会议主要讨论的核心内容 - 传媒板块整体表现较为惨淡,年初至今下跌约20% [1] - 传媒板块去年表现较好,涨幅较大,主要受益于人工智能应用的发展,如游戏、影视等 [1] - 人工智能应用目前仍存在算力不足、高质量数据较少等挑战 [9][10] - 文生视频技术取得突破性进展,如OpenAI推出的SORA,引发行业关注 [8] - 文生视频有望提升影视、游戏等行业的内容创作效率和质量 [3][4][5][6][7] - 文生视频可能对短视频行业产生冲击,为用户提供更多个性化内容创作可能性 [7] 文生视频带来的投资机会 - 提升创作效率,加速影视游戏行业优质供给产出 [6] - 加速优质IP变现,为已有IP赋能 [6][20][21] - 大模型训练需求带动视频素材库逻辑 [6][9][12] - 文生视频有望推动短视频市场的内容创新 [7][15] 受益公司 - 昆仑万维、美图公司、芒果超媒、华策影视、光线传媒等 [22][23][24][25][26] - 中广天泽、中文在线、粤文集团等视频素材库提供商 [26] - 腾讯、网易、巨人网络等游戏公司 [26][27] - 字节跳动、快手等短视频平台 [15][27]