会议主要讨论的核心内容 1. 军工行业近期整体呈现反弹趋势,预计未来将陆续有新型号和主机厂备货订单下达 [1][2][3] 2. 军工行业基本面在2022年三四季度开始受到中期调整和人事变动的影响,2023年一季度出现明显同比下滑,二季度预计下滑幅度与一季度相当 [3][4] 3. 从2023年下半年开始,部分企业基本面有望实现反转,整体呈现逐季改善的趋势,2024-2025年行业前景乐观 [4][5] 4. 军工板块目前处于低配状态,筹码结构优势明显,固定水平较高,为左侧布局提供良机 [5][6] 问答环节重要的提问和回答 问题1 提问 关于新型号订单和备货订单的具体情况 [6][7] 回答 1. 昨日理工大行签订1亿元新信号订单,预示传统型号也将陆续有订单落地 2. 未来一段时间,新型号和主机厂备货订单将陆续下达 问题2 提问 对导弹及相关上游企业的看好情况 [7][8][9] 回答 1. 导弹产能在2023年8月将有新增投放,未来需求可得到满足 2. 推荐关注导弹上游的中航空间、航天电器、宏远电子等标的 问题3 提问 对传统装备主机厂和中上游配套企业的投资建议 [10][11] 回答 1. 主机厂方面重点推荐中航飞机、西飞航空、航发动力 2. 中上游配套建议关注图南股份、火炬电子等