会议主要讨论的核心内容 行业整体情况 - 第三期大基金投资规模超过前两期总和,投资重点包括FAB厂、设备、材料以及AI相关领域 [1][2] - 半导体行业今年有望维持30%左右的增长,主要受益于先进制程的扩产 [3][4] - 光伏行业今年可能会有一定压力,但公司竞争力有望在行业下行期更加突出 [6] - 生物医药业务有望恢复增长,主要受益于前两年基数下降后逐步恢复 [7] 公司CAPEX业务 - 半导体业务有望在二季度实现较好的订单增长,公司在先进制程领域有较好的客户关系和订单 [4][5] - 零部件业务有望实现50%以上的同比增长,市场空间约50-60亿元 [5] 公司OPEX业务 - 气体业务占比有望超过20%,成为公司重要的收入来源 [8][9] - 公司气体业务定位于提供平台化服务,满足客户多样化需求,未来有望成为公司重要的盈利支撑 [9][10] - MRU业务有望随着下游产能释放而恢复增长 [11] 公司整体情况 - 公司CAPEX和OPEX业务协同发展,有望在未来5年实现100亿元左右的收入规模 [9][12] - 公司当前估值较为合理,是一个较好的投资机会 [12][13]