拓展 - 公司开始资源整合,充分发挥合作方资源和商业模式优势,拓展商用油烟净化设备服务端业务,在提升业务持续性的同时,拉动公司产品销售,延伸整个产业布局[7] - 公司近期成立北京双洁环保科技有限公司、石家庄众洁环境科技有限公司,合资公司经营范围涵盖环境保护监测、专业保洁、清洗服务、环境保护专用设备销售等,这种新的商业模式对公司未来市场拓展、提高市场占有率,以及提升盈利手段有重大促进作用[7] 客户结构 - 公司的静电式商用油烟净化设备客户主要为商业综合体、连锁及社会餐饮、酒店、学校、企事业单位食堂等餐饮用户,静电式工业油烟净化设备客户主要为纺织印染、化纤纺丝、PVC、橡塑材料制造等工业用户[8] 产品使用寿命 - 在正常使用和定期清洗保养条件下,公司商用油烟净化设备的使用寿命为5年左右,但由于下游终端客户大部分为规模较小的餐饮店,其有自身的经营周期性,餐饮店的平均寿命周期远低于商用油烟净化设备的使用寿命,故客户对公司商用油烟净化设备存在较为频繁的复购需求[9] - 公司的工业油烟净化设备在正常使用条件下(24小时运转)的使用寿命为5年左右,基于使用寿命角度,并且由于各地对工业企业环境污染监管日益严格,大约每5年左右,公司下游客户将产生一次较大规模的工业油烟净化设备的更换需求[10][11] 经营业绩 - 公司2023年一季度经营业绩受到多方面影响,主要原因为:1)2023年初公司出现多例新冠阳性病例,加之临近春节假期,生产产能和产品交货周期受到较大影响,导致1月和2月收入有所下降;2)2023年2月,公司举办了北交所上市仪式,期间费用环比增长较多[12] 产品特点 - 针对工业油烟净化设备,由于下游客户主要为大型工业企业,客户规模通常较大,客户生产工艺、现场安装条件、油烟废气组份及排放浓度等各不相同,通常需要根据客户的需求进行定制,但同时公司也设计出多个系列,对其中的电场、电源、机壳等主要部件也分别配套标准的设计图纸和制造工艺[13] - 公司工业油烟净化设备自接单后现场勘察、出具技术方案、完成生产、安装调试结束一般在30-40天左右[14] 毛利水平 - 根据公司2021年及2022年年度报告,公司商用油烟净化设备的毛利率分别为39.6%及34.02%,公司将积极使商用油烟净化设备在今后能够维持在一个较为稳定的水平[15] 募投项目进展 - 公司募投项目为"油烟净化设备生产建设项目"、"营销网络建设项目"和"补充流动资金",该等募投项目均与公司主营业务紧密相关,项目建成后可有效丰富自身产品线,继续强化规模化生产优势以及完善企业的销售渠道,进而提高企业的综合竞争力[16][17] - 目前,公司募投项目正在按照招股说明书披露的方案及公司规划稳步实施中,生产建设项目进展顺利[18]