会议主要讨论的核心内容 - 公司宣布与Apollo合作成立合资公司,获得11亿美元资金,用于完成在爱尔兰的芯片工厂建设,并可用于其他全球产能投资[9][10][11][12] - 公司在Computex大会上发布了多款新产品,包括Lunar Lake AI PC、Sierra Forest服务器芯片以及Gaudi 3加速器[17][18][19][20][21] - 公司认为AI PC将带来更多的ASP提升而非单纯的出货量增长,并且企业级PC需求有望在下半年出现复苏[23][24][25][26][27][28] - 公司对ARM进入PC市场的威胁持谨慎态度,认为x86生态系统的优势难以被取代[42][43][44][45][46][47] - 公司在服务器市场方面预计下半年表现会好于上半年,主要得益于工业、汽车等终端市场的复苏以及Gaudi加速器的收入贡献[51][52][53][54][55] 问答环节重要的提问和回答 问题1 Vivek Arya 提问 公司与Apollo合作的SCIP2项目对今年的资本支出有何影响? [8] John Pitzer 回答 SCIP2项目不会对今年的资本支出计划产生重大影响,公司已经在之前的计划中考虑了这一因素。该项目主要是为了获得11亿美元的资金,用于完成在爱尔兰的芯片工厂建设,以及调配资金用于其他全球产能投资。[12] 问题2 Vivek Arya 提问 公司在Computex大会上发布的Lunar Lake AI PC有什么特点? [16] John Pitzer 回答 Lunar Lake AI PC的性能优势不仅体现在TOPS指标上,而且在功耗效率方面也有40%的提升。公司认为Lunar Lake的性能和功耗指标都能够与ARM阵营的产品相媲美,加上公司在PC生态系统方面的优势,Lunar Lake有望成为AI PC市场的领导者。[18][19] 问题3 Vivek Arya 提问 公司如何看待ARM进入PC市场的挑战? [33] John Pitzer 回答 公司认真看待ARM的竞争,但过去14-15年ARM在Windows PC市场的尝试并未取得太大成功。公司认为x86生态系统的优势难以被取代,包括历史兼容性、OEM厂商的盈利能力等。公司的silicon roadmap也能够在性能和功耗方面与ARM阵营相抗衡。总的来说,公司有信心在AI PC市场保持领先地位。[42][43][44][45][46][47]