分组1 - 公司认为中国电动汽车在全球市场范围不断提升是不可逆转的趋势 [1] - 公司看好铃木店在整个垂直化到水平化国产化外包化的趋势以及与其他供应链如人型机器人、intel等的共振 [1] - 公司认为中国等级企业开始崛起,政策会支持从而带来产业链的真正爆发 [1] - 公司认为特斯拉提出的明确的产业化进程时间表和价格等信息有助于产业发展 [1] - 公司认为海内外双轮驱动有助于成长板块的发展 [2] - 公司认为低空经济相关的一系列政策出台有利于产业发展 [2] 分组2 - 公司判断华车从Q4到Q2的季度同比增速会逐渐走高 [3] - 公司认为华车和航洋股份的估值比较有吸引力,内生增长和市场份额提升的逻辑没有变化 [3][4] - 公司判断二季度单季度主要工程机械龙头企业的业绩大概率向好,部分企业可能有30%-50%的增长 [5][6] - 公司认为中船房屋作为中船集团的A+H平台,受益于船舶行业进出口上行和竞争格局改善 [7][8] - 公司认为低空军机相关的政策和事件不断出台,有利于低空产业链发展 [9][10] 问答环节重要的提问和回答 问题1 Ellie Jiang 提问 提问者询问公司对龙胜科技的看法 [11] Jiazhen Zhao 回答 公司认为龙胜科技的传统业务和DR增长曲线都值得关注,公司有长期产业布局和技术实力 [11][12] 问题2 Yang Bai 提问 提问者询问公司对特斯拉的观点 [13][14] Jiazhen Zhao 回答 公司认为特斯拉在Cybertruck、机器人、超充网络等方面都有新的进展和规划,未来硬件性能提升也值得关注 [13][14] 问题3 Joyce Ju 提问 提问者询问公司对光伏行业的看法 [16][17][18][19][20][21] Lei Chen 回答 公司总结了光伏行业价格、产能、新技术等方面的最新动态,认为BC电池、益智节和0BB技术都有较大突破潜力