会议主要讨论的核心内容 1) 苹果在WWDC首日演讲中推出了一些安卓手机已有的功能,如自定义App图标、锁定或隐藏App、游戏模式、通话录音等[1][3][4] 2) 这些功能虽然对安卓用户来说见怪不怪,但实际上完善了苹果内部生态体系,如通过录音并转录的功能解决了部分苹果忠实用户的痛点需求[4] 3) 苹果手机可以通过Siri免费调用ChatGPT4o,这代表着苹果在售卖硬件时一次性收费,不管用户是否选择使用ChatGPT4o[5] 4) 这或发展成手机品牌商、芯片厂商、软件厂商、消费者的四方博弈,但短期对于普及手机端AI较有利[6] 5) 目前大部分安卓手机仍选择和谷歌合作结合边缘/云端算力实现AI功能,但文生文、文生图等普通应用目前仍难以推动安卓消费者换机[7] 问答环节重要的提问和回答 1) 苹果更新难让安卓客户换机苹果,但市场解读为或将推动苹果用户换机[1][3] 2) 中国地区随着618期间苹果激进压货、降价,出货量相对年初有所回升,而全球市场苹果销量或受AI应用推动换机故事的支持[8] 3) 建议关注7-8月份苹果新机排产量数字,以及市场何时上调苹果今年出货量预测[8] 4) 关注产业链公司:立讯、高伟、鹏鼎、环旭、工业富联、比亚迪电子等[9]