会议主要讨论的核心内容 - 公司第二季度财报显示收入同比增长43%,其中不包括VMware的贡献,公司有12%的有机增长,主要得益于人工智能业务收入大幅增长280%[1][2] - 基础软件业务收入同比增长175%,其中VMware贡献了27亿美元收入,公司正在积极推进VMware产品向订阅模式转型,并进行整合优化[2][3] - 半导体业务中,网络收入同比增长44%,主要得益于超大规模数据中心对人工智能网络和定制加速器的强劲需求[3][4] - 公司预计2024财年人工智能业务收入将超过110亿美元,非人工智能半导体业务已经触底并将在下半年温和复苏[4][5] - 公司提高了2024财年全年收入指引至510亿美元,并预计EBITDA率将达到61%[5][6] 问答环节重要的提问和回答 问题1 Vivek Arya 提问 提问了公司在人工智能加速器和以太网交换机领域与英伟达的竞争情况[7][8] Hock Tan 回答 公司不认为自己是英伟达的竞争对手,而是在为客户提供互补的解决方案,公司在以太网网络领域有20多年的深厚积累和丰富经验[8][9] 问题2 Ross Seymour 提问 询问了公司人工智能业务收入中计算卸载和连接性的占比情况[9][10] Hock Tan 回答 公司对此比例变化难以准确预测,但大致呈现从之前80%计算、20%连接性,到现在三分之一计算、三分之二连接性的趋势[10] 问题3 Stacy Reskon 提问 询问公司2024财年人工智能业务收入超过110亿美元的预测是否过于保守[10][11] Hock Tan 回答 这是公司目前的最佳预测,但实际情况可能会好于预期,因为季度出货情况会有波动[11]