会议主要讨论的核心内容 - 5月份台股各个产业链的营收情况及展望,整体呈现稳步复苏态势 [1][2] - 晶圆代工环节先进制程需求火热,成熟制程小幅改善 [3][4] - 封测环节设备需求复苏,封测厂产能利用率提升 [14][15] - 存储芯片价格有短期波动,但整体呈现涨价趋势 [15][16][17] - PC和消费电子需求复苏,带动相关产业链表现良好 [18] - AI产业链整体保持强劲复苏态势,服务器、芯片设计等环节表现突出 [19][20] 问答环节重要的提问和回答 问题1 分析师提问 联电对后续展望如何判断? [3] 分析师回答 联电认为Q2营收略优于Q1,认为整体需求正在走出谷底,下半年会更好 [3] 问题2 分析师提问 大陆晶圆代工厂的产能利用情况如何? [4] 分析师回答 大陆晶圆代工厂如华虹、中芯等12英寸产线产能利用率很高,下半年有望进一步提价 [4] 问题3 分析师提问 MCU行业的复苏情况如何? [13] 分析师回答 MCU行业已经看到拐点,新台和盛群等厂商营收已经开始改善,大陆MCU厂商产能也在逐步提升 [13]