会议主要讨论的核心内容 - 公司PCB业务的两大驱动力是AI和汽车,目前这两个市场需求保持良好稳定水平 [1][2] - 基板业务中,RF相关需求有所回落,其他市场相对稳定 [2] - 公司PCB和基板产能利用率分别维持在85%左右和80%附近 [2][3] 问答环节重要的提问和回答 问题1 投资者提问 是否看到台资背景企业产能满载,可能会带动内资PCB企业订单增长的趋势 [11][12] 公司回答 - 总需求增加,不一定是客户转移,公司作为原有供应商也能获得相应订单 [11][12] - 不同客户采取的供应商管理策略有差异,不完全取决于地缘政治因素 [12] 问题2 投资者提问 上一轮5G投资周期中,国内PCB和CCL企业是否能充分享受到行业红利 [13][14] 公司回答 - 产业链是全球性的,国内企业也有机会参与,只是目前相对后起 [14] - 随着产品升级,传统优势可能会有所改变,需要关注新兴企业的崛起 [14] 问题3 投资者提问 公司二季度营业成本和毛利率的预期 [18][19] 公司回答 - 下半年需考虑CCL涨价和新增产能折旧等因素的影响 [18] - 但整体需求情况良好,有望抵御部分成本压力 [18][19]