会议主要讨论的核心内容 集运行业的最新情况和进展 - 公司推出了日度高频的运价更新产品,可以更及时地了解整个集运运价的变化[2][3] - 公司发布了两篇专题报告,分析了近期集运运价的大涨以及复盘和推演上一轮集运的大周期[3][4] 集运行业面临的港口拥堵问题 - 新加坡港口的拥堵情况已经接近2021年10月的高峰水平[3] - 港口拥堵的主要原因是由于鸿海事件导致的船舶绕行,造成航程时间大幅延长[5][6][7][8] - 港口拥堵导致了装卸效率大幅下降,出现了后进先出的问题,进一步加剧了拥堵[12][13][14] - 其他港口如欧洲主要港口也出现了效率下降的问题,因为船公司调整了航线和船型[14][15] 对未来的判断和预测 - 由于胡塞武装问题无法短期内解决,鸿海的长期关闭将导致集运供给持续收缩[8][9][10][11] - 这将导致淡旺季的概念被打破,运价下跌幅度将受到限制[9][10] - 公司预计未来1-2年内,集运行业的盈利将超出市场预期[24][25][26] 问答环节重要的提问和回答 问题1 提问 投资者询问公司对于胡塞武装问题和鸿海通行问题的判断[20][21] 回答 公司认为,胡塞武装问题和鸿海通行问题至少在今年内无法解决,可能要到明年4-5月份才有望解决[21][22] 问题2 提问 投资者询问公司对于集运行业未来估值的看法[22][23] 回答 公司认为,由于供需关系的反转,集运行业未来5年的盈利有望大幅增加,估值有进一步上升的空间[24][25][26] 问题3 提问 投资者询问公司的投资建议[27] 回答 公司建议关注中远海控A股和H股、东方海外、海丰国际等集运相关标的,以及中国国内物流公司中国国际海运集装箱[27]