会议主要讨论的核心内容 - 公司完成了2.85亿股的H股配售,每股价格为17.39港元,总融资金额约49.56亿港元,折价率为9.9% [1][2] - 公司进行H股融资的主要目的是调整负债结构、降低负债比率,同时为企业未来发展储备资金 [2][3][4] - 公司目前的资产负债率略高,希望通过H股融资将其控制在50%-65%的合理区间 [7][8] - 公司未来还有一些资产注入计划,但目前还未到披露的时机,会按照规则及时披露 [6][19] - 公司未来发展需要资金支持,包括加快在建项目的产能释放,以及外延式收购等 [3][4][18][19] 问答环节重要的提问和回答 问题1 投资者提问 华峰矿难事件对公司有何影响,是否会影响公司的产量目标 [9][10] 公司回答 华峰矿难事件不会对公司产生影响,公司的矿井与该事故无关,目前公司的生产经营也未受到影响 [9][10] 问题2 投资者提问 公司此次H股融资所得资金的具体用途,是否会优先偿还境外高利率债务 [10][11][12] 公司回答 公司此次H股融资所得资金主要用于境内项目建设和资产收购,不会直接用于偿还境外债务,而是根据债务到期情况进行有序置换 [11][12][13] 问题3 投资者提问 公司此次H股融资的时间安排较为仓促,是否考虑了中小股东利益,以及与公司近期的收购计划是否存在关联 [13][14][15] 公司回答 公司此次H股融资的时间安排是根据香港市场的配售机制,与公司近期的收购计划无关,不会影响中小股东的分红收益 [13][14][15][16]