会议主要讨论的核心内容 全球光模块市场需求总量的预期变化 - 公司之前预测2024年800G光模块需求将接近千万只,2025年将达到800-900万只 [2][3][4] - 公司之前预测2025年1.6T光模块需求将达到470万只 [4] - 过去两个月产业链出现积极变化,包括芯片需求、光模块与芯片比例等 [5][6][7][8][9][10][11][12] 国内CSP厂商的疏通需求情况 - 国内主要互联网公司如腾讯、阿里、字节等资本开支大幅增长,带动国内疏通需求持续向好 [27][28] - 国内交换机厂商如锐捷、紫光等400G和800G端口需求旺盛 [28][29] - 国内服务器市场整体销售额同比增长20%以上 [29] 国内算力芯片国产化进展 - 国产算力芯片如深腾、寒武纪等已逐步与国际龙头缩小差距,获得政府和运营商采购 [30][31] - 政策鼓励国产算力硬件采购,为国产芯片和算力系统提供商业机会和反馈 [30] 国内光模块行业发展 - 国内400G和800G光模块需求有望在2024年达到千万只规模 [31][32] - 光迅科技和华工科技作为国内头部光模块供应商,有望充分受益于国内疏通需求的放量 [33][34][35] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容